Mise à jour des meilleurs tokens d’oracle: LINK, BAND, UMA, API3 et RLC

Au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin et l’Ether ont réussi à enregistrer des gains modérés et se négocient désormais à 26 381 $ et 1 667 $, respectivement. En conséquence, la capitalisation totale du marché crypto a également augmenté de 1,8 % pour atteindre 1,1 billion de dollars.

Le prix reste en réalité bien en dessous des niveaux susceptibles d’infliger la « douleur maximale » aux acheteurs de contrats d’options expirant en août.

Vendredi, Deribit règlera 72 000 contrats d’options BTC d’août d’une valeur de 1,9 milliard de dollars et 535 000 contrats d’options ETH évalués à 893 millions de dollars. Pour ces règlements, les niveaux de douleur maximale pour le BTC et l’ETH sont actuellement de 28 000 $ et 1 800 $. En conséquence, les acheteurs d’options de vente sortent gagnants car ils sont dans la monnaie et ont le droit de vendre l’actif sous-jacent à un prix supérieur au cours actuel du marché.

Le même jour, le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, prononcera le discours d’ouverture du symposium Jackson Hole de la Fed de Kansas City. On s’attend à ce que Powell évoque le maintien de l’attention de la banque centrale sur la maîtrise de l’inflation et la définition de sa politique monétaire.

Par ailleurs, mercredi, Dan Morehead, fondateur de la société d’investissement crypto Pantera Capital, s’est exprimé sur X (anciennement Twitter) pour souligner que la plus grande cryptomonnaie a achevé cet été sa plus longue période jamais enregistrée de rendements annuels négatifs, et que cela ne durera pas. « Notre avis est que nous en avons assez », a écrit Morehead. « Les marchés ne peuvent rester à la baisse indéfiniment. »

Au 12 juin, le prix du BTC était négatif sur une base annuelle depuis 15 mois consécutifs, ce qui, auparavant, n’avait duré que moins d’un an entre novembre 2014 et le 31 octobre 2015, a déclaré Morehead. De plus, le Bitcoin a progressé de 23,6 % au cours de l’année écoulée et de 60 % en 2023 jusqu’à présent.

Quant aux catalyseurs potentiellement positifs, Morehead a évoqué les « approbations » de BlackRock (BLK ) et Fidelity, la décision judiciaire favorable de juillet concernant XRP, ainsi que le prochain halving d’avril 2024.

Selon lui, le fait que le halving soit largement connu n’affecte pas le récit, « Si la demande de bitcoins reste constante et que l’offre de nouveaux bitcoins est réduite de moitié, cela fera grimper le prix », a-t-il déclaré. Ses modèles suggèrent que le BTC a atteint son plancher à la fin de l’année dernière et devrait atteindre environ 35 500 $ d’ici le halving, puis près de 150 000 $ fin 2025.

Pour l’instant, le marché crypto dans son ensemble reste en baisse, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) étant en déclin. La valeur totale verrouillée (TVL) est tombée à 37,5 milliards de dollars, non seulement en dessous du creux post‑marché haussier de 38 milliards de dollars établi en décembre, mais également au plus bas depuis février 2021, selon DefiLlama.

Comme nous l’avons vu, les derniers jours ont été difficiles pour l’ensemble du marché crypto, et à mesure que les plus grandes cryptomonnaies chutent, les traders retirent la liquidité des actifs plus spéculatifs afin de réduire le risque, comme l’an dernier lorsque le bitcoin a chuté de plus de 75 % par rapport à son plus haut historique (ATH) et que de nombreux altcoins ont plongé de plus de 95 % depuis leurs sommets. Cette année, la DeFi a eu des performances pires que l’ETH, qui a progressé d’environ 40 %. En plus de la DeFi, une autre catégorie fortement touchée a été celle des tokens d’oracle.

Projets d’oracles blockchain

En ce qui concerne les réseaux blockchain, ils ne peuvent pas accéder à des données importantes provenant de sources externes. Dans certains cas, les contrats intelligents ont besoin d’entrées de données externes pour exécuter un code spécifique. C’est là que les oracles blockchain entrent en jeu.

Les oracles sont utilisés par les protocoles pour obtenir des données externes, permettant à l’environnement blockchain fermé de communiquer avec des points de données du monde extérieur. Ils permettent le fonctionnement d’applications décentralisées (DApps) innovantes et utiles.

Le marché des oracles a beaucoup progressé ces dernières années. Aujourd’hui, la capitalisation des tokens d’oracle s’élève à 4,06 milliards de dollars, en hausse de 2,2 % au cours des dernières 24 heures, tout en gérant un volume d’échanges de 245,5 millions de dollars.

Passons maintenant en revue certains des projets d’oracle les plus en vue du marché crypto !

Chainlink (LINK)

LINK est le plus grand projet d’oracle et le 24ᵉ plus grand token, avec une capitalisation de 3,36 milliards de dollars. Coté à 6,25 $, LINK a progressé de 0,6 % au cours des dernières 24 heures et d’environ 13 % cette année. Le token a perdu 12 % de sa valeur au cours de l’année écoulée et est actuellement en baisse de 88 % par rapport à son ATH.

