Los 10 Mejores Acciones Defensivas para Enfrentar la Volatilidad del Mercado

Las acciones defensivas son una opción prudente para los inversores que buscan mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado. Estas acciones típicamente pertenecen a empresas que proporcionan bienes o servicios esenciales, asegurando ganancias y dividendos consistentes, incluso durante recesiones económicas. Como resultado, las acciones defensivas son sinónimo de estabilidad y actúan como una protección contra la naturaleza a veces errática de los mercados. Esto significa que a menudo pueden superar al mercado durante recesiones mientras proporcionan un rendimiento de dividendos constante​.

En conclusión, las acciones defensivas son una piedra angular para lograr una cartera equilibrada y aversa al riesgo. Su inclusión puede ayudar a los inversores a navegar en tiempos turbulentos, preservando el capital mientras proporcionan un flujo de ingresos constante.  A continuación se presentan 10 de las mejores acciones defensivas para enfrentar la volatilidad del mercado.

1. Procter & Gamble

(PG )

Procter & Gamble (P&G) a menudo se considera una buena acción defensiva debido a su modelo de negocio y estabilidad financiera. Con una amplia gama de productos de consumo, Procter & Gamble ofrece productos esenciales a prueba de recesión que siempre están en demanda.

Procter & Gamble (P&G) es una corporación multinacional de bienes de consumo, especializada en un amplio espectro de productos que incluyen productos de limpieza, detergentes, ambientadores, papel higiénico, productos para el cuidado del bebé y artículos de cuidado personal como champús, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes y pasta dental, entre otros​.

Fuente: X @ProcterGamble

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: Procter & Gamble tiene una capitalización de mercado de $344.71 Billion, making it one of the most valuable companies globally.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 24.05

Ganancias por acción (EPS): $6.16

Algunas de sus marcas más conocidas incluyen Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty y Microban​.  El robusto portafolio de Procter & Gamble de bienes de consumo esenciales, su significativa capitalización de mercado y métricas financieras estables contribuyen a su reputación como acción defensiva. La diversidad y necesidad de sus ofertas de productos ayuda a garantizar una demanda constante, lo cual es una característica distintiva de una acción defensiva.

2. Johnson & Johnson

(JNJ )

Un líder en el cuidado de la salud, el amplio espectro de productos y farmacéuticos de Johnson & Johnson proporciona un flujo de ingresos estable, lo que a menudo la hace percibirse como una buena acción defensiva.  Es una empresa estadounidense especializada en farmacéuticos, salud del consumidor y tecnologías médicas, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey.

Fuente: X @JNJNews

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: Johnson & Johnson tiene una capitalización de mercado que oscila alrededor de $395.81 Billion, making it one of the most valuable companies globally.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 11.32

Ganancias por acción (EPS): $13.47

Johnson & Johnson fue fundada originalmente en 1886 por tres hermanos y está involucrada en la producción y venta de productos en diversas áreas terapéuticas como inmunología, oncología, enfermedades infecciosas, así como productos para el cuidado bucal, cuidado del bebé, belleza, medicamentos de venta libre, salud de la mujer y cuidado de heridas. La compañía distribuye sus productos a minoristas, mayoristas, profesionales de la salud, hospitales y consumidores.

La diversa gama de productos y servicios de salud que Johnson & Johnson ofrece la convierte en una acción defensiva, ya que estos productos y servicios siempre están en demanda, independientemente de la situación económica.

3. Walmart

(WMT )

Walmart (WMT) se considera una buena acción defensiva debido a su desempeño constante, su vasta red minorista y la naturaleza esencial de sus productos ofrecidos.  Walmart también es la empresa más grande del mundo por ingresos, con US$ 548.743 Billion reported in 2020. It is also the largest private employer globally, with 2.2 million employees. The company is publicly traded but controlled by the Walton family.

Fuente: X @Walmart

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: Walmart tiene una capitalización de mercado de $432.80 Billion, making it one of the most valuable companies globally.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 30.94

Ganancias por acción (EPS): $5.20

El gigante minorista opera a través de varios formatos, incluyendo tiendas de comestibles, supermercados, hipermercados, tiendas departamentales y de descuento, y mercados de barrio. Sus tiendas ofrecen una variedad de productos a precios bajos todos los días, abarcando comestibles, salud y bienestar, tecnología, suministros de oficina, ropa y artículos para el hogar, entre otros.

La red de tiendas de Walmart es extensa, con más de 4,700 tiendas en los Estados Unidos (5,300 incluyendo Sam’s Club) y más de 10,000 tiendas a nivel global, lo que contribuye significativamente a su estatus de acción defensiva debido a su amplia presencia en el mercado.  Esta extensa red minorista, junto con la diversificación de productos y el desempeño financiero constante, contribuyen a su reputación como acción defensiva.

4. PepsiCo

(PEP )

PepsiCo (PEP) se considera una acción defensiva sólida, dado su portafolio diverso de productos alimenticios y de bebidas que están en demanda continua.  PepsiCo es una empresa multinacional de alimentos y bebidas que opera en más de 200 países y alberga varias marcas conocidas, incluyendo Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker y Tropicana.

