Spotlights
Linde (LIN): Industriële gasreus die groene staal, chips en ruimtevaart aandrijft
Als we aan industriële materialen denken, denken we meestal aan grondstoffen zoals staal, kolen, aluminium, keramiek en andere gemakkelijk herkenbare vaste stoffen. Maar even belangrijk zijn alle verschillende gassen die worden gebruikt door de chemische, metallurgische en halfgeleiderindustrie, evenals in…
Jonathan Schramm
Upstart (UPST): Het bouwen van het leenplatform van het AI-tijdperk
Veel financiële diensten zijn in wezen informatiebedrijven. Bijvoorbeeld, een verzekeringsmaatschappij moet correcte informatie hebben over het toekomstige ongevalspercentage en de kosten daarvan om de prijs te kunnen bepalen waarbij een verzekeringspolis nog winstgevend is. Evenzo vereist lenen een juiste beoordeling…
Jonathan Schramm
Barrick Gold (B): Een reus van Noord-Amerikaanse goudwinning
Als het gaat om het delven van metalen, gaat een deel van de aandacht van het investeringspubliek uit naar industriële metalen, van de enorme productievolumes van ijzer en aluminium tot de meer niche‑producten zoals tungsten, platinum, rhenium, rhodium of uranium…
Jonathan Schramm
MARA Holdings (MARA): Bitcoinmijnwerker integreert energie en AI-computatie
In de afgelopen jaren is het leveren van voldoende rekenkracht een belangrijke graadmeter geworden voor ontwikkelde economieën die de transitie naar door AI gedreven economische activiteit beheren. Dezelfde rekencapaciteit is ook sterk in trek voor Bitcoin mining, nu digitale valuta…
Jonathan Schramm
Freeport-McMoRan: De Koperlevering voor de Toekomst Bouwen
Freeport-McMoRan is een van de grootste beursgenoteerde koperproducenten ter wereld, met belangrijke activa in Indonesië en Noord- en Zuid-Amerika. De schaal biedt blootstelling aan de groeiende vraag naar koper, maar ook aan grondstoffencycli, operationele risico’s en een hoge kapitaalintensiteit.
Jonathan Schramm
AeroVironment (AVAV): Het Westerse Drone- en Loitering Munitiebedrijf
Sinds we ons artikel “Top 10 Aerospace and Defense Stocks” in 2023 schreven, is de internationale geopolitiek steeds slechter geworden. De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en escaleert zelfs, en het Midden-Oosten staat in brand met de VS…
Jonathan Schramm
MSCI (MSCI): Het indexeren van de wereldwijde financiële markten
De verschuiving van direct beleggen naar indexeren Historisch gezien was beleggen in aandelen en obligaties het domein van professionele beleggers en instellingen zoals banken, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Voor een deel kwam dit doordat informatie schaars en moeilijk te verkrijgen was…
Jonathan Schramm
Illinois Tool Works (ITW): De ruggengraat van de herindustrialisatie van de VS
Er wordt veel gesproken over herindustrialisatie en het terugbrengen van strategische productiecapaciteit in westerse landen, zoals chipproductie, zeldzame aardmetalen raffinage, farmaceutische productie, enz. Veel van de inspanningen om dit doel te bereiken zullen echter steunen op de “tweede laag” van…
Jonathan Schramm
Bloom Energy (BE): Verbrandingsvrije elektriciteit om de AI‑boom van stroom te voorzien
Energie is de levensader van de industriële beschaving. Gedurende lange tijd nam dit de vorm aan van fossiele brandstoffen, die tot op de dag van vandaag het grootste deel van het primaire energieverbruik uitmaken. Tegenwoordig verschuift het energieverbruik naar elektriciteit,…
Jonathan Schramm
Southern Company (SO): Het aandrijven van de groeiende elektriciteitsbehoefte van Amerika
Elektriciteitsproductie wordt over het algemeen gegroepeerd in de nutssector, een industriële categorie die door beleggers als stabiel en “saai” wordt beschouwd, met weinig verwachtingen voor groei en de bijbehorende grote winsten. In plaats daarvan wordt de nutssector geprefereerd door beleggers…
Jonathan Schramm
Rockwell Automation (ROK): Slimme Fabrieken De Standaard Van Productie
Met de explosie in capaciteit van AI, robotica, machinevisie, verbonden apparaten, Internet of Things (IoT), 3D‑printen en digitale twins, verandert de productie zeer snel. Het oude paradigma van een assemblagelijn die steeds hetzelfde product maakt, wordt vervangen door flexibele processen,…
Jonathan Schramm
Butterfly Network (BFLY): Beeldvorming Transformeren met Midjourney
Geneeskunde heeft de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt, grotendeels dankzij doorbraken in biochemie, farmaceutica en biotechnologie, die ons mRNA‑vaccins, geavanceerde kankertherapieën, monoklonale antilichamen, stamceltherapieën, gentherapieën, enz. hebben opgeleverd. Echter, een ander segment van de geneeskunde is enigszins meer stagnerend: medische…
Jonathan Schramm
Vale (VALE): ijzerwinning verduurzamen en uitgroeien tot een koperreus
IJzer en staal verduurzamen IJzer wordt door beleggers vaak gezien als een “saai” metaal. Het volgt grotendeels de mondiale economische cycli en er is doorgaans geen aansprekend verhaal aan verbonden. Niemand verwacht dat de vraag naar ijzer in het komende…
Jonathan Schramm
RTX Corporation (RTX): De lucht- en ruimtevaartgigant die de wereldwijde luchtvaart en defensie aandrijft
Kort na de uitvinding van het vliegtuig werden de militaire toepassingen duidelijk. Van verkenning en primitieve bombardementen in de Eerste Wereldoorlog werd luchtmacht tegen de Tweede Wereldoorlog een essentieel onderdeel van de oorlogsvoering, en werd later nog belangrijker met geleide…
Jonathan Schramm
IDEX Corporation (IEX): Het Expertbedrijf in Fluidica
Industriele toeleveringsketens worden niet alleen ondersteund door hightech componenten zoals chips en lasers, maar ook door een enorme laag infrastructuur die precieze metingen levert en materialen en halffabrikaten naar fabrieken, verwerkingsinstallaties, enz. levert. Voor deze taken zijn pompen, meters, injectoren,…
Jonathan Schramm
