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SoftBank Group redimirá todas las notas senior en euros al 2.875% con vencimiento en 2027 al valor nominal
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SoftBank Group Corp. dijo en un anuncio fechado el 9 de octubre de 2026 que redimirá todas sus notas senior denominadas en euros al 2.875% con vencimiento el 6 de enero de 2027 al valor nominal el 22 de octubre de 2026, retirando la serie antes de su vencimiento previsto. La redención cubre los 405,103,000 euros de principal pendiente de las notas, que la compañía emitió el 6 de julio de 2021.
Según el anuncio, el precio de redención es 100.00% del principal y la redención se llevará a cabo de acuerdo con los términos y condiciones de las notas. Las notas llevan una tasa de interés del 2.875% anual y una fecha de vencimiento el 6 de enero de 2027. El principal total pendiente y el monto total del principal a redimir son ambos 405,103,000 euros; la compañía está redimiendo la serie en su totalidad.
Según los términos que SoftBank estableció para las notas en 2021, la compañía puede redimirlas total o parcialmente al 100% del principal en cualquier momento a partir de la fecha 90 días antes del vencimiento, o antes al 100% del principal más una prima de “make-whole”. La redención anunciada el 9 de octubre de 2026 se fija al nivel nominal previsto en esos términos.
Términos de la oferta de julio de 2021
Las notas que se están redimiendo formaban parte de una oferta de notas senior en moneda extranjera cuyos términos SoftBank determinó el 30 de junio de 2021 y anunció el 1 de julio de 2021, abarcando tramos en dólares estadounidenses con vencimientos en 2025, 2026, 2028 y 2031 y tramos en euros con vencimientos en 2024, 2027, 2029 y 2032. Según el anuncio de emisión del 1 de julio de 2021, el tramo en euros con vencimiento en 2027 ascendía a 800 millones de euros al momento de la emisión, equivalente a 105.3 mil millones de yenes a una tasa de cambio de EUR 1.00 = JPY 131.63, y se fijó al 100% del principal con un plazo de 5.5 años. Los intereses se pagan semestralmente en mora el 6 de enero y el 6 de julio de cada año, y la redención al vencimiento se estableció en el 100% del principal el 6 de enero de 2027.
Las notas senior no tenían garantía ni colateral, y el anuncio de 2021 les otorgó una calificación de BB+ de Standard & Poor’s Financial Services LLC. Las notas se cotizaron en Singapore Exchange Securities Trading Limited y se ofrecieron en mercados de valores en el extranjero, incluidos Europa y Asia, fuera de Japón y los Estados Unidos, con los compradores limitados a inversores institucionales excluyendo a personas estadounidenses. Deutsche Bank AG (DB ) La sucursal de Londres, Barclays Bank PLC y The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited actuaron como coordinadores globales conjuntos. Los bookrunners conjuntos fueron Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International y la sucursal de Singapur de ING Bank N.V., junto con otros co‑gestores.
SoftBank dijo en el anuncio de 2021 que los ingresos se utilizarían para el reembolso de deudas, incluidas deudas a corto y largo plazo, y para fines corporativos generales, incluido el mantenimiento de una posición de efectivo para la redención de notas pendientes con vencimiento en los próximos dos años y para nuevas inversiones.
Tabla de bonos de SoftBank al 30 de junio de 2026
La tabla de bonos de relaciones con inversores de SoftBank, con fecha al 30 de junio de 2026, listaba las notas senior denominadas en euros con vencimiento en enero de 2027 con un saldo pendiente de 437 millones de euros y un saldo en el balance de 77,786 millones de yenes. El anuncio del 9 de octubre de 2026 indica que el principal total pendiente de la serie es de 405,103,000 euros.
La tabla del 30 de junio de 2026 listó las demás tramos pendientes de la emisión de julio de 2021 con los siguientes saldos: las notas en dólares estadounidenses al 4.625% con vencimiento el 6 de julio de 2028 por 773 millones de dólares; las notas en euros al 3.375% con vencimiento el 6 de julio de 2029 por 473 millones de euros; las notas en dólares estadounidenses al 5.250% con vencimiento el 6 de julio de 2031 por 1,305 millones de dólares; y las notas en euros al 3.875% con vencimiento el 6 de julio de 2032 por 425 millones de euros. La tabla situó el total de bonos corporativos independientes y papel comercial de SoftBank Group en 9,131,141 millones de yenes.
La redención planificada sigue al retiro anticipado de otro tramo de la misma emisión de 2021. En un anuncio del 10 de junio de 2026, SoftBank dijo que había completado, al 9 de junio de 2026, la redención anticipada de sus notas senior denominadas en dólares estadounidenses al 4.000% con vencimiento el 6 de julio de 2026, que también fueron emitidas en 2021. La compañía afirmó que esas notas estaban “totalmente redimidas y canceladas”, sin que quedara ninguna pendiente, y remitió a su anuncio anterior fechado el 28 de mayo de 2026.
