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Microsoft (MSFT) : Une Fenêtre Sur L’avenir De L’IA
De Traînard À Leader
Parmi les entreprises “Big Tech”, peu ont eu autant de pouvoir durable que Microsoft (MSFT ), qui est à la pointe de l’industrie depuis la révolution de l’ordinateur personnel.
C’est cependant souvent la moins populaire auprès des investisseurs, parfois considérée comme une entreprise qui repose principalement sur ses succès passés et sa position de monopole sur des produits tels que Windows, Office et Xbox.
Et il y a une certaine vérité à cela, car certaines des nouveaux marchés émergents dans la technologie ont été partiellement manqués par l’entreprise : les smartphones ont été capturés principalement par Apple (AAPL ) et Google (GOOGL ), le cloud computing par Amazon (AMZN ), les médias sociaux par Meta (FB ).
Cependant, cela semble sur le point de changer, car Microsoft a réussi, grâce à plusieurs mouvements habiles, à devenir un leader dans l’IA. Ce tournant vers l’IA donne un rafraîchissement à l’ensemble de l’offre de l’entreprise, en tirant parti de sa position dominante dans les systèmes d’exploitation (OS) et les logiciels d’entreprise.
(MSFT )
Le Géant Inamovible De La Tech
Apporter Les Ordinateurs Au Grand Public
Avant de discuter du côté plus récent de l’activité de Microsoft lié à l’IA, il est utile de rappeler les succès massifs passés et présents de l’entreprise. À son cœur, Microsoft est une entreprise d’ordinateurs personnels. La création de Windows, le système d’exploitation le plus populaire au monde, a rendu les ordinateurs mainstream et accessibles à tous, et pas seulement aux personnes compétentes en informatique.
Windows a également été la force motrice derrière l’introduction des premiers jeux vidéo dans les systèmes d’arcade et de console, et il est encore, à ce jour, le système d’exploitation principal pour les joueurs de jeux vidéo sur PC.
En revanche, Apple a toujours été plus un système d’exploitation de niche préféré des professionnels comme les designers et les artistes. Et malgré son potentiel technique, Linux n’a jamais réussi à atteindre une portée mainstream.
Source : Statista
Même dans le contexte d’une industrie technologique de plus en plus fragmentée entre la Chine et les États-Unis, Windows est le système d’exploitation dominant des deux côtés du Pacifique. Donc, même si la domination absolue de Windows a un peu diminué au cours de la dernière décennie, il est toujours très clairement l’option “par défaut” du monde des ordinateurs personnels.
Le Centre Des Emplois De Col Blanc
La domination et la résilience de Microsoft dans les systèmes d’exploitation se retrouvent dans les outils de bureau, grâce à son logiciel Office, qui est maintenant connu sous le nom de Microsoft 365. Microsoft peut être dit avoir apporté les ordinateurs dans le flux de travail de chaque emploi de col blanc, et pas seulement des activités de niche comme la comptabilité et l’ingénierie qui utilisaient déjà les ordinateurs.
Des logiciels comme Outlook, Word, Excel et PowerPoint sont encore aujourd’hui, 30 ans plus tard, les outils les plus importants pour des millions de travailleurs dans le monde, au point où il est courant de dire que l’ensemble des systèmes financiers et de fabrication semble reposer sur des feuilles de calcul Excel de 20 ans.
Ici aussi, il y a de nombreuses alternatives, allant de la version d’Apple du pack de logiciels 365 à des options open source gratuites comme OpenOffice. Finalement, il semble que, à l’exception des utilisateurs verrouillés dans des solutions open source ou d’Apple, le seul concurrent sérieux à Microsoft 365 est le G Suite de Google.
Il n’est pas très clair quelles sont les recettes exactes que Microsoft tire de 365, car elles sont maintenant regroupées avec les services cloud dans le service Microsoft 365. Mais nous savons que ce segment est en pleine croissance, avec une croissance des revenus d’année en année comprise entre 15 et 20 % selon le trimestre en 2024.
Source : Microsoft
Plus Que Juste Office
Microsoft 365 propose de nombreux services associés en plus des offres Office originales, comme les appels d’entreprise (Teams), le stockage partagé dans le cloud (OneDrive), Visio (diagrammes, graphiques), Loop (espace de travail collaboratif), et Access (base de données).
Les investisseurs devraient noter que Teams a augmenté ses revenus de 31 % en 2024, grâce à l’intégration de l’IA, en ajoutant des fonctions utiles, comme par exemple la création de résumés automatiques ou la possibilité de poser des questions concernant le matériel de réunion.