Le prix du LINK est en réalité bloqué dans un mouvement latéral depuis environ un an et quatre mois, oscillant entre 5 $ et 10 $. Actuellement, la fourchette 6,56 $‑6,62 $ constitue une zone de consolidation sans aucun catalyseur prêt à fournir de l’élan au token.

C’est la cryptomonnaie native de Chainlink qui connecte les blockchains aux données externes. Le protocole a été créé par l’entrepreneur Sergey Nazrov et l’ingénieur logiciel Steve Ellis en 2017. La même année, le token a organisé une ICO représentant 35 % de son approvisionnement total, levant 32 millions de dollars, et les tokens restants ont été attribués à l’équipe fondatrice de Link (30 %) ainsi qu’à son système de récompense de tokens (35 %).

LINK fournit le mécanisme d’incitation pour que les utilisateurs participent au réseau décentralisé d’oracles de la plateforme. Il utilise un type de protocole de consensus PoS où les participants doivent exploiter leurs propres nœuds et sont tenus de fournir des données aux contrats intelligents afin de recevoir des tokens LINK en récompense. LINK a un plafond fixe d’un milliard, dont un peu plus de la moitié circulent actuellement sur le marché.

Au cours de l’année écoulée, le projet a lancé l’initiative Chainlink Economics 2.0 appelée SCALE afin d’accélérer la croissance des écosystèmes blockchain et layer‑2 tout en renforçant la durabilité économique de son propre réseau.

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Band Protocol (BAND)

BAND est un token d’une capitalisation de 138,5 millions de dollars, cotant à 1,04 $, en hausse de 5,3 % au cours des dernières 24 heures. L’année 2023 n’a pas été favorable pour ce token d’oracle, sa tendance générale étant à la baisse, et le token a perdu 27 % de sa valeur depuis le début de l’année (YTD). BAND est également en baisse de 24,2 % sur l’année écoulée.

Le token a été lancé via une IEO en 2019 à un prix de 0,473 $, et a fait ses débuts à 0,64 $ par token. Pendant le marché haussier de 2021, BAND a atteint son pic à 23,83 $, mais depuis, il a perdu un impressionnant 95,5 % de sa valeur.

BAND est le token natif de la plateforme d’oracle de données inter‑chaînes Band Protocol, qui vise à apporter des données externes provenant d’API web traditionnelles sur les blockchains.

Le projet a été fondé en 2017 par le PDG Soravis Srinawakoon, le CTO Sorawit Suriyakarn et le CPO Paul Nattapatsiri. En juin 2020, le projet a officiellement lancé le mainnet public de sa blockchain dans le Cosmos, appelé BandChain, qui permet l’échange de données entre différentes blockchains. La version 2 de la chaîne a été publiée en juillet 2021, permettant aux fournisseurs de données d’exploiter eux‑mêmes des nœuds.

Plus tôt cette semaine, le flux de prix de Band a été mis en ligne sur la blockchain L2 Arbitrum. Le mois dernier, il a introduit le « Pricefeed Module » pour les développeurs Cosmos afin d’accéder aux données de prix de BandChain et de les exploiter.

Son token BAND est utilisé pour sécuriser le réseau via le mécanisme PoS. Chaque requête de données vers BandChain nécessite des tokens BAND sous forme de frais de transaction, et pour satisfaire les requêtes d’oracle et produire des blocs, les validateurs et leurs délégateurs perçoivent des frais.

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Universal Market Access (UMA)

En hausse de 1,6 % au cours des dernières 24 heures, la cryptomonnaie d’une capitalisation de 102,3 millions de dollars se négocie actuellement à 1,39 $. Tout comme les autres tokens d’oracle de cette liste, UMA a connu une année 2023 morne, à l’exception de la première semaine de mai où son prix a bondi de plus de 55 %, mais depuis, il a perdu plus de la moitié de sa valeur.

UMA a été lancé via une IDO sur Uniswap en avril 2020 à un prix d’environ 0,26 $. Le token a perdu plus de 7 % en 2023, est en baisse de 53 % sur l’année écoulée, et a chuté de 96,67 % depuis son ATH.

UMA est la cryptomonnaie native du protocole UMA (Universal Market Access protocol) qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres actifs synthétiques, qui sont des tokens numériques ou des actifs tokenisés représentant des actifs réels.

Le projet a été fondé en 2018 par les anciens traders de Goldman Sachs (GS ) Allison Lu et Hart Lambur et est maintenu par la Risk Labs Foundation, tandis que UMA Labs développe de nouvelles fonctionnalités et travaille sur des projets dirigés par la communauté.

Plus tôt ce mois-ci, le projet a annoncé oSnap, une solution visant à rendre les organisations autonomes décentralisées (DAO) plus économiques et à atteindre une gouvernance de manière sans confiance et efficace. oSnap permet l’exécution optimiste de Snapshot en utilisant le mécanisme de vote sans frais de gas de Snapshot et est sécurisé par l’oracle optimiste d’UMA.

