Week-end Movers – Optimisme (OP) et Curve (CRV)

Après avoir chuté sous les 30 000 $ plus tôt dans la semaine dernière, le Bitcoin continue de rester autour de 29 000 $. Au moment de la rédaction, le BTC/USD a été négocié à 29 393 $, en baisse de 3,8 % au cours des 30 derniers jours. Cependant, le volume de transactions a augmenté de 138 % par rapport à la veille pour atteindre 10,4 milliards de dollars lundi.

Selon les analystes du marché, c’est une saison d’accumulation, mais il y a une attente d’une baisse dans un avenir proche. Alors que le marché anticipe une augmentation de la volatilité, une possible augmentation du prix d’ici la fin de l’année n’est pas à exclure, poussée par la décision de l’ETF spot Bitcoin Blackrock et le halving du Bitcoin en avril de l’année prochaine.

Comme l’a récemment déclaré Mike Novogratz de Galaxy Digital dans une interview avec Bloomberg, « la chose la plus importante qui s’est passée cette année pour le Bitcoin, c’est Larry Fink », qui était un non-croyant mais qui a maintenant déclaré que « ceci va devenir une monnaie mondiale ».

Pour l’instant, le Bitcoin continue de se consolider dans la fourchette tandis que la majorité des détenteurs à long terme restent immobiles depuis plus de six mois. Avec les détenteurs à long terme qui ne se précipitent pas pour vendre leurs avoirs en BTC, cela contribue à la pression de vente réduite sur le marché.

Alors que le prix du BTC est bloqué, les réserves de minerai de Bitcoin ont augmenté. Selon les données de CryptoQuant, les réserves de minerai de BTC sont passées de 1,826 million le 27 mai à 1,841 million le 30 juillet.

En outre, l’industrie minière de Bitcoin prospère en Russie. Le pays est déjà une puissance dans le taux de hachage de Bitcoin grâce à la disponibilité de l’énergie bon marché et à son climat froid, et depuis l’interdiction de la Chine en 2021, la part de la Russie dans la capacité de minage de Bitcoin mondiale a augmenté, ce qui en fait le 3e plus grand au monde.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reste également dans la zone neutre avec un score de 50/100. Pendant ce temps, l’Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en valeur de marché, est négociée à 1 867 $ alors qu’elle célèbre son 8e anniversaire.

Un environnement plus favorable à venir

Sur le plan réglementaire, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a révélé dans une interview que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé au plus grand échange de crypto-monnaies des États-Unis d’arrêter toutes les transactions de crypto-monnaies, à l’exception du Bitcoin, avant de poursuivre l’entreprise.

« Ils sont revenus vers nous et ont dit… nous croyons que chaque actif autre que le Bitcoin est une sécurité », a-t-il déclaré au FT. « Et nous avons dit, eh bien, comment arrivez-vous à cette conclusion, car ce n’est pas notre interprétation de la loi. Et ils ont dit, nous ne allons pas vous l’expliquer, vous devez déréférencer chaque actif autre que le Bitcoin ».

Un tel mouvement, selon Armstrong, aurait « essentiellement signifié la fin de l’industrie des crypto-monnaies aux États-Unis ».

Pendant ce temps, David Duong, responsable de la recherche institutionnelle de Coinbase, a récemment partagé ses inquiétudes concernant l’impact potentiel des facteurs macroéconomiques sur les marchés des crypto-monnaies. Lors d’une interview, Duong a pointé du doigt le dollar américain comme un défi potentiel à court terme pour les crypto-monnaies.

Selon lui, le rebond récent du USD est une préoccupation importante, car un dollar plus fort pourrait potentiellement réduire l’attrait des actifs numériques, car les crypto-monnaies sont souvent évaluées par rapport au dollar américain.

Il a également pointé du doigt la position agressive des banques centrales mondiales et les différentiels de taux d’intérêt pour jouer un rôle important dans l’élaboration de la dynamique du marché des crypto-monnaies. Avec la Banque centrale européenne (BCE) qui prévoit d’augmenter les taux d’intérêt et le Japon qui s’éloigne du contrôle de la courbe des rendements, cela pourrait contribuer à ce que le USD maintienne sa force pendant une période plus longue.

