5 technologies dans lesquelles investir avec un potentiel effrayant

Le secteur technologique évolue constamment, offrant de nouvelles et énormes opportunités d’investissement dont vous pouvez profiter.

Il n’existe pratiquement aucun secteur qui ne soit pas touché par la technologie, ce qui crée un vaste paysage à surveiller. Étant donné que c’est un segment aussi vaste qui progresse à un rythme rapide, il n’est pas facile pour quiconque de suivre tout ce qui s’y passe, encore moins de saisir les options les plus lucratives.

Nous avons donc créé une liste des cinq principales innovations technologiques qui promettent des opportunités passionnantes, des rendements élevés et un avenir meilleur. Sans plus tarder, plongeons directement dedans !

1. Neuralink (Entreprise d’Elon Musk sous Tesla Inc., TSLA) – Interfaces cerveau-machine humaines

Facteur de perturbation: 10/10

Le milliardaire de la tech Elon Musk est connu pour diverses initiatives technologiques innovantes, telles que Tesla (TSLA ), SpaceX (SPCX ), OpenAI et The Boring Company. Cependant, parmi toutes, Neuralink se distingue particulièrement en visant à « débloquer le potentiel humain » en connectant les humains et l’IA.

Il s’agit d’une filiale de Tesla Inc., qui est une entreprise d’une capitalisation boursière de 827,6 milliards de dollars dont les actions s’échangent à 261,67 $, au moment de la rédaction, en hausse de 4,44 % depuis le début de l’année (YTD). Elle affiche un BPA (TTM) de 3,65 et un PER (TTM) de 71,16.

L’un des projets les plus ambitieux de Musk, Neuralink, a suscité beaucoup d’attention, mais en même temps, il a fait l’objet de controverses et de critiques publiques. Après tout, l’entreprise implante des puces dans le cerveau humain.

Fondée en 2016, Neuralink était évaluée à environ 5 milliards de dollars l’année dernière. La startup de neurotechnologie se concentre sur le développement d’une interface cerveau-ordinateur implantable (BCI), qui crée un lien entre le cerveau et un dispositif externe pour la communication. Le BCI capte les signaux cérébraux, les analyse avant de les traduire en commandes qui sont transmises aux appareils qui exécutent alors les actions souhaitées.

La puce BCI de Neuralink, appelée N1, a la taille d’une pièce de monnaie et est implantée chirurgicalement dans le crâne à l’aide de la machine R1. Le dispositif est alimenté par une petite batterie qui se recharge sans fil depuis l’extérieur. L’implant N1 possède 1024 électrodes réparties sur 64 fils très fins et flexibles pour enregistrer l’activité neuronale.

La startup travaille actuellement sur son premier produit, appelé Telepathy, qui permet aux personnes de contrôler leurs téléphones ou ordinateurs « juste en pensant ». Étant donné que la puce est implantée dans la partie du cerveau qui contrôle la fonction motrice, elle permettrait également aux personnes de surmonter des troubles neurologiques tels que l’autisme et la schizophrénie.

Plus tôt cette année, Neuralink a atteint une étape importante lorsqu’elle a réussi à implanter la première personne avec une puce qui a ensuite manipulé une souris d’ordinateur uniquement avec ses pensées. Puis, il y a quelques mois, le deuxième patient, qui avait perdu le contrôle de ses membres après une lésion de la moelle épinière, a reçu la puce cérébrale Neuralink et l’a utilisée pour jouer à Counter‑Strike 2.

Le mois dernier seulement, l’implant expérimental de Neuralink visant à restaurer la vision a également reçu le label « dispositif révolutionnaire » de la FDA. Plus récemment, Musk a évoqué le développement d’un implant pour soulager les douleurs du cou et du dos.

Bien que Musk ait de grandes ambitions pour Neuralink, cette voie vers le progrès n’a pas été fluide. L’entreprise a connu des retards dans l’obtention de l’approbation réglementaire pour les essais humains, les inquiétudes portant sur la batterie au lithium du dispositif et son impact sur le cerveau, en plus des préoccupations de cybersécurité, de surveillance, d’éthique et de confidentialité.

