Investir dans les matériaux Redwood | Comment acheter des actions avant leur introduction en bourse

Redwood Materials continue de contribuer à façonner le marché des batteries grâce à l'innovation. L'entreprise a joué un rôle essentiel dans le recyclage des batteries lithium-ion et a contribué à améliorer la chaîne d'approvisionnement nationale en batteries. Aujourd'hui, elle est un acteur essentiel du marché nord-américain des véhicules électriques (VE), proposant des solutions durables conçues pour maintenir la compétitivité des constructeurs automobiles.

Ces facteurs ont fait de Redwood Materials une action très recherchée. Cependant, l'entreprise étant privée, il est impossible d'accéder à ces actifs sans franchir quelques étapes clés. Voici comment utiliser le marché secondaire pour sécuriser les actions Redwood Materials avant leur introduction en bourse.

Qu'est-ce que Redwood Materials ?

Redwood Materials a fait son entrée sur le marché en 2017 en tant que fournisseur et fabricant de services de recyclage de batteries lithium-ion. Basée à Carson City, l'entreprise a été cofondée par JB Straubel, ancien cofondateur de Tesla, et Andrew Stevenson.

Aujourd'hui, Redwood Materials occupe une niche de choix sur le marché nord-américain, offrant des services clés tels que le recyclage des batteries, le raffinage des minéraux critiques et l'accès aux matériaux actifs des cathodes. Toutes ces actions contribuent à réduire la dépendance aux importations.

La source - Matériaux de séquoia

Redwood Materials fabrique l'un des composants les plus coûteux des batteries Li-ion : la cathode. Ces composants nécessitent une feuille de cuivre nodale et d'autres matériaux actifs essentiels, peu disponibles dans la région.

Cette situation a entraîné une dépendance aux importations, ce qui fragilise la sécurité nationale. Les fabricants nord-américains de cellules de batterie devraient notamment investir plus de 600 milliards de dollars en composants étrangers au cours de la prochaine décennie.

Recyclage en boucle fermée : impact environnemental

L'introduction d'un procédé de recyclage et de fabrication de batteries en boucle fermée a permis à Redwood Materials de garder une longueur d'avance sur la concurrence. L'entreprise a été pionnière dans les procédés hydrométallurgiques qui surpassent les méthodes traditionnelles d'extraction de minéraux précieux des batteries.

L'entreprise est capable de récupérer 95 % des métaux critiques, notamment le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, l'aluminium et le graphite. De plus, cette nouvelle approche réduit la consommation d'énergie et d'eau de 80 %, tout en diminuant les émissions de carbone de 70 % par rapport à l'extraction minière.

L'approche flexible de l'entreprise favorise le recyclage et la valorisation des minéraux des batteries d'outils électriques, d'écouteurs sans fil, de téléphones portables, d'ordinateurs portables, de tablettes, d'aspirateurs robots et de véhicules électriques. Ces matériaux conservent leur valeur et permettent de réduire les délais de fabrication en éliminant les expéditions.

Cycles de financement historiques

Résumé du financement des matériaux Redwood :

Financement total: Redwood Materials a obtenu 1.87 milliard de dollars sur 8 cycles de financement

Grand Ronde:Le plus grand tour de financement de Redwood Materials a obtenu 2 milliards de dollars et a eu lieu en février 2023.

Investisseurs:Au total, 22 investisseurs institutionnels et 2 investisseurs providentiels ont soutenu Redwood Materials

Dernier tour:Le dernier tour de financement a permis de lever 1 milliard de dollars et il s'agissait d'un tour de série D qui s'est tenu le 29 août 2023.

Répartition des cycles de financement :

• 1 graine
• 2. Stade précoce
• 3 Stade tardif
• 2 Dette

Investisseurs clés :

Redwood Materials bénéficie du soutien financier de Goldman Sachs Asset Management, Capricorn, T. Rowe Price, OMERS, Microsoft, Deepwater Asset Management, Caterpillar, DOE, Ford, Baillie Gifford, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, CPP Investments, Valor Equity Partners, Breakthrough Energy, The Climate Pledge, Emerson Collective, et bien d'autres.

Pourquoi investir dans les matériaux en séquoia ?

De nombreuses raisons peuvent justifier l'ajout judicieux de l'action Redwood Materials à votre portefeuille. Tout d'abord, l'entreprise demeure un acteur clé du marché américain. Elle propose ses produits directement aux fabricants de batteries et aux constructeurs automobiles américains. Cette approche a contribué à dynamiser le marché local et à réduire la dépendance aux importations.

Avantages environnementaux du recyclage

L'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries est très polluante. De plus, l'élimination des batteries après leur défaillance est un autre problème qui a un impact négatif sur l'environnement en raison de l'infiltration de matières nocives dans les sols.

Redwood Materials offre une alternative écoénergétique qui nécessite moins d'eau et produit moins d'émissions de carbone. De plus, il contribue à éliminer les toxines nocives de l'environnement avant qu'elles ne polluent la zone. Malheureusement, (lire ici) Les États-Unis à eux seuls jettent plus de 3 milliards de piles par an, ce qui génère plus de 180,000 XNUMX tonnes de déchets dangereux. 

