Investir dans les actions CoreWeave | Comment acheter des actions pré-IPO (2026)

CoreWeave est un fournisseur de services cloud centrés sur les GPU qui propose des solutions de calcul conçues pour les charges de travail accélérées par GPU basées sur l’IA. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a connu une croissance considérable, car les pénuries de GPU et la croissance du secteur de l’IA ont créé une demande marquée pour ses offres. En conséquence, elle a étendu ses opérations et ses partenariats à de nouveaux sommets.

Bloomberg a rapporté en novembre 2024 que CoreWeave prévoyait une introduction en bourse en 2025. Notamment, l’entreprise a déjà choisi Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan Chase pour son IPO. Cette nouvelle survient à un moment de croissance et de demande intense pour les actions de l’entreprise. Heureusement, vous n’avez pas à attendre un an pour vous procurer ces actifs. Les investisseurs sélectionnés peuvent acquérir des actions pré-IPO. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que CoreWeave ?

CoreWeave, basé à New York, est entré sur le marché en 2017 en tant que société de minage de crypto-monnaies basée sur les GPU. L’entreprise a rapidement modifié ses opérations en 2019 pendant la pénurie de GPU. Cette pénurie a été provoquée par de nombreux facteurs, notamment une ruée vers les rigs de minage de crypto-monnaies basés sur les GPU. Cette pénurie a laissé les développeurs d’IA à la recherche d’options de cloud GPU fiables.

Source – CoreWeave

Il n’a fallu que quelques mois avant que les développeurs d’IA ne commencent à vanter les fonctionnalités, les capacités et l’accès aux puces GPU NVIDIA difficiles à obtenir de CoreWeave. Cet accès faisait partie d’un arrangement plus large entre CoreWeave et NVIDIA, qui a depuis conduit à la construction de plusieurs centres de données et supercalculateurs haute performance.

Centres de données CoreWeave

CoreWeave exploite plusieurs centres de données alimentés par des GPU aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec d’autres emplacements en cours de construction. Ces emplacements partagent une architecture native Kubernetes et les puces GPU les plus avancées disponibles. En conséquence, ils sont la destination incontournable pour les développeurs d’IA et les programmeurs de données ML à la recherche de capacités de calcul haute performance.

CoreWeave NVIDIA Blackwell

Les systèmes ML et LLM AI les plus avancés nécessitent beaucoup de calcul en cloud pour fonctionner. La fonctionnalité NVIDIA Blackwell intègre le cluster CoreWeave GB200 NVL72 alimenté. Cette pile fonctionne sur le superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell. Elle intègre également les derniers tiroirs de commutateurs NVIDIA NVLink et le réseau InfiniBand Quantum-2 de NVIDIA, améliorant la connectivité et les temps de réponse.

De manière impressionnante, l’ordinateur Blackwell peut offrir aux LLM jusqu’à 30 % de meilleures performances. De plus, il peut réduire la programmation LLM de 4 fois tout en offrant presque 30 fois l’inférence avec les anciens modèles d’IA. Par conséquent, NVIDIA Blackwell offre des capacités inégalées.

CoreWeave NVIDIA HGX200

CoreWeave propose le NVIDIA HGX200 aux développeurs d’IA et aux programmeurs ML. Ce dispositif révolutionnaire intègre le premier GPU alimenté par HBM3e au monde. Cette machine a été conçue spécifiquement pour supporter le développement, la formation et les tests de systèmes d’IA génératifs. Par conséquent, elle est dotée de fonctionnalités uniques comme le moteur de transformation. Ce protocole offre une formation 5 fois plus rapide aux développeurs d’IA, leur permettant de créer des modèles plus précis et plus approfondis.

CoreWeave GPU Compute

L’option GPU Compute offre aux entreprises des services de calcul à la demande. L’infrastructure de cloud GPU peut être configurée pour répondre aux exigences des programmes. Ce système est idéal pour les entreprises ou les chercheurs qui nécessitent des capacités de supercalcul uniquement pour des tâches précises, car il leur permet de réduire les coûts.

Rounds historiques CoreWeave

Résumé du financement de CoreWeave :

• Financement total : CoreWeave a sécurisé 2,32 milliards de dollars sur 11 rounds de financement
• Plus grand round : le plus grand round de financement de CoreWeave était un round de dette conventionnel qui a sécurisé 7,5 milliards de dollars le 17 mai 2024.
• Investisseurs : un total de 30 investisseurs institutionnels et 2 investisseurs providentiels soutiennent CoreWeave
• Dernier round : le dernier round de financement a levé 650 millions de dollars et était un round de dette conventionnel tenu le 11 octobre 2024.

Détail des rounds de financement :

• 1 Seed
• 6 Early-Stage
• 1 late-stage
• 3 debt

Investisseurs clés de CoreWeave :

CoreWeave bénéficie d’un soutien solide de la part d’investisseurs de premier plan, notamment Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Jefferies, MUFG, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Blackstone, Coatue, The Carlyle Group, Magnetar, Caisse de dépôt et placement du Québec, DigitalBridge, Eldridge Industries, Great Elm Capital, NVIDIA, Nat Friedman, Daniel Gross, Altimeter Capital, Fidelity Investments et Lykos.

