Le prix du LINK augmente à deux chiffres, grimpe de 11% au milieu de l’incertitude du marché crypto

Petit à petit, le marché crypto efface tous les gains réalisés la semaine dernière. L’action haussière suite à la victoire partielle de Ripple contre la SEC dans une décision de justice la semaine dernière est devenue un lointain souvenir alors que le Bitcoin a chuté sous les 30 000 $ et l’Ether en dessous de 1 900 $.

À un moment lundi, le prix du Bitcoin est descendu à 29 769 $, son plus bas niveau depuis la fin juin. Au moment de la rédaction, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière se négocie à 29 959 $. Alors que le Bitcoin peine autour de 30 000 $, les positions longues sur le BTC sont liquidées.

Après que le BTC/USD a bondi au-dessus de 31 700 $ jeudi dernier, le marché s’attendait à ce que l’actif crypto subisse des baisses. L’optimisme qui avait commencé le mois dernier avec une rafale de dépôts de demandes d’ETF Bitcoin au comptant de la part de géants des services financiers, dont BlackRock (BLK ), a également disparu, les traders et investisseurs recherchant une mise à jour supplémentaire.

Sans oublier que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis n’a approuvé aucune demande et a plutôt rejeté plusieurs demandes d’ETF Bitcoin au comptant au cours des deux dernières années.

En parlant des ETF Bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), le premier ETF américain à détenir des contrats à terme Bitcoin, a enregistré 171 millions $ de flux nets en juillet et 340 millions $ en 2023 à ce jour, avec un actif sous gestion (AUM) actuellement supérieur à 1 milliard $, selon un rapport de CoinShares.

Le rapport indique en outre que, pour la quatrième semaine consécutive, les fonds crypto enregistrent des entrées de capitaux, avec 137 millions $ d’afflux la semaine dernière, selon CoinShares. Cela porte le total des entrées sur les quatre dernières semaines à 742 millions $, le niveau le plus élevé depuis 2021, lorsque les prix des cryptos ont culminé.

Le Bitcoin représente presque la totalité des entrées de la semaine dernière, tandis que les produits qui shortent le Bitcoin ont subi une 12ᵉ semaine consécutive de sorties, à hauteur de 3,2 millions $, leurs actifs sous gestion étant tombés à 55 millions $ depuis le pic d’avril de 198 millions $.

L’État du marché crypto

Contrairement aux cryptos, les marchés actions ont été soutenus par les résultats encourageants du deuxième trimestre de la semaine dernière de plusieurs grandes banques, Bank of America (BAC ) et Goldman Sachs (GS ) devant annoncer leurs résultats du T2 cette semaine.

Par ailleurs, à la suite de l’effondrement de Signature Bank et de Silvergate Capital Corp, Customers Bancorp (CUBI ) s’est imposée comme la banque favorite des cryptos. Cette petite banque de Pennsylvanie s’est associée à « des centaines d’entreprises d’actifs numériques, y compris des grandes bourses, des teneurs de marché et des émetteurs de stablecoins », a rapporté Bloomberg.

Alors que la banque facilite les transactions USD 24 h/24 et 7 j/7 pour les entreprises crypto via sa plateforme de paiements en temps réel, Customers Bank Instant Token (CBIT), elle a retiré une page web mettant en avant « Paiements en temps réel pour les institutions de cryptomonnaies » et limité les dépôts CBIT à seulement 15 % du total des dépôts en raison de la récente répression du secteur crypto, appelée Opération Chokepoint 2.0.

Les investisseurs crypto, quant à eux, surveilleront de près les résultats du deuxième trimestre de Coinbase, qui devraient être publiés début du mois prochain. La bourse d’actifs numériques a déclaré une perte nette de 79 millions $ au premier trimestre, contre 430 millions $ perdus au T1 2022, perte que Coinbase a qualifiée de « point de bascule » dans la construction d’une entreprise plus disciplinée financièrement.

Dans ce contexte, la gestionnaire de fonds Cathie Wood d’ARK Invest Management a vendu 478 356 actions de COIN, qui ont progressé de plus de 200 % cette année. Parmi celles‑ci, 263 247 actions ont été cédées du ARK Innovation ETF (ARKK), 93 227 du ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et 121 882 du ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Par ailleurs, les traders crypto deviennent de plus en plus baissiers sur le BNB alors que Binance fait face à des répressions réglementaires en Europe, en Australie et aux États‑Unis. La surveillance réglementaire accrue a poussé certains partenaires bancaires à abandonner la plateforme, limitant ainsi la capacité de ses utilisateurs à déposer et retirer des fiat.

