10 actions Internet des objets (IoT) pour un avenir connecté

Internet pour tout

Les passionnés de technologie parlent depuis un moment déjà de « l’Internet des objets » ou IoT. Ce que cela signifie peut varier considérablement selon la personne à qui vous demandez.

L’idée générale est un monde hyper-connecté où chaque objet qui nous entoure renvoie des données sur son état, sa consommation, etc., et est contrôlable à distance. Ce qui constitue ou non un appareil IoT dépendra, créant des attentes et une compréhension variables du concept.

Jusqu’où cela va réellement dépend. Certains envisagent un monde entièrement connecté dans lequel chaque ampoule et chaque appareil électroménager seraient connectés indépendamment. D’autres le verraient d’abord atteindre les industries, le réseau électrique et les gros appareils comme le CVC et les voitures.

Le marché de l’IoT devrait croître à un TCAC impressionnant de 26.1 % et atteindre un total de 3.3 milliards de dollars d’ici 2030, contre « seulement » 662 milliards de dollars en 2023.

Source: Statista

10 actions Internet des objets (IoT) pour un avenir connecté

1. Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. (AMZN + 0.11%)

Le géant du e-commerce est également un acteur majeur de la maison intelligente et un revendeur d’innombrables appareils connectés. L'entreprise est également active dans le cloud computing, contrôlant 32 % du marché via WAS, une infrastructure essentielle pour que l'IoT fasse partie de la vie quotidienne.

L'offre de maison intelligente de l'entreprise comprend des haut-parleurs intelligents Alexa et Echo, des systèmes de sécurité, ainsi que divers appareils électroménagers, des solutions WiFi et réseau, des éclairages, des thermostats et de l'alimentation.

Source: Amazon

Intégration d'autres systèmes IoT dans Alexa permet le contrôle vocal de toute la maison. Amazon a vendu la moitié d'un milliard Appareils compatibles Alexa dans le monde depuis leur création.

L'offre d'Amazon autour d'Alexa complète également l'ensemble des produits Amazon, notamment la liseuse Kindle, l'abonnement Prime et les services de e-commerce, tout en bénéficiant du support AWS. Amazon est ainsi un acteur majeur de l'IoT, mais loin d'être un pur acteur du secteur, le e-commerce et le cloud constituant le cœur de métier de l'entreprise pour l'avenir proche.

2. Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO -0.12%)

Broadcom fabrique des appareils connectés et des infrastructures Internet, de la fibre optique physique aux antennes, routeurs, semi-conducteurs et logiciels. Elle est active dans tous les secteurs de la connectivité au niveau des infrastructures, de l'industrie, des entreprises et des consommateurs.

Cela signifie que l'entreprise est présente à tous les niveaux de l'IoT, des maisons aux usines en passant par les centres de données.

Source: Broadcom

L'essor de la demande en matière de connectivité et de capacité Internet a fortement augmenté les bénéfices de Broadcom, avec un flux de trésorerie disponible doublant au cours des cinq dernières années.

Cela a également permis à Broadcom d'augmenter son dividende de 38 % TCAC depuis 2016, le multipliant presque par 10.

Parce que Broadcom est si profondément ancré dans l’Internet mondial, il devrait être l’un des principaux gagnants d’une augmentation large et constante du volume de données généré par l’IoT qui devient monnaie courante. Cela peut donc être une bonne valeur pour parier sur un monde de plus en plus connecté, qu’il s’agisse de maisons intelligentes, de bases de données cloud ou d’entreprises.

3. QUALCOMM Incorporée

QUALCOMM Incorporée (QCOM -0.76%)

Les puces Snapdragon de Qualcomm et autres semi-conducteurs sont au cœur d'une grande partie des expériences numériques mondiales. Cela inclut Smartphones Samsung, plus récemment Des puces 5G pour Apple, voitures' interface numérique et connectivité, smartwatches, maisons intelligentes, appareils audio, mais aussi des systèmes industriels pour réseaux électriques, détail, l'automatisation, robotique, santéEtc ...

Source: Qualcomm

Au deuxième trimestre 2, l'entreprise a généré 2023 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans le secteur automobile, dont 1.5 millions de dollars, sur un chiffre d'affaires total de 434 milliards de dollars. Pour l'instant, les smartphones représentent donc l'essentiel du chiffre d'affaires de Qualcomm, mais l'IoT connaît également une croissance rapide.

La société est également active dans le domaine de l’IA, avec des initiatives visant à faire fonctionner des modèles d’IA sur Snapdragon, ainsi que des services d’IA pour smartphones.