Alors que tout cela ne peut pas être favorable au marché des crypto-monnaies, Duong anticipe un environnement plus favorable à mesure que nous progressons dans la deuxième moitié de 2023, à partir duquel il s’attend à ce que les règlements de Mt. Gox soient terminés et que les gens commencent à « parler sérieusement du halving ».

Meilleur performant du week-end

Alors que le Bitcoin est en difficulté, certaines altcoins continuent de profiter des gains. Au cours des 24 dernières heures, la monnaie FLEX a bondi de 15 % tandis que BSV (11,2 %), BCH (4 %), XDC (3 %) et KAS (3 %) sont également dans le vert.

Cette semaine dernière a cependant été bonne pour Maker, dont les gains sur 7 jours sont toujours à 23 %, suivis par XDC (19 %), COMP (13 %), BSV (8 %) et SHIB (5 %). En ce qui concerne le week-end, le jeton DeFi Uniswap a bondi de 10 %, mais ce n’était pas le plus grand gagnant, car la couronne revient à l’Optimisme.

Optimisme (OP)

Parmi les 100 meilleures crypto-monnaies, OP a été le meilleur performant, avec des gains de 15 % sur le week-end.

La 43e crypto-monnaie la plus importante, avec une capitalisation boursière de 1,14 milliard de dollars, est actuellement négociée à 1,69 $, en hausse de 6,5 % par rapport au dollar américain, de 6,3 % par rapport à l’Ether et de 5,5 % par rapport au Bitcoin au cours des 24 dernières heures. Ces gains de prix ont entraîné une augmentation de 160,80 % de l’activité sur le marché, ce qui a porté son volume de transactions sur 24 heures à plus de 222 millions de dollars.

Le prix de l’OP a bénéficié d’une tendance haussière dans la première moitié de 2023 jusqu’en avril, date à laquelle il a commencé à chuter en valeur. Cependant, depuis la mi-juin, date à laquelle il était négocié autour de 1 $, les prix ont rebondi et sont en hausse de 85,5 % en 2023 jusqu’à présent.

Le prix de l’OP est en hausse de 26,6 % au cours des 30 derniers jours, mais en baisse de 2 % sur les 12 derniers mois. Le jeton a atteint sa valeur la plus basse à 0,40 $ il y a un an, en juin 2022, tandis que son plus haut niveau (ATH) était à 3,22 $ en février 2022, depuis lequel il a perdu 47,7 % de sa valeur.

L’OP est le jeton natif du protocole de niveau 2 appelé Optimisme, qui est également une plate-forme de contrats intelligents qui vise à permettre des transactions Ethereum à faible coût et quasi instantanées. Les détenteurs de jetons forment un collectif, qui implique une Maison de jetons qui permet aux détenteurs de voter sur les projets et une Maison des citoyens qui permet aux détenteurs de voter sur la façon dont les fonds peuvent être répartis entre les projets en dehors de son écosystème.

Le jeton a une offre totale de 4,294 milliards, dont seulement 679 millions (moins de 16 %) circulent sur le marché. L’OP connaîtra des déverrouillages de jetons programmés jusqu’en août 2027. Les 5 premiers pour cent de son offre ont été distribués sous forme d’airdrop le 31 mai 2022, tandis que 14 pour cent de l’offre totale du jeton ont été réservés pour les airdrops futurs.

Fondé en 2019 par Jinglan Wang, Karl Floersch et Kevin Ho, ce niveau 2 utilise des « rollups optimistes » où des lots de transactions Ethereum sont collectés et regroupés en une seule transaction sur la blockchain d’Optimisme. Et une seule transaction regroupée est renvoyée à la blockchain Ethereum. Jusqu’à présent, un total de 178,5 millions de dollars a été levé par le projet au cours de quatre rounds pour son développement.

Récemment, l’Optimisme a enregistré un nombre de transactions quotidiennes plus élevé que son plus grand concurrent Arbitrum (ARB), pour la première fois depuis janvier, approchant 1 million. La valeur totale verrouillée (TVL) sur Optimisme a également augmenté à 895 millions de dollars, contre 775 millions de dollars à la mi-juin, selon DeFi Llama. Pendant ce temps, Token Terminal montre que les revenus sur Optimisme ont augmenté de 155 % au cours de la dernière semaine et de 169 % au cours des six derniers mois.

