Récapitulatif Crypto 2024: Le Meilleur et le Pire d’une Année Monumentale

2024 a été une année folle pour le marché des cryptomonnaies, avec plusieurs moments décisifs pour l’industrie marquant une nouvelle ère pour les actifs numériques. 

L’événement le plus marquant, sans aucun doute, a été l’approbation du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant après une bataille de dix ans. Le feu vert de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a fait du Bitcoin une classe d’actifs légitime qui a attiré l’attention et le capital des investisseurs institutionnels à grande échelle. 

En moins d’un an depuis que les ETF Bitcoin au comptant ont reçu le feu vert en janvier, ces véhicules d’investissement ont enregistré un afflux net total impressionnant de 35,66 milliards de dollars. Cela a porté le total des actifs nets des ETF Bitcoin à 106,68 milliards, selon les données de SoSo Value. 

BlackRock‘s (BLK ) IBIT domine actuellement cette course aux ETF Bitcoin, enregistrant 37,31 milliards de dollars d’afflux net et 52,15 milliards de dollars d’actifs nets. IBIT est suivi par le GBTC de Grayscale avec 19,54 milliards d’actifs nets, puis le FBTC de Fidelity à 19,14 milliards, l’ARKB d’Ark à 4,44 milliards, et le BITB de Bitwise à 3,82 milliards.

En offrant aux investisseurs traditionnels une exposition directe au Bitcoin sans devoir acheter la cryptomonnaie elle-même, ces produits ont contribué à la légitimité de l’or numérique aux yeux des investisseurs de la finance traditionnelle (TradFi), ainsi qu’à sa liquidité et à sa valeur sur le marché.

Ensuite, en avril, nous avons connu le quatrième halving du Bitcoin qui a réduit la récompense de bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC, dans le cadre d’une diminution programmée du taux d’émission de nouveaux Bitcoins sur fond d’une demande croissante.

Quelques mois plus tard, en novembre, Donald Trump a remporté l’élection présidentielle américaine, obtenant une victoire majeure au Sénat, au Congrès et à la Maison-Blanche. Cette victoire a été un grand moment pour l’industrie, car Trump, pendant sa campagne, a exprimé un fort soutien aux cryptomonnaies, promettant de faire des États‑Unis la « capitale crypto de la planète » et d’apporter une clarté réglementaire au secteur.

Ces événements monumentaux ont ensemble influencé le sentiment du marché et aidé le prix du BTC à dépasser le cap des 100 000 $. Le 17 décembre, le BTC/USD a atteint un record historique (ATH) de 108 135 $, stimulé par une adoption institutionnelle accrue et des développements réglementaires favorables, comme l’annonce du départ prochain du président de la SEC, Gary Gensler, de l’agence.

Pendant ce temps, le marché total des cryptomonnaies a bondi au-dessus du nouveau sommet de 3,9 billion le même jour, en hausse par rapport à 1,7 billion au début de l’année, selon CoinGecko.

Mais malgré le fait que le BTC ait atteint le très convoité objectif à six chiffres, l’actif d’un trillion de dollars n’a pas été le meilleur performeur de l’année. Avec une hausse de 57,13 %, le Bitcoin n’est pas non plus un mauvais performeur, mais se situe plutôt au milieu en termes de performance de prix. 

Nous allons maintenant examiner les meilleurs et les pires performeurs de 2024 parmi les principaux actifs par capitalisation boursière.

Meilleurs Performeurs de 2024

Maintenant, avant de passer aux meilleurs altcoins selon leur performance de prix, il y a deux mentions honorables: XRP avec ses gains de 235 % et Hedera Hashgraph (HBAR) avec 225 %.

