10 actions de l’Internet des objets (IoT) pour le futur connecté

Internet pour tout

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

Les passionnés de technologie parlent depuis un certain temps de l’« Internet des objets », ou IoT. Ce que cela signifie peut varier considérablement selon la personne à qui l’on demande.

L’idée générale est un monde hyperconnecté où chaque objet autour de nous transmet des données sur son état, sa consommation, etc., et est contrôlable à distance. Ce qui constitue un dispositif IoT ou non dépendra, créant des attentes et une compréhension variables du concept.

L’étendue réelle dépend de plusieurs facteurs. Certains imaginent un monde entièrement connecté où chaque ampoule et chaque appareil ménager est connecté de façon indépendante. D’autres envisagent d’abord son déploiement dans les industries, le réseau électrique et les gros équipements comme le CVC et les voitures.

Le marché de l’IoT devrait croître à un taux annuel composé impressionnant de 26,1 % et atteindre un total de 3,3  billions de dollars d’ici 2030, contre « seulement » 662  milliards de dollars en 2023.

Source: Statista

10 actions de l’Internet des objets (IoT) pour le futur connecté

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Graphique du prix

Le géant du commerce électronique est également un acteur majeur des maisons intelligentes et un revendeur d’innombrables appareils connectés. L’entreprise est tout aussi active dans le cloud computing, contrôlant 32% du marché grâce à WAS, une infrastructure clé nécessaire à l’adoption de l’IoT dans la vie quotidienne.

L’offre de maison intelligente de l’entreprise comprend les enceintes intelligentes Alexa et Echo, des systèmes de sécurité, ainsi que divers appareils, des solutions Wi‑Fi et réseau, l’éclairage, des thermostats et l’alimentation.

Source: Amazon

Intégrer d’autres systèmes IoT à Alexa permet le contrôle vocal de toute la maison. Amazon a vendu un demi-milliard d’appareils compatibles Alexa dans le monde depuis sa création.

L’offre d’Amazon autour d’Alexa complète également les produits plus larges d’Amazon tels que le lecteur Kindle, l’abonnement Prime et les services de commerce électronique, tout en étant soutenue par AWS en arrière‑plan. Cela fait d’Amazon un acteur solide de l’IoT mais loin d’être un pure‑play du secteur, le commerce électronique et le cloud constituant le cœur de l’entreprise pour l’avenir prévisible.

2. Broadcom Inc.

AVGO Graphique du prix

Broadcom (AVGO ) fabrique des appareils connectés et des infrastructures Internet, allant de la fibre optique physique aux antennes, routeurs, semi‑conducteurs et logiciels. Elle est active dans tous les secteurs de connectivité, qu’ils soient infrastructurels, industriels, d’entreprise ou grand public.

Cela signifie que l’entreprise est présente à tous les niveaux de l’IoT, des foyers ou usines aux centres de données.

Source: Broadcom

Le boom de la demande de plus de connectivité et de capacité Internet a fortement augmenté les bénéfices de Broadcom, le flux de trésorerie disponible ayant doublé au cours des cinq dernières années.

Cela a également permis à Broadcom d’augmenter son dividende à un TCAC de 38 % depuis 2016, le multipliant presque par dix.

Étant donné que Broadcom est profondément ancrée dans l’Internet mondial, elle devrait être un grand bénéficiaire d’une augmentation large et constante du volume de données généré par la généralisation de l’IoT. Ainsi, il s’agit d’une bonne action pour parier sur un monde de plus en plus connecté, que ce soit les maisons intelligentes, les bases de données cloud ou les entreprises.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Graphique du prix

Les puces Snapdragon de Qualcomm (QCOM ) et d’autres produits semi‑conducteurs sont au cœur d’une grande partie des expériences numériques mondiales. Cela inclut les smartphones Samsung, plus récemment les puces 5G pour Apple (AAPL ), les interfaces numériques et la connectivité des voitures, les montres intelligentes, les maisons connectées, les appareils audio, mais aussi les systèmes industriels pour les réseaux électriques, le commerce de détail, l’automatisation, la robotique, les soins de santé, etc.

Source: Qualcomm

Au deuxième trimestre 2023, l’entreprise a tiré 1,5 milliard de dollars de revenus du secteur automobile, dont 434 millions, sur un total de 7,2 milliards de dollars de revenus. Ainsi, pour l’instant, les smartphones représentent la majeure partie des revenus de Qualcomm, mais l’IoT croît également rapidement.