En juin 2021, UMA a lancé les « range tokens », un produit financier synthétique qui permettait aux DAO de lever des fonds supplémentaires en empruntant contre leur trésorerie. Plus tard cette année, la plateforme a lancé le protocole Across qui assure les transactions entre les produits L1 et L2.

Par ailleurs, en tant que token de gouvernance, UMA donne aux détenteurs le droit de voter sur les propositions concernant le développement du protocole ainsi que de régler les différends liés au prix des actifs synthétiques.

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API3

Au moment de la rédaction, l’API3 s’échange à 0,9256 $, enregistrant une hausse de 0,7 % au cours des dernières 24 heures mais en baisse de 11,2 % sur la semaine écoulée. Le token est également en baisse d’environ 10 % en 2023 et a récemment atteint son plus bas historique à 0,8510 $ le 5 août, selon CoinGecko. Le token est en rouge de plus de 52 % sur l’année écoulée et a encore chuté de 90,8 % depuis son pic.

API3 alimente le projet collaboratif API3, qui vise à connecter les API traditionnelles avec l’écosystème blockchain.

Le token est utilisé comme garantie pour protéger les utilisateurs des dommages causés par les dysfonctionnements des dAPI, gouverner l’API3 DAO et voter sur les améliorations du projet. De plus, le token API3 est utilisé pour le staking sur la plateforme, ce qui génère des parts dans le DAO via le partage des revenus provenant des frais de service d’assurance et produit des récompenses inflationnistes en réduisant l’offre en circulation du token grâce à la combustion des revenus des frais d’assurance.

Fondée par Heikki Vänttinen, Saša Milić et Burak Benligiray, la plateforme envisage des API décentralisées, appelées dAPI, qui ne dépendent pas de logiciels tiers et offrent une sécurité sans confiance et quantifiable aux utilisateurs. La semaine dernière, le projet a officiellement lancé des dAPI gérées sur l’API3 Market.

Les dAPIs fourniront aux protocoles DeFi une solution d’oracle push plus sécurisée avec des flux de données décentralisés multi‑sources alimentés par des oracles de première partie.

En plus des dAPIs, API3 propose également l’Airnode de première partie pour connecter directement les fournisseurs d’API à la blockchain, des services QRNG pour générer de véritables nombres aléatoires sur la chaîne, et OEV-Share pour permettre aux dApps de capturer la valeur extractible par l’oracle (Oracle (ORCL ) Extractable Value) et d’améliorer les performances du protocole.

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iEXEC RLC (RLC)

La cryptomonnaie native de la plateforme de calcul décentralisé iExec connaît également une légère hausse de valeur et se négocie maintenant à 1,03 $, bien que le prix soit loin de son pic de 15,51 $. Le token RLC, d’une capitalisation de 74,5 millions de dollars, a été vendu en 2017 et a levé 12 millions de dollars. En ce qui concerne sa performance en 2023, le token a chuté d’environ 15 %, tandis que sa performance annuelle est en rouge de 24,6 %.

iExec a été fondée en 2016 par Haiwu He et Gilles Fedak. Quelques années plus tard, elle s’est associée au géant de l’énergie EDF, qui a lancé un simulateur visuel sur iExec pour la modélisation des fluides.

La plateforme fonctionne comme un marché de puissance de calcul pour créer, déployer et monétiser des dApps. Elle permet également aux développeurs d’exploiter tout le potentiel des dApps et des données tout en améliorant la confidentialité, en conservant la propriété, en débloquant de nouvelles connexions et en créant des opportunités de revenus. RLC, quant à lui, est requis pour utiliser la plateforme et payer les besoins en calcul.

Plus récemment, iExec est devenu membre du programme Gold Intel (INTC ) Partner Alliance. Auparavant, iExec et Intel ont collaboré sur les enclaves matérielles Intel SGX combinées à la blockchain, conduisant au développement de l’infrastructure préservant la confidentialité d’iExec.

Cette adhésion n’est qu’une évolution du programme Intel Builders, a déclaré iExec, en précisant : « Ayant déjà fait partie du programme Intel AI Builder, iExec facilite déjà la location de modèles d’IA, offrant une plateforme aux propriétaires d’actifs d’IA précieux pour les monétiser tout en maintenant une confidentialité absolue, même lorsque leurs modèles s’exécutent sur n’importe quelle machine. »

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Réflexions finales

Les tokens d’oracle ne se portent pas vraiment bien, et bien que l’ensemble du marché crypto traverse une période de ralentissement, les pertes subies par les tokens d’oracle sont plus sévères que celles de nombreux altcoins. Cependant, les oracles restent la composante clé de la pile technologique Web3, et à mesure que ces projets continuent de se développer et de s’améliorer, ils continueront d’être adoptés et de maintenir une présence dans le secteur crypto en rapide évolution.