GE HealthCare accepte d’acheter SOFIE Biosciences pour $945 million

GE HealthCare a accepté d’acquérir SOFIE Biosciences, un fabricant sous contrat de radiopharmaceutiques à émission de positons (PET) basé aux États‑Unis, de Trilantic North America pour $945 million en espèces, GE HealthCare a annoncé le 5 octobre 2026.

GE HealthCare a indiqué qu’elle prévoit que la transaction se clôturera au premier semestre 2027, sous réserve de conditions de clôture incluant les approbations réglementaires, moment auquel SOFIE Biosciences deviendra partie du segment Diagnostic Pharmaceutique (PDx) de GE HealthCare. BofA Securities, Consello Financial LLC et Solomon Partners Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers de GE HealthCare.

Réseau de fabrication et rôle d’approvisionnement

GE HealthCare a décrit SOFIE Biosciences comme une organisation de fabrication sous contrat (CMO) de premier plan basée aux États‑Unis pour les radiopharmaceutiques PET. SOFIE Biosciences exploite un réseau américain de 15 sites CMO disposant de 21 cyclotrons, ainsi qu’un site d’organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axé sur la théranostique.

Selon GE HealthCare, l’acquisition crée une présence dans le « dernier kilomètre » critique en temps de l’approvisionnement en radiopharmaceutiques PET aux États‑Unis et permet à PDx de participer à d’autres secteurs à forte croissance en dehors de son propre portefeuille de produits. L’entreprise a déclaré que la transaction renforce également sa capacité à offrir des solutions à chaque étape de la chaîne théranostique, des cyclotrons à la technologie d’imagerie, aux outils numériques de flux de travail et à l’infrastructure de radiothérapeutiques.

Les radiopharmaceutiques PET sont utilisés en médecine de précision pour visualiser l’activité métabolique et moléculaire et, de plus en plus, pour administrer des thérapies ciblées dans divers domaines pathologiques, indique le communiqué. Les radiopharmaceutiques PET marqués au F18 ont une demi‑vie de 110 minutes, et GE HealthCare a déclaré que les CMO PET jouent un rôle crucial pour garantir un accès patient rapide et fiable aux produits existants et en cours de développement.

Après la clôture, SOFIE Biosciences continuera d’opérer comme partenaire de fabrication indépendant pour ses clients, en fournissant son portefeuille de produits existants, y compris les produits d’autres fournisseurs de radiopharmaceutiques de premier plan, a déclaré GE HealthCare. L’entreprise a indiqué qu’elle poursuivra la promotion et l’élargissement de l’accès à ses produits radiopharmaceutiques propriétaires au F18 tout en faisant progresser son pipeline de nouveaux produits, à la fois via SOFIE Biosciences et via les autres partenaires CMO établis de PDx aux États‑Unis.

Kevin O’Neill, président et PDG du segment PDx chez GE HealthCare, a déclaré que le marché des radiopharmaceutiques PET se développe rapidement avec l’introduction de traceurs innovants et les progrès des soins de précision, y compris l’adoption croissante des thérapies ciblées. « En tant que partie de GE HealthCare, on s’attend à ce que SOFIE Biosciences croisse à un faible double chiffre, et cela nous permet de participer à l’ensemble de la chaîne de valeur des radiopharmaceutiques, en répondant à la demande des clients grâce à un mélange d’installations détenues par GE HealthCare et de partenaires, » a déclaré O’Neill. Il a indiqué que l’équipe de SOFIE Biosciences dessert déjà des clients aux États‑Unis, notamment en fabriquant le Flyrcado de GE HealthCare (injection de flurpiridaz F18), et que GE HealthCare tirera parti de son ampleur et de son expertise en fabrication de radiopharmaceutiques aux États‑Unis, en Europe et au Japon pour investir davantage et développer SOFIE Biosciences.

Droits et pipeline de FAPI-74

La transaction confère à GE HealthCare les droits américains sur FAPI-74, le traceur PET de la phase III du F18 Inhibiteur de la Protéine d’Activation des Fibroblastes (FAPI) de SOFIE Biosciences. GE HealthCare détient déjà les droits sur FAPI-74 en dehors des États‑Unis.

GE HealthCare a décrit FAPI-74 comme présentant un potentiel d’imagerie pan-cancéreux et a indiqué qu’elle vise à être parmi les premières à le commercialiser dans ce qu’elle a qualifié, citant un rapport de marché, de grand et rapide marché en croissance. L’entreprise a déclaré que le FAPI montre un fort potentiel d’utilisation diagnostique et théranostique à travers un large éventail d’indications oncologiques et non oncologiques. En citant le MEDraysintell Report 2025 Edition, GE HealthCare a indiqué que le pipeline radiopharmaceutique de l’industrie comprend environ 20 traceurs PET et plus de 30 radiothérapeutiques actuellement en cours de développement.

GE HealthCare estime que la transaction sera additive à la croissance du chiffre d’affaires, à la marge du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté et au bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète de détention. L’entreprise a identifié ces mesures ajustées comme des indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement admis (non‑GAAP), en se référant à son communiqué de résultats du 29 juillet 2026 pour les définitions.

Patrick Phelps, co‑fondateur, président et PDG de SOFIE Biosciences, a déclaré : « Alors que la demande pour les produits F18 continue d’augmenter et que les pipelines de nouveaux diagnostics et thérapies s’élargissent, rejoindre GE HealthCare représente une étape passionnante dans notre parcours en tant que CMO de premier plan aux États‑Unis. » Phelps a indiqué qu’avec le soutien de Trilantic North America, SOFIE Biosciences a considérablement élargi ses capacités et son envergure.

Ted Rosenwasser, associé chez Trilantic North America, a déclaré que SOFIE Biosciences a connu une croissance importante pendant le partenariat, en investissant dans son réseau et ses capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante et permettre un accès patient accru et fiable aux produits essentiels. Il a affirmé que l’héritage et l’expertise mondiale de GE HealthCare en font un partenaire naturel pour soutenir la croissance continue de SOFIE Biosciences.

GE HealthCare a déclaré que les agents d’imagerie de son segment PDx ont été utilisés pour soutenir 140 millions d’interventions en 2025, soit l’équivalent de quatre procédures patient chaque seconde, et que ses agents d’imagerie sont régulièrement employés tout au long des parcours de soins pour soutenir le diagnostic depuis plus de 40 ans.