Données de financement provenant de Traxn

Pourquoi investir dans CoreWeave ?

Il existe plusieurs raisons qui font de CoreWeave un investissement attrayant. Tout d’abord, l’entreprise a déjà annoncé ses plans pour une introduction en bourse l’année prochaine. Par conséquent, la demande pour les actions pré-IPO est élevée. De plus, l’entreprise est un fournisseur d’infrastructure d’IA de premier plan. Par conséquent, elle est bien positionnée pour capter des milliards de dollars de revenus à mesure que le système d’IA se déploie dans presque toutes les industries.

Forte demande de GPU en raison de l’IA

Intéressant, la révolution de l’IA a été un catalyseur de la croissance sans précédent et du soutien de CoreWeave. Depuis que l’entreprise s’est tournée vers le marché de l’IA, elle a modifié son offre pour répondre à ces tâches computationnelles lourdes.

Aujourd’hui, elle propose aux développeurs un système de pointe, efficace en termes de coûts, leur permettant de créer des modèles d’IA plus précis et plus efficaces. Déjà, CoreWeave soutient les opérations d’IA qui s’étendent des conversations simples à la recherche avancée comme la découverte de médicaments, les simulations de pliage de protéines, la découverte moléculaire et la cartographie génétique.

CoreWeave a le soutien des investisseurs

Les investisseurs institutionnels ont longtemps considéré CoreWeave comme un investissement intelligent en raison de sa position et de son accèsect aux puces GPU NVIDIA puissantes. Ce soutien a aidé la société à sécuriser 30 millions de dollars de revenus l’année dernière. Déjà cette année, CoreWeave a sécurisé 2 milliards de dollars de contrats pour les prochains mois. Ces contrats portent sur la fourniture d’infrastructures et l’expansion de centres de données dans le monde entier.

Nouveaux centres de données CoreWeave

CoreWeave n’a pas été discret sur son succès, et ses opérations sont passées d’une startup à la création de centres de données d’une valeur de plusieurs milliards de dollars dans le monde. La dernière entreprise de la société à Plano, au Texas, est une opération de 1,6 milliard de dollars et consistera à créer le supercalculateur le plus rapide du monde.

Notamment, ce supercalculateur est l’un des nombreux prévus pour les prochains mois. Au total, CoreWeave a des accords pour construire 12 nouveaux centres de données en ce moment. Chaque emplacement abritera un supercalculateur NVIDIA puissant conçu pour supporter les derniers algorithmes et fonctions d’IA.

Partenariats

Il suffit de quelques secondes pour réaliser que Coreweave a des clients de haut niveau. La société a conclu des accords avec des géants de la technologie comme Microsoft. Notamment, Microsoft a déjà accepté de dépenser des milliards avec CoreWeave dans le cadre d’un accord pour utiliser les systèmes de cloud computing de l’entreprise.

Comment acheter des actions CoreWeave pré-IPO

CoreWeave accueillera une introduction en bourse en 2025. Cependant, pour l’instant, il s’agit d’une entreprise privée, ce qui signifie que vous devrez utiliser une approche spécialisée pour accéder aux actions. Voici ce que vous devez considérer.

1. Marché secondaire pré-IPO

Les investisseurs acquièrent parfois une exposition à des sociétés privées via des marchés secondaires, qui relient les investisseurs accrédités avec des actionnaires précoces – tels que des employés, des sociétés de capital-risque ou des initiés – qui souhaitent vendre des actions avant l’IPO d’une entreprise.

Les investissements pré-IPO offrent la chance d’investir pendant la phase de croissance élevée d’une entreprise, souvent à des valorisations inférieures à celles des marchés publics. Cependant, ces opportunités sont assorties de considérations importantes :

• Éligibilité : les marchés secondaires nécessitent généralement que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devez remplir certains seuils de revenu ou de patrimoine.

• Risque de liquidité : les actions privées sont généralement illiquides jusqu’à ce que l’entreprise soit introduite en bourse ou acquise, ce qui signifie que vous devrez peut-être les détenir pendant plusieurs années – ou potentiellement indéfiniment.

Si vous répondez aux exigences et que vous êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent un accès à des opportunités pré-IPO :

• Forge Global : l’un des plus grands marchés d’actions privées, proposant des actions dans des startups de financement tardif comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les minimums sont généralement d’environ 100 000 dollars.

• EquityZen : une plateforme populaire qui permet aux investisseurs accrédités d’acheter dans des sociétés privées avec des minimums aussi bas que 5 000 dollars. Les offres passées incluent des sociétés comme Discord et UiPath.

• Rainmaker Securities : un courtier complet qui aide à trouver et à négocier des ventes d’actions privées, y compris des opportunités dans des sociétés comme OpenAI, Stripe et Palantir.

• Hiive : une plateforme plus récente avec des prix d’offre et de demande en temps réel pour des centaines de sociétés privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums à partir de 25 000 dollars.

• MicroVentures : propose un accès regroupé à des sociétés de financement tardif via des véhicules de financement spécialisés (SPV), y compris des investissements précédents dans SpaceX et Instacart.

