Investeren in Palladium – Alles wat je moet weten

Waarom investeren in palladium?

Investeren in edelmetalen kun je terecht een zeer sterke focus op de populaire namen in de sector leggen. Handelen in goud en zilver trekt duidelijk veel meer aandacht in dit gebied, voornamelijk vanwege het algemene bewustzijn dat de meeste mensen hebben over deze zeer gangbare marktkeuzes. Er zijn echter andere edelmetalen die zeker de moeite waard zijn om in te investeren. Een daarvan, die vaak door particuliere handelaren wordt vergeten, is palladium. Ondanks het feit dat dit edelmetaal de afgelopen jaren sterk is gegroeid en sinds 2008 een winst van meer dan 1.000 % heeft laten zien, wordt het vaak over het hoofd gezien door beleggers die zich richten op de hogere volume markten van goud en zilver.

Hier laten we je zien waar de palladiummarkt precies over gaat, hoe je kunt beginnen met het verhandelen van dit edelmetaal, en waarom het een geweldige aanvulling op je portefeuille kan zijn.

De basis – Wat drijft de palladiummprijzen?

Op dit moment wordt palladium hoger verhandeld dan goud, beide op recordhoogtes. Dit heeft beide in een ongekende mate onder de aandacht gebracht. Dus, wat zijn de belangrijkste factoren die de palladiummprijzen hebben doen stijgen tot zelfs hogere niveaus dan goud? Hier zijn een paar belangrijke om te overwegen:

Vraag vanuit de auto-industrie – Dit is verreweg de belangrijkste invloed op de palladiummprijzen wereldwijd. De auto-industrie is goed voor ongeveer drie kwart van de wereldwijde vraag naar palladium. Dit komt doordat palladium een cruciaal onderdeel is bij de productie van katalysatoren. Deze, en met name de vraag naar voertuigen in grote markten zoals de VS en China, hebben een enorme invloed op de prijs van palladium.

Geopolitieke zorgen – Deze factor kan op verschillende fronten van invloed zijn op palladium en is iets wat je moet onderzoeken voordat je investeert. Een groot deel van de wereldwijde palladiumvoorziening komt uit Rusland en Zuid‑Afrika. Dit vertegenwoordigt ongeveer 80 % van de totale wereldwijde aanbod. Met dat in gedachten kan elke onderbreking van deze levering of productie, hetzij in de vorm van sancties zoals Rusland soms ondervindt, of stroomonderbrekingen, een prijsfluctuatie veroorzaken.

Vervanging – Het substitueren van palladium door andere metalen binnen de auto‑industrie krijgt steeds meer aandacht. Dit komt grotendeels door de hoge prijs van palladium, en ook omdat een aantal vervangers, waaronder platina, kunnen worden gebruikt. Met dat in gedachten is platina echter geen directe vervanger die gemakkelijk kan worden ingezet, waardoor autofabrikanten nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van palladium.

Sterkte van de Amerikaanse dollar – De valutamarkt van de Amerikaanse dollar gaat momenteel door een moeilijke periode. Deze verzwakkende dollar kan zeker invloed hebben op de palladiummprijzen, net als bij andere edelmetalen, hoewel de reden erachter anders kan zijn. Palladium wordt doorgaans gekocht van leveranciers in Amerikaanse dollars. Elke neerwaartse beweging van de dollar kan een ontmoedigend effect hebben op leveranciers. Dit kan de aanbod van het edelmetaal verminderen, wat op zijn beurt kan leiden tot een stijgende prijsbeweging.

Manieren om in palladium te investeren

Nu je verschillende van de belangrijkste drijfveren achter de palladiummprijs kent, ben je in een goede positie om betrokken te raken bij het kopen en verhandelen van de markt. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen, net zoals bij de handel in goud of zilver. De belangrijkste punten die hier variëren zijn de liquiditeit en hoe nauw de investering gekoppeld is aan de palladiummarktprijs.

De meest directe manier om betrokken te raken bij de handel in palladium is door palladiummunten of -baren rechtstreeks te kopen bij een gerenommeerde mint of andere betrouwbare leverancier. Deze fysieke aankoop van het metaal neemt meestal de vorm aan van munten, verzamelmunten, of staven van het metaal die in verschillende gewichten kunnen worden gekocht. Natuurlijk is dit volledig gekoppeld aan de palladiummarktprijzen, hoewel je moet beseffen dat de verkoper doorgaans een kleine premie toevoegt, en dit kan een aanzienlijk moeilijkere palladiuminvestering zijn om snel te verkopen als de prijs verandert.

Palladiummarktaandelen zijn een andere populaire manier om betrokken te raken bij de handel in de markt. Dit betekent dat je aandelen koopt in bedrijven die gerelateerd zijn aan palladium via je broker. Ze zijn doorgaans zeer nauw verbonden met de vraag en prijs van palladium, hoewel je ook goed moet letten op de belangrijkste kengetallen van de individuele bedrijfsresultaten. Als je op zoek bent naar een nog hoger volume markt, kun je kiezen voor palladiumopties of futurescontracten. Deze kunnen een hoger risico met zich meebrengen, maar zijn zeker het meest liquide wat betreft je mogelijkheid om snel palladium te verhandelen.

Tot slot, als je op zoek bent naar een zeer evenwichtige manier om in palladium te investeren, kunnen ETF’s een goede keuze voor je zijn. Het gaat in wezen om mandjes van aandelen waarin je kunt investeren tegen één collectieve prijs. Investeren in een thematische ETF gerelateerd aan palladium geeft je goede blootstelling aan veel van de belangrijkste spelers in de sector, en zou je risico ook tot op zekere hoogte moeten afdekken als de prijzen dalen. Deze ETF’s kunnen vaak ook een gezonde dividend uitkeren.

Wie zou in palladium moeten investeren?

Hoewel palladium nu een hoger prijsniveau heeft dan goud, blijft het nog steeds een investering die elke soort handelaar kan doen. Net als andere edelmetaalinvesteringen kun je het gebruiken om je portefeuille aanzienlijk te diversifiëren. Het wordt ook steeds toegankelijker voor alle particuliere handelaren dankzij het aanbod van veel van de toonaangevende online brokers.
Je investering in palladium hangt echt af van je risicoprofiel. Dit bepaalt welke methode van palladiuminvestering het meest geschikt voor je is. Als je bereid bent meer risico te nemen en een mate van volatiliteit kunt verdragen, kun je overwegen om opties of futures te gebruiken, terwijl een meer conservatieve aanpak een investering in ETF’s of bepaalde indexfondsen zou zijn. Met de groei in vraag en prijs is het echter duidelijk dat steeds meer handelaren zich bewust worden van het potentieel van palladiumhandel, net zo goed als andere edelmetalen.

Waar palladium te kopen

Aangezien palladium een premium edelmetaal is, kan het verrassend lastig zijn om een betrouwbare leverancier te vinden. We raden momenteel het Europese platform Bitpanda aan (Verenigde Staten verboden).