Cette croissance est due au lancement du projet de crypto-monnaie de l’CEO d’OpenAI, Sam Altman, Worldcoin (WLD). Alors que le projet a commencé sur Polygon, lors de son lancement, il a également migré vers Optimisme pour explorer de nouvelles opportunités et tirer parti des capacités offertes par la plate-forme. Outre Worldcoin, la chaîne BASE de Coinbase, qui est construite sur le pile OP, a connu une augmentation de 400 % des contrats déployés alors que son devnet est devenu public. Cela a encore alimenté la croissance continue de la blockchain Optimisme.

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Pire performant du week-end

Avec le marché des crypto-monnaies dans le rouge, de nombreuses altcoins ont connu des baisses importantes de leurs prix. Au cours des 24 dernières heures, le jeton FXS a chuté de 6,3 %, ainsi que les likes de SNX (5 %), TRX (4,8 %), AAVE (4,3 %), QUANT (4 %) et APE (4 %).

Cette semaine dernière a cependant été la pire pour Toncoin, dont les pertes sur 7 jours sont toujours à 16 %, suivies par PEPE (12,4 %), ApeCoin (11,3 %), GALA (10,6 %), MINT (9,8 %), SUI (7,3 %) et GRT (6,7 %). En ce qui concerne le week-end, Tron (TRX) a chuté de 7 %, mais ce n’était pas le plus important, car la courbe est sortie comme la plus touchée de la liste.

Courbe (CRV)

Parmi les 100 meilleures crypto-monnaies, CRV a été le pire performant, avec des pertes de 15 % sur le week-end.

Avec une capitalisation boursière de 569 millions de dollars, CRV est la 76e crypto-monnaie la plus importante qui était négociée à environ 0,722 $ lorsque, juste avant lundi, son prix a chuté à 0,617 $. Au moment de la rédaction, CRV est négocié à 0,638 $ tout en gérant 294 millions de dollars de volume de transactions, ce qui représente une augmentation de 1 984 % par rapport à la veille.

En baisse de 21,5 % au cours des deux dernières semaines, CRV est également en rouge de 54,2 % au cours de la dernière année et a perdu une somme colossale de 95,8 % de sa valeur depuis son sommet à 15,37 $ en août 2020.

CRV est le jeton natif de l’échange de stablecoin Curve, qui a été introduit par le scientifique russe Michael Egorov en 2020. Egorov a également cofondé NuCypher et la banque décentralisée LoanCoin.

Ces dernières pertes de prix de CRV sont survenues après que le DEX est devenu la victime d’une faille de sécurité le 30 juillet. Plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaies sont en danger en raison d’une faille de « réentrance » dans le langage de programmation Vyper utilisé pour alimenter certaines parties du système Curve.

Le PDG de Curve Finance, Michael Egorov, a annoncé dans un canal Telegram que 32 millions de jetons CRV, équivalant à plus de 22 millions de dollars, avaient été drainés du pool de swap. Il a ajouté que, lorsqu’on considère les pertes supplémentaires au-delà des jetons volés, les pertes totales estimées dépassent les 40 millions de dollars.

Le DEX exploite plus de 200 pools différents, mais seuls ceux qui utilisent Vyper ont été affectés avec des contrats crvUSD, et aucun pool sur celui-ci n’a été affecté.

Les pirates ont drainé plusieurs pools de stablecoins sur la plate-forme utilisée pour la tarification et la liquidité sur plusieurs services DeFi. La société d’audit de blockchain BlockSec a estimé dans son analyse préliminaire que les pertes totales pourraient dépasser 42 millions de dollars.

Ce mouvement a déstabilisé les marchés de trading pour le jeton CRV, ce qui pourrait potentiellement liquider la position d’emprunt de 70 millions de dollars du fondateur de Curve sur le protocole de prêt DeFi Aave. Ainsi, Aave Ethereum v2 a désactivé sa fonction de prêt CRV.

Outre la valeur de CRV, cette faille de sécurité a également affecté la TVL de Curve Finance, qui a chuté de 43 % à 1,737 milliard de dollars, contre 3,26 milliards de dollars, selon DeFiLlama.

La faille de sécurité de Curve a également apparemment entraîné l’un des plus grands blocs de récompense MEV de tous les temps de 584,05 Ether (ETH), a noté le développeur principal d’Ethereum Eric.eth.

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