En tant que leader de la 5G, seul système télécom capable de gérer le volume de données susceptible d’être généré par l’adoption généralisée de l’IoT, Qualcomm est bien placé pour voir ses ventes de puces croître proportionnellement.

L’essor des véhicules électriques et des voitures plus connectées constitue un autre secteur de croissance pour l’entreprise, surtout maintenant que les constructeurs automobiles traditionnels se lancent à fond dans ces technologies.

Ainsi, à l’instar de Broadcom, Qualcomm est une bonne action pour collecter une partie du budget destiné à l’IoT, ainsi qu’à l’infrastructure 5G, en particulier dans le contexte d’interdiction de concurrents chinois comme Huawei dans la plupart des pays occidentaux.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens est une entreprise électronique solide dans le secteur industriel, avec des activités dans les secteurs de l'industrie, des infrastructures, de la mobilité et de la santé.

Source: Siemens

Les activités de l'entreprise dans le domaine de l'IoT sont réparties sur plusieurs segments, dont l'automatisation (62 % du total des industries numériques) et les infrastructures intelligentes. L'activité de santé se concentre davantage sur l'imagerie, les analyses et la robotique, tandis que le segment de la mobilité est majoritairement constitué de trains et d'infrastructures ferroviaires.

L’entreprise voit une grande opportunité dans l’automatisation du fait du déclin de la population mondiale et de la « glocalisation » (ou « relocalisation » de la capacité industrielle plus près des marchés finaux). La présence croissante des énergies renouvelables dans le réseau électrique augmente également la demande d’un « réseau intelligent » capable de gérer ces sources d’énergie plus intermittentes et variables.

Dans le créneau où elle est active, Siemens est un concurrent très sérieux, se classant n°1 pour l'automatisation industrielle, l'automatisation ferroviaire, l'automatisation des réseaux et les logiciels industriels verticaux (dont 1,300 XNUMX experts en cybersécurité).

Les segments d'activité de Siemens hors santé devraient croître de 10 à 16 % d'ici 2023.

Source: Siemens

Siemens est une action positionnée pour bénéficier de l'électrification, du re-shoring, de l'IoT, de l'automatisation et, plus globalement, du niveau croissant de technologie dans nos processus industriels. Il n’est donc pas directement exposé au côté consommateur de l’IoT et bénéficiera le plus si l’IoT est d’abord adopté en masse par les services publics et les industries.

5. Schneider Electric SE

Schneider est une entreprise active dans le secteur électrique et l'automatisation industrielle. Elle est bien positionnée pour bénéficier de la demande croissante d’énergie, d’électrification et d’énergies renouvelables, ainsi que de numérisation des processus industriels.

Source: Schénider

En matière d'IoT, Schneider propose des composants ou des solutions complètes dans presque toutes les sous-sections possibles de l'IoT, notamment Résidentiel, gestion du bâtiment, solutions solaires, réseau électrique, alimentation électrique et refroidissement des centres de données, l'automatisation,

L'entreprise s'appuie fortement sur ses partenaires pour ses ventes, avec 60 % de ses revenus réalisés via ses plus de 650,000 XNUMX partenaires et prestataires de services.

L'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 16 % au premier trimestre 1 et ses dividendes de x2023 depuis 3. La direction de Schneider considère qu'une croissance à deux chiffres dans les prochaines années est durable.

À première vue, les produits Schneider sont moins high-tech que des puces informatiques ou des robots. Pourtant, ils sont indispensables à la construction des infrastructures énergétiques nécessaires à la révolution verte, à l'automatisation et à l'électrification. Ce titre peut donc constituer un bon choix pour une stratégie de « pick and shovel », où les ventes de Schneider refléteront étroitement l'essor des centres de données, des parcs solaires, des véhicules électriques, des usines intelligentes, etc.

6. NV NXP Semiconductors

NV NXP Semiconductors (NXPI -1.09%)

NXP est un producteur majeur de microcontrôleurs, de capteurs et d'antennes sans fil. Ses principaux secteurs sont les infrastructures automobiles, IoT, mobiles et télécoms.

Source : NXP

L’évolution de la conception des voitures, avec les systèmes radar, l’électrification et les connexions sans fil, a été un puissant moteur de croissance pour l’entreprise. La demande de puissance RF dans les infrastructures 5G est une autre source de croissance. L'entreprise s'attend à ce que ces activités continuent de croître à un TCAC élevé de 20 à 25 %, tandis que le reste devrait croître beaucoup plus lentement.

Source : NXP

L'entreprise a augmenté ses revenus de 14 % TCAC depuis 2019, portée par la croissance du segment automobile (18 % CAG) et de l'IoT (19 %).

