Por qué EE. UU. podría tener muchos menos bancos para 2055

La sucursal bancaria familiar no está a punto de desaparecer, pero el sistema que la sustenta se está volviendo más pequeño, más concentrado y cada vez más digital. Un nuevo estudio¹ que examina casi nueve décadas de datos bancarios de EE. UU. estima que, bajo su escenario base, el país podría contar con solo 1.482 bancos y 40.901 sucursales para 2055.

Eso representaría un cambio notable respecto a los aproximadamente 4.000 bancos y 70.000 sucursales que se usaron como punto de partida del estudio en 2025. Sin embargo, la historia más importante no es el número exacto de edificios que podrían quedar, sino la lógica económica cambiante de la banca.

El software permite a las instituciones financieras atender a más clientes sin mantener una ubicación en cada comunidad. Los bancos más grandes pueden distribuir la tecnología, la ciberseguridad y los costos regulatorios entre bases de depósitos más amplias. Las empresas fintech pueden separar servicios individuales, como pagos o préstamos, del paquete bancario tradicional. Las stablecoins y las finanzas descentralizadas añaden otra capa potencial de competencia.

En conjunto, estas fuerzas sugieren que el futuro no se dividirá limpiamente entre bancos y empresas tecnológicas. La propia banca se está convirtiendo en un negocio tecnológico, mientras que las ubicaciones físicas pasan de ser centros de transacciones rutinarias a lugares de asesoría, gestión de relaciones y decisiones financieras complejas.

La consolidación bancaria en EE. UU. comenzó antes de la banca digital

El estudio, realizado por Todd Feldman y Chris Yost‑Bremm, analiza datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) que abarcan de 1934 a 2023. Su tendencia más prolongada es la disminución del número de instituciones bancarias.

En 1934, Estados Unidos contaba con aproximadamente 14.146 bancos y solo 3.000 sucursales. Para 2009, el número de bancos había caído a alrededor de 7.000, mientras que la red de sucursales se había expandido a unas 83.000 ubicaciones. Menos bancos operaban más sucursales.

Esta distinción es importante porque evita que la banca digital reciba demasiado crédito por la consolidación. El número de instituciones comenzó a disminuir de forma sustancial en la década de 1980, mucho antes de que los teléfonos inteligentes y las plataformas fintech modernas se volvieran comunes. La desregulación, la banca interestatal, las fusiones, las economías de escala, los colapsos y el aumento de los costos de cumplimiento contribuyeron a esta tendencia.

Entre 1984 y 2023, el número de bancos en EE. UU. disminuyó un 72,16 %, aun cuando el número de sucursales aumentó un 68,16 %. Solo más tarde ambas métricas comenzaron a caer simultáneamente. De 2007 a 2023, el número de bancos cayó un 45,44 % y las sucursales disminuyeron un 7,93 %.

Por lo tanto, la industria atravesó dos transformaciones distintas. La primera sustituyó a muchos bancos independientes por redes más grandes. La segunda está reduciendo ahora la cantidad de infraestructura física que esas redes requieren.

Lo que muestran los escenarios bancarios

Los investigadores utilizaron simulaciones Monte Carlo para explorar cómo podría evolucionar el sistema durante 30 años. Ejecutaron 10.000 simulaciones para escenarios conservador, base y agresivo, aplicando distintas tasas de contracción anual a bancos y sucursales.

Estas cifras son escenarios, no pronósticos. El caso base asume que los bancos se contraen a una tasa anual promedio del 3,25 % y las sucursales al 1,75 %. El caso agresivo eleva esas tasas al 4,5 % y al 3 %, respectivamente. Pequeñas diferencias acumuladas durante tres décadas generan resultados dramáticamente diferentes.

El documento también probó qué tan bien los modelos de tendencias históricas predecían de 2001 a 2023. El modelo bancario produjo un error porcentual absoluto medio del 17,64 %, mientras que el modelo de sucursales alcanzó el 22,76 %. Ese desempeño más débil de las sucursales muestra por qué los totales de 2055 no deben tratarse como objetivos con precisión de calendario.

La conclusión valiosa es direccional: a menos que la creación de nuevos bancos se acelere o los modelos de servicios físicos cambien sustancialmente, es probable que Estados Unidos tenga menos instituciones y menos sucursales.

Las finanzas digitales cambian la economía de la distribución

La adopción digital refuerza esa dirección al separar la actividad financiera de la ubicación física. La encuesta nacional de banca de hogares de la FDIC encontró que casi la mitad de los hogares bancarizados de EE. UU. accedían principalmente a sus cuentas mediante la banca móvil en 2023. Un cliente que deposita cheques, transfiere fondos, solicita crédito y gestiona inversiones de forma remota tiene menos razones para acudir a un cajero.

Esto no vuelve a las sucursales inútiles. Cambia qué actividades justifican su costo. Los negocios intensivos en efectivo, los clientes mayores, las decisiones de préstamo complejas, la gestión patrimonial y la banca comercial basada en relaciones aún pueden beneficiarse del acceso físico. La sucursal del futuro, por lo tanto, es más probable que funcione como un centro de asesoría y adquisición que como un mostrador de transacciones de alto volumen.