L’entreprise est également active dans le domaine de l’IA, avec des initiatives visant à faire fonctionner des modèles d’IA sur Snapdragon, ainsi que des services d’IA pour smartphones.

En tant que leader du 5G, le seul système télécom capable de gérer le volume de données susceptible d’être généré par la large adoption de l’IoT, Qualcomm est bien positionnée pour voir ses ventes de puces croître proportionnellement.

L’essor des véhicules électriques et des voitures de plus en plus connectées constitue un autre secteur de croissance pour l’entreprise, surtout maintenant que les constructeurs automobiles traditionnels misent pleinement sur ces technologies.

Ainsi, à l’instar de Broadcom, Qualcomm est une bonne action pour capter une partie du budget alloué à l’IoT, ainsi qu’à l’infrastructure 5G, surtout dans le contexte de rivaux chinois comme Huawei, interdits dans la plupart des pays occidentaux.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens est une entreprise électronique solide du secteur industriel, active dans les industries, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé.

Source: Siemens

Les activités de l’entreprise dans l’IoT sont réparties sur plusieurs segments, incluant l’automatisation (62 % des industries numériques totales) et les infrastructures intelligentes. L’activité santé se concentre davantage sur l’imagerie, les analyses et la robotique, tandis que le segment mobilité concerne principalement les trains et les infrastructures ferroviaires.

L’entreprise voit une grande opportunité dans l’automatisation due à la baisse démographique mondiale et à la « glocalisation » (ou « relocalisation » de la capacité industrielle près des marchés finaux). La présence croissante des énergies renouvelables dans le réseau électrique augmente également la demande d’un « réseau intelligent » capable de gérer ces sources d’énergie plus intermittentes et variables.

Dans le créneau où elle est active, Siemens est un concurrent très fort, se classant numéro 1 pour l’automatisation d’usines, l’automatisation ferroviaire, l’automatisation du réseau et les logiciels industriels verticaux (incluant 1 300 experts en cybersécurité).

Les segments d’activité de Siemens hors santé devraient croître de 10 à 16 % en 2023.

Source: Siemens

Siemens est une action positionnée pour bénéficier de l’électrification, de la relocalisation, de l’IoT, de l’automatisation et, de façon générale, du niveau croissant de technologie dans nos processus industriels. Ainsi, elle n’est pas directement exposée au côté consommateur de l’IoT et profitera le plus si l’IoT est d’abord adopté massivement par les services publics et les industries.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider est une entreprise active dans le secteur électrique et l’automatisation industrielle. Elle est positionnée pour bénéficier de la demande croissante d’énergie, d’électrification et de renouvelables, ainsi que de la numérisation des processus industriels.

Source: Schenider

En matière d’IoT, Schneider propose des composants ou des solutions complètes dans presque toutes les sous‑sections possibles de l’IoT, incluant le résidentiel, la gestion de bâtiments, les solutions solaires, le réseau électrique, l’alimentation et le refroidissement des centres de données, l’automatisation,

L’entreprise dépend fortement de ses partenaires pour ses ventes, 60 % de ses revenus étant réalisés via plus de 650 000 partenaires et prestataires de services.

L’entreprise a augmenté ses revenus de 16 % au premier trimestre 2023 et ses dividendes ont triplé depuis 2009. La direction de Schneider prévoit une croissance à deux chiffres dans les prochaines années, considérée comme durable.

À première vue, les produits de Schneider sont moins high‑tech que les puces informatiques ou les robots. Cependant, ils sont nécessaires à la construction de l’infrastructure énergétique soutenant la révolution verte, l’automatisation et l’électrification. Ainsi, il peut s’agir d’une bonne action pour une stratégie « pick and shovel », où les ventes de Schneider refléteront de près le développement des centres de données, des fermes solaires, des véhicules électriques, des usines intelligentes, etc.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Graphique du prix

NXP est un producteur majeur de microcontrôleurs, capteurs et antennes sans fil. Ses principaux secteurs sont l’automobile, l’IoT, le mobile et les infrastructures télécom.

Source: NXP

Un moteur de croissance important pour l’entreprise a été la conception changeante des voitures, avec des systèmes radar, l’électrification et les connexions sans fil. La demande de puissance RF dans les infrastructures 5G constitue une autre source de croissance. L’entreprise s’attend à ce que ces activités continuent de croître à un TCAC élevé de 20 à 25 %, tandis que le reste devrait croître beaucoup plus lentement.

Source: NXP

L’entreprise a augmenté ses revenus de 14 % TCAC depuis 2019, tirée par la croissance du segment automobile (18 % TCAC) et de l’IoT (19 %).