L’importance croissante de l’IoT et de l’automobile rend NXP très sensible au rythme d’adoption de l’IoT et des véhicules électriques. Un autre segment susceptible de devenir de plus en plus important pour NXP est celui villes intelligentes.

La réussite future de NXP dépendra de sa capacité à rester leader sur des marchés concurrentiels. Actuellement, NXP est leader dans la plupart de ses segments automobile et mobile, mais sa position est moins solide dans l'IoT et les télécommunications.

Source : NXP

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une action IoT intéressante, les investisseurs devront également se familiariser avec le marché des véhicules électriques, car il s’agit, à court terme, du principal moteur des revenus et de la croissance de NXP.

7. Johnson Controls International plc

Johnson Controls International plc (JCI + 0.19%)

Johnson Controls produit et entretient des équipements de CVC, de détection et d'extinction d'incendie, de réfrigération, de systèmes énergétiques et de maisons intelligentes. L'entreprise est le résultat de la fusion de Johnson Controls et Tyco en 2016.

En mettant l'accent sur le refroidissement, le chauffage et la sécurité, Johnson Controls est actif sur un marché potentiel total de plus de 300 milliards de dollars. Johnson vend des thermostats connectés, des systèmes de sécurité sans fil et des contrôles de la qualité de l'air intérieur pour l'IoT résidentiel.

L'entreprise devrait bénéficier de la tendance à la construction de bâtiments plus écologiques et plus performants, ainsi que de systèmes d'air plus purs après la pandémie. Ses deux principales activités sont les systèmes CVC et incendie résidentiels et commerciaux, avec 2 % de son chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis.

Source: Johnson

Grâce à une offre complète de capteurs, de sécurité incendie, de sécurité et de systèmes d'air, Johnson peut fournir des solutions intégrées pour l'ensemble de la gestion du bâtiment, augmentant ainsi la sécurité tout en réduisant les coûts grâce à une gestion plus efficace des ressources.

Avec plus des deux tiers de son chiffre d'affaires provenant des frais d'équipement ou d'installation, l'entreprise est fortement exposée aux dépenses du secteur du bâtiment. Ainsi, même si celles-ci peuvent également inclure des travaux de rénovation et de réparation, un ralentissement de la construction immobilière commerciale et résidentielle représente un risque pour l'entreprise, notamment dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

À long terme, les efforts déployés par Johnson en R&D depuis 2016, ayant permis de multiplier par 10 le nombre de ses brevets, devraient également l'aider à rester à la pointe d'une industrie qui devient rapidement plus technologique.

Source: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

Acuity Brands, Inc. (AYI -2.27%)

Acuity est une entreprise axée sur les systèmes d'éclairage intelligents et efficaces et la conception d'espaces intérieurs grâce à l'utilisation de LED lampes et Systèmes de purification de l'air par UV. L'entreprise vend également des systèmes d'éclairage pour l'horticulture et l'agriculture en intérieur.

Les lampes d'Acuity permettent contrôler les couleurs de manière dynamique et disposent de commandes intégrées, permettant une installation facile d'un éclairage intelligent et connecté, réduisant les coûts totaux et garantissant que le bâtiment est conforme aux codes énergétiques du bâtiment de plus en plus stricts.

Source: Acuité

Source: Acuité

C'est également relativement unique en ce qui concerne les lampes UV, car les systèmes Acuity n'exigent pas que les personnes quittent la pièce et peut également fonctionner pour les espaces occupés comme les hôpitaux ou les salles de classe.

Concernant les services de conception, Acuity, à travers oreillette, offre la possibilité d'automatiser le reporting de l'empreinte carbone, aidant ainsi l'entreprise à collecter automatiquement des données pour son reporting ESG. Il fournit également un logiciel intégré de gestion de l'énergie avec des factures de services publics automatisées, des calendriers de maintenance et des rapports énergétiques.

A travers sa branche Distech, Acuity propose également des logiciels de conception de systèmes CVC et d'applications de contrôle d'air.

La société a vu ses ventes diminuer au troisième trimestre 3, avec des ventes nettes en baisse de 2023 % et un bénéfice d'exploitation ajusté stable. Cela est probablement dû au ralentissement de l’immobilier commercial suite à une crise bancaire connexe aux États-Unis au début de 6.