Ainsi, pour que les puces cérébrales de Musk obtiennent une acceptation généralisée, ce qu’il prévoit dans la prochaine décennie, elles doivent pouvoir maintenir leur efficacité et leur sécurité.

« Si tout se passe bien, il y aura des centaines de personnes équipées de Neuralink d’ici quelques années, peut‑être des dizaines de milliers d’ici 5 ans, des millions d’ici 10 ans. »

– Musk a publié sur X

Avec les progrès graduels de Neuralink vers son objectif audacieux à long terme de permettre la « symbiose » entre les humains et l’IA, cette entreprise pourrait devenir l’un des plus grands investissements technologiques des décennies à venir.

2. Palantir Technologies (PLTR) – Police prédictive et surveillance

Facteur de perturbation: 9/10

Cette société se spécialise dans les plateformes logicielles d’analyse de mégadonnées. Elle est également impliquée dans les technologies de police prédictive qui agrègent d’énormes quantités de données personnelles afin de prédire les comportements criminels avant qu’ils ne se produisent.

Basée à Denver, Colorado, Palantir a été cofondée en 2003 par l’investisseur Bitcoin Peter Thiel, connu pour son succès en tant que cofondateur et PDG de PayPal (PYPL ) ainsi que premier investisseur extérieur de Facebook.

Aujourd’hui, Palantir est une entreprise d’une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars dont les actions (PLTR:NYSE) s’échangent actuellement à 44,91 $, en hausse de 161,68 % depuis le début de l’année. Elle affiche un BPA (TTM) de 0,17 et un PER (TTM) de 264,29. Pour le deuxième trimestre 2024, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 678 millions de dollars, soit une hausse de 27 % d’une année sur l’autre, tout en concluant 27 accords de plus de 10 millions de dollars. Son nombre de clients a bondi de 41 % d’une année sur l’autre. Les liquidités, équivalents de liquidités et titres du Trésor américain à court terme s’élevaient quant à eux à 4 milliards de dollars.

L’entreprise propose ses services dans divers secteurs, allant de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la protection des données, la défense, la gestion financière gouvernementale, les semi-conducteurs, la chaîne d’approvisionnement, l’automobile et la mobilité, l’énergie et les écosystèmes.

Bien que Palantir soit utilisé par des organisations du monde entier pour démasquer des réseaux de trafic d’êtres humains, retrouver des enfants exploités et démêler des crimes financiers complexes, le mauvais usage potentiel de cette technologie pourrait en réalité conduire à une invasion massive de la vie privée, à des États de surveillance dystopiques et à un profilage injustifié basé sur les prédictions des machines plutôt que sur le comportement réel.

Parmi ces préoccupations, Palantir vise à construire un avenir où les institutions publiques, les entreprises commerciales et les organisations à but non lucratif pourront utiliser les données pour créer de la valeur.

En plus de vendre des logiciels aux gouvernements, le principal moteur de la croissance de Palantir cette année a été son attention croissante portée à l’IA. Elle utilise l’IA pour extraire des insights des données. Avec l’explosion du marché de l’IA, Palantir exploite pleinement ce récit, que PwC prévoit ajouter 15,7 billiards de dollars à l’économie mondiale d’ici la fin de cette décennie.

Palantir a lancé sa plateforme d’intelligence artificielle (AIP) en 2023 afin d’harmoniser ses outils d’exploration de données avec les LLM d’IA pour fournir des insights en temps réel lors de situations de combat à risque pour les États‑Unis et leurs partenaires. Cette plateforme axée sur le gouvernement s’appelle Gotham, et l’entreprise sert les entreprises du secteur privé via Foundry.

Grâce à la mise en œuvre concrète de l’IA, l’AIP a déjà attiré des clients commerciaux, et « c’est là que réside toute notre opportunité sur le marché », a déclaré le PDG Shyam Sankar. Si Palantir parvient à capter avec succès ce vaste marché de l’IA, il pourra transformer complètement sa situation et, par extension, celle de ses investisseurs.