XRP, le 4ᵉ plus grand actif crypto avec une capitalisation boursière de 118 milliards de dollars, se distingue particulièrement en réalisant ses gains sur une période très courte. Le prix du XRP s’est principalement négocié autour de 0,5 $ tout au long de l’année, pour ensuite atteindre près de 3 $, représentant une hausse de 500 % en moins d’un mois, alors que sa tendance haussière en 2021 n’était que de 248,68 %. Actuellement négocié autour de 2 $, ces gains sont survenus alors que les traders se tournaient vers les « dino‑coins », des cryptos plus anciennes, et la clarté réglementaire dont la pièce a bénéficié ces dernières années.

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HBAR, quant à lui, est le 20ᵉ plus grand crypto, et ses gains exemplaires viennent après une performance positive de 126,13 % l’année dernière, suivant une chute de -87,85 % pendant le marché baissier. En plus des spéculations sur les ETF, qui circulent pour XRP et HBAR, Hedera Hashgraph a enregistré 70,8 milliards de transactions totales, s’est associé à NVIDIA (NVDA ) et Intel (INTC ) pour utiliser leurs technologies, et possède le premier ETP adossé physiquement sur Euronext Amsterdam.

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Sui (SUI)

Le meilleur performeur crypto de cette année est un actif complètement nouveau. Avec des gains de 428 %, le SUI d’une capitalisation de 11,9 milliards de dollars figure parmi les 20 principales pièces, selon Messari. 

Lancé fin avril 2023, le prix du SUI a terminé l’année dernière en dessous de son niveau de départ, puis a atteint un nouveau sommet cette année. Mais ce parcours n’est pas sans hauts et bas. Le prix du SUI a commencé 2024 en dessous de 1 $, puis a grimpé au-dessus de 2 $ au cours des trois mois suivants, pour retomber sous 0,5 $ début août lors de la correction généralisée du marché. 

Cette chute de plus de 78 % en si peu de temps a marqué le plancher du prix du SUI, et au cours des deux mois suivants, il était de nouveau au-dessus de 2,3 $. Après une baisse de 32 % sur deux semaines, le prix a atteint un nouveau pic à 4,91 $ à la mi-décembre. Au moment de la rédaction, le SUI se négocie à 4,08 $, soit une baisse de 17 % par rapport à ses sommets.

SUI est une plateforme blockchain de couche 1 innovante qui offre un environnement de développement robuste, sécurisé et évolutif. La blockchain, qui utilise le langage de programmation Move, a lancé son testnet incitatif en août 2022 et son mainnet l’année suivante.

Ce projet provient de Mysten Labs, qui est dirigé par plusieurs anciens cadres supérieurs de Novi, le programme de portefeuille numérique aujourd’hui disparu de Meta (anciennement Facebook). Pour SUI, l’entreprise a levé 300 millions de dollars auprès de a16z, Binance Labs, Circle, Lightspeed Venture Partners et NCSoft.

Le mois dernier, la Sui Foundation s’est associée au gestionnaire d’actifs de 1,7 trillion de dollars Franklin Templeton pour développer son écosystème et a uni ses forces avec Babylon Labs pour intégrer la liquidité du Bitcoin dans son écosystème également. Elle propose également des programmes de construction, collabore avec des studios de jeux de premier plan, s’intègre aux principaux portefeuilles et lance de nouvelles applications pour attirer l’attention et aider son écosystème à croître.

Selon DeFi Lama, la valeur totale verrouillée (TVL) sur la blockchain augmente rapidement, dépassant actuellement 1,6 milliard de dollars, contre seulement 212 millions au début de l’année.

Cela dit, le SUI fait face à un déblocage de 64,19 millions de jetons le tout premier jour de la nouvelle année, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses prix. Cette libération représente environ 2,2 % de l’offre en circulation de 2,9 milliard de SUI, tandis que l’offre totale est de 10 milliards.

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Dogecoin (DOGE)

Les meme coins ont été les récits les plus populaires et les plus rentables de ce secteur, comme le montrent les gains du DOGE. Le meme coin original, Dogecoin, est entré sur le marché il y a plus d’une décennie comme une blague, mais il est depuis devenu un phénomène qui a capté l’intérêt des particuliers et des institutions alike. 