Il reste à voir comment le secteur immobilier américain sera impacté par la hausse des taux d’intérêt. Néanmoins, avec un P/E plutôt bas et un cours de bourse revenu aux niveaux de 2015, Acuity peut être un bon choix pour les investisseurs prêts à braver les risques à court terme pour des opportunités à long terme en matière de construction et d'amélioration de l'efficacité de leurs systèmes d'éclairage.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM -0.52%)

Comme son nom l'indique, l'entreprise a débuté en 2000 en tant que vendeur de systèmes de sécurité connectés pour les maisons et les entreprises et a fait son introduction en bourse en 2015. Elle permet à ses utilisateurs de contrôler et de vérifier à distance leurs propriétés via une application dédiée.

Alarm.com compte actuellement 9.1 millions d'abonnés et plus de 11,000 XNUMX partenaires de services effectuant des contrôles et des installations de sécurité.

Depuis 2019, la société a développé des analyses vidéo basées sur l'IA pour évaluer les risques de sécurité, complétées par l'acquisition d'OpenEye.

La sécurité est la principale raison pour laquelle les gens adoptent les systèmes de maison intelligente, bien avant la commodité ou l’efficacité énergétique. Cela donne un avantage à Alarm.com, car il est actif dans un secteur où les gens sont déjà convaincus de la pertinence de la maison intelligente au-delà des passionnés de technologie habituels.

Source: Alarme

En réalité, l'entreprise domine son marché de niche : 9 foyers sur 29 millions équipés de systèmes de sécurité domestique aux États-Unis et au Canada grâce à Alarm.com. Cependant, elle ne compte qu'un demi-million de foyers sur le marché international, ce qui lui laisse une marge de progression importante. L'entreprise estime que jusqu'à 400 millions de foyers pourraient être concernés par le marché de la sécurité domestique, soit plus de 40 fois le nombre actuel de clients d'Alarm.com.

Source: Alarme

Le marché potentiel est encore plus important pour les biens commerciaux, avec 500,000 118 clients actuellement et un total de 11 millions de biens immobiliers considérés comme « commerciales » dans le monde. Avec déjà 4.5 millions d'entreprises surveillées, la part de marché actuelle d'Alarm.com n'est que de XNUMX %, et encore moins à l'international, ce qui laisse une large place à la consolidation du secteur.

Alarm.com n'est pas tant un constructeur de systèmes IoT qu'un promoteur et un intégrateur de ces solutions, capable de rassembler toutes sortes de capteurs et d'appareils intelligents avec un service de sécurité complet basé sur le cloud et adapté à chaque situation.

La taille d'Alarm.com lui permet de déployer rapidement des solutions d'IA et de bénéficier d'économies d'échelle. L'entreprise possède également un historique d'acquisitions réussies, allant de la vision par IA aux drones en passant par les logiciels.

Elle s'attend également à voir de nouvelles opportunités de croissance dans son service de gestion de l'énergie. Centre d'énergie, gestion de la propriété PointCentralet solution de maison intelligente automatisée CVC Bâtiment36.

10. Impinj, Inc.

Impinj, Inc. (PI -2.13%)

Impinj est un producteur de puces d'étiquettes RFID RAIN (RAdio IdentificatioN) permettant le suivi d'articles individuels, poussant ainsi une vision consistant à « tout connecter à l'IoT ».

L'entreprise pourrait être justifiée dans ce type de déclaration, avec des revenus en hausse de 20 % TCAC depuis 2018, après avoir expédié 85 milliards d'étiquettes et vendu 4 millions de lecteurs.

Rien qu'en 2022, les balises RAIN ont permis de suivre 34 milliards d'articles, un nombre impressionnant, mais seulement 0.3 % des articles connectables comme la nourriture, les pièces automobiles, les colis, les colis, les cosmétiques, etc. La technologie RAIN RFID est encore, pour l'instant, principalement utilisée par certaines grandes entreprises, ce qui constitue une liste impressionnante de plus de 2,000 XNUMX clients pour Impinj, de la NASA à Coca-Cola et Walmart.

En suivant chaque article, les puces d'étiquettes peuvent résoudre de nombreux problèmes, de la gestion des stocks à la logistique ou même au vol à l'étalage, tout en permettant une efficacité accrue grâce au paiement automatisé et au traitement omnicanal.

Source: Impinj

Lorsque l'IoT signifie souvent montres intelligentes, réseaux/villes/maisons intelligents, Impinj propose une approche différente, centrée sur le mouvement sans fin des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Un système dont on a vu les limites pendant la pandémie.

Avec le besoin d'une plus grande visibilité sur les stocks et l'habitude des clients à payer en libre-service, le marché des puces d'étiquettes bon marché est susceptible de croître massivement, ce qui devrait profiter aux leaders du secteur comme Impinj.