Cela a permis à Teams de faire croître rapidement sa part de marché dans le marché des outils de réunion à distance, passant de 24,5 % en 2023 à 32,3 % un an plus tard.
Source : Bitget
Cloud Computing
En ce qui concerne les services cloud, Microsoft est en retard par rapport au service AWS d’Amazon, qui est de loin le plus important de l’industrie. Cependant, il est dans une bonne position pour verrouiller sa base de clients existante, car ils sont principalement des clients d’entreprise qui s’appuient également sur Microsoft pour leurs e-mails, documents, sécurité, etc.
Grâce à sa plate-forme Azure, Microsoft représente 20 % de l’infrastructure cloud mondiale, autant que les parts combinées de Google + Alibaba + Oracle.
Source : Statista
Cette présence de Microsoft en tant qu’entreprise de cybersécurité est souvent négligée par les analystes, bien que l’entreprise soit en réalité le plus grand fournisseur de sécurité des points de terminaison, devant CrowdStrike et beaucoup plus important que tout autre fournisseur plus petit.
Source : Microsoft
Microsoft a une présence très faible dans les médias sociaux. Cependant, il a une importance démesurée dans les réseaux professionnels, avec la propriété de LinkedIn, qu’il a acheté pour 26,2 milliards de dollars en 2016.
Le site génère des revenus en croissance, avec une augmentation de 10 % d’année en année au quatrième trimestre 2024. Avec 65 millions d’entreprises enregistrées, sa base d’utilisateurs a grandi rapidement pour atteindre près d’un milliard d’utilisateurs enregistrés.
Source : LinkedIn
Cependant, c’est peut-être dans les données qu’il contient que LinkedIn pourrait être le plus précieux, avec un bassin disponible pour former une IA spécialisée, notamment dans les domaines RH et techniques. Cela pourrait s’avérer un atout très précieux pour Microsoft, notamment pour optimiser l’intelligence commerciale et les outils d’IA personnalisés.
Xbox & Jeux Vidéo
Un autre secteur dans lequel Microsoft a une position dominante est celui des jeux vidéo. Cela commence avec la propriété de Xbox, l’une des trois grandes plateformes de console aux côtés de la PlayStation de Sony (SONY ) et de Nintendo (NTDOY ).
Source : Market.us
Dans l’ensemble, Xbox est plus populaire que PlayStation aux États-Unis et en Chine, mais moins populaire dans le reste du monde.
Xbox n’est pas la seule présence de Microsoft sur le marché dynamique des jeux vidéo. L’entreprise est également un développeur de jeux majeur avec une forte présence sur les marchés de jeux PC.
Le département des jeux de Microsoft comprend plusieurs éditeurs très importants acquis par Microsoft au cours des quelques dernières années, notamment l’acquisition massive d’Activision-Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en 2022 :
- Activision-Blizzard : Call of Duty, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Diablo, etc.
- Bethesda : Elder Scrolls, Fallout, etc.
- Obsidian : jeux de rôle comme Outer Worlds et Pillars of Eternity.
- King : jeux mobiles très populaires comme Candy Crush.
- Mojang : Minecraft (170 millions de joueurs actifs par mois en 2024).
Microsoft propose un service d’abonnement pour accéder à l’ensemble de son catalogue de jeux vidéo, avec le Xbox Game Pass, pour 11,99 $ par mois, au lieu d’acheter les jeux individuellement.
Source : Microsoft
Il y a également des signes clairs que Microsoft considère la division des jeux comme essentielle et nécessitant une croissance supplémentaire. Notamment, la rémunération du PDG de Microsoft sera liée à Xbox plus que jamais en 2025, en particulier les jeux et les services plutôt que le matériel (Xbox et PC de jeux).
Moteur De Recherche & Publicité
Le moteur de recherche est un secteur avec lequel Microsoft a longtemps lutté, avec Google comme gagnant incontesté, et Bing avec une part de marché de seulement 4 %, ce qui est encore mieux que tous les autres moteurs de recherche alternatifs.
Source : Stat Counter
Le segment de la publicité est petit par rapport aux normes des grandes entreprises technologiques, mais serait considéré comme une entreprise solide si elle était indépendante, car elle a généré 14,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 17,7 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.
Source : eMarketer
GitHub
En 2018, Microsoft a acquis GitHub pour 7,5 milliards de dollars, la principale plate-forme de développement de logiciels au monde avec plus de 90 millions de développeurs/utilisateurs, contre 28 millions lors de l’acquisition.
L’acquisition a aidé GitHub à augmenter ses ventes, en particulier auprès des grandes entreprises, tout en fonctionnant principalement comme une entité distincte avec une interférence minimale de la part de la direction de Microsoft.
