Filecoin grimpe dans le classement après avoir triplé sa capitalisation boursière en 2023

Avec une capitalisation boursière de 3,04 milliards de dollars, le jeton FIL est désormais la 27ᵉ plus grande cryptomonnaie par capitalisation. En 2023, la capitalisation du jeton a triplé, atteignant 4,5 milliards de dollars le 20 février, contre 1,5 milliard au début de l’année.

Au moment de la rédaction, le FIL se négocie en dessous de 7 $, en hausse de 62 % au cours de la semaine passée et de 152 % depuis le début de l’année, selon CoinGecko. Malgré cette croissance, la monnaie est encore en baisse de 96,7 % par rapport à son sommet historique de 240 $ atteint il y a deux ans.

Le FIL est la cryptomonnaie native qui alimente le projet Filecoin, un réseau de stockage de fichiers décentralisé pair-à-pair visant à permettre à quiconque de stocker, récupérer et héberger des informations numériques. En plus d’être utilisé pour payer ces services, les jetons FIL servent également d’incitation économique afin de garantir que les fichiers soient stockés de manière fiable dans le temps. Les mineurs peuvent également gagner ces jetons en offrant leurs services de stockage aux clients du réseau Filecoin.

Filecoin (FIL) a été fondé par le scientifique informatique de l’Université Stanford Juan Benet et son équipe chez Protocol Labs, que Benet a créé en mai 2014.

Par la suite, la Filecoin Foundation a été créée pour développer Filecoin. Il s’agit d’une organisation indépendante qui facilite la gouvernance du réseau, auparavant sous la responsabilité de Protocol Labs.

Comprendre Filecoin (FIL)

Lancé le 15 octobre 2020, le réseau Filecoin est une version pair-à-pair d’Amazon AWS. Il est construit sur l’InterPlanetary File System (IPFS), qui sert de couche de stockage et de partage de données distribuées pour le réseau Filecoin. Filecoin vérifie périodiquement le stockage des données et utilise des prix de transaction pour le stockage déterminés par la dynamique de l’offre et de la demande plutôt que par des structures de prix fixes.

Un contrat de stockage est similaire à un accord de niveau de service (SLA), où les utilisateurs paient des frais aux fournisseurs de stockage pour le stockage des données sur une période définie. Pour garantir la sécurité des données, Filecoin utilise un modèle d’incitation crypto‑économique, qui vérifie périodiquement le stockage à l’aide de preuves à divulgation nulle de connaissance (zk‑SNARKs). Filecoin les récompense en jetons FIL afin de motiver les fournisseurs de stockage à participer aux contrats. Les fournisseurs de stockage sont également exclus si les données ne sont pas récupérables ou si le stockage échoue.

Les utilisateurs de Filecoin paient le fournisseur de récupération pour récupérer les données. Et contrairement aux contrats de stockage, qui sont exécutés sur la chaîne, les transactions de récupération utilisent un canal de paiement pour régler les paiements hors chaîne, ce qui permet des récupérations plus rapides.

En septembre 2017, Filecoin a levé une somme massive de 257 millions de dollars grâce à une offre initiale de pièces (ICO). Ce projet a été un autre succès éclatant de prévente, qui a affiché des chiffres impressionnants après Ethereum, qui était le plus populaire et a vendu plus de sept millions d’ETH (plus de 2,2 millions de dollars) en quelques heures de prévente.

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Jouer le récit

2023 marque un bon départ pour le marché des cryptomonnaies, les pièces continuant de se redresser après l’effondrement de FTX et Terra en 2022, qui a anéanti des milliards de dollars du marché.

Alors que le marché rebondit, de nombreux investisseurs sont heureux de voir que les actifs cryptographiques commencent à montrer des signes prometteurs d’augmentation de l’élan. Le secteur crypto a vu certains sous‑secteurs exploser en valeur de façon inattendue ces derniers mois — la semaine dernière, des mouvements significatifs ont été enregistrés sur des pièces vaguement classées comme « jetons d’intelligence artificielle ».

À présent, il semble que le moment soit venu pour les jetons de stockage de prendre de l’ampleur. Le stockage cloud est un secteur majeur : il a généré 217 milliards de dollars de septembre 2021 à septembre 2022, selon un rapport de Statista.