L’importance croissante de l’IoT et de l’automobile rend NXP très sensible au rythme d’adoption de l’IoT et des véhicules électriques. Un segment supplémentaire qui devrait gagner en importance pour NXP est celui des villes intelligentes.

Le succès futur de NXP dépendra de sa capacité à rester leader sur des marchés concurrentiels. Actuellement, elle est leader sur la plupart de ses segments automobile et mobile, tout en ayant une position moins solide dans l’IoT et les télécoms.

Source: NXP

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une action IoT intéressante, les investisseurs devront également se familiariser avec le marché des véhicules électriques, car à court terme, c’est le principal moteur des revenus et de la croissance de NXP.

7. Johnson Controls International plc

JCI Graphique du prix

Johnson Controls fabrique et entretient des équipements CVC, de détection et de suppression d’incendie, de réfrigération, de systèmes énergétiques et de maisons intelligentes. L’entreprise résulte de la fusion de Johnson Controls et Tyco en 2016.

Avec son focus sur le chauffage + la climatisation et la sécurité, Johnson Controls est active sur un marché adressable total de plus de 300 milliards de dollars. Johnson vend des thermostats connectés, des systèmes de sécurité sans fil et des contrôles de qualité de l’air intérieur pour l’IoT résidentiel.

L’entreprise devrait bénéficier de la poussée vers des bâtiments plus verts et plus efficaces ainsi que des systèmes d’air plus propres après la pandémie. Les deux principales activités de l’entreprise sont le CVC résidentiel et commercial ainsi que les systèmes d’incendie, 46 % des revenus étant générés aux États‑Unis.

Source: Johnson

Grâce à une offre complète de capteurs, de sécurité incendie, de sécurité et de systèmes d’air, Johnson peut fournir des solutions intégrées pour la gestion complète des bâtiments, augmentant la sécurité tout en réduisant les coûts grâce à une gestion plus efficace des ressources.

Avec plus des deux tiers des revenus de l’entreprise provenant d’équipements ou de frais d’installation, elle est fortement exposée aux dépenses de l’industrie du bâtiment. Ainsi, bien que cela puisse également inclure la rénovation et les réparations, un ralentissement de la construction immobilière commerciale et résidentielle constitue un risque pour l’entreprise, surtout dans le contexte de la hausse des taux d’intérêt.

À long terme, les efforts de R&D de Johnson depuis 2016, qui ont multiplié son nombre de brevets par 10, devraient également l’aider à rester à la pointe d’une industrie qui devient rapidement plus technologique.

Source: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Graphique du prix

Acuity est une entreprise axée sur les systèmes d’éclairage intelligents et efficaces ainsi que sur la conception d’espaces intérieurs grâce à l’utilisation de lampes LED et de systèmes de purification d’air UV. L’entreprise vend également des systèmes d’éclairage pour l’horticulture et l’agriculture intérieure.

Les lampes d’Acuity permettent de contrôler les couleurs de manière dynamique et intègrent des contrôles, facilitant l’installation d’éclairage intelligent et connecté, réduisant les coûts totaux et garantissant que le bâtiment respecte des codes énergétiques de plus en plus stricts.

Source: Acuity

Source: Acuity

Elle est également relativement unique en ce qui concerne les lampes UV, car les systèmes Acuity ne nécessitent pas que les personnes quittent la pièce et peuvent fonctionner dans des espaces occupés comme les hôpitaux ou les salles de classe.

En ce qui concerne les services de conception, Acuity, via Atrius, offre la possibilité d’automatiser le reporting de l’empreinte carbone, aidant l’entreprise à collecter automatiquement les données pour leurs rapports ESG. Elle propose également un logiciel de gestion énergétique intégré avec facturation automatisée des services publics, planification de la maintenance et reporting énergétique.

Par le biais de sa branche Distech, Acuity propose également des logiciels de conception de systèmes CVC et d’applications de contrôle de l’air.

L’entreprise a constaté une baisse des ventes au troisième trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires net en baisse de 6 % et un bénéfice d’exploitation ajusté stable. Cela est probablement dû à un ralentissement de l’immobilier commercial suite à une crise bancaire liée aux États‑Unis au début de 2023.