Récemment, l’entreprise a également rejoint le indice S&P 500, l’un des indices les plus populaires qui couvre les 500 plus grandes entreprises américaines par capitalisation boursière, ce qui renforce sa légitimité et peut entraîner une augmentation des investissements provenant des fonds indiciels ainsi que des investisseurs particuliers.

Face à l’incertitude mondiale croissante, les liens gouvernementaux de Palantir, sa rentabilité continue, l’adoption de l’IA et son inclusion dans le S&P 500 en font un excellent ajout à votre portefeuille d’investissement.

3. Boston Dynamics (Propriété de Hyundai, HYMTF) – Soldats robots

Facteur de perturbation: 8/10

Nous avons tous longtemps été exposés aux humanoïdes dans les films, mais ils deviennent enfin une réalité. Et si vous cherchez à investir dans cette technologie, Boston Dynamics est votre meilleur choix. Cela dit, vous ne pouvez pas réellement acheter ses actions car Boston Dynamics n’est pas cotée, mais vous pouvez acquérir les actions de sa société mère, Hyundai.

En effet, le géant automobile basé en Corée du Sud a acquis Boston Dynamics. Le groupe Hyundai Motor a pris une participation majoritaire (environ 80 %) dans l’entreprise en décembre 2020, évaluant Boston Dynamics à 1,1 milliard de dollars, ce que le constructeur a qualifié de pas majeur « vers sa transformation stratégique en fournisseur de solutions de mobilité intelligente ». Pendant ce temps, SoftBank détient toujours 20 % du capital.

« La robotique avancée offre des opportunités de croissance rapide avec le potentiel d’impacter positivement la société de multiples façons », a déclaré l’entreprise à l’époque. Hyundai est une société d’une capitalisation boursière de 42,68 milliards de dollars dont les actions (HYMTF:OTCPK) s’échangent actuellement à 58,52 $, en hausse de 35,53 % depuis le début de l’année.

Aujourd’hui, le marché de la robotique connaît une croissance rapide, prévu de passer de 64,8 milliards de dollars en 2024 à 375,82 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. La robotique de service, selon Statista, domine ce marché avec un volume prévu de 36,20 milliards de dollars en 2024.

Boston Dynamics est surtout connue pour ses humanoïdes, qui sont des robots à apparence humaine ainsi que des robots à apparence animale.

Elle a été fondée en 1992 en tant que spin‑off du MIT et a réussi à survivre pendant longtemps, période durant laquelle de nombreuses entreprises ont fermé. Elle a d’abord travaillé sur des projets robotiques principalement financés par l’armée avant d’être acquise par Google en 2013, puis vendue au géant japonais de l’investissement SoftBank en 2017 pour 165 millions de dollars.

Au cours de la dernière décennie, Boston Dynamics a réalisé de nombreux progrès avec sa gamme de produits, notamment Spot, un robot chien doté de capteurs automatisés et d’une capacité d’inception, qui capture des données et a été commercialisé en 2019. Il y a également Stretch pour les opérations d’entrepôt.

Son humanoïde de taille adulte s’appelle Atlas, et il est conçu pour des applications réelles. Il est composé d’un mélange de pièces imprimées en 3D en titane et aluminium, pèse 89 kg et mesure 1,5 m de hauteur. Il atteint une vitesse de 2,5 m/s grâce à une batterie personnalisée, 28 articulations et des systèmes hydrauliques compacts pour assurer une grande mobilité.

En avril de cette année, l’entreprise a lancé une version entièrement électrique d’Atlas, qui peut se retourner, tourner, sauter et bien plus encore. Ce robot humanoïde amélioré « n’est pas une personne en combinaison » et est plus fort et plus flexible que son prédécesseur hydraulique.