La plate-forme a, depuis l’acquisition, publié davantage d’outils, notamment des outils de codage et d’IA comme CodeSpaces et Copilot.
Compte tenu de l’importance de l’IA dans l’avenir des emplois de codage, ceci est un atout très stratégique pour Microsoft, et a également contribué à améliorer les relations entre l’entreprise et la communauté open source, longtemps en désaccord depuis les années 90 en raison de ses pratiques monopolistiques et plus fermées.
Le pari De Microsoft Sur L’IA
Parce que Microsoft a été une entreprise axée sur le maintien de ses activités legacy (Windows, Office) pendant des années ou sur la croissance par le biais d’acquisitions (jeux vidéo), cela a surpris beaucoup de personnes que les progrès de Microsoft dans l’IA se soient avérés être d’un niveau mondial.
Ceci est maintenant l’objectif principal de l’entreprise, avec des changements liés à l’IA qui entrent dans tous les aspects de l’entreprise.
“L’IA est l’une des technologies les plus transformatrices de notre époque, et nous croyons qu’elle courbera fondamentalement la courbe de productivité pour chaque individu, organisation et secteur d’activité pour nous aider à résoudre certains de nos défis mondiaux les plus pressants.
Nous savons que Microsoft ne réussira que si le monde est fondamentalement en train de réussir. Nous nous concentrons sur le fait que le monde bénéficie de l’élargissement de la tendance technologique vers l’IA tout en en atténuant les risques.”
OpenAI
Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI. La relation est devenue de plus en plus symbiotique, avec de nombreuses personnes considérant que OpenAI était essentiellement en train d’être absorbée par Microsoft.
Source : Forbes
C’était également le moment où les services Microsoft comme Bing commenceraient à intégrer la technologie ChatGPT, ce qui rendrait Microsoft une menace potentielle pour Google pour la première fois en de nombreuses années.
Depuis, OpenAI a connu quelques difficultés de croissance, avec la destitution temporaire de son fondateur Sam Altman avant qu’il ne soit réintégré. L’entreprise est également en train de passer d’un statut sans but lucratif à une entreprise à but lucratif, ce qui a créé des tensions à l’interne et à l’externe, notamment avec d’anciens partisans d’OpenAI comme Elon Musk.
En mars, Microsoft a investi au moins 650 millions de dollars pour acquérir la majeure partie du personnel d’Inflection, un concurrent d’OpenAI. Et dans l’ensemble, Microsoft semble aujourd’hui considérer OpenAI comme autant un concurrent qu’un partenaire.
Le déclencheur de la détérioration de cette relation semble avoir été la volonté d’OpenAI de poursuivre des ventes directes aux entreprises, notamment des publicités et des créations de contenu, des plugins ChatGPT et une fonctionnalité de navigation Web.
En retour, il semble que Microsoft limite lentement l’accès d’OpenAI à la puissance de calcul ainsi qu’à un financement supplémentaire, un danger sérieux pour l’entreprise qui brûle plusieurs milliards par an.
“Au cours des quelques mois suivants, Microsoft n’a pas bougé tandis qu’OpenAI, qui s’attend à perdre 5 milliards de dollars cette année, continuait à demander plus d’argent et plus de puissance de calcul pour construire et exécuter ses systèmes d’IA.”
Une autre source possible de tension entre Microsoft et OpenAI est une clause dans leur contrat, qui pourrait invalider le partenariat.
“Si OpenAI parvient à l’IA générale, l’accès de Microsoft à la technologie d’OpenAI devient nul. Plus important encore, le conseil d’administration d’OpenAI décide quand l’IA générale a été atteinte.”
Donc, alors qu’OpenAI affirme qu’il se rapproche de l’IA générale (AGI) avec son modèle d’IA à haute précision o3, il est logique que Microsoft cherche à avoir son propre chemin vers la technologie d’IA qui ne dépende pas d’OpenAI.
De Office À Copilot
Copilot a été le nom des services d’IA déjà intégrés dans la plupart des produits Microsoft, en particulier l’offre cloud Microsoft 365.
Microsoft 365 a subi un réaménagement complet et a été rebaptisé Microsoft 365 Copilot en janvier 2025.
Source : XDA Developers
Le mouvement est considéré comme controversé, car il semble impliquer que les solutions d’IA seront poussées dans chaque produit Microsoft, que l’utilisateur final le veuille ou non.
En outre, le prix de l’abonnement Microsoft 365 augmente pour la première fois en 13 ans, avec Copilot maintenant faisant partie du plan de base au lieu d’une fonctionnalité disponible uniquement dans l’abonnement Copilot Pro.