Il reste à voir comment le secteur immobilier américain sera impacté par la hausse des taux d’intérêt. Cependant, avec un PER plutôt bas et un cours de l’action revenu aux niveaux de 2015, Acuity peut être un bon choix pour les investisseurs prêts à affronter des risques à court terme pour des opportunités à long terme dans la construction et l’amélioration de l’efficacité de leurs systèmes d’éclairage.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Graphique du prix

Comme son nom l’indique, l’entreprise a démarré en 2000 en tant que vendeur de systèmes de sécurité connectés pour les foyers et les entreprises et a réalisé son introduction en bourse en 2015. Elle permet à ses utilisateurs de contrôler et de vérifier leurs biens via une application dédiée à distance.

Alarm.com (ALRM ) compte actuellement 9,1 millions d’abonnés et plus de 11 000 partenaires de service effectuant des contrôles de sécurité et des installations.

Depuis 2019, l’entreprise a développé des analyses vidéo basées sur l’IA pour évaluer les risques de sécurité, complétées par l’acquisition d’OpenEye.

La sécurité est la principale raison pour laquelle les gens adoptent les systèmes de maison intelligente, bien au-dessus de la commodité ou de l’efficacité énergétique. Cela donne à Alarm.com un avantage, car elle est active dans le secteur où les gens sont déjà convaincus de la pertinence des maisons intelligentes au-delà des passionnés de technologie habituels.

Source: Alarm

En fait, l’entreprise domine son créneau, avec 9 sur 29 millions de foyers équipés de systèmes de sécurité domestique aux États‑Unis et au Canada alimentés par Alarm.com. Cependant, elle ne compte que demi‑million de clients sur le marché international, laissant beaucoup de place à une augmentation de la pénétration du marché. L’entreprise estime que jusqu’à 400 millions de foyers pourraient être pertinents pour les marchés de la sécurité domestique, soit plus de 40 fois le nombre actuel de clients d’Alarm.com.

Source: Alarm

Le marché adressable total est encore plus vaste pour les propriétés commerciales, avec 500 000 clients actuellement et un total de 118 millions de propriétés à l’échelle mondiale considérées comme « entreprises desservies ». Avec déjà 11 millions d’entreprises surveillées, la part de marché actuelle d’Alarm.com n’est que de 4,5 %, et encore moins sur les marchés internationaux, laissant beaucoup de place à la consolidation du secteur.

Alarm.com n’est pas tant un constructeur de systèmes IoT qu’un promoteur et intégrateur de ces solutions, capable de rassembler toutes sortes de capteurs et d’appareils intelligents avec un service de sécurité complet basé sur le cloud adapté à chaque situation.

L’échelle d’Alarm.com lui permet de déployer rapidement des solutions d’IA et de bénéficier d’économies d’échelle. L’entreprise possède également un historique d’acquisitions réussies, allant de la vision IA aux drones en passant par les logiciels.

Elle s’attend également à de nouvelles opportunités de croissance grâce à son service de gestion énergétique EnergyHub, à la gestion immobilière PointCentral et à la solution de maison intelligente automatisée HVAC Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Graphique du prix

Impinj est un producteur de puces RFID RAIN (RAdio IdentificatioN) permettant le suivi d’articles individuels, promouvant la vision de « Connecter tout à l’IoT ».

L’entreprise pourrait être justifiée dans cette déclaration, avec des revenus en hausse de 20 % TCAC depuis 2018, ayant expédié 85 milliards de tags et vendu 4 millions de lecteurs.

Rien qu’en 2022, les tags RAIN ont permis le suivi de 34 milliards d’articles, un nombre impressionnant, mais ne représentant encore que 0,3 % des articles connectables tels que les aliments, pièces automobiles, colis, cosmétiques, etc. Cela est en grande partie dû au fait que la technologie RFID RAIN est encore, pour l’instant, principalement utilisée par quelques grandes entreprises, constituant une liste impressionnante de plus de 2 000 clients pour Impinj, de la NASA à Coca‑Cola et Walmart.

En suivant chaque article, les puces tags peuvent résoudre de nombreux problèmes, de la gestion des stocks à la logistique ou même le vol à l’étalage, tout en permettant une efficacité accrue grâce à la caisse automatisée et à la réalisation omnicanale des commandes.

(KO ) (CCC3.DE )

Source: Impinj

Lorsque l’IoT signifie souvent les montres intelligentes, les réseaux/villes/maisons intelligents, Impinj propose une approche différente, axée sur le mouvement incessant des marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Un système dont nous avons constaté les limites pendant la pandémie.

Avec le besoin d’une plus grande visibilité sur les stocks et les clients habitués aux caisses en libre-service, le marché des puces tags bon marché devrait croître massivement, ce qui, à son tour, devrait profiter aux leaders du secteur comme Impinj.