En 2022, le Boston Dynamics AI Institute (BDII) a été lancé pour « conduire les avancées en intelligence artificielle et robotique ». Ce mois-ci, Boston Dynamics s’est associé au Toyota Research Institute (TRI) afin d’exploiter son expertise en grands modèles de comportement (LBM). Cela l’aidera à apporter une intelligence robotique basée sur l’IA à Atlas. Vous feriez donc mieux de vous préparer à cet avenir !

Cliquez ici pour une liste des dix meilleures actions de robotique.

4. CRISPR Therapeutics – Édition génétique chez l’homme

Facteur de perturbation: 7/10 

Saviez‑vous que l’ADN humain peut être modifié ? Eh bien, les avancées technologiques ont permis aux scientifiques d’éditer la molécule même qui contient notre information génétique, laquelle détermine notre développement et notre fonction.

Eh bien, cette technologie n’est pas si nouvelle. En fait, elle existe depuis près de quatre décennies. Mais c’est récemment que cette technologie innovante a commencé à recevoir l’attention qu’elle mérite.

Il est intéressant de noter que le prix Nobel de chimie 2020 a été décerné à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour le développement du CRISPR‑Cas9, un outil d’édition génétique qui permet une modification précise de l’ADN chez les animaux, les plantes et les micro‑organismes.

Alors que Charpentier n’a reçu ce prestigieux prix que il y a quelques années, elle a fondé CRISPR Therapeutics (CRSP ) en 2013, où la découverte du CRISPR/Cas9 a été traduite en thérapies potentielles, un an après qu’elle, avec Doudna et d’autres, ait rédigé l’article scientifique historique sur cet outil d’édition génétique.

CRISPR est une société d’une capitalisation boursière de 4,168 milliards de dollars dont les actions s’échangent actuellement à 48,94 $, en baisse de 21,82 % depuis le début de l’année. Elle affiche un BPA (TTM) de -3,21 et un PER (TTM) de -15,27. Pour le deuxième trimestre 2024, CRISPR a déclaré des revenus de collaboration totaux non matériels tout en enregistrant des dépenses nettes de collaboration de 52,1 millions de dollars, une perte nette de 126,4 millions de dollars, des dépenses de R&D de 80,2 millions de dollars et des dépenses générales et administratives de 19,5 millions de dollars. Sa trésorerie au cours du trimestre dépassait légèrement les 2 milliards de dollars.

En 2023, la société a obtenu l’approbation aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et à Bahreïn pour la toute première thérapie basée sur CRISPR en collaboration avec Vertex Pharmaceuticals (VRTX ) afin de traiter la drépanocytose. CRISPR Therapeutics travaille également au développement de l’édition génétique de prochaine génération et, pour cela, elle a créé une équipe dédiée appelée CRISPR‑X, qui recherche également de nouvelles modalités de livraison comme la correction génétique entièrement à ARN.

Aujourd’hui, l’édition génétique a plusieurs utilisations possibles, notamment la réduction de la propagation des troubles et la correction des déficiences héréditaires. Ici, la technologie CRISPR/Cas9, en particulier, offre un grand potentiel pour modifier génétiquement des mutations spécifiques qui ne seraient pas traitables avec les traitements conventionnels, offrant ainsi des vies plus saines aux personnes.

Cependant, des inquiétudes subsistent quant à son mauvais usage, comme l’amélioration humaine, les « bébés sur mesure », et les conséquences imprévues sur le pool génétique humain. De plus, le coût élevé de ces thérapies et les éditions hors cible représentent d’importants défis pour ce secteur.

Cela dit, la technologie CRISPR présente de grands avantages, tout simplement trop importants pour être ignorés, et son potentiel à améliorer significativement la vie humaine en guérissant les maladies génétiques en fait un excellent ajout à tout portefeuille d’investissement, surtout à long terme.

Cliquez ici pour une liste des cinq meilleures actions CRISPR à investir.

5. Veritone – Technologie deepfake

Facteur de perturbation: 6/10 

L’une des plus grandes avancées technologiques récentes a été l’IA, sans aucun doute. Bien que la recherche en intelligence artificielle existe depuis les années 1950, c’est en 2022 qu’elle a explosé en popularité.

