Plus de groupes TradFi construisent des plateformes de trading d’actifs numériques

La majorité des dirigeants de Wall Street ont généralement été réticents à l’idée d’explorer les actifs numériques. Néanmoins, certains acteurs de la finance traditionnelle comme Fidelity ont fait des percées dans le secteur, indifférents aux risques et aux inquiétudes concernant l’avenir de l’industrie. Quelques-uns ont même intensifié leurs avancées en cherchant à s’exposer aux principales cryptomonnaies. Dans la dernière démonstration du secteur de la finance traditionnelle adoptant le créneau à forte croissance, un groupe d’entreprises soutenues par Wall Street travaillerait, selon les rapports, sur une infrastructure qui prend en charge le trading.

Un rapport du 31 mai publié par Financial Times a indiqué que les entreprises concernées comptent sur la réputation irréprochable de leurs marques pour gagner la confiance d’investisseurs institutionnels de renom tels que les gestionnaires de fonds. Les institutions sont susceptibles de faire confiance à des marques familières, ancrées dans le secteur de la finance traditionnelle, plutôt qu’à des opérateurs d’échanges centralisés au parcours douteux.

Wall Street se tourne vers la crypto en misant sur la réputation et l’expertise du secteur financier

Le rapport a identifié Nomura, la société de courtage Charles Schwab (SCHW ) et la banque britannique Standard Chartered (STD.DE ) comme quelques-unes des entreprises de services financiers actuellement impliquées dans le développement de plateformes d’échange et de garde qui prennent en charge des actifs cryptographiques tels que Bitcoin et Ether. La société de services financiers et d’investissement Charles Schwab soutient EDX Markets – une plateforme d’actifs numériques récemment dévoilée. Le géant bancaire britannique Standard Chartered, quant à lui, a mis son poids derrière Zodia Markets. Le mois dernier, Zodia Custody, filiale de Standard Chartered spécialisée dans la garde de crypto, a obtenu 36 millions de dollars de financement lors de son tour de financement de série A, la majeure partie de l’investissement provenant de SC Ventures, la branche capital-risque de Standard Chartered, et du conglomérat japonais SBI Holdings. Plusieurs autres investisseurs non divulgués ont également participé à cette levée, les fonds devant être utilisés pour renforcer la présence mondiale de l’entreprise, étendre sa couverture de tokens et améliorer ses services de règlement hors bourse.

Tout en reconnaissant que les récentes faillites d’entreprises natives telles que les bourses et les prêteurs ont créé une aversion pour la crypto, les sociétés restent confiantes quant à une percée. Selon elles, ces événements perturbateurs ont mis en lumière les risques associés aux activités non régulées, soulignant ainsi la nécessité d’entités garantissant la sécurité des fonds de leurs utilisateurs – un vide qu’elles entendent combler. Certaines entreprises de Wall Street ont déjà constaté du succès dans les initiatives de garde de crypto.

En octobre dernier, BNY Mellon, la plus grande banque de garde au monde, a lancé des services de garde destinés aux groupes institutionnels traditionnels intéressés par la détention de cryptomonnaies. En janvier, le prêteur a dévoilé son intention de poursuivre avec des services de garde d’actifs numériques pour l’Asie. Nasdaq a, quant à lui, communiqué en mars son projet de lancer son activité de garde de crypto au deuxième trimestre, après avoir partagé la vision de son incursion dans le secteur des actifs numériques en septembre dernier.

La crypto reste rentable malgré les turbulences et les revers à l’échelle de l’industrie

Des sources familières aux plans de développement de l’infrastructure ont indiqué que les plateformes seront construites selon les principes de la finance traditionnelle afin de préserver des distinctions structurelles avec les bourses crypto établies. Cette approche conventionnelle comprend la séparation des unités de trading et de garde pour atténuer les risques. La proximité et le mélange de l’empire de Sam Bankman‑Fried, qui comprenait la bourse FTX et Alameda Research, ont servi de leçon à cet égard. EDX, par exemple, a délibérément choisi d’ignorer le potentiel d’intégration de la technologie cloud dans sa création.

Performance YTD de Bitcoin et Ethereum. Source:TradingView

Notamment, l’émergence et le succès potentiel des plateformes de trading d’actifs numériques prévues constitueront une concurrence pour les acteurs dominants actuels tels que Binance et Coinbase, qui offrent déjà des services exclusifs à la clientèle institutionnelle. Renverser ces entités établies sera toutefois une tâche ardue, étant donné que les bourses sont la source de liquidité pour les desks de trading. L’intérêt pour les actifs cryptographiques a été renforcé par les rendements impressionnants enregistrés par les principales cryptomonnaies. Bitcoin et Ether affichent respectivement des gains de 62 % et 56 % depuis le début de l’année. Cela contraste avec la légère croissance observée sur le marché boursier large et les indices boursiers mondiaux tels que le S&P 500 et le Nasdaq Composite.

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