Transporte
Canadá recurre a Project Arrow en medio de problemas con los reembolsos y aranceles de Tesla
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Tesla (TSLA ) no está pasando por sus mejores momentos en Canadá. Informes publicados el 25 de marzo indicaron que Canadá había congelado todos los pagos de reembolsos para Tesla y prohibió al fabricante de vehículos eléctricos participar en futuros programas de reembolso de VE. Lo que llevó a esta decisión fue algo grave. Comencemos examinando los hechos tal como se desarrollaron.
En enero, cuatro salas de exposición en tres ciudades importantes de Canadá vendieron 8.600 automóviles en un fin de semana. El pico siguió a la noticia de que Canadá ya no ayudaría a financiar parte del precio de compra de los nuevos vehículos eléctricos bajo su programa iZEV. El Gobierno de Canadá había anunciado que los incentivos para los fondos del programa Zero-Emission Vehicles (ZEV) estaban totalmente comprometidos y que el programa ZEV estaba ahora oficialmente en pausa. Tras este anuncio, Tesla vendió aproximadamente 8.600 automóviles en tres días en cuatro tiendas distintas en Canadá, aproximadamente uno cada dos minutos por sala de exposición. Las ventas equivalieron a casi el 18 % del volumen anual de Tesla en el mercado.
Después de este pico, las autoridades canadienses iniciaron investigaciones para determinar si Tesla obtuvo negocios ilícitamente al asegurar CAD 43 millones (US$30 millones) en subsidios gubernamentales para sus clientes. La medida resultó en la congelación de los fondos hasta que se resolviera el asunto.
La Ministra de Transporte, Chrystia Freeland, en su declaración al Toronto Star, dijo: “No se realizarán pagos hasta que estemos seguros de que las reclamaciones son válidas.”
Había razones para que las autoridades buscaran mayor claridad. Un pico no era inesperado. Pero el pico fue inusualmente alto. Al analizar la presentación de pedidos de Tesla, que normalmente se realizan en línea en lugar de en una tienda física, se mostró que se vendían dos automóviles cada minuto de cada hora durante tres días consecutivos. Además, según Motor Illustrated, con sede en Quebec, Tesla representó el 89 % de todas las reclamaciones presentadas durante ese período. Un solo concesionario en la ciudad de Quebec registró más de 4.000 ventas de vehículos en un fin de semana.
Lo que intensificó el escrutinio de Canadá sobre la venta de Tesla fue la guerra arancelaria en curso entre EE. UU. y Canadá. El 3 de abril de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles recíprocos. Las autoridades de la Casa Blanca confirmaron que los nuevos aranceles no se aplicarían a Canadá y México debido a órdenes existentes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), relacionadas con el fentanilo y la migración. Bajo estas medidas, los bienes no compatibles con el USMCA enfrentarían un arancel del 25 %, mientras que las importaciones de energía y potasa no compatibles serían gravadas al 10 %. Sin embargo, los bienes compatibles con el USMCA de ambos países seguirían exentos de aranceles, y si se levantaran las órdenes de IEEPA, se aplicaría un arancel del 12 % a los bienes no compatibles.
Además, los observadores no pasaron por alto que Trump reiteró sus quejas de larga data contra Canadá. Citaron las falsas afirmaciones del presidente de que Estados Unidos subvencionaba a Canadá con US$200 mil millones anuales.
Sin embargo, lo que más destacó respecto al tema específico que discutimos hoy fue el anuncio del presidente Trump de un arancel separado del 25 % sobre todos los automóviles fabricados en el extranjero. Se vio como una medida que podría afectar significativamente a la industria automotriz canadiense.
Esta guerra arancelaria entre los dos países tuvo un papel decisivo en la decisión del Ministerio de Transporte de Canadá, dirigida por Chrystia Freeland:
“Cambiar los criterios de elegibilidad para los futuros programas iZEV para garantizar que los vehículos Tesla no sean elegibles para incentivos mientras se impongan aranceles estadounidenses ilegítimos e ilegales contra Canadá.”
La ciudad canadiense de Toronto dejó de ofrecer incentivos financieros para los vehículos Tesla adquiridos como taxis o servicios de transporte compartido debido a las tensiones comerciales en curso con Estados Unidos.
