La unidad de asesoría de Forvis Mazars adopta Celeste AI de Intapp para el trabajo de acuerdos

Intapp anunció el 22 de septiembre de 2026 que Forvis Mazars Capital Advisors, la línea de servicios de asesoría de finanzas corporativas de Forvis Mazars, ha seleccionado Intapp DealCloud con Celeste para sus flujos de trabajo de transacciones. Intapp dijo que las capacidades de IA agente de Celeste automatizarán los flujos de trabajo centrales de transacciones, revelarán ideas a partir de fuentes de datos integradas y liberarán al equipo de finanzas corporativas para que se centre en los clientes en lugar de tareas rutinarias. El anuncio no reveló términos financieros, valor del contrato ni cronograma de implementación.

Forvis Mazars Capital Advisors es la línea de servicios de asesoría de finanzas corporativas de Forvis Mazars, que el anuncio describe como una de las mayores firmas de contabilidad y consultoría en los Estados Unidos. Según Intapp, el equipo de finanzas corporativas se propuso reducir el trabajo manual y que consume tiempo y que ralentiza la ejecución de acuerdos, señalando la elaboración de listas de compradores, el seguimiento de hitos de acuerdos y la gestión de contactos a gran escala. La selección forma parte de una iniciativa a nivel de la firma para incorporar IA agente en todas las plataformas de la firma, y Intapp dijo que el equipo eligió DealCloud con Celeste para guías de uso diseñadas específicamente que los proveedores de IA horizontales no podían ofrecer.

Intapp posiciona DealCloud como el único sistema de registro para relaciones, canal de acuerdos e inteligencia de mercado en la firma, que el anuncio describe como una base estructurada sobre la cual la IA puede aportar valor real. Al aplicar IA agente a los flujos de trabajo específicos que definen la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas, la compañía dijo que Celeste permite a los profesionales automatizar tareas que tradicionalmente consumen horas de su tiempo.

Jason Corson, Director General de Forvis Mazars Capital Advisors, dijo: “Nuestro equipo gestiona procesos de acuerdos complejos y con gran cantidad de datos, y la capacidad de simplificar la creación de listas de compradores, el alcance y el seguimiento de hitos dentro de la plataforma en la que ya confiamos es un paso significativo hacia adelante. Implementar Celeste respalda nuestra iniciativa a nivel de la firma de utilizar IA agente que comprende nuestro negocio, no una herramienta genérica que debemos adaptar.”

Tom Koehler, Principal Global de Gestión de Industrias de Contabilidad y Consultoría en Intapp, dijo: “Durante años, la IA estuvo al lado del trabajo como una herramienta que un profesional abría, separada del acuerdo y de los datos en los que la firma confía. Un agente es diferente. Actúa sobre el trabajo, por lo que debe ser nativo del flujo de trabajo y estar conectado a las fuentes en las que la firma ya confía. Ese es el cambio que Forvis Mazars está realizando: pasar de una IA que hace al profesional más rápido, a una IA integrada en la forma en que el negocio de la firma realmente funciona.”

La plataforma DealCloud

Intapp describe DealCloud como una plataforma de inteligencia de acuerdos y relaciones impulsada por IA para firmas profesionales, construida para mercados regulados. Sus módulos de banca de inversión cubren la gestión de cobertura y relaciones, la originación y desarrollo de negocios, la presentación y ejecución de acuerdos, y el análisis de desempeño y estrategia. Según la documentación del producto, DealCloud enriquece automáticamente los registros mediante Intapp Data, que proporciona datos firmográficos propietarios de más de 14 millones de empresas y 200 millones de contactos, y a través de inteligencia de mercado de terceros integrada de proveedores como Preqin, PitchBook y FactSet. Intapp también cita un estudio de caso en el que FMI Capital Advisors informó haber ahorrado más de 8 horas por semana en la preparación de listas de postores de transacciones.

Lanzamiento de Celeste y modelo de gobernanza

Intapp lanzó Celeste el 25 de febrero de 2026, en su evento anual de productos en la ciudad de Nueva York como una plataforma de IA agente diseñada específicamente para firmas profesionales. En el lanzamiento, el Director de Producto, Thad Jampol, describió a Celeste como IA de la firma creada para automatizar y orquestar los procesos clave que definen el éxito de una firma, alineándose con estrictas normas de cumplimiento profesional. El comunicado de lanzamiento indicó que los agentes de Celeste interactúan con humanos y otros agentes, se basan en los datos, la terminología, las relaciones y los patrones de trabajo de la firma a través del Celeste Context Engine, y ejecutan utilizando metodologías y mejores prácticas específicas de la firma. Celeste se lanzó con conexiones a Harvey, Microsoft Copilot y Claude de Anthropic, y Intapp dijo que estaba reestructurando todo su portafolio de productos, incluido DealCloud, Intapp Compliance e Intapp Time, con flujos de trabajo de IA agente en el núcleo.

Según la página del producto Celeste de Intapp, la plataforma se basa en datos de clientes, acuerdos, relaciones y compromisos extraídos de los productos Intapp de la firma. Hace cumplir las políticas de acceso de la firma, los muros éticos y las reglas de necesidad de saber, y requiere la aprobación humana para acciones sensibles; el comunicado de lanzamiento de febrero añade que el marco de IA gobernada aplica normas de cumplimiento que cubren muros éticos, MNPI e independencia a las acciones de los agentes. Intapp afirma que Celeste genera un resumen de cliente listo para la reunión en aproximadamente 10 segundos, ofrece decisiones de dotación de personal un 40–60 % más rápidas y respalda más de 100 casos de uso específicos de la industria. La página del producto enumera certificaciones que incluyen ISO 27001, 27017, 27018 y 27701, CSA STAR y Global PRP, describe la plataforma como aprobada por CREST y menciona referencias de clientes como Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group y BakerHostetler.