Nouvelle Division IA
Le changement vers 365 Copilot ne fait que partie d’une réorganisation plus large annoncée en janvier 2025. Pour y parvenir, Microsoft a créé une division d’IA dédiée appelée “CoreAI – Plateforme et outils”.
Cette nouvelle division rassemblera Dev Div, AI Platform et certaines équipes clés du Bureau du CTO (AI Supercomputer, AI Agentic Runtimes et Engineering Thrive), avec pour mission de construire la pile complète Copilot et IA pour les clients de première et de troisième partie pour construire et exécuter des applications et des agents d’IA.
Dans cette vision, Azure sera l’infrastructure de fond pour l’IA, avec des outils de développement comme Azure AI Foundry, GitHub et Visual Studio Code utilisés pour construire par-dessus.
L’idée clé est les “agents d’IA”, des programmes conçus pour remplacer entièrement la saisie humaine pour des tâches spécifiques. Quelque chose que les partisans les plus enthousiastes de l’IA imaginent potentiellement remplacer tous les emplois.
L’IA agente est considérée comme une étape potentielle vers l’avant dans la technologie d’IA, au-delà du chatbot LLM généralisé comme ChatGPT, avec des connaissances beaucoup plus spécialisées et la capacité de réaliser des tâches utiles de manière efficace et fiable.
Ceci serait un argent gagné en remplaçant la main-d’œuvre humaine dans des domaines à forte valeur, tandis que les LLM plus généralistes ont jusqu’à présent échoué à se matérialiser sur le marché d’une valeur d’un trillion de dollars que les partisans de l’IA ont promis.
Adopter La Disruption De L’IA
Ce changement vers l’IA semble préparer au moins une révision radicale de la plupart des services de Microsoft pour les recentrer autour d’une approche d’IA en premier.
Ceci est également un départ radical de la tendance historique de l’entreprise à changer très peu de choses dans ses produits legacy. Il est clair que la peur que de nouveaux outils alimentés par l’IA puissent perturber et surpasser Word, Excel, PowerPoint, etc. a finalement conduit Microsoft à adopter le changement radical apporté par l’IA au lieu de devenir vulnérable à celui-ci.
2025 sera l’année des applications à modèle avant, qui redessinent toutes les catégories d’applications. Plus que tout changement de plate-forme précédent, chaque couche de la pile d’applications sera impactée.
C’est comme si l’interface graphique utilisateur, les serveurs Internet et les bases de données cloud-native étaient introduits dans la pile d’applications en même temps. Trente ans de changement sont compressés en trois ans !
IA Nucléaire
Un autre signe de la gravité avec laquelle Microsoft prend l’IA est que l’entreprise a été la première à rechercher une alimentation électrique fiable pour alimenter ses centres de données d’IA.
En amorçant ce qui est maintenant une tendance dans l’industrie technologique, Microsoft a sécurisé en septembre 2024 toute l’énergie générée au cours des 20 prochaines années en redémarrant une centrale nucléaire appartenant à Constellation (CEG ). Étant donné que l’énergie pourrait devenir un goulet d’étranglement plus important dans le développement de l’IA que la puissance de calcul, cela pourrait s’avérer être un mouvement décisif de la part de Microsoft.
L’énergie nucléaire produite par des SMR (Small Modular Reactors) sera probablement également une partie importante de l’approvisionnement énergétique futur de Microsoft pour ses centres de données cloud et IA, avec Bill Gates soutenant la société de SMR TerraPower, qui devrait commencer à construire son premier réacteur dans le Wyoming en 2025.
IA Scientifique & Informatique Quantique
Outre les cas d’utilisation commerciaux pour l’IA, Microsoft a travaillé pendant des années, grâce à son programme AI4Science, sur des IA utiles pour la recherche scientifique.
Cela inclut, par exemple, l’accélération du travail des scientifiques des matériaux pour concevoir de nouvelles molécules ou des électrodes de batterie en ayant un IA pour réduire 32 millions de matériaux potentiels à 500 000 candidats, puis à 800 en moins de 80 heures.
Source : Microsoft
“En utilisant un calcul avancé et l’IA, nous pouvons compresser des décennies de travail de laboratoire en quelques jours, en accédant à un niveau de compréhension que nous ne pouvions pas imaginer auparavant.
Ce bond technologique, couplé à notre vaste répertoire de données propriétaires et à un siècle d’expertise dans les soins personnels et les produits ménagers, signifie que nos scientifiques sont en mesure de mener l’industrie dans le développement de la prochaine génération de biens de consommation.”
Alberto Prado, directeur mondial du développement numérique et des partenariats chez Unilever
Pour des calculs techniques complexes comme celui-ci, l’informatique quantique pourrait également aider.
