Digital Realty clôture une offre d’obligations suisses de 510 millions de CHF

Digital Realty annoncé le 6 octobre 2026 que Digital Constellation B.V., filiale financière indirecte entièrement détenue de la société de partenariat opérationnel, Digital Realty Trust, L.P., a clôturé une offre de 510 millions de CHF d’obligations libellées en francs suisses réparties en trois tranches. Digital Realty se décrit comme un fournisseur mondial de premier plan de centres de données, de colocation et de solutions d’interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs et du cloud.

L’offre comprend 225 millions de CHF d’obligations suisses à 1,6803 % échéant en 2029, 185 millions de CHF d’obligations suisses à 2,0600 % échéant en 2032 et 100 millions de CHF d’obligations suisses à 2,4150 % échéant en 2036. Ces obligations sont des engagements senior non garantis de Digital Constellation B.V. et sont entièrement et inconditionnellement garanties par Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , la société de partenariat opérationnel et Digital Intrepid Holding B.V.

Les intérêts de chaque série sont payables annuellement à terme échu au taux indiqué à compter du 6 octobre 2026 inclus. Les obligations de 2029 arrivent à échéance le 8 octobre 2029, celles de 2032 le 6 octobre 2032 et celles de 2036 le 6 octobre 2036.

Tarification, garanties et distribution

Les obligations suisses ont été vendues uniquement en dehors des États-Unis en s’appuyant sur le règlement S du Securities Act de 1933 et n’ont pas été enregistrées en vertu de ce texte. Selon un Formulaire 8‑K que la société a déposé auprès de la SEC le 6 octobre 2026, Digital Constellation B.V. a fixé le prix des Swiss Franc Notes le 28 septembre 2026, avec une émission prévue le 6 octobre 2026 sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. En Suisse, les titres ont été vendus dans le cadre d’une offre publique réalisée en s’appuyant sur une exemption de l’obligation de publier un prospectus approuvé par une autorité de contrôle suisse en vertu de l’article 51(2) de la loi suisse sur les services financiers et de l’article 60 de l’ordonnance suisse sur les services financiers, indique le dépôt.

Le formulaire 8‑K identifie Digital Intrepid Holding B.V. comme une filiale de détention et financière indirecte entièrement détenue du partenariat opérationnel qui possède l’activité Interxion. Le produit net de l’offre de Swiss Franc Notes devait s’élever à environ 508,4 millions de CHF après déduction des commissions des gestionnaires et de certaines dépenses liées à l’offre, selon le dépôt. Le rapport a été signé par Jeannie Lee, vice‑présidente exécutive, directrice juridique et secrétaire.

Utilisation des produits

Selon l’annonce de clôture, la société prévoit d’allouer un montant équivalent au produit net des obligations suisses pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, de nouveaux projets et/ou des projets existants conformes au cadre des obligations vertes de Digital Realty, y compris le développement et la redéveloppement de ces projets. En attendant cette affectation, la totalité ou une partie du produit net pourra être temporairement utilisée pour rembourser les emprunts en cours au titre des facilités de crédit renouvelables mondiales du partenariat opérationnel, acquérir des propriétés ou des entreprises supplémentaires, financer des opportunités de développement, investir dans des comptes portant intérêt et des titres à court terme portant intérêt, conformément à l’intention de la société de se qualifier en tant que REIT aux fins de l’impôt fédéral américain, ainsi que pour le fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise, pouvant notamment inclure le remboursement d’autres dettes ou le rachat, le remboursement ou la radiation de titres de capitaux propres ou de dette en circulation.

Le formulaire 8‑K indique également que, le 6 octobre 2026, Digital Euro Finco, LLC, filiale financière indirecte entièrement détenue du partenariat opérationnel, a lancé une offre distincte d’obligations garanties libellées en euros. Les Euro Notes seront des engagements senior non garantis de Digital Euro Finco, LLC et seront entièrement et inconditionnellement garanties par Digital Realty Trust, Inc. et le partenariat opérationnel, proposées uniquement en dehors des États-Unis en s’appuyant sur le règlement S. La réalisation de cette offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions, les termes définitifs devant être déterminés au moment de la fixation du prix. Le dépôt indique que la société prévoit d’allouer un montant équivalent au produit net des Euro Notes pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, de nouveaux projets et/ou des projets existants dans les catégories qu’elle définit comme projets verts admissibles : énergie renouvelable, efficacité énergétique, prévention et contrôle de la pollution, gestion durable des ressources naturelles vivantes et de l’utilisation des terres, biodiversité terrestre et aquatique, transports propres, gestion durable de l’eau et des eaux usées, adaptation au changement climatique et projets de construction verte.

Digital Realty indique sur sa page du programme d’obligations vertes que depuis 2015 elle a réalisé l’allocation de 8,5 milliards de dollars d’obligations vertes soutenant des bâtiments écologiques, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans l’ensemble de son portefeuille mondial de centres de données, et que son cadre d’obligations vertes est aligné sur les Principes d’obligations vertes de l’ICMA et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Les allocations précédemment divulguées par la société comprennent une obligation verte de juillet 2021 de 542 300 000 CHF, affectée à sept projets répondant aux normes LEED ou CASBEE ainsi qu’à un projet d’énergie renouvelable et divers projets d’efficacité énergétique, et une allocation de septembre 2024 de 848 665 500 € soutenant le développement de six projets répondant aux normes LEED, BREEAM ou G‑SEED.