• EquityBee : permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’achat d’actions pour les employés de startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d’environ 10 000 dollars.

• Augment : un marché numérique qui affiche des prix en temps réel pour les actions pré-IPO, ciblant les investisseurs technophiles et offrant des frais de transaction plus bas.

• StartEngine Private : Lancé fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités un accès à des offres de réglementation D dans des sociétés de financement tardif à capitaux-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 millions de dollars de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 dollars

Important : effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

2. Sociétés de capital-investissement privé

Les sociétés de capital-investissement privé acquièrent des actions pré-IPO pendant les rounds d’investissement. Ils offrent ensuite ces actions à des investisseurs à haut revenu net accrédités avec une commission. Notamment, les sociétés de capital-investissement privé sont connues pour avoir des stipulations supplémentaires, notamment des blocages de vente d’actions pendant des années dans certains cas.

3. Ventes d’actions des employés

De nombreux considèrent les ventes d’actions des employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré-IPO de CoreWeave. Cette méthode d’acquisition d’actions pré-IPO nécessite que vous vous connectiez avec d’anciens employés. Il est courant pour les sociétés d’émettre des actions dans le cadre d’un package d’incitation. Notamment, cette méthode de partage des bénéfices est devenue plus populaire, ce qui a conduit à davantage d’opportunités d’actions pré-IPO pour les investisseurs.

Transactions privées : il y a beaucoup d’obstacles que vous devrez surmonter pour compléter une transaction pré-IPO privée, notamment la création d’accords juridiques spécifiques, la conduite d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

Courtage : les courtiers prendront beaucoup de confusion hors du processus pré-IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à travers chaque étape, en veillant à ce que vous soyez pleinement conforme et en évitant les erreurs courantes que les professionnels non formés font.

Il existe plusieurs risques que vous devez considérer avant de vous lancer dans l’arène d’investissement en actions pré-IPO. Voici les principales préoccupations :

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont pas la meilleure option. Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif jusqu’à ce que certains critères, tels que l’achèvement de l’IPO, soient remplis. Il est même courant pour les actions pré-IPO de nécessiter que vous attendiez des années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Risque réglementaire

Le marché des blockchains a connu un examen approfondi de la part des régulateurs et des législateurs. Même si la technologie est beaucoup mieux comprise qu’à ses débuts, il existe encore de nombreux législateurs qui la considèrent comme une menace pour le système financier traditionnel. Par conséquent, vous devez toujours considérer comment les nouvelles réglementations pourraient affecter la valeur de vos actions pré-IPO.

Risque de marché

L’achat d’actions pré-IPO de CoreWeave signifie que vous soutenez le projet et son équipe. L’entreprise a sécurisé une réputation d’excellence et a précédemment exprimé son désir d’aller public. Cependant, aucune donnée concrète n’a été fournie pour le moment. Par conséquent, il est essentiel de comprendre que le marché des blockchains est un espace actif qui connaît de fortes fluctuations qui pourraient entraîner une valeur d’action différente entre maintenant et tout lancement d’IPO futur.

Évaluation de CoreWeave et IPO future

L’évaluation de CoreWeave est de 23 milliards de dollars au 13 novembre 2024. L’entreprise remplit les conditions pour le statut de licorne et est l’une des sociétés de cloud computing à croissance la plus rapide au monde. La montée en puissance de CoreWeave a été météorique et a été alimentée par une variété de facteurs externes ainsi que par une forte gestion. Aujourd’hui, elle est reconnue comme un leader du secteur avec un grand potentiel de hausse.

Ces facteurs ont aidé CoreWeave à devenir une option attrayante pour les investisseurs qui recherchent des opportunités de rendement futur. Ceux qui peuvent se procurer des actions pré-IPO de CoreWeave pourraient se retrouver en position de bénéficier d’une forte hausse, car une combinaison d’investisseurs institutionnels et privés sont sûrs de se précipiter sur cette IPO.

Conclusion

Les actionnaires pré-IPO de CoreWeave sont positionnés pour réussir. Peu de sociétés ont une trajectoire aussi claire que celle de CoreWeave dans un secteur qui a autant de potentiel de croissance. Malgré tous ces aspects positifs, il vaut également la peine de mentionner que l’investissement dans des actions pré-IPO comporte des risques supplémentaires. Ces risques peuvent inclure des stipulations de blocage et de non-vente. De plus, il n’y a aucune garantie que l’entreprise fonctionnera au même niveau de succès d’ici à sa date d’IPO.

Pour éviter des pertes inutiles, il est recommandé de consulter un professionnel financier qui peut vous aider à examiner plus en détail les risques impliqués dans l’investissement pré-IPO pour vous assurer que vous êtes dans votre stratégie d’investissement. Pour ceux qui le sont et qui peuvent se qualifier pour les actions pré-IPO de CoreWeave, l’année prochaine pourrait s’avérer rentable.

Avertissement : cet article est à des fins d’information uniquement et ne constitue pas de conseils financiers, juridiques ou d’investissement. Les actions pré-IPO sont généralement disponibles uniquement pour les investisseurs accrédités et comportent des risques importants. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.