Alors que le prix du DOGE a commencé son parcours autour de 0,0001 $, aujourd’hui, ce meme coin d’une capitalisation de 47,47 milliards de dollars occupe la 7ᵉ place parmi les plus grandes cryptomonnaies. En 2024, cette pièce a grimpé jusqu’à 257 %, ce qui en fait l’une des meilleures performances parmi les grandes pièces. Le prix a commencé autour de 0,09 $ et a suivi une tendance similaire au reste du marché, passant à 0,228 $ en mars, puis chutant à 0,08 $ en août. Le 9 décembre, le prix du DOGE a atteint 0,483 $, mais ce n’est pas un nouveau sommet pour le plus grand meme coin du monde. 

À son prix actuel de 0,322 $, le DOGE est encore en baisse de 56 % par rapport à son ATH de 0,7316 $, atteint en mai 2021, et n’a pas encore établi de nouveau sommet cette année. 

Alors que le prix du DOGE a fortement augmenté cette année, l’année dernière n’a pas été bonne pour ce meme coin, qui n’a enregistré que 27,59 % de gains en 2023. Cette modeste hausse est survenue après une chute de 59,49 % pendant le marché baissier de 2022. Lors du dernier bull run, le DOGE a enregistré une hausse impressionnante de 2 892,6 % en 2021. 

Fait intéressant, la tendance haussière est observée pour le DOGE malgré une offre en constante augmentation, qui s’élève actuellement à 147 milliards de jetons. Une raison majeure est le statut OG du Dogecoin et le fait que la pièce a survécu à tous les cycles, en faisant une opportunité d’investissement toujours verte à laquelle les traders et investisseurs nouveaux et anciens se tournent. 

De plus, cette année, les meme coins ont été l’un des récits dominants, enregistrant le deuxième gain moyen le plus élevé à 2 185 %, selon le dernier rapport de CoinGecko. Initialement, les récits des meme coins ont surpassé tous les autres récits et ont continué à le faire, mais ils ont récemment connu un repli alors que l’intérêt pour les meme coins a ralenti. La même tendance peut être observée dans les prix du DOGE.

En plus du récit des meme coins, le regain post-élection, qui a conduit à la nomination du prétendu « Dogefather » Elon Musk à la tête du « Department of Government Efficiency » (DOGE), a soutenu les prix. Récemment, la filiale de DeFi Technologies (DEFT ), Valour, a également introduit l’ETP Dogecoin sur le marché boursier Spotlight de Suède.

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Pire Performeur de 2024

Nous allons maintenant examiner les pires performeurs parmi les principales cryptomonnaies. Mais d’abord, deux mentions honorables: Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) avec respectivement 50 % et 46 % de gains.

Bien qu’il puisse sembler que l’ETH soit la crypto la moins performante en général, étant donné que cette cryptomonnaie n’a pas atteint un nouveau ATH malgré l’approbation d’un ETF Spot, ce n’est en fait pas le cas. Cependant, elle ne se porte pas très bien non plus, l’ETH/BTC restant près des creux pluriannuels de $0.0363.

La deuxième plus grande cryptomonnaie, avec une capitalisation de 409 milliards de dollars, se négocie actuellement à 3 400 $, en baisse de plus de 30 % par rapport au pic de 4 880 $ atteint en novembre 2021, une année où l’ETH a enregistré des gains de 403 %. Cette tendance haussière est survenue malgré le fait que près de 28 % de l’offre d’ETH soit verrouillée via le staking et $68.125 milliards de TVL en raison d’une forte concurrence de Solana et des L2 basés sur Ethereum qui captent le trafic du réseau grâce à leurs frais faibles et leur vitesse rapide.

