Le token KuCoin (KCS) s’impose comme le meilleur performer face à la pression réglementaire sur les CEX

Suite à la pression renouvelée sur la majorité des cryptomonnaies jeudi, qui a entraîné une baisse des prix, le marché prend une pause pour l’instant. 

Le Bitcoin est de nouveau au-dessus de 25 500 $, avec une hausse de 2,5 % vendredi après avoir atteint un creux de trois mois autour de 24 850 $ la veille. L’ETH a également progressé de 2 % et s’échange à 1 669 $ au moment de la rédaction.

Dans ce contexte, la plus grande stablecoin indexée sur le dollar, Tether (USDT), a chuté de 0,20 % à 0,9958 $, ce que le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a attribué à un marché « tendu », le rendant « facile pour les attaquants de profiter de ce sentiment général ». L’USDT est maintenant de nouveau au-dessus de 0,9987 $. 

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a également augmenté de 2,2 % pour atteindre près de 1,08 billion de dollars, après être descendue à son plus bas niveau depuis le début des turbulences bancaires en mars.

Le prix du Bitcoin s’est redressé après qu’un rapport de CoinDesk a indiqué que le plus grand gestionnaire d’actifs mondial, BlackRock (BLK ), est proche de déposer une demande d’ETF Bitcoin. La demande de lancement de l’iShares Bitcoin Trust a été soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Si elle est approuvée, l’ETF offrirait un accès facile aux investisseurs institutionnels pour s’exposer aux cryptomonnaies via un produit d’une des plus grandes entreprises de Wall Street.

“The Shares are intended to constitute a simple means of making an investment similar to an investment in bitcoin rather than by acquiring, holding and trading bitcoin directly on a peer-to-peer or other basis or via a digital asset exchange,” the filing said.

BlackRock a désigné Coinbase comme son dépositaire, avec lequel il entretient déjà un partenariat stratégique. L’année dernière, la plateforme d’investissement institutionnel d’BlackRock, Aladdin, s’est connectée à Coinbase Prime pour le trading et la garde de cryptomonnaies. 

À ce jour, le régulateur n’a pas autorisé le lancement d’un ETF Bitcoin au comptant aux États‑Unis, ayant rejeté les demandes de Grayscale, VanEck et WisdomTree. 

La SEC est actuellement dans une bataille juridique avec Grayscale concernant la possibilité pour la société de convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF. La décision à ce sujet devrait être prise plus tard cette année. 

De nombreuses autres entreprises ont déposé des demandes de lancement de fonds Bitcoin au comptant, pour les retirer par la suite.

Le fonds proposé par BlackRock devrait également faire face à une forte résistance de la part de la SEC. Cependant, la stature du gestionnaire d’actifs revêt ici une importance particulière et pourrait rendre difficile le rejet de leur demande, ce qui pourrait alimenter un rallye du Bitcoin si elle est approuvée.

Il existe toutefois la possibilité que la demande soit retirée avant même le lancement d’un ETF. De plus, même si les ETF commencent à être négociés, ils mettent généralement plusieurs mois à être lancés après le dépôt initial. 

Le géant de l’investissement possède déjà un fonds lié aux cryptomonnaies, l’iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC), qui compte moins de 10 millions de dollars d’actifs plus d’un an après son lancement.

Les CEX subissent une pression aux États‑Unis, gagnent en acceptation ailleurs

La nouvelle pression sur les prix suit l’assurance de la Réserve fédérale selon laquelle, bien qu’elle suspendte les hausses de taux d’intérêt en juin, elle n’a pas terminé les augmentations de taux cette année. 

Le maintien des taux à 5‑5,25 % permettra aux décideurs d’évaluer davantage de données macroéconomiques, comme un éventuel resserrement du crédit, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. 

“Dot projections” suggèrent que deux hausses supplémentaires sont encore à l’ordre du jour pour 2023, la banque centrale visant à ramener l’inflation à 2 %. D’autre part, les plateformes sud‑coréennes de prêt crypto Delio et Haru ont suspendu les retraits après une augmentation des demandes des clients. 