Se reportaron varios otros incidentes de descontento en todo Canadá. Por ejemplo, el Vancouver Auto Show eliminó a Tesla de su programación. El Vancouver International Auto Show es el mayor evento automotriz del oeste de Canadá, donde se han presentado alrededor de 200 vehículos durante cinco días desde el 19 de marzo. Fabricantes líderes como Cadillac, Ford, Hyundai, Chevrolet, Toyota y Kia exhiben sus últimos vehículos en el evento. The New York Times informó incidentes de canadienses que atacaron físicamente a Tesla. Más de 80 Teslas fueron dañados en Hamilton, Ontario, según la policía, en medio de otros actos de vandalismo contra la compañía.
Con todo esto como telón de fondo, los informes sugieren que se está llevando a cabo un esfuerzo concertado entre los canadienses para reconstruir la independencia económica frente a los aranceles automotrices de Trump. Según se informa, hay un renovado interés en alternativas innovadoras de origen nacional.
En los próximos segmentos, profundizaremos para evaluar cuán maduras y sinceras son estas iniciativas y cuán efectivas podrían llegar a ser.
Haga clic aquí para aprender cómo Canadá ha impuesto aranceles del 100 % a los EV chinos.
Project Arrow
Indudablemente, Project Arrow ha sido el esfuerzo que más ha llamado la atención y el más ambicioso hasta ahora.
En 2023, la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá, también conocida como APMA, lanzó el primer vehículo conceptual de cero emisiones, completo y original, llamado Project Arrow. La iniciativa de prototipo de vanguardia de Project Arrow, valorada en 20 millones de dólares, obtuvo 8,2 millones de dólares en financiación de sus socios federales y provinciales en Canadá, Ontario y Quebec. Surgió como la colaboración industrial más importante en la historia del sector automotriz canadiense, involucrando a hasta 60 socios.
The Globe and Mail describió Project Arrow como una “jugada audaz para construir un coche eléctrico totalmente canadiense”. Al construirlo, el proyecto abordaría muchos desafíos del ecosistema de vehículos eléctricos canadiense, incluyendo la producción de la cadena de suministro, la capacidad de producción mineral y las amenazas de ciberseguridad. El proyecto introducirá métodos innovadores de subensamblaje y los combinará con tecnologías de fabricación avanzadas. Para asegurar que el proyecto siga evolucionando y se mantenga a la vanguardia, APMA colaborará con municipios e instituciones académicas para proporcionar un banco de pruebas para la investigación y una red cooperativa para abordar los desafíos del ecosistema.
Empresas que han sobresalido enormemente en sus campos de especialización también han hecho contribuciones significativas a Project Arrow. Por ejemplo, la compañía LeddarTech es líder en el desarrollo y suministro de software de percepción integral que resulta eficaz en la implementación de aplicaciones ADAS y de conducción autónoma. LeddarTech colabora con Project Arrow para desarrollar las funciones ADAS de este último. Adquirió varios sensores para Project Arrow y lo apoyó con LeddarVision, un software de fusión y percepción de sensores de bajo nivel que combina los datos de los diferentes sensores del vehículo, como cámaras, radar y lidar. Las soluciones de LeddarTech ayudaron a potenciar las aplicaciones ADAS en Project Arrow para que funcionaran mejor con mayor precisión y fiabilidad.
Cybeats, un proveedor líder de gestión SBOM y tecnología de inteligencia de la cadena de suministro de software, se incorporó como el ‘Proveedor Oficial de Gestión SBOM’ y también fue designado como su asesor de ciberseguridad.
Al detallar la participación de Cybeats en Project Arrow, Flavio Volpe, presidente de APMA, dijo lo siguiente:
“La tecnología de Cybeats está habilitando el primer automóvil del mundo con total transparencia de la cadena de suministro de software. Cada vehículo electrificado moderno tiene una huella digital dramáticamente mayor que la plataforma de motor de combustión interna que reemplaza. La integridad y seguridad de esa huella debe ser un elemento fundamental del diseño del vehículo y estamos entusiasmados de trabajar con Cybeats para asegurar que el vehículo conceptual Project Arrow sirva como un ejemplo destacado de esta visión.”
El comentario del Sr. Volpe sobre la participación de Cybeats revela muchos aspectos de Project Arrow y su singularidad.