Quant à l’ADA, elle a mené l’intérêt des particuliers l’année dernière, enregistrant des retours de 645,72 % en 2021, mais ce n’est pas le cas cette année. Même le marché baissier de 2022 a été brutal pour les prix de l’ADA, qui ont chuté de plus de 82 % et ne se sont redressés qu’avec 137,84 % de gains en 2023. Maintenant, en 2024, l’ADA suscite à peine de l’intérêt, son prix étant actuellement de 0,862 $, un niveau vu pour la dernière fois en mai 2022 et toujours 72 % en dessous de son ATH de 3,09 $, alors que le jeton et la blockchain peinent à gagner en traction. 

Avalanche (AVAX)

Avec une perte de 4,76 %, l’AVAX est le pire performeur parmi les 20 principales pièces par capitalisation, changeant complètement la donne pour une pièce qui était l’un des plus grands gagnants du bull market de 2021, enregistrant une performance positive de 2 885,8 %. Mais c’était à l’époque où l’AVAX était encore chaud et nouveau, lancé en septembre 2020, captant l’intérêt et l’attention des masses. 

À l’époque, les projets nouveaux et anciens souhaitaient tester cette blockchain avec ses propres sous-réseaux qui fonctionnent selon leurs propres règles. Elle utilise en fait un système multi-chaînes, chaque chaîne des trois ayant son propre design et fonction spécifiques pour répondre aux besoins uniques des dApps. Pour cela, le projet a réalisé une ICO de 42 millions de dollars en juillet 2020, suivie d’une vente de jetons de 230 millions de dollars en juillet 2021. 

Il y a trois ans, l’AVAX est monté jusqu’à 145 $, puis a connu un marché baissier où ses prix ont chuté de 90,48 %. Le prix s’est partiellement récupéré en bondissant de 255,15 %, mais cette année a été assez brutale pour l’AVAX tandis que les concurrents profitent d’une adoption croissante.

Échangé juste au-dessus de 36 $, la pièce de 14,8 milliards de dollars est encore à 75 % de son pic alors qu’elle peine à voir ne serait‑ce qu’une fraction de la demande qu’elle avait lors du dernier cycle. Cela se voit dans le $1.346 milliard de TVL, qui a à peine augmenté depuis 890 millions en 2024 et loin du ATH de 11,3 milliards de décembre 2021.

Pour susciter l’intérêt des développeurs, la Avalanche Foundation a récemment annoncé un programme de subventions de 40 millions de dollars pour soutenir les développeurs construisant des blockchains de couche 1 sur le réseau Avalanche. Ce montant est venu sous forme de récompenses rétroactives dans le cadre du lancement de la mise à jour Avalanche9000 sur le testnet, qui vise à stimuler les protocoles conçus sur mesure et à réduire les coûts.

Ce mois-ci, la blockchain de couche 1 a sécurisé 250 millions de dollars grâce à une vente de jetons verrouillée. Parmi les participants notables figuraient Dragonfly, Galaxy Digital (GLXY ) et ParaFi Capital, ainsi que SkyBridge, Hivemind, Morgan Creek Digital, SCB Limited, Big Brain Holdings, et d’autres. Ces ressources stratégiques visent à « favoriser la participation institutionnelle et la croissance à long terme, en veillant à ce qu’elles puissent mener la prochaine vague d’adoption de la blockchain ».

Plus récemment, la blockchain a vu une augmentation de l’activité gaming, avec Solo Leveling, une série animée comptant plus de 14 milliards de vues, officiellement lancée sur la plateforme. 

Maintenant, pour l’année à venir, Ava Labs prévoit que le lancement de blockchains deviendra aussi simple que des sites web, que les stablecoins continueront de croître, que les portefeuilles serviront à plusieurs usages, que l’IA et la blockchain convergeront, que la demande d’actifs tokenisés augmentera, que le gaming Web3 atteindra 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), et que les traders reviendront aux pièces utilitaires.