Microsoft est un pionnier dans l’offre de services de calcul quantique dans le cloud avec Azure Quantum. Le service peut également offrir “l’informatique hybride”, en combinant l’informatique quantique avec un service de supercalculateur basé sur le cloud.
Source : Microsoft
Au lieu d’une intégration verticale, l’approche de Microsoft en matière de calcul quantique a consisté à établir des partenariats avec les leaders dans le domaine couvrant virtuellement toutes les technologies possibles pour parvenir au calcul quantique, et agir comme une sorte de “revendeur”. Cela inclut IonQ (IONQ ), Pasqal, Quantinuum, QCI (QUBT ), et Rigetti (RGTI ).
Source : Microsoft
Controverse
Historiquement, Microsoft a été principalement au centre de controverses liées à son comportement monopolistique avec Windows et Office.
Cependant, la recherche de plus de données pour alimenter ses efforts d’IA a récemment créé un nouveau type de préoccupation parmi les utilisateurs et les régulateurs.
En septembre 2024, Microsoft a révélé une fonctionnalité d’IA de Windows 11, “Recherche de médias intelligente” qui scanne tous les fichiers multimédias du système (y compris le texte, l’image, l’audio et la vidéo) pour les récupérer sur demande.
Cela ressemble à une autre fonctionnalité discutée précédemment, “Recall”, qui prenait des captures d’écran intermittentes, enregistrant tout ce qui se faisait sur l’ordinateur.
Les deux Recall et Intelligent Media Search posent des préoccupations évidentes en matière de confidentialité, car ils impliquent également que l’IA de Microsoft est consciente de tout ce qui se trouve sur l’ordinateur et soulèvent des questions sur l’accès direct ou indirect à ces données par Microsoft lui-même.
Une telle violation de la confidentialité pourrait être particulièrement problématique dans l’UE, où ces sujets sont généralement plus strictement réglementés.
Il semble que les données soient cryptées et stockées uniquement sur les appareils concernés. Donc, en théorie, cela ne devrait pas devenir un problème. Cependant, cela est emblématique d’une préoccupation croissante des utilisateurs qui perdent le contrôle de leur confidentialité sur leurs appareils, une tendance en cours depuis le passage à la facturation par abonnement et à des données stockées dans le cloud.
À long terme, il reste à voir si l’IA accédant à toutes nos données sera progressivement acceptée ou deviendra un problème qui devra être traité avec plus de soin par les entreprises technologiques.
Conclusion
Microsoft a longtemps reposé sur le pouvoir extraordinaire de ses produits de base dans les systèmes d’exploitation et les logiciels de bureau, combiné avec une croissance cloud solide mais non dominante.
De 2016 à 2018, une nouvelle stratégie a émergé d’investissements intelligents dans de nouveaux secteurs tels que les plateformes de réseaux professionnels, les jeux et les plateformes de codage, soutenant la croissance de l’entreprise. Cela a également augmenté son influence dans le secteur de l’entreprise.
Au cours des dernières années, une nouvelle ère a apparemment ouvert pour Microsoft, caractérisée par l’adoption de la technologie d’IA. Cela se concentre plus sur les IA agents que sur l’IA généralisée et les LLM, avec un chemin clair vers la monétisation compte tenu de la présence très forte de Microsoft dans les logiciels d’entreprise.
Ceci devrait radicalement changer la façon dont les gens travaillent sur les ordinateurs, en particulier les emplois de col blanc. Cela pourrait également ouvrir de nouvelles voies de croissance pour Microsoft, comme par exemple améliorer les performances de Bing suffisamment pour lui donner une nouvelle chance de défier Google sur le marché des moteurs de recherche.
Le seul segment de Microsoft qui ne semble pas beaucoup affecté par l’IA est le département des jeux vidéo. Cependant, cela pourrait changer bientôt, car l’entreprise propose déjà une aide d’IA pour prédire les comportements des joueurs ou offrir une traduction en temps réel et a déposé un brevet pour créer du contenu de jeu vidéo “créer et modifier des récits de jeu à l’aide d’IA générative”.
Il convient de noter que Microsoft a adopté une approche plutôt unique de l’IA, ignorant certains des domaines les plus disputés comme les LLM à usage général, les véhicules autonomes, etc.
Au lieu de cela, il semble avoir choisi de miser sur sa position dans le segment de l’entreprise et de concentrer son IA sur les domaines où elle pourrait fonctionner en synergie avec ses forces existantes : systèmes d’exploitation, emplois de bureau, cloud computing, aide à la programmation, jeux vidéo et calcul scientifique.
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