Le fait que Filecoin soit un concurrent décentralisé du stockage cloud aux géants comme AWS, Microsoft (MSFT ) Azure et Google Cloud est de bon augure pour les plateformes de stockage basées sur la blockchain.

Mais le récit le plus important actuellement qui alimente le vaste marché crypto est le « récit de la Chine » qui a vu non seulement le FIL, mais aussi d’autres pièces comme KLAY, NEO, Conflux (CFX), VeChain (VET) et Qtum (QTUM) prendre de la valeur.

« Filecoin est massif en Chine », a déclaré Andrew Kang, partenaire chez Mechanism Capital, mais bien sûr, dans un marché baissier, les récits sont souvent de courte durée, et l’intérêt pour les jetons orientés Chine ne devrait pas durer plus d’une semaine environ.

Le récit de la Chine prend forme

Le marché crypto a toujours été fortement axé sur les récits, et il n’en est pas différent en période de marché baissier. Après le récit IA inspiré par ChatGPT et le récit du Metaverse inspiré par les rapports de résultats de Meta et son engagement à construire un crypto‑metaverse, le « récit de la Chine » s’impose désormais parmi les traders.

Le rallye des pièces chinoises a été alimenté par l’annonce que Hong Kong rendra officiellement l’achat, la vente et le trading de cryptomonnaies totalement légaux pour tous ses résidents à partir du 1 juin 2023.

Le récit a gagné en ampleur au cours des deux dernières semaines, les analystes et influenceurs crypto tweetant à ce sujet et partageant les listes de surveillance de pièces de la Chine, déclenchant d’énormes rallyes de prix.

En plus des plans crypto de Hong Kong, des experts de la sphère Twitter des cryptomonnaies ont noté la grande injection de liquidités par la Banque populaire de Chine (PBoC) coïncidant avec une hausse de la capitalisation du marché crypto, qui s’élève à près de 2,2 milliards de dollars.

Selon certains sur Crypto Twitter (CT), le récit d’assouplissement chinois pourrait être en vigueur ici, la Banque centrale augmentant les injections de liquidités dès février 2023. Puisque de telles mesures sont généralement suivies de hausses des prix des cryptos, les experts sont optimistes quant aux pièces chinoises et à la poursuite de leur tendance haussière pendant une courte période.

La Filecoin Virtual Machine (FVM) arrive

En plus du « récit de la Chine », plusieurs développements clés arrivent pour Filecoin qui pourraient aider le projet à gagner en traction. Par exemple, Filecoin annonce le lancement imminent de la « Filecoin Virtual Machine » (FVM) sur Twitter.

La Filecoin Virtual Machine (FVM) est l’environnement d’exécution des contrats intelligents, également appelés « acteurs », dans le réseau Filecoin. Le FVM étend l’utilité de Filecoin et ouvre d’énormes possibilités pour l’économie des données ouvertes.

L’intégration des contrats intelligents à la blockchain Filecoin ouvrira potentiellement une multitude de nouveaux cas d’utilisation pour le réseau. Les cas d’utilisation comprennent le contrôle granulaire de qui a accès à certains fichiers, la capacité d’automatiser les contrats de stockage, des prêts sous-collatéralisés aux fournisseurs de stockage, le calcul décentralisé, ou la mise en place de DAO orientées données, selon la documentation du FVM.

Ces développements sont survenus après un quatrième trimestre 2022 solide qui a vu une hausse de l’utilisation de Filecoin, le nombre de contrats actifs augmentant de 117 % d’un trimestre à l’autre et de 1 798 % d’une année à l’autre. Bien que la capacité de stockage ait chuté de 5 % par rapport à son sommet historique (ATH), l’utilisation a augmenté de 18 fois par rapport à la capacité de stockage d’une année à l’autre.

Les revenus du FIL ont chuté de 31 % (soit -49 % en USD) au T4 2022, principalement parce que les frais de base ont diminué de 60 % d’un trimestre à l’autre, même si les contrats de stockage actifs ont augmenté de 10 % d’un trimestre à l’autre. La distribution des récompenses FIL a suivi le modèle hybride de décroissance exponentielle, entraînant une réduction de 1 % des récompenses de blocs distribuées par le réseau au cours du trimestre (soit -29 % en USD).

