55ip intègre la technologie ActiveTax à Claude for Financial Advisors

J.P. Morgan Asset Management a annoncé le 27 octobre 2026 que 55ip, sa filiale détenue à 100 %, intégrera sa technologie exclusive ActiveTax à Claude for Financial Advisors au moyen d’un nouveau connecteur.

Claude for Financial Advisors est un ensemble de connecteurs et de fonctionnalités de flux de travail proposé par Anthropic pour aider les conseillers financiers dans leurs recherches, la préparation de réunions, les contrôles de conformité et la documentation. Selon l’annonce, les conseillers qui utilisent cet ensemble pourront désormais intégrer à leurs analyses de transition de portefeuille tenant compte de la fiscalité la technologie fiscale intégrée de 55ip. La plateforme de 55ip permet une personnalisation tenant compte de la fiscalité grâce à différents types de stratégies, notamment les modèles, les comptes gérés séparément (SMA), la gestion indicielle directe et les comptes gérés unifiés (UMA).

L’annonce indique qu’en intégrant des fonctionnalités tenant compte de la fiscalité à cet environnement, 55ip, filiale de J.P. Morgan Asset Management, s’attend à aider les conseillers à préparer des échanges avec leurs clients lorsque des considérations fiscales peuvent entrer en jeu, en tirant parti de l’approche de Claude axée sur les flux de travail. La plateforme leur permettra aussi de générer des scénarios personnalisés de transition fiscale illustrant l’incidence de différents niveaux de plus-values réalisées, en fonction des préférences de chaque client. Les conseillers peuvent exécuter dans leur flux de travail ces scénarios de transition personnalisés tenant compte de la fiscalité, et J.P. Morgan ajoutera d’autres fonctionnalités au connecteur à l’avenir.

« 55ip s’est toujours attachée à rejoindre les conseillers là où ils exercent leur activité. C’est un principe fondamental de notre approche auprès des conseillers en investissement inscrits (RIA), des courtiers-négociants et des grandes sociétés de gestion de patrimoine », a déclaré Gautam Sachdev, directeur général de 55ip. Selon Sachdev, le travail de l’entreprise avec Anthropic témoigne de son engagement constant envers cette approche, alors que les conseillers adoptent l’IA pour mettre en place des flux de travail plus efficaces et plus sophistiqués.

George C. W. Gatch, directeur général de J.P. Morgan Asset Management, a déclaré que l’IA transforme rapidement la manière dont les conseillers interagissent avec leurs clients, les gestionnaires d’actifs et les prestataires de services. « Ce n’est que le début de notre travail visant à mettre à la disposition des conseillers, grâce à l’IA, nos analyses de placement et nos outils de portefeuille à la pointe du secteur », a-t-il ajouté.

Jed Laskowitz, responsable mondial des marchés privés et des solutions personnalisées chez J.P. Morgan Asset Management, a déclaré que les conseillers recherchent des fonctionnalités avancées qui s’intègrent naturellement à leur travail quotidien. Il a ajouté que l’intégration de la technologie fiscale de 55ip à Claude for Financial Advisors incorpore en temps réel l’analyse fiscale à l’expérience des conseillers et contribue ainsi à une expérience client plus réactive et personnalisée.

Envergure et structure de l’entreprise

La plateforme de 55ip propose aux conseillers financiers des solutions tenant compte de la fiscalité pour les modèles, les comptes gérés séparément (SMA), la gestion indicielle directe et les comptes gérés unifiés (UMA). L’entreprise a indiqué que ses actifs supervisés dépassaient 150 milliards de dollars au 30 septembre 2026 et qu’elle continuait d’élargir ses partenariats avec de grandes sociétés de courtage, des courtiers-négociants, des réseaux nationaux de conseillers en investissement inscrits (RIA) et des plateformes de placement.

J.P. Morgan Asset Management a déclaré gérer 4 800 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2026. 55ip est le nom commercial utilisé par 55 Institutional Partners, LLC, un développeur de technologies de placement, ainsi que pour les services de conseil en placement fournis par 55I, LLC, un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. L’entreprise fait partie de J.P. Morgan Asset Management, la marque qui désigne l’activité de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) et de ses sociétés affiliées partout dans le monde. Le communiqué précise également que JPMorganChase est un investisseur d’Anthropic.

Claude for Financial Advisors

Anthropic a lancé Claude for Financial Advisors le 14 septembre 2026, en le présentant comme un ensemble de connecteurs et de fonctionnalités de flux de travail destiné à faciliter les tâches de recherche, de préparation et de documentation qui occupent le temps des conseillers. Anthropic a indiqué que les connecteurs permettent à Claude d’accéder aux données des dépositaires, des gestionnaires d’actifs et des fournisseurs de technologies patrimoniales sur lesquels les conseillers s’appuient, tandis que les fonctionnalités exploitent ces informations pour les aider dans des tâches précises, comme la préparation de réunions, l’analyse de portefeuille et les contrôles de conformité.

Dans son article de lancement, Anthropic a cité J.P. Morgan Asset Management (55ip) parmi les connecteurs de l’ensemble et indiqué que celui-ci intègre à Claude une technologie de transition fiscale afin que les conseillers puissent évaluer l’incidence fiscale du transfert des avoirs d’un client vers un nouveau portefeuille. Parmi les autres connecteurs mentionnés figuraient Charles Schwab (SCHW ), qui relie Claude aux données de conservation de Schwab Advisor Services, notamment les soldes, les positions, les opérations, les prix de revient, les alertes et l’état des transferts de fonds ; BlackRock, par l’intermédiaire de son Advisor Center ; ainsi que Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox et Wealth.com.

Les fonctionnalités incluses dans l’extension Claude for Financial Advisors couvrent la préparation avant les réunions, la rédaction d’une note de synthèse patrimoniale et fiscale, l’examen du rééquilibrage de portefeuille, la rédaction de comptes rendus et le suivi après les réunions, la collecte d’informations auprès des clients potentiels, l’intégration des conseillers, la préparation d’une note de synthèse sur les placements alternatifs, ainsi que les contrôles de conformité et des politiques relatives à l’IA. Anthropic précise que le produit est conçu pour que le conseiller garde le contrôle : les tâches critiques doivent être approuvées, et les recommandations de placement, les communications avec les clients, les décisions en matière de conformité et les autres activités réglementées restent soumises à un examen et à une approbation humains. Anthropic a indiqué que la fonctionnalité de conformité vérifie les textes destinés aux clients au regard de la règle de commercialisation de la SEC afin de signaler les problèmes potentiels.

Anthropic a indiqué que le module complémentaire destiné aux conseillers était disponible dès le lancement et recommande ses offres Enterprise aux conseillers en investissement enregistrés, car elles comprennent des journaux d’audit qui facilitent la tenue des dossiers.