Système en boucle fermée

Ce système en boucle fermée permet à Redwood Materials de proposer des produits de qualité tout en réduisant les déchets. Ce système consiste à utiliser les déchets issus du processus et les matériaux recyclés pour créer le prochain lot de produits. De nombreux analystes considèrent les systèmes en boucle fermée comme le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental de l'industrialisation tout en continuant à fournir des produits essentiels au marché.

Rentable

Il faut également tenir compte des coûts. Recycler ces matériaux est bien moins coûteux que de les importer et de les faire expédier. Des études montrent que la majorité des métaux critiques doivent parcourir plus de 50,000 XNUMX kilomètres avant d'arriver dans une usine de cellules de batterie. Ce temps de trajet supplémentaire ralentit la production et augmente les coûts.

Redwood Materials prévoit d'intensifier ses opérations

Redwood Materials a annoncé son intention d'intensifier ses activités dans les mois à venir. L'entreprise s'est fixé comme objectif de fabriquer et de produire suffisamment de matériaux de batterie pour alimenter plus d'un million de véhicules électriques chaque année. Cet objectif comprend une augmentation de la production à 1 GWh d'ici 500, soit l'équivalent de plus de 2030 millions de véhicules électriques par an.

Redwood Materials a des partenariats de haut niveau.

Redwood Materials a noué des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du marché nord-américain et international. L'entreprise collabore avec des marques comme Toyota, Volkswagen, BMW, Ford et Volvo dans le cadre de ses programmes de collecte et de recyclage des batteries en fin de vie.

Ce programme produit actuellement plus de 20 GWh de batteries par an. De plus, l'accord prévoit l'intégration d'un maximum de matériaux recyclés dans les nouvelles batteries.

Données de financement et d'investisseur provenant de Tracxn

1. Marché secondaire pré-IPO

Les marchés secondaires sont des plateformes d'échange dédiées qui mettent en relation les actionnaires pré-IPO avec des investisseurs potentiels. Ces places de marché peuvent proposer ces actifs grâce à leur étroite collaboration avec les employés, les investisseurs en phase de démarrage et les investisseurs en capital-risque, essentiels à la croissance de l'entreprise avant son introduction en bourse.

Investir dans des actions Redwood Materials pré-IPO pourrait générer des rendements élevés si la valorisation de l'entreprise augmente après son introduction en bourse. Il est fréquent que la valorisation d'une entreprise augmente après une introduction en bourse. Il est donc judicieux d'ajouter des actions pré-IPO à votre portefeuille avant que l'entreprise n'annonce son intention d'entrer en bourse.

Les marchés secondaires ont de nombreuses exigences. Voici quelques points dont vous devez être conscient :

Admissibilité:Cette approche exige que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devrez démontrer au moins 1 million de dollars d’actifs liquides pour être admissible à l’accès.

2. Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement ont accès aux actions avant l'introduction en bourse lors des cycles d'investissement. Elles proposent ensuite ces actions à des investisseurs accrédités fortunés moyennant une commission. Il est notamment connu que les sociétés de capital-investissement ont des conditions supplémentaires, notamment le blocage de la vente d'actions pendant des années dans certains cas.

3. Ventes d'actions des salariés

Nombreux sont ceux qui considèrent la vente d'actions aux salariés comme le meilleur moyen d'acquérir des actions Redwood Materials avant son introduction en bourse. Cette méthode nécessite de contacter d'anciens employés. Il est courant pour les entreprises d'émettre des actions dans le cadre d'un plan d'intéressement. Cette méthode de partage des bénéfices est notamment devenue populaire, offrant ainsi davantage d'opportunités d'achat d'actions avant l'introduction en bourse aux investisseurs.

Transactions privées : Vous devrez franchir de nombreuses étapes pour réaliser une transaction privée pré-IPO, notamment la création d'accords juridiques spécifiques, la réalisation d'évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l'actif.

Courtage : les courtiers vous aideront à dissiper une grande partie de la confusion qui règne dans le processus de pré-IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à chaque étape, en garantissant une conformité totale et en évitant les erreurs courantes commises par les professionnels non formés.

Il existe plusieurs risques que vous devez prendre en compte avant de vous lancer dans l'investissement en actions pré-IPO. Voici les principales préoccupations :

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont pas la meilleure option.

Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l'actif tant que certains critères, comme la réalisation de l'introduction en bourse, ne sont pas remplis. Il est même courant que les actions pré-IPO exigent un délai de plusieurs années avant de pouvoir vendre ses actifs.

Trouver un courtier

Si vous remplissez les conditions et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent un accès à des opportunités pré-IPO :

Forge mondiale: L'une des plus grandes places de marché privées, proposant des actions de startups en phase de développement comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les minimums commencent généralement autour de 100,000 XNUMX $.

ÉquitéZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d'investir dans des sociétés privées avec des minimums de 5,000 XNUMX $. Parmi les offres passées, on compte des sociétés comme Discord et UiPath.

