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Los 5 mejores ETF inmobiliarios para invertir
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Tecnologías disruptivas como AI y EVs tienen el potencial de pagar dividendos considerables para aquellos que pueden prever claramente sus contribuciones futuras a la sociedad. Sin embargo, invertir en estos sectores con visión de futuro no es para todos. Sigue siendo necesaria una versión más tradicional, inversiones de menor riesgo, y para llenar este vacío, los inversores pueden seguir recurriendo al sector inmobiliario, una clase de activo que siempre tendrá un cierto nivel de demanda.
Con eso en mente, hemos enumerado cinco de los principales ETF inmobiliarios creados para brindar a los inversores exposición a oportunidades tanto residenciales como comerciales.
Fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en bienes raíces
*Nota: Los ETF están clasificados según los activos netos de los fondos en USD al momento de escribir este artículo*
1. ETF de Vanguard Real Estate
El ETF Vanguard Real Estate (VNQ) está diseñado para proporcionar una amplia exposición a EE. UU. fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). El fondo pretende reflejar el rendimiento del índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, que incluye una amplia gama de REIT y empresas inmobiliarias.
Las participaciones clave de este fondo incluyen las siguientes empresas,
- Fondo indexado Vanguard Real Estate II (VRTPX)
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (CAJERO AUTOMÁTICO)
- Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
| Activos netos del fondo | Índice de gastos | Devolución de 1 año | Devolución de 3 año | Devolución de 5 año |
| ~ $ 62.1 mil millones | 0.13% | 4.74% | -2.57% | 2.93% |
ETF de Vanguard Real Estate (VNQ -1.09%)
ETF de Vanguard Real Estate (VNQ -1.09%)
VNQ está gestionado por Vanguard, una empresa reconocida por su compromiso con la inversión de bajo coste y su amplia exposición al mercado. El fondo proporciona a los inversores acceso diversificado al sector inmobiliario, incluidos REIT residenciales, comerciales y especializados.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Amplia exposición: VNQ ofrece exposición a una amplia gama de REIT, que cubren diversos sectores inmobiliarios, como propiedades residenciales, comerciales e industriales.
- Relación de gastos baja:El ratio de gastos del fondo es muy competitivo, lo que lo convierte en una opción rentable para los inversores inmobiliarios.
- Líder de mercadoLa reputación y los amplios recursos de Vanguard brindan estabilidad y confiabilidad, asegurando una gestión y un rendimiento consistentes de los fondos.
VNQ se lanzó en septiembre de 2004 y se ha convertido en uno de los ETF inmobiliarios más grandes y populares, conocido por su cobertura integral del mercado y sus bajos costos.
2. ETF de Schwab US REIT
El ETF Schwab US REIT (SCHH) está diseñado para rastrear el desempeño del índice Dow Jones US Select REIT. El fondo se centra en REIT de renta variable y tiene como objetivo proporcionar a los inversores exposición al mercado inmobiliario de EE. UU.
Las participaciones clave de este fondo incluyen las siguientes empresas,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (CAJERO AUTOMÁTICO)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Fideicomiso de bienes raíces digitales REIT Inc. (DLR)
| Activos netos del fondo | Índice de gastos | Devolución de 1 año | Devolución de 3 año | Devolución de 5 año |
| ~ $ 6.8 mil millones | 0.70% | 5.79% | -1.67% | 0.68% |
ETF de Schwab US REIT (SCHH -1.01%)
ETF de Schwab US REIT (SCHH -1.01%)
SCHH está gestionado por Schwab, conocida por su enfoque favorable a los inversores y sus opciones de inversión de bajo coste. El fondo apunta a un subconjunto específico del mercado inmobiliario, brindando exposición enfocada a REIT de renta variable.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Relación de gastos baja: SCHH ofrece uno de los índices de gastos más bajos en el mercado de ETF inmobiliarios, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores preocupados por los costos.
- Exposición enfocada: El fondo se centra exclusivamente en REIT de renta variable, proporcionando exposición específica a bienes inmuebles generadores de ingresos.
- Amigable para los inversores: Gestionado por Schwab, conocido por su compromiso de ofrecer opciones de inversión de alto valor y bajo costo.
SCHH se lanzó en enero de 2011 y ha ganado popularidad por su exposición rentable al mercado REIT de EE. UU.
3. El fondo SPDR del sector de bienes raíces
El Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) proporciona una exposición precisa a empresas de gestión y desarrollo inmobiliario y REIT. El fondo tiene como objetivo ofrecer inversiones específicas en el sector inmobiliario.