Muchas otras empresas canadienses hicieron contribuciones relevantes. Por ejemplo, Fastco Canada, con sede en Quebec, suministró las ruedas elegantes, mientras que VoltaXplore, una empresa conjunta entre Martinrea International Inc. (MRE.TO ) y la compañía de grafeno NanoXplore (GRA.TO ), fabricó la batería. Los informes sugirieron que el único componente que no provino de Canadá fue la pantalla del tablero. Fue suministrada por la empresa china Lenovo.
En noviembre de 2023, cuando Project Arrow 2.0 se lanzó, Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices (APMA), dijo lo siguiente en una entrevista:
“Esta vez tenemos un vehículo, tenemos un diseño, tenemos la ingeniería. Es una evolución del producto y la plataforma. Project Arrow es más que solo un coche. Debería tratarse de todo el movimiento canadiense hacia el espacio [EV].”
El comentario resumió la misión del proyecto de manera concluyente. Volpe vio Project Arrow 2.0 como una serie de vehículos únicos, cada uno con una combinación personalizada de talento e innovación.
“Tenemos una serie de opciones diferentes. Llamémoslas Arrow 2.1, 2.2 y 2.3 para mostrar cómo aligerar un EV. Y podría ser que en Windsor se haga algo con propulsión avanzada, lo que sería Arrow 2.4. Sin duda, en todo el país, algunos clústeres deben entrar en juego aquí.”
– Volpe
Se espera que el número de vehículos Arrow aumente casi 20 veces en la próxima generación del proyecto.
Volpe cree que Arrow actuará como un catalizador, uniendo industrias y actores que necesitan comunicarse a medida que el transporte avanza hacia la electrificación.
Mientras Project Arrow es la alternativa más discutida y promocionada que ha surgido en el espacio de EV canadiense, otra empresa ha tenido un éxito significativo en impulsar el movimiento hacia adelante. Esa empresa es CanEV.
CanEV
Fundada en 1995, CanEV diseña, fabrica y suministra vehículos eléctricos y componentes, atendiendo a un mercado global con una línea de productos diversa que satisface las necesidades de universidades, sitios gubernamentales, industrias, parques, municipios y empresas privadas en todo el mundo.
Los productos de CanEV incluyen el Might-E Truck, el Might-E Tug y vehículos especializados.
Might-E Truck, el producto estrella de CanEV, es un vehículo utilitario eléctrico de gran tonelaje construido a medida que es legal en carretera bajo las regulaciones de Vehículos Eléctricos de Baja Velocidad de Transport Canada. Con una velocidad máxima de 40 km/h, es perfecto para el mantenimiento del centro de la ciudad, la recolección local de basura y el mantenimiento de áreas verdes. Cada camión se construye desde cero en la instalación de CanEV utilizando piezas automotrices de América del Norte.
El Might-E Tug es una robusta unidad de remolque eléctrica capaz de arrastrar hasta 10.000 libras. Está diseñada para la versatilidad y la potencia.
La línea de productos de vehículos especializados de la compañía incluye sus camiones de reabastecimiento de aviones de tres toneladas y camiones LAV, que sirven a aeropuertos en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Australia. Más de 70 unidades están en operación.
Además de los productos, el experimentado equipo de técnicos e ingenieros de CanEV ofrece servicios de investigación y desarrollo bajo contrato, diseñando y prototipando vehículos eléctricos para aplicaciones industriales únicas. Desde hospitales y terminales de ferris (como BC Ferries) hasta aeropuertos (incluido Hong Kong) y plantas de fabricación (como Boeing y Detroit Diesel), las soluciones personalizadas de CanEV están disponibles en muchas ubicaciones globales importantes.
Además, la empresa proporciona todo lo necesario para convertir un vehículo con motor de combustión a un vehículo eléctrico de cero emisiones. Ofrece una amplia gama de kits, piezas y accesorios para cualquier proyecto, incluidos componentes y accesorios del tren motriz eléctrico como sistemas de calefacción y refrigeración, dirección asistida y frenos, y instrumentación especializada.
Panorama de los EV en Canadá: Oportunidades Futuras; Desafíos Actuales
El mercado de EV en Canadá está preparado para un crecimiento constante. Las estimaciones sugieren que los ingresos en el mercado automotriz canadiense alcanzarán los US$8.4 mil millones para 2025. Entre 2025 y 2029, el mercado podría registrar una Tasa de Crecimiento Anual (CAGR) del 10,05 %, resultando en un volumen de mercado de US$12.4 mil millones para 2029. En términos de unidades vendidas, el mercado alcanzará casi 250 000 unidades de vehículos para 2029.
