Investir dans les actions de Tesla, Inc (NASDAQ: TSLA)

Tesla, Inc (TSLA ) est un fabricant de véhicules électriques autonomes qui révolutionne rapidement l’industrie automobile. Il y a peu de temps, le coût des véhicules électriques était trop élevé et leur attrait était faible. Tesla a réussi à résoudre ces deux problèmes, proposant des véhicules à bas prix et agréables à conduire grâce à des avancées technologiques innovantes. L’entreprise est rapidement devenue un nom familier et bénéficie d’une reconnaissance de marque rarement observée dans le secteur automobile. Avec un PDG visionnaire à la barre, Tesla est l’une des sociétés les plus prometteuses du marché aujourd’hui.

Qu’est-ce que Tesla, Inc (TSLA)?

Bien que le nom de Tesla soit souvent associé à Elon Musk, ce dernier n’était pas l’un des fondateurs originaux de l’entreprise. En réalité, deux ingénieurs, Martin Eberhard et Marc Tarpenning, ont créé la société en 2003. Musk est intervenu d’abord comme investisseur précoce, puis a rejoint l’entreprise en tant que président du conseil d’administration peu après. La vision initiale de Tesla était de créer un constructeur automobile qui serait également une entreprise technologique. En investissant dans la recherche et le développement, la société a, au fil des ans, mis au point du matériel et des logiciels qui ont conduit à des percées révolutionnaires telles que la conduite autonome.

Le premier véhicule de Tesla était la Roadster, destinée au segment haut de gamme. La production a débuté en 2008 et la première livraison comprenait un total de 147 véhicules ; Musk a exploité ces ventes pour investir dans la réduction des coûts et a également injecté ses propres fonds afin de soutenir l’entreprise pendant la phase de démarrage. Avec de nombreux investisseurs intéressés par le potentiel de Tesla, dirigée par le visionnaire derrière des projets tels que PayPal et SpaceX (SPCX ), la société a finalement réalisé son introduction en bourse en 2010.

Au cours des années suivantes, Tesla a réussi à réduire les coûts et à pénétrer de nouveaux segments du marché. Des véhicules moins chers comme les Model X, Model S et Model 3 ont été lancés, ce qui a élargi l’attrait des véhicules électriques auprès du grand public. Grâce à cette gamme de produits élargie, Tesla a investi massivement dans l’augmentation de sa capacité de production. L’usine originale de Tesla était située à Fremont, en Californie, sur le site d’une ancienne usine GM. Depuis, l’entreprise a étendu sa production à New York, Nevada, Texas, Shanghai et Berlin.

Pourquoi Tesla, Inc (TSLA) compte

L’une des plus grandes prouesses d’ingénierie de Tesla a été ses batteries sans languette annoncées en 2020. Au départ, les batteries de Tesla étaient produites par Panasonic et d’autres fournisseurs. Cependant, la production a été internalisée en 2020. Le design breveté supprime la nécessité d’une languette métallique conductrice qui relie la batterie à la chaîne cinématique du véhicule. Cette technologie révolutionnaire a résolu deux des principales critiques adressées aux véhicules électriques : leur prix et leur autonomie limitée. En tant que composant le plus coûteux des véhicules électriques, cette innovation a permis à Tesla de réduire drastiquement le coût des batteries et, par conséquent, de proposer des véhicules à des prix plus bas. Les changements devraient réduire les coûts de production de 56 %, permettant à Tesla de concurrencer les voitures à essence. De plus, la batterie pourra contenir cinq fois plus d’énergie et augmenter l’autonomie des véhicules de 16 %.

Contrairement à certains constructeurs automobiles, le processus de fabrication de Tesla est fortement intégré verticalement. Alors que d’autres fabricants concentrent leurs recherches et développements sur la production de moteurs et externalisent la fabrication d’autres pièces, Tesla a consacré beaucoup de temps à perfectionner l’ensemble du processus de production, du début à la fin. Malgré les difficultés rencontrées en 2017 avec le processus de fabrication des sièges de la Model 3, les problèmes ont été résolus. Ces douleurs de croissance ont limité la production et ont placé Tesla au bord du gouffre de la faillite entre 2017‑2019, mais cela s’est avéré rentable à long terme. Ce modèle économique permet un processus de production fluide et un meilleur contrôle de la qualité ainsi que des calendriers de livraison, des avantages considérables face à la concurrence.

Perspectives de Tesla, Inc (TSLA)

Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques représentent l’avenir. Bien que de nombreux constructeurs traditionnels rattrapent leur retard et commencent à développer des véhicules électriques, Tesla reste largement en avance en termes de notoriété de marque et de fidélité des clients. En 2020, Tesla détenait 18 % de part de marché des véhicules électriques, VW arrivant en deuxième position avec seulement 6 %. Bien que sa position reste solide, de nombreux constructeurs ont commencé à investir massivement dans la technologie des véhicules électriques. Même si la concurrence augmente, les ventes et les revenus devraient continuer à croître. En raison de la croissance du secteur dans les années à venir, une part de marché réduite signifierait que Tesla obtiendrait une plus petite portion d’un gâteau beaucoup plus grand. En 2019, les véhicules électriques ne représentaient que 2 % des ventes mondiales de voitures, l’Europe et l’Asie étant en tête. D’ici 2030, les estimations prévoient que les véhicules électriques représenteront 31 % des achats de véhicules neufs, la Chine et l’Europe représentant respectivement 49 % et 27 %. Des changements de politiques sont mis en place partout dans le monde pour accélérer ce processus, notamment des taxes carbone, des restrictions d’accès en ville et des subventions en espèces pour l’achat de véhicules électriques.

Alors que Tesla est surtout connue pour ses véhicules, un autre moteur clé de sa croissance future est très probablement sa filiale SolarCity. En tant que l’un des producteurs d’énergie solaire les moins chers aux États-Unis, SolarCity constitue une partie essentielle du portefeuille de Tesla. Acquise par Tesla en 2016, l’entreprise est bien intégrée aux autres offres de produits de Tesla et s’inscrit parfaitement dans la vision de la société de transition vers une économie durable. Bien que SolarCity se soit classée troisième en part de marché des installations solaires en 2020 et ne bénéficie pas de la même reconnaissance de marque que les véhicules Tesla, elle reste néanmoins un élément très important pour l’avenir de l’entreprise.

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Résumé

Tesla est sans aucun doute l’un des leaders de la transition mondiale vers un avenir plus durable. L’entreprise a réussi à changer à elle seule la perception publique des véhicules électriques et a développé une communauté quasi cultuelle. Les investissements réalisés au fil des ans portent leurs fruits, Tesla pouvant désormais réduire les coûts et produire à grande échelle. À mesure que les prix continuent de baisser grâce aux futures innovations, le taux d’adoption des véhicules électriques ne fera qu’augmenter. Les perspectives de croissance à long terme de l’entreprise sont très prometteuses, et les bases posées assurent à la société une trajectoire claire vers une croissance soutenue dans les années à venir.

Jusqu’à présent, nous avons abordé l’avenir électrique et solaire de Tesla ; son leadership actuel dans l’IA est tout aussi important, comme étudié dans notre Investir dans l’intelligence artificielle article.