Las participaciones clave de este fondo incluyen las siguientes empresas,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (CAJERO AUTOMÁTICO)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Fideicomiso de bienes raíces digitales REIT Inc. (DLR)
| Activos netos del fondo | Índice de gastos | Devolución de 1 año | Devolución de 3 año | Devolución de 5 año |
| ~ $ 6.46 mil millones | 0.95% | 5.57% | -1.41% | 4.31% |
ETF SPDR del sector selecto de bienes raíces de State Street (XLRE -1.04%)
ETF SPDR del sector selecto de bienes raíces de State Street (XLRE -1.04%)
XLRE es administrado por State Street, parte de la serie Select Sector SPDR, que brinda exposición a un sector específico. El fondo se dirige a empresas de los sectores de gestión y desarrollo inmobiliario y REIT.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Exposición sectorial específica: XLRE forma parte de la serie Select Sector SPDR, que ofrece una exposición precisa y específica al sector inmobiliario.
- Relación de gastos competitiva: El fondo ofrece un bajo índice de gastos, lo que lo convierte en una opción asequible para inversiones en sectores específicos.
- Gestión establecida: Gestionado por State Street, un nombre confiable en la industria de ETF.
XLRE se lanzó en octubre de 2015 y se ha convertido en una opción popular para los inversores que buscan una exposición específica al sector inmobiliario.
4. ETF de iShares US Real Estate
El ETF iShares US Real Estate (IYR) busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses del sector inmobiliario. El fondo tiene como objetivo proporcionar exposición diversificada a fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y empresas inmobiliarias.
Las participaciones clave de este fondo incluyen las siguientes empresas,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (CAJERO AUTOMÁTICO)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Fideicomiso de bienes raíces digitales REIT Inc. (DLR)
| Activos netos del fondo | Índice de gastos | Devolución de 1 año | Devolución de 3 año | Devolución de 5 año |
| ~ $ 3.41 mil millones | 0.40% | 4.54% | -2.26% | 2.76% |
ETF de iShares US Real Estate (IYR -1.16%)
ETF de iShares US Real Estate (IYR -1.16%)
IYR está gestionado por BlackRock, líder mundial en gestión de inversiones. El fondo ofrece a los inversores una amplia exposición al sector inmobiliario, incluidos los REIT y otras empresas inmobiliarias, lo que lo convierte en una opción sólida para diversificar carteras.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- Cobertura Integral del Sector: IYR ofrece exposición a una amplia gama de sectores inmobiliarios, incluidos REIT de oficinas, industriales, residenciales y especializados.
- Gestión establecida: Gestionado por BlackRock, lo que garantiza una supervisión profesional y experimentada.
- Alta liquidez: IYR es conocido por su alta liquidez, lo que facilita a los inversores la compra y venta de acciones.
IYR se lanzó en junio de 2000 y se ha convertido en una opción popular para los inversores que buscan una exposición diversificada al mercado inmobiliario de Estados Unidos.
5. SPDR Dow Jones REIT ETF
El SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) busca rastrear el desempeño del índice Dow Jones US Select REIT. El fondo se centra en REIT grandes y líquidos, proporcionando a los inversores una exposición inmobiliaria estable y de alta calidad.
Las participaciones clave de este fondo incluyen las siguientes empresas,
- Prologis Inc. (PLD)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- corporación de ingresos de bienes raíces (o)
- Digital Realty Trust Inc. (DLR)
| Activos netos del fondo | Índice de gastos | Devolución de 1 año | Devolución de 3 año | Devolución de 5 año |
| ~ $ 1.49 mil millones | 0.25% | 6.97% | -0.33% | 2.53% |
ETF de State Street SPDR Dow Jones REIT (RWR -1.19%)
ETF de State Street SPDR Dow Jones REIT (RWR -1.19%)
RWR es administrado por State Street y se centra en REIT grandes y líquidos. El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores rentabilidades estables y exposición inmobiliaria de alta calidad.
¿Qué lo diferencia de sus competidores directos?
- REIT grandes y líquidos: RWR se centra en REIT grandes y líquidos, lo que garantiza opciones de inversión estables y fiables.
- Gestión experimentada: Administrado por State Street, brinda supervisión experimentada y profesional.
- Exposición diversificada: El fondo ofrece exposición diversificada a REIT de alta calidad en varios sectores.
RWR se lanzó en abril de 2001 y se ha ganado la reputación de ofrecer inversiones inmobiliarias confiables y estables.
Reflexiones finales sobre los ETF inmobiliarios
La vivienda y los bienes raíces comerciales son necesidades fundamentales en todo el mundo que cuentan con una baja volatilidad en relación con muchas acciones tecnológicas disruptivas. Como resultado, siempre seguirá siendo una clase de activo atractiva y relativamente estable. Para aquellos que creen que podrían beneficiarse de la exposición a este sector, no busquen más que los ETF inmobiliarios enumerados en este artículo.
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