Actuellement, la plus grande bourse crypto du monde connaît des départs de personnel de haut niveau après avoir licencié 1 000 employés ou plus ces dernières semaines. Dans ce contexte, le cinquième plus grand actif crypto, le BNB, qui se négocie à 241,33 $, est fortement shorté.

Au moment de la rédaction, le deuxième plus grand crypto, l’Ether, se négocie à 1 900 $. D’autres cryptos majeurs comme le XRP et l’ADA, qui ont bondi la semaine dernière, ont également chuté lundi avant de rebondir légèrement.

Au cours des dernières 24 heures, SUI (7,55 %), UNI (5,3 %), GALA (5 %), FLOW (4,4 %), OP (4 %), APE (3 %) et APT (2 %) ont tout de même affiché quelques hausses parmi les 100 principales cryptos. Par ailleurs, SOL (6,7 %) est le plus gros perdant, tandis que XRD, LDO, BCH et AAVE ont reculé d’environ 5 % durant cette période.

La capitalisation totale du marché crypto a également chuté de 0,8 % pour atteindre 1,24 billion $, en baisse par rapport à 1,295 billion $ jeudi mais en hausse par rapport à 1,22 billion $ la veille.

LINK monte

Dans ce marché rouge, la 23ᵉ plus grande cryptomonnaie avec une capitalisation de 3,56 milliards $, le prix du LINK a bondi de plus de 11 % pour atteindre près de 7,30 $. Une cassure nette au-dessus de la première résistance majeure autour de la zone 7,35 $ aurait déclenché une nouvelle hausse vers les niveaux 7,50 $ et 7,85 $, puis vers la prochaine résistance majeure autour de 8,00 $ et ensuite 8,80 $.

Cependant, l’actif crypto a réduit une partie de ces gains mardi pour s’échanger maintenant à 6,89 $, bien qu’il reste en hausse de 4,3 % face à l’USD, de 5,1 % face au BTC et face à l’ETH. Maintenant, à la baisse, le support initial se situe autour de 6,90 $, puis le prochain support majeur est à 6,65 $, et des pertes supplémentaires pourraient faire chuter le prix à 6,00 $.

Avec cela, l’activité du marché a également augmenté, comme le montre son volume d’échanges, qui a bondi de 200 % en un jour pour atteindre 602 millions $. Le LINK est actuellement en hausse de 11,7 % sur la semaine passée, de 31,3 % sur les 30 derniers jours, et d’environ 30 % en 2023 jusqu’à présent. Avec cet élan positif récent, le prix du LINK enregistre maintenant une perte de 0,7 % sur l’année écoulée.

LINK est la cryptomonnaie native de Chainlink, une plateforme logicielle connue sous le nom d’« oracle » dans le domaine crypto qui connecte les blockchains à des données réelles externes provenant d’une source en ligne. Le token ERC‑20 incite les utilisateurs à participer au réseau décentralisé d’oracles de Chainlink.

Afin de recevoir des tokens LINK en récompense, les participants doivent exploiter leurs propres nœuds et fournir des données aux contrats intelligents. L’utilisation du LINK pour le staking de validateurs de nœuds, ainsi que l’échange de services de données, signifie qu’il sert à la fois de token de travail et de moyen de paiement.

LINK possède une offre totale d’un milliard de tokens, créés lors de son lancement en septembre 2017 et distribués comme récompenses pour le travail de validation des opérateurs de nœuds. À l’époque, environ 35 % des tokens ont été alloués à une vente publique à 0,09 $‑0,11 $ afin de lever 32 millions $. Actuellement, seulement environ la moitié de l’offre, soit 517,1 millions de LINK, circule sur le marché.

Au cours de ses premières années, le prix du LINK n’a jamais dépassé 1,30 $. Mais en 2019, suite à une série de nouveaux partenariats avec des acteurs tels que Google Cloud, Polygon Network et Reserve, il a grimpé de 489 % pour atteindre 5 $. Puis, pendant le marché haussier de 2021, le prix du LINK a atteint un sommet historique (ATH) de 52,88 $, mais depuis, il a perdu 86,8 % de sa valeur.

Quant à Chainlink, il ne possède pas sa propre blockchain ; le protocole fonctionne plutôt sur de nombreuses blockchains simultanément. Il incite ses participants à fournir et à utiliser les données de Chainlink au sein de leurs contrats intelligents blockchain.