Rainmaker Securities:Un courtier à service complet qui aide à trouver et à négocier des ventes d'actions privées, y compris des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

Hiive:Une plateforme plus récente avec des cours acheteurs/vendeurs en direct pour des centaines d'entreprises privées. Transparence et faibles frais, avec des minimums à partir de 25,000 XNUMX $.

MicroVentures:Offre un accès groupé aux entreprises en phase avancée par le biais de véhicules à usage spécial (SPV), y compris les investissements passés dans SpaceX et Instacart.

EquityBee:Permet aux investisseurs de financer les exercices d'options sur actions des employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d'environ 10,000 XNUMX $.

Augmenter:Une place de marché numérique affichant les prix en temps réel des actions pré-IPO, ciblant les investisseurs férus de technologie et offrant des frais de transaction inférieurs.

StartEngine PrivéLancée fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités un accès aux offres de la réglementation D dans des entreprises en phase de développement, financées par du capital-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré un chiffre d'affaires de 16.5 millions de dollars, avec des investissements moyens d'environ 32,000 XNUMX dollars.

Important: Effectuez toujours une vérification diligente approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

Évaluation des matériaux Redwood et future introduction en bourse

Redwood Materials est actuellement valorisée à 5 milliards de dollars, ce qui lui confère le statut de licorne. Le fabricant a consolidé cette valeur grâce à son engagement en faveur d'une gestion intelligente, de conceptions innovantes et d'un effectif relativement restreint, à environ 1,600 XNUMX personnes.

Aujourd'hui, Redwood Materials offre un aperçu de ce que pourrait être une chaîne d'approvisionnement nationale améliorée pour les composants de batteries critiques en Amérique du Nord. L'entreprise a contribué à innover en matière de nouvelles technologies de batteries et à combler le fossé entre les matériaux recyclés et les nouveaux produits.

Les investisseurs détenant des actions Redwood Materials pourraient être bien positionnés pour toute expansion future du marché des véhicules électriques, notamment aux États-Unis. L'entreprise reste compétitive et, à mesure que les États-Unis s'orientent vers un isolationnisme croissant, son rôle deviendra encore plus important, ce qui pourrait stimuler les revenus.

Conclusion sur les matériaux en séquoia

Investir dans les actions Redwood Materials avant son introduction en bourse permet de s'exposer au marché en pleine évolution des batteries pour véhicules électriques. L'entreprise continue de développer des technologies de batteries avancées et des méthodes de fabrication nationales, ce qui pourrait contribuer à égaliser les chances des fabricants de cellules nord-américains à l'avenir.

Il est important de prendre en compte plusieurs risques avant tout investissement en actions avant une introduction en bourse. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune garantie que l'entreprise conserve ou gagne de la valeur après l'annonce d'une introduction en bourse. De plus, il faut tenir compte du fait qu'une entreprise peut changer de direction et de management, modifiant ainsi son plan d'action.

Il est recommandé de consulter un expert financier afin de vous assurer de respecter votre tolérance au risque. Pour ceux qui ont accompli ces tâches et sont admissibles aux actions pré-IPO, Redwood Materials offre une opportunité intéressante avec un fort potentiel de hausse.

En savoir plus sur d'autres opportunités pré-IPO Maintenant

Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d'investissement. Les actions pré-IPO ne sont généralement disponibles que pour les investisseurs accrédités et comportent des risques importants. Effectuez toujours une vérification diligente approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d'investissement.  

{
«@Context»: «https://schema.org»,
"@Type": "FAQPage",
« Entité principale » : [
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Que fait Redwood Materials ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Redwood Materials recycle les batteries lithium-ion, raffine les minéraux critiques et fabrique des matériaux actifs pour cathodes afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Qui a fondé Redwood Materials ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Redwood Materials a été cofondée en 2017 par JB Straubel, ancien cofondateur de Tesla, et Andrew Stevenson. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Quel montant de financement Redwood Materials a-t-il levé ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Redwood Materials a levé plus de 4 milliards de dollars grâce à une combinaison de financement par capitaux propres et par emprunt, y compris un prêt de 2 milliards de dollars du ministère américain de l'Énergie en 2023. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Puis-je investir dans Redwood Materials ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Redwood Materials est une société privée, mais les investisseurs peuvent accéder aux actions pré-IPO via les marchés secondaires, les sociétés de capital-investissement ou les ventes d'actions des employés s'ils répondent aux exigences d'accréditation. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Quelle est la valorisation des matériaux Redwood ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Lors de son dernier tour de financement en août 2023, Redwood Materials était valorisée à 5 milliards de dollars. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Quels sont les avantages environnementaux du processus de recyclage de Redwood ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Le procédé en boucle fermée de Redwood récupère jusqu'à 95 % des métaux critiques et réduit la consommation d'énergie de 80 % et les émissions de CO₂ de 70 % par rapport à l'exploitation minière traditionnelle. »
}
},
{
"@Type": "Question",
« nom » : « Quelles entreprises sont partenaires de Redwood Materials ? »,
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
« texte » : « Redwood a des partenariats avec Ford, Toyota, BMW, Volkswagen, Volvo et d’autres pour le recyclage des batteries et l’approvisionnement en matériaux durables. »
}
}
]
}