Ces événements nationaux coïncident avec des actions réglementaires internationales, la SEC intensifiant son attention sur l’industrie crypto, en intentant des poursuites contre les échanges crypto Coinbase et Binance. 

La Commission a en outre allégué que 19 cryptomonnaies spécifiques, dont BNB, SOL, ADA et MATIC, sont des valeurs mobilières et devraient donc être enregistrées auprès de la SEC.

“Jusqu’à ce que le cadre réglementaire s’améliore, les cryptomonnaies pourraient avoir du mal ici,” a déclaré Edward Moya, analyste de marché chez Oanda.

Cette pression réglementaire au milieu du marché baissier crée de nombreux vendeurs mais pas assez d’acheteurs. Au cours de la semaine dernière, les volumes de trading sur ces échanges crypto centralisés (CEX) ont également chuté, la liquidité sur la plateforme affiliée à Binance aux États‑Unis ayant diminué de 75 % suite aux accusations de la SEC la semaine précédente, selon Kaiko Research.

“Tout se combine à la fois, et nous avons une liquidité faible sur les marchés maintenant,” a déclaré l’investisseur crypto Thomas Dunleavy.

Une liquidité faible combinée à des sentiments faibles en ce moment signifie qu’un ordre de vente important peut causer des dommages substantiels en déclenchant des liquidations. De plus, aucun nouveau capital n’afflue sur le marché, les traders gardant leur argent hors du jeu au milieu du marché baissier et du contrecoup réglementaire.

Mais ce n’est pas que du mauvais. Les régulateurs de Hong Kong incitent les banques à accepter les échanges crypto comme clients afin de devenir un hub crypto mondial. Cela contraste totalement avec les États‑Unis, qui redoublent d’efforts dans leur répression de l’industrie crypto. 

Par ailleurs, la branche moyen-orientale de l’échange crypto centralisé OKX a reçu une licence préparatoire MVP de la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Cela permettra au CEX de se préparer lorsque la licence sera opérationnelle et d’offrir des services spot, dérivés et fiat, y compris les dépôts, retraits et paires spot en USD et AED.

Selon la société d’analyse blockchain Nansen, OKX, Binance et Bitget devraient également rassembler un fonds de protection fiat nominal combiné de 2 milliards de dollars. 

“Proof of Reserves should become the minimum standard in the exchange industry, however, as stated above, these are both positive indicators for an exchange but do not guarantee its solvency,” the firm explained.

Les tokens CEX se remettent, KCS s’impose comme le vainqueur

Tout comme le marché crypto au sens large, les sociétés crypto cotées en bourse ont également connu des ventes cette semaine, notamment MicroStrategy (MSTR), Riot Platforms (RIOT ) (RIOT) et Marathon Digital (MARA ) (MARA). L’action du CEX Coinbase Global (COIN ) (COIN) a également chuté sous les 51 $ avant de se redresser vendredi au-dessus de 54 $. 

Parmi les tokens CEX, le plus grand nom BNB a baissé de 7 % la semaine dernière et d’environ 2 % en 2023. Cependant, aujourd’hui, il a commencé à afficher quelques hausses. Les tokens natifs de WOO Network (20 %), Delta Exchange (13,5 %) et OKX (10 %) ont quant à eux chuté à deux chiffres la semaine dernière.

Alors que la SEC s’en prend aux CEX, le KCS s’est imposé comme le meilleur performer, avec plus de 14 % de gains enregistrés au cours des dernières 24 heures contre le USD et 1 % contre le BTC. Le token d’une capitalisation de 683,6 millions de dollars se négocie actuellement à 7,21 $, en hausse de 7 % la semaine dernière, bien que seulement de 0,67 % depuis le début de l’année (YTD).