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Chainlink (LINK)

La 15ᵉ plus grande cryptomonnaie par capitalisation, avec 12,9 milliards de dollars, n’a enregistré que 41,66 % de gains, se négociant à 20,3 $. Cela a été une année décevante pour Chainlink après avoir enregistré des gains plus décents de 165,59 % l’année précédente, suite à une chute de 73,14 % pendant le marché baissier. 

Cependant, le bull market de 2021 n’a pas été très favorable pour le LINK non plus, son prix n’ayant augmenté que de 64,37 % pour atteindre un ATH de 52,70 $, et les prix sont encore en baisse de 61 % par rapport à cela. Ce manque de performance pourrait être en partie dû au fait que seulement un peu plus de 63 % de l’offre du jeton circule sur le marché. 

Le mainnet de Chainlink a en fait été lancé en 2019 pour résoudre le problème des oracles. Les oracles connectent les blockchains aux données du monde réel via des API externes et des flux de données. Le LINK, quant à lui, est utilisé pour payer le fonctionnement des services d’oracle et inciter la performance précise de ces services.

Cette année, le projet a lancé une application de pont inter‑chaînes appelée Transporter, qui est alimentée par le CCIP et permet aux utilisateurs de transférer des actifs pris en charge entre plusieurs réseaux. Plus récemment, Chainlink a introduit deux nouvelles capacités de préservation de la confidentialité qui permettent aux institutions financières de maintenir l’intégrité et la confidentialité des données tout en soutenant la conformité réglementaire. Le Blockchain Privacy Manager et les Transactions Privées CCIP complètent ses capacités existantes de préservation de la confidentialité, y compris DECO, une technologie d’oracle ZK pour vérifier les données web tout en préservant la confidentialité.

En novembre, la plateforme Chainlink a déclaré avoir permis plus de 17 billiards de dollars de valeur en travaillant avec Swift, Euroclear et d’importantes institutions bancaires et de marchés de capitaux.

Malgré toute cette adoption, le prix du LINK continue de souffrir en raison de la pression de vente des opérateurs de nœuds. De plus, toute l’utilisation des oracles ne se traduit pas réellement par une demande similaire pour les jetons LINK. Sans oublier que ce cycle a été entièrement axé sur l’IA et les meme coins, ce qui signifie que les pièces comme le LINK, appartenant à d’anciens récits, ne bénéficient pas vraiment d’une traction.

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Conclusion

Comme nous l’avons vu avec les meilleurs et les pires performeurs de cette année et leur évolution au cours des années précédentes, ce qui peut conduire cette fois-ci ne sera peut‑être pas le même que la prochaine fois. Cependant, les récits et les pièces qui ont réussi à attirer l’attention et à afficher de fortes performances au cours d’un cycle tendent à continuer ainsi jusqu’à atteindre leur plafond. 

Étant donné que la capitalisation totale du marché crypto n’est pas loin du pic du bull market de 2021 de 3 trillions de dollars, les prix devraient augmenter davantage. 

Ainsi, d’ici 2025, l’une des principales attentes des participants du marché est que le Bitcoin dépasse les 100 K et grimpe beaucoup plus haut, porté par une forte demande institutionnelle. Si la spéculation autour de l’adoption du Bitcoin comme actif de réserve stratégique gagne du terrain parmi les États‑nations, nous pourrions voir d’importants capitaux affluer vers la plus grande cryptomonnaie du monde.

Alors que l’Ethereum a été une déception, on s’attend à ce que l’ETH retrouve enfin l’intérêt, surtout si les institutions obtiennent l’approbation pour staker leurs pièces. 

En plus de l’IA et des meme coins qui devraient connaître un regain de traction l’année prochaine, la clarté réglementaire résultant de l’administration la plus pro‑crypto jamais vue devrait conduire à une plus grande innovation, davantage de développements, une adoption renforcée et des prix beaucoup plus élevés.