Sin embargo, para que la industria de EV canadiense crezca a un ritmo moderado, debe estar bien consciente de lo que ha hecho bien hasta ahora y de qué áreas necesitan mejora. En el próximo segmento, analizaremos los resultados de la mayor encuesta jamás realizada por CAA a conductores de EV en Canadá. La encuesta incluyó a 16.041 conductores de EV canadienses para comprender sus preferencias y experiencias con los vehículos eléctricos.
Cuando se les preguntó si los propietarios de EV comprarían otro EV en el futuro, el 87 % dijo que es probable que vuelvan a adquirir un vehículo eléctrico. Más del 90 % de los propietarios de EV afirmó que el costo de cargar sus EV es mucho mejor, y el 79 % dijo que el costo de mantenimiento es mucho mejor que el de sus vehículos anteriores de gasolina.
Los conductores de EV informaron que la mayor parte de su tiempo de viaje estaba dentro de los 100 km de su hogar. Cuando se les hizo la misma pregunta, los conductores de BEV indicaron que viajaban un promedio de 398 kilómetros por semana, mientras que los conductores de PHEV viajaban aproximadamente 322 kilómetros. En general, la mayoría de los viajes de los conductores de BEV y PHEV son relativamente cortos, típicamente permaneciendo dentro de los 10 km del hogar.
En Canadá, uno de los desafíos más significativos que enfrentan los conductores de EV es la escasez de estaciones de carga. Solo el 31 % de los conductores de EV estaban completamente satisfechos con la disponibilidad de ubicaciones públicas de carga rápida DC. La carga rápida seguía siendo limitada, especialmente en provincias menos urbanas.
El costo de los neumáticos y la frecuencia de reemplazo también fueron mayores. Un tercio de los conductores de EV informó que su vehículo de gasolina requería menos cambios de neumáticos, y los reemplazos eran más baratos. La autonomía de la batería en clima frío presentó otro problema: el 67 % dijo que la menor autonomía de la batería en climas extremadamente fríos ha sido un problema persistente desde que poseen un EV.
La carga, en particular, planteó dificultades para los residentes de edificios multifamiliares y los inquilinos. Los edificios multifamiliares con áreas de estacionamiento comunales y abiertas a menudo encuentran difícil instalar tomas eléctricas fiables—especialmente tomas de alta potencia de 208‑240 V—o cablear cargadores. Los inquilinos, por su parte, con frecuencia necesitaban la aprobación del propietario para instalar un cargador, y muchos no estaban dispuestos a pagar por instalar un cargador en una vivienda que no poseen.
En este contexto, es necesario recordar que el costo de poseer un EV es un asunto de múltiples componentes que incluye el costo de instalar una estación de carga en el hogar, el costo del seguro, el mantenimiento y la reparación, y el costo de la electricidad doméstica incurrida por la carga.
Con la actual guerra comercial entre EE. UU. y Canadá en curso, Canadá deberá avanzar con mucha cautela. Los analistas sugieren que los EV ya enfrentan la desventaja de situarse en el extremo superior de un mercado ya costoso. Los precios altos reducirán la demanda, y los fabricantes de automóviles encontrarán cada vez más difícil escalar a buen ritmo.
Según un estudio de 2024 de Natural Resources Canada, se necesitan instalar 40.000 estaciones públicas de carga de EV cada año entre 2025 y 2040 para apoyar el mandato del gobierno federal de que todas las ventas de vehículos nuevos sean de cero emisiones para 2035. Actualmente, solo hay alrededor de 30.000 estaciones públicas de carga de EV en Canadá, con apenas 6.703 nuevas instaladas el año pasado.
Los consumidores de EV en Canadá necesitan estar seguros mediante acciones y no solo palabras y compromisos de que han tomado la decisión correcta. Sin embargo, el lado positivo entre todo esto es que iniciativas como Project Arrow están surgiendo rápidamente y enfrentando el desafío de frente. Está recibiendo apoyo tecnológico de vanguardia de todo el mundo, y empresas como CanEV están cubriendo bien los vacíos. Al parecer, las mareas se volverán a favor de Canadá antes de lo esperado.