Le problème, c’est que les blockchains ne peuvent que lire et recevoir des données on‑chain et sont incapables d’envoyer ou de recevoir des données provenant de sources externes. C’est là que les oracles blockchain interviennent, facilitant la communication entre blockchains avec des systèmes « off‑chain » tels que les API, les appareils IoT et les fournisseurs de données. Ainsi, Chainlink fournit des données on‑chain et du monde réel aux contrats intelligents sur n’importe quel réseau blockchain.

Cliquez ici pour tout savoir sur l’investissement dans Chainlink (LINK).

Chainlink lance un système de communication standard

Aujourd’hui, la dernière action de prix s’est inscrite dans le sillage du protocole cross‑chain de Chainlink qui est devenu opérationnel, visant à offrir l’interopérabilité entre les institutions financières traditionnelles et les blockchains publiques et privées.

Lundi, le Cross‑Chain Interoperability Protocol (CCIP) a été lancé en accès anticipé sur Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum et Optimism, a annoncé le directeur produit de Chainlink Labs, Kemal El Moujahid. À partir du 20 juillet, les développeurs sur les test‑nets « Ethereum Sepolia, Arbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Optimism Goerli et Polygon Mumbai » auront accès au CCIP. Avec cette phase d’accès anticipé, le projet a lancé la transition du CCIP vers le mainnet.

CCIP est un protocole d’interopérabilité qui utilise l’infrastructure du système de messagerie Swift pour permettre aux institutions de transférer des données et de la valeur entre blockchains publiques ou privées directement depuis leurs systèmes back‑end.

L’infrastructure de messagerie de Swift est utilisée dans le monde entier par plus de 11 000 banques pour faciliter les transferts d’argent internationaux. Le mois dernier seulement, Swift et Chainlink ont annoncé qu’ils allaient réaliser un test de connexion de plusieurs institutions financières aux réseaux blockchain. Swift utilisera le CCIP pour se connecter à différentes blockchains, une phase pilote étant prévue pour cette collaboration.

Avec le CCIP, l’idée est de créer un système de communication standard pour connecter les applications DeFi à plusieurs autres chaînes. En plus des capacités de communication de base, le CCIP possède des capacités complètes de transfert de tokens, ce qui signifie que les développeurs de contrats intelligents de pools de tokens n’auront pas besoin d’écrire du code personnalisé.

Le nouveau protocole est doté du même modèle de sécurité qui alimente les oracles de prix et peut résister à des menaces telles que les attaques de flash‑loan et autres. Par ailleurs, un réseau distinct de gestion active des risques (ARM) qui fonctionne de manière similaire à la façon dont les banques protègent leurs clients contre les activités frauduleuses détectera toute activité cross‑chain malveillante et suspendra automatiquement les services pour protéger les fonds des utilisateurs.

Selon le co‑fondateur et PDG de Chainlink, Sergey Nazarov, une telle solution d’interopérabilité sera un bloc de construction essentiel pour une société alimentée par la blockchain.

Des acteurs tels que Citi, BNY Mellon, BNP Paribas (BNP.DE ), Australia and New Zealand Banking Group, Clearstream, Euroclear et Lloyds Banking (LYG ) Group explorent l’utilisation de la solution d’interopérabilité de Chainlink.

Fait intéressant, plus récemment, Bank of America a publié un rapport évoquant le futur de la tokenisation d’actifs de 16 trillions $ et le rôle crucial que Chainlink peut y jouer. Selon BofA, les réseaux d’oracles sont essentiels pour les cas d’usage de nouvelle génération de la technologie blockchain, comme la tokenisation d’actifs traditionnels.

Par ailleurs, du côté crypto, la plateforme de prêt décentralisée AAVE et la plateforme de dérivés décentralisée Synthetix figurent parmi les premiers adoptants du CCIP. Au total, le CCIP est testé par au moins 25 partenaires qui ont commencé à migrer vers son mainnet. Selon Chainlink, les principaux protocoles DeFi pourront adopter ce nouveau standard.

La dynamique privé‑public créée par le CCIP donnera aux banques accès aux tokens d’actifs du monde réel et aux cryptos pour des billions de dollars, a déclaré Nazarov dans une interview, estimant que cela constitue un changement de jeu pour la finance mondiale.

Cliquez ici pour tout savoir sur l’achat de Chainlink (LINK).