Formada en 1965 mediante la fusión de Pepsi-Cola Company y Frito-Lay, Inc., PepsiCo se ha convertido en una de las mayores compañías de productos de consumo a nivel mundial, con una participación significativa en el mercado de refrescos carbonatados. La empresa tiene siete segmentos que cubren diversas regiones y productos como snacks, dips, snacks con sabor a queso y refrescos.

Fuente: x @pepsi

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: PepsiCo’s market capitalization is reported to be $221.41 Billion, placing it among the highly valued companies in the world.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 26.86

Ganancias por acción (EPS): $6.00

Como corporación, PepsiCo abarca todos los aspectos del mercado de alimentos y bebidas, incluyendo la fabricación, distribución y comercialización de sus productos. Sus operaciones están distribuidas globalmente y su portafolio de productos es bastante diversificado, lo que la convierte en un actor líder en el sector de alimentos y bebidas​.

La diversidad del portafolio de productos de PepsiCo, junto con su amplia presencia global, ayuda a garantizar una demanda constante de sus productos. Esto, junto con su considerable capitalización de mercado y métricas financieras favorables como una relación P/E razonable y EPS, contribuyen a su estatus como acción defensiva.

5. The Coca-Cola Company

(KO )

The Coca-Cola Company es una corporación multinacional estadounidense fundada en 1892, conocida principalmente por su producto insignia, Coca-Cola. Fabrica y vende jarabe y concentrados para Coca-Cola, que se ha convertido en una institución cultural en los Estados Unidos y un símbolo global de los gustos del país.

The Coca-Cola Company (KO) se considera una acción defensiva debido a su larga presencia en la industria de bebidas y la demanda constante de su amplia gama de productos. Con sede en Atlanta, GA, y más de 200 socios embotelladores en todo el mundo, Coca-Cola es un actor clave a nivel global en la industria de bebidas.

Fuente: X @CocaCola

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: The market capitalization of The Coca-Cola Company is reported to be $235.24 Billion, highlighting its substantial size and value in the market.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 22.4

Ganancias por acción (EPS): $2.43

Además de Coca-Cola, la compañía también fabrica, vende y comercializa otros concentrados de bebidas no alcohólicas, jarabes y bebidas alcohólicas. Es una compañía total de bebidas con productos vendidos en más de 200 países y territorios, albergando múltiples marcas multimillonarias en diversas categorías de bebidas a nivel mundial.

La robusta presencia global de The Coca-Cola Company, su portafolio diversificado de bebidas y sus sólidas métricas financieras contribuyen a su estatus como acción defensiva. Sus productos gozan de una demanda constante, lo que ayuda a asegurar un flujo de ingresos estable.

6. Verizon Communications

(VZ )

Verizon Communications (VZ) es conocida por su modelo de negocio resiliente y la demanda constante de sus servicios, por lo que a menudo se la considera una acción defensiva.  Verizon Communications se estableció el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. La compañía tiene su sede en la ciudad de Nueva York con presencia global. En 2022, Verizon generó ingresos de $136.8 Billion.

Fuente: X @Verizon

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: The market capitalization of Verizon Communications is reported to be $133.73 Billion.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 6.36

Ganancias por acción (EPS): $5.00

La compañía opera en dos segmentos principales: Verizon Consumer Group y Verizon Business Group. Proporciona productos y servicios de comunicaciones, tecnología, información y entretenimiento a consumidores, empresas y entidades gubernamentales. Sus ofertas incluyen servicios y soluciones de voz, datos y video entregados a través de redes inalámbricas y fijas.

La sólida posición de mercado de Verizon, su diversa oferta de servicios y su sólido desempeño financiero contribuyen a su estatus como acción defensiva. Estos factores son emblemáticos de una acción defensiva, diseñada para proporcionar ingresos de dividendos consistentes y mantener su valor durante la turbulencia del mercado.

7. McDonald’s Corporation

(MCD )

McDonald’s Corporation (MCD) es un buen ejemplo de acción defensiva debido a su marca establecida, presencia global y desempeño constante a lo largo de los años. McDonald’s Corporation, cuyas raíces se remontan a un pequeño restaurante descubierto por Ray Kroc en 1954 en California, ha crecido hasta convertirse en una de las principales marcas de servicios de alimentos del mundo.

Fuente: X @McDonalds

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: McDonald’s market capitalization is reported to be roughly $189.54 Billion, positioning it as the 58th most valuable company globally by market cap.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 23.92

Ganancias por acción (EPS): $10.87

La corporación es conocida por su cadena de comida rápida especializada en hamburguesas, junto con otros productos populares como Egg McMuffins, Happy Meals y Chicken McNuggets.  Opera más de 36,000 restaurantes en más de 100 países, ofreciendo un menú localmente relevante de alimentos y bebidas de calidad.

La marca establecida de McDonald’s Corporation, su amplia huella global y su desempeño financiero constante contribuyen a su estatus como acción defensiva.