En novembre de cette année, ChatGPT a été lancé, et tout le monde a voulu essayer cette nouvelle tendance, ce qui a conduit le nombre d’utilisateurs de ce chatbot IA génératif à 100 millions en seulement un mois. Ce taux d’adoption était plus rapide que celui de TikTok.

Mais cette frénésie ne s’est pas arrêtée là ; elle n’a fait que croître. Cependant, bien que vous puissiez trouver presque toutes les autres entreprises utilisant ou proposant l’IA d’une manière ou d’une autre, toutes les entreprises ne sont pas identiques. Veritone fait partie de celles qui exploitent réellement cette technologie perturbatrice.

C’est une société d’une capitalisation boursière de 140,89 milliards de dollars dont les actions s’échangent actuellement à 3,70 $, en baisse de 104,42 % depuis le début de l’année. Elle affiche un BPA (TTM) de -1,60 et un PER (TTM) de -2,31. Pour le deuxième trimestre 2024, Veritone a déclaré un chiffre d’affaires de 31 millions de dollars, soit une hausse de 11 % par rapport au deuxième trimestre 2023. Son revenu récurrent annuel était de 67,9 millions de dollars, une perte d’exploitation de 17,7 millions de dollars et une perte nette de 22,2 millions de dollars.

Plus récemment, Court TV a conclu un accord avec Veritone pour utiliser son « Digital Media Hub » afin d’offrir un accès facile à son contenu. Veritone licenciera également le contenu de Court TV aux podcasteurs, documentaristes et cinéastes pour « tirer parti de nouvelles opportunités de revenus en proposant son contenu unique à un public encore plus large ».

L’entreprise technologique d’IA, fondée en 2014, est un fournisseur de logiciels, d’applications et de services d’IA d’entreprise. Sa plateforme d’IA propose des centaines de moteurs d’IA pour les données, la biométrie, l’audio, la parole, le texte et la vision.

En utilisant Veritone Voice, chacun peut créer des voix synthétiques, tandis que Veritone Avatar permet de créer des images numériques 3D personnalisées et ultra‑réalistes. Ainsi, Veritone a le potentiel de capturer le marché de l’IA deepfake en pleine expansion, qui, grâce à la capacité d’intégrer de façon fluide n’importe quel personnage, scénario ou décor, devrait dépasser les 5 milliards de dollars d’ici 2030.

Bien que la création de contenu pilotée par l’IA de Veritone offre aux utilisateurs la possibilité de tirer le meilleur parti de leur environnement numérique, qui devient rapidement la nouvelle réalité, elle comporte également le potentiel d’alimenter la désinformation et les fausses nouvelles à une échelle sans précédent.

À cet égard, Veritone met l’accent sur l’utilisation éthique de ses outils pour créer du contenu deepfake et a s’associé à la Creative Artists Agency (CAA) afin d’aider à protéger leurs clients célèbres contre l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances dans des deepfakes.

Bien qu’il existe des préoccupations éthiques, de sécurité et de confidentialité autour de l’IA, l’intérêt pour l’IA ne disparaîtra pas ; au contraire, il devrait croître de manière significative. Selon le rapport AI Index de Stanford, le financement de l’IA générative a augmenté près de huit fois par rapport aux niveaux de 2022 pour atteindre 25,2 milliards de dollars. Ainsi, si vous souhaitez également profiter de cette tendance IA, vous pourriez envisager Veritone.

Conclusion

Ce sont les technologies qui ont un potentiel significatif pour transformer l’avenir. Pour réaliser des investissements rentables, il est crucial de reconnaître tôt le potentiel des technologies émergentes. Et ces avancées technologiques ainsi que ces entreprises offrent des opportunités précieuses dans différents secteurs pour vous permettre d’investir.

Alors, bonne chance dans l’exploration de ces projets passionnants et dans le déploiement de la taille appropriée pour maximiser vos gains !

Cliquez ici pour une liste des dix meilleures actions technologiques disruptives sous-évaluées.