LSEG confirma conversaciones para adquirir Octus por aproximadamente 3.500 millones de dólares

London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) confirmó el 13 de octubre de 2026 que mantiene conversaciones con Permira sobre la compra de Octus, proveedor de inteligencia crediticia, datos y soluciones de flujo de trabajo, por un importe de aproximadamente 3.500 millones de dólares. En un comunicado emitido en respuesta a las recientes especulaciones de la prensa, LSEG afirmó que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y que no hay garantía de que la operación se lleve a cabo.

El grupo afirmó que cualquier operación estaría sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras. El comunicado señala que contiene información privilegiada en el sentido del artículo 7(1) del Reglamento n.º 596/2014 asimilado, en la medida en que forma parte del ordenamiento jurídico del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018, con sus modificaciones y complementos. En el comunicado se identifica a Lisa Condron, secretaria de la sociedad de LSEG, como la persona responsable de emitirlo en nombre del grupo. El comunicado incluye a Lucie Holloway y Rhiannon Davies, de Comunicaciones Externas, como contactos para los medios, y a Peregrine Riviere y Chris Turner, de Relaciones con los Inversores, como contactos para los inversores.

Los motivos que LSEG expone para la posible adquisición

En el comunicado, LSEG describió a Octus como un proveedor líder de inteligencia crediticia, datos y soluciones de flujo de trabajo para empresas del lado comprador, bancos de inversión, bufetes de abogados y firmas de asesoría. El grupo afirmó que los datos propios de Octus abarcan todo el ciclo de vida del crédito y que la empresa ocupa una posición destacada en los segmentos del crédito ilíquido y privado, que LSEG caracterizó como un segmento de alto crecimiento del mercado.

LSEG afirmó que Octus cuenta con un sólido historial de crecimiento de los ingresos de dos dígitos, basado en un modelo de suscripción con una alta tasa de retención, y describió la cobertura y las soluciones de Octus como muy complementarias a los datos y análisis de renta fija y las soluciones para mercados privados que ya ofrece el grupo. Según el comunicado, la posible adquisición de Octus contribuiría de inmediato al crecimiento de los ingresos de Datos & Analítica y del conjunto del grupo LSEG.

Historia empresarial y de propiedad de Octus

La página de cartera de Permira dedicada a Octus incluye a la empresa entre sus participaciones actuales con sede en Estados Unidos, dentro del sector de servicios y tecnología, y la describe como un proveedor esencial de inteligencia crediticia y datos para empresas del lado comprador, bancos de inversión, bufetes de abogados y firmas de asesoría. Permira afirma que Octus, fundada en 2013 y anteriormente conocida como Reorg, presta servicios a más de 35.000 profesionales, emplea a más de 300 analistas y periodistas, y publica más de 50.000 artículos de análisis al año.

En la página «Quiénes somos» de su sitio web, Octus afirma que cuenta con más de 44.000 suscriptores en todo el mundo y una biblioteca de más de 11 millones de documentos de operaciones, que abarca más de nueve años e incluye 28.000 emisores y más de 63.000 operaciones. La empresa señala que su producto CreditAI by Octus incorpora IA agéntica a su biblioteca de información sobre financiación apalancada, asuntos jurídicos e inteligencia crediticia. Octus indica que tiene una oficina en Nueva York, en 295 5th Avenue, además de oficinas en Los Ángeles, Londres y Bogotá, e identifica a Kent Collier como su fundador y director ejecutivo. La empresa describe su evolución desde una startup especializada en deuda en dificultades y quiebras hasta un negocio que abarca todos los ámbitos de la financiación apalancada, y afirma que en 2022 adquirió las empresas de datos del mercado crediticio LendAmend y FinDox.

La participación de Permira en la empresa se remonta a un comunicado del 1 de agosto de 2022, en el que se anunció que fondos asesorados por Permira habían acordado realizar una inversión estratégica en la compañía, entonces llamada Reorg. En virtud de esa operación, Warburg Pincus acordó vender a Permira su participación mayoritaria en Reorg, mientras que el equipo de Reorg conservó una participación significativa en la propiedad. No se dieron a conocer las condiciones financieras de la operación de 2022. El comunicado de ese año señalaba que, en aquel momento, Reorg prestaba servicios a más de 25.000 profesionales de instituciones financieras, bufetes de abogados y empresas de servicios profesionales, y que se esperaba que la operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, se cerrara en el tercer trimestre de 2022.

«Gracias al arduo trabajo y la innovación del equipo global de Reorg, hemos pasado de especializarnos en deuda en dificultades y quiebras a cubrir todos los aspectos de los mercados crediticios globales», afirmó Collier en el comunicado de 2022.

Evercore actuó como asesor financiero de Reorg en la operación de 2022 y Kirkland & Ellis LLP, como asesor jurídico, mientras que UBS Investment Bank y Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC actuaron como asesores financieros de Permira, y Weil, Gotshal & Manges LLP, como asesor jurídico.

Más adelante, la empresa cambió su nombre de Reorg a Octus. Los materiales de cartera de Permira identifican a la compañía como anteriormente conocida como Reorg, y el sitio web de Octus describe la trayectoria de la empresa desde Reorg hasta Octus.

LSEG afirmó el 13 de octubre de 2026 que proporcionará más información cuando corresponda.