Parallèlement, le nombre de projets construits sur les réseaux Filecoin, IPFS et Protocol Labs est passé à plus de 600 au T4 2022, contre près de 500 au trimestre précédent. Cela montre que, bien que le stockage décentralisé soit encore à ses débuts, l’écosystème Filecoin continue de prospérer.

« Si Filecoin continue d’attirer la demande, il a une chance de devenir un fournisseur majeur de stockage décentralisé et de services cloud pour les applications Web3 et traditionnelles. Filecoin doit continuer à prouver sa fiabilité en tant que fournisseur de stockage et pourrait devenir un facilitateur d’une large gamme de services intensifs en données, » a noté Messari dans son dernier rapport.

Dans l’ensemble, après avoir déployé une série de mises à jour pour augmenter la capacité de stockage du réseau en 2022, Filecoin continue d’améliorer son produit minimal viable (MVP) pour son produit de calcul sur les données.

La première étape de l’intégration du FVM pour Filecoin en 2023 est l’intégration de l’interopérabilité EVM avec d’autres améliorations, notamment les capacités L2, le consensus hiérarchique et le scellage en tant que service.

Grâce aux réseaux de construction et de test basés sur les incitations du FVM, Filecoin espère établir de nouveaux partenariats ainsi que renforcer les existants afin de mieux faciliter le développement du produit dans la communauté d’infrastructure de données. Le projet, cependant, n’a pas été immunisé contre le marché baissier.

Licenciements et ralentissement

Plus tôt ce mois-ci, Protocol Labs, la société derrière Filecoin, a licencié 21 % de son personnel, a annoncé le PDG Bennet sur son blog. Benet a invoqué la « récession économique extrêmement difficile », notamment pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies, comme raison des suppressions, obligeant la société à réduire ses coûts pour survivre dans un nouvel environnement.

Une forte inflation entraînant des taux d’intérêt élevés, un faible investissement et des marchés plus difficiles ont secoué les entreprises et les industries à l’échelle mondiale, a déclaré Bennet, ajoutant que les conditions macroéconomiques ont aggravé l’hiver crypto, le rendant plus extrême et potentiellement plus long que prévu par le secteur.

À l’époque, il a été indiqué que Protocol Labs supprimait 89 postes dans plusieurs équipes, sans préciser si l’équipe travaillant sur Filecoin était concernée.

L’ensemble de l’industrie crypto continue d’être durement touché par les licenciements, avec près de 29 000 postes supprimés depuis avril. Janvier 2023 a en fait été le deuxième mois le plus mauvais pour les licenciements crypto, avec jusqu’à 2 800 personnes perdant leur emploi. Cela place 2023 sur la trajectoire pour dépasser le chiffre de l’année dernière, près de 7 000, selon les recherches de CoinGecko.

La performance positive du jeton FIL a également commencé à se refroidir, le prix du FIL étant en baisse de 8,2 % au cours des dernières 24 heures. Les indicateurs de marché peignent également une image légèrement baissière, la plupart suggérant une tendance à la baisse supplémentaire pour les prochains jours.

Techniquement, le MACD a montré un croisement baissier tandis que le Chaikin Money Flow (CMF) et l’indice de force relative (RSI) se situaient à des niveaux proches de la neutralité. De plus, les bandes de Bollinger suggéraient que le prix du FIL entrait dans une zone de faible volatilité, réduisant davantage les chances d’une cassure à la hausse prochainement. Cependant, le Money Flow Index (MFI) était proche de la neutralité.

Tout comme les indicateurs de marché, les données de la plateforme d’analyse du comportement crypto Santiment montrent que la demande de contrats à terme du FIL diminue depuis qu’elle a constaté une baisse des taux de financement Binance la semaine dernière. La chute des prix du FIL a été accompagnée d’une augmentation des volumes, ce qui renforce davantage cette tendance à la baisse. À mesure que les prix plongent, les participants du marché se précipitent également pour vendre des actifs, créant une spirale descendante auto‑renforcée.

Cependant, le TVL de Filecoin continue de croître, dépassant les 3 millions de dollars, selon les données de DeFiLlama. Cela signifie que même si l’élan ralentit, le prix peut effectivement connaître un mouvement positif avec la croissance du réseau Filecoin, surtout si le « récit de la Chine » persiste.