Alors que le KCS a commencé 2023 de la même manière que le reste du marché crypto, passant de 6,50 $ au début de l’année à 9,50 $ à la mi‑mars, les sentiments du marché ont changé depuis, ce qui a fait baisser son prix.

Puis le week‑end dernier, juste avant la nouvelle de la SEC s’en prenant aux CEX, le prix du KCS a chuté de 22 %, descendant sous les 5,90 $ lundi. Cette semaine, cependant, le prix du KCS a bondi de près de 23 %

Avec cela, le volume de trading des tokens KCS a dépassé les 7 millions de dollars, enregistrant une hausse de 340 % par rapport à il y a un jour.

Avec une récupération exceptionnelle cette semaine, le prix du KCS a dépassé la moyenne mobile simple sur 20 jours. Désormais, alors que le token progresse, il rencontre une résistance à la moyenne mobile simple sur 50 jours de 7,2 $. De plus, l’indice de force relative (RSI) se situe dans la zone de 52, indiquant une tendance haussière potentielle pour le token.

Actuellement, l’une des pièces CEX les plus en vogue, le KCS, a perdu 75,5 % de sa valeur depuis qu’il a atteint son sommet historique (ATH) de 28,83 $ en décembre 2021.

Le KCS est le token natif de KuCoin, un échange crypto centralisé fondé en 2017 par le PDG Michael Gan. 

Le token basé sur Ethereum alimente l’ensemble du système d’échange de KuCoin, et ses détenteurs qui le conservent sur la plateforme sont éligibles à recevoir une partie des revenus de trading générés par l’échange. Les récompenses, appelées KCS Bonus, sont versées quotidiennement à partir d’une partie des profits globaux des frais de trading de l’échange. Les récompenses dépendent de plusieurs facteurs, comme la taille des avoirs en KCS.

Les utilisateurs de l’échange KuCoin peuvent également bénéficier de réductions de frais s’ils détiennent des tokens KCS dans un compte KuCoin lors de la passation d’ordres, en fonction du nombre de KCS qu’ils possèdent.

Les détenteurs de KCS qui atteignent certains niveaux peuvent profiter de services spéciaux tels que des consultations d’investissement individuelles, un service client Fast‑Pass, et plus encore. Les cas d’utilisation du KCS ne se limitent pas à l’échange crypto KuCoin, mais s’étendent également à son écosystème plus large.

Le KCS a une offre totale de juste plus de 144 millions, dont 96,83 millions de tokens KCS circulent actuellement sur le marché. Des brûlages de KCS sont effectués régulièrement afin de maintenir l’offre en circulation en dessous de 100 millions.

La communauté KuCoin a également lancé sa propre blockchain publique en 2021 appelée KuCoin Community Chain (KCC), une blockchain compatible avec l’Ethereum Virtual Machine qui utilise le KCS comme actif natif.

En ce qui concerne l’échange, il s’agit d’une plateforme enregistrée aux Seychelles qui utilise un système d’architecture multi‑cluster et multicouche pour prendre en charge plusieurs transactions simultanément et garantir la stabilité du système. Son protocole de chiffrement, quant à lui, vise à garantir que les données des utilisateurs et les transferts au sein du système restent invisibles aux autres utilisateurs.

Au cours des dernières 24 heures, KuCoin a enregistré une chute d’environ 16 % de son volume, à 531,7 millions de dollars, selon CoinGecko. De plus, KuCoin possède 2 446 523 981,73 $ en réserves d’échange.

Dans les développements récents, KuCoin a lancé un nouveau projet sur son KuCoin Spotlight, une initiative qui sert de plateforme pour présenter les projets crypto les plus prometteurs.

Cette initiative permet aux utilisateurs de contribuer à la croissance du projet en acquérant des tokens à l’avance. Le projet doit créer un compte et compléter la vérification KYC pour être présenté ici. Ces ventes de tokens peuvent injecter un nouvel élan dans le KCS et aider son prix à progresser davantage.

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