8. Merck & Co., Inc.

(MRK )

Merck & Co., Inc. es una compañía farmacéutica multinacional estadounidense conocida por desarrollar y producir medicamentos, vacunas, terapias biológicas y productos de salud animal.  Merck & Co., Inc. (MRK) se considera una acción defensiva debido a su posición destacada en el sector farmacéutico, la demanda constante de sus productos de salud y una base financiera sólida.

Como una de las mayores compañías farmacéuticas a nivel mundial, opera en más de 140 países con aproximadamente 69,000 empleados en todo el mundo. La compañía tiene varios medicamentos o productos de gran éxito, incluyendo inmunoterapia contra el cáncer, medicamentos antidiabéticos y vacunas contra el VPH y la varicela.

Fuente: X @Merck

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: The market capitalization of Merck & Co., Inc. is roughly $254.92 Billion.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 82.35

Ganancias por acción (EPS): $1.22

Merck está comprometida a ofrecer soluciones de salud innovadoras a través de su diversa gama de productos, con una sólida cartera de proyectos en diferentes fases de desarrollo, enfatizando sus esfuerzos continuos en innovación y abordando diversas cuestiones de salud.

La compañía opera en dos segmentos principales, Farmacéutico y Salud Animal, enfocándose en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos con receta, terapias biológicas, vacunas y productos de salud animal en áreas terapéuticas relacionadas con cardiovascular, cáncer, trastornos inmunológicos, enfermedades infecciosas, respiratorias y diabetes.

Sus productos, que abordan una amplia gama de condiciones de salud, presentan una demanda estable, lo que ayuda a asegurar un flujo de ingresos constante. Además, las métricas financieras mencionadas —capitalización de mercado, relación P/E y EPS— son cada una rasgos distintivos de una acción defensiva.

9. Colgate-Palmolive Company

(CL )

Colgate-Palmolive Company es una corporación multinacional que se especializa en la producción y distribución de productos para el hogar, salud, cuidado personal y veterinarios. Su historia se remonta a 1806 cuando comenzó como un negocio de jabón y velas en la ciudad de Nueva York. Con los años, la compañía amplió su gama de productos y presencia global, y ahora opera en más de 200 países, con aproximadamente el 70 por ciento de sus ingresos generados fuera de los Estados Unidos.

Fuente: X @CP_News

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: The market capitalization of Colgate-Palmolive is roughly $60.71 Billion.

Relación precio/ganancias (P/E) Ratio: 40.78

Ganancias por acción (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) es un actor bien establecido en el sector de bienes de consumo, conocido por su portafolio estable y diversificado de productos, lo que la convierte en una buena opción de acción defensiva.  Algunas de sus marcas más conocidas incluyen la pasta dental Colgate, el detergente Palmolive y Ajax, el jabón Irish Spring y los alimentos para mascotas Hill’s Science Diet.

El portafolio de productos de la compañía se categoriza en cuatro segmentos principales: Cuidado bucal, Nutrición para mascotas, Cuidado personal y Cuidado del hogar. En 2019, Colgate-Palmolive generó $15.7 Billion en ventas netas globales, con una distribución aproximadamente equitativa entre mercados desarrollados y emergentes.

10. AT&T Inc.

(T )

AT&T Inc. es una empresa bien establecida que brinda servicios de telecomunicaciones, medios y tecnología. Ofrece comunicaciones inalámbricas, servicios de datos/banda ancha e internet, servicios telefónicos locales y de larga distancia, equipos de telecomunicaciones, redes gestionadas y servicios mayoristas. La compañía también incursiona en la producción y distribución de películas a través de sus subsidiarias. Su negocio inalámbrico es un generador de ingresos significativo, representando aproximadamente dos tercios de sus ingresos, especialmente después de la escisión de Warner Media.

Fuente: X @ATT

Métricas financieras (a octubre de 2023):

Capitalización de mercado: AT&T tiene una capitalización de mercado de alrededor de $109.42 Billion

Relación precio/ganancias proyectada (P/E) 1 año: 5.87

Ganancias por acción (EPS): $-1.22

La empresa es el tercer operador inalámbrico más grande de EE. UU., conectando a un número considerable de clientes de telefonía postpaga y prepaga. Los servicios empresariales de línea fija contribuyen a aproximadamente el 18% de los ingresos, e incluyen acceso a internet entre otros servicios.  El negocio principal de AT&T de proporcionar servicios de telecomunicaciones se considera esencial, lo que tiende a permanecer estable independientemente de las fluctuaciones económicas. Esta estabilidad en la demanda convierte a AT&T en una inversión relativamente más segura durante condiciones de mercado volátiles.

Conclusiones finales

Invertir en acciones defensivas es un enfoque estratégico para proteger la cartera frente a la incertidumbre económica. Su estabilidad inherente y los pagos de dividendos consistentes pueden proporcionar una base financiera, asegurando un nivel de seguridad y rendimiento de la inversión en medio de dinámicas de mercado impredecibles