Tres capacidades se vuelven cada vez más importantes a medida que avanza este cambio:

• Plataformas digitales que puedan adquirir y atender a los clientes de manera eficiente
• Ubicaciones físicas concentradas en mercados donde la asesoría impulsa el crecimiento
• Suficiente escala para absorber los gastos de cumplimiento, seguridad y tecnología

Este modelo ayuda a explicar por qué los cierres y aperturas de sucursales pueden ocurrir simultáneamente. Los totales de la industria pueden disminuir mientras bancos individuales invierten en ciudades prometedoras, reubican oficinas o sustituyen sitios heredados por formatos modernos. Según un análisis reciente, la red de EE. UU. se contrajo un 14,8 % entre 2017 y 2025, pero el ritmo de los cierres de sucursales bancarias comenzó a desacelerarse durante 2025.

Las stablecoins amplían el límite de la competencia

El estudio incluye aplicaciones DeFi, valor total bloqueado y la capitalización de mercado de Tether como indicadores del crecimiento de las finanzas digitales. Las aplicaciones DeFi aumentaron de 20 en 2018 a 1.100 en 2024, mientras que la capitalización de mercado de Tether pasó de aproximadamente 2 mil millones de dólares a más de 139 mil millones de dólares.

Esos números demuestran crecimiento, pero no prueban que DeFi o las stablecoins hayan provocado la desaparición de bancos o sucursales. El documento evita explícitamente hacer esa afirmación causal. Sus datos de activos digitales cubren un período mucho más corto que sus datos bancarios, y DeFi sigue siendo volátil. El valor total bloqueado subió a 180 mil millones de dólares en 2021, cayó a 40 mil millones en 2022 y se recuperó a 87 mil millones en 2024.

La interpretación más defensible es que las stablecoins amplían el límite de la competencia. Pueden mover valor las 24 horas, respaldar transacciones programables y conectar a los usuarios con mercados basados en blockchain. Securities.io ha examinado previamente cómo las restricciones de rendimiento de stablecoins afectan los préstamos bancarios, ilustrando que los responsables de políticas ya consideran los depósitos y los dólares digitales como partes de un sistema cada vez más interconectado.

Los bancos también pueden adoptar la infraestructura subyacente. Los depósitos tokenizados, la liquidación en blockchain, la custodia y los servicios de stablecoins regulados podrían permitir a las instituciones establecidas incorporar funciones pioneras fuera de la banca. Iniciativas recientes que involucran a bancos canadienses que adoptan blockchain demuestran que el resultado probable es la convergencia más que el reemplazo total.

Bank of Montreal ofrece a los inversores una estrategia bancaria híbrida

Para los inversores que buscan exposición a esta transición, Bank of Montreal ofrece un ejemplo relevante de cómo una gran incumbente puede combinar escala digital con expansión física selectiva. BMO cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Toronto como en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker BMO.

El banco amplió sustancialmente su presencia en EE. UU. mediante la adquisición en 2023 de Bank of the West. Más recientemente, BMO anunció planes para abrir aproximadamente 150 centros financieros durante cinco años, incluidos más de 130 en California. Esa expansión puede parecer inicialmente contradictoria con un estudio que pronostica menos sucursales. En realidad, ilustra la reasignación estratégica que ocurre bajo los totales nacionales.

BMO no intenta recrear la red de sucursales uniformemente distribuida de ayer. Está concentrando la inversión física en mercados de crecimiento donde la asesoría local, las relaciones comerciales y la adquisición de clientes pueden justificar el gasto, mientras los canales digitales manejan la actividad rutinaria. Este enfoque híbrido podría ayudar a las instituciones más grandes a captar clientes incluso cuando la huella total de la industria se contrae.

El caso de inversión sigue involucrando los riesgos bancarios habituales, incluidos pérdidas crediticias, sensibilidad a las tasas de interés, regulación, costos de integración y competencia por depósitos. Un número decreciente de bancos no garantiza que cada gran institución supere al resto. La escala es valiosa solo cuando la gestión la convierte en mejor servicio, tecnología eficiente, suscripción disciplinada y crecimiento rentable de clientes.

El futuro de la banca es concentrado, no sin bancos

La contribución más importante del estudio no es su estimación precisa de 1.482 bancos en 2055. Es la perspectiva histórica que muestra que el significado de un banco puede cambiar incluso cuando sus funciones económicas centrales siguen siendo esenciales.

Los clientes seguirán necesitando depósitos seguros, creación de crédito, servicios de pago y experiencia financiera. Lo que podría desaparecer es la suposición de que cada servicio requiere una institución separada o un edificio cercano. La entrega digital permite que menos organizaciones lleguen a más personas, mientras que las ubicaciones físicas se convierten en herramientas dirigidas en lugar de infraestructura predeterminada.

Esa transición crea oportunidades para empresas fintech, redes de activos digitales, proveedores de tecnología bancaria e instituciones establecidas capaces de modernizarse. También plantea preguntas de política sobre la competencia, el acceso rural, la concentración sistémica y qué ocurre cuando un número menor de instituciones dependientes de la tecnología asume una mayor parte del sistema financiero.

Estados Unidos podría, de hecho, contar con muchos menos bancos y sucursales para 2055. Sin embargo, los ganadores no serán necesariamente las empresas que eliminen la banca física más rápidamente. Serán las instituciones que comprendan qué servicios pertenecen a una pantalla, cuáles aún se benefician de una relación humana y cómo unir ambos canales de manera económica.

Referencias:

^{1. Feldman, T., & Yost-Bremm, C. (2026). Digital finance and the changing composition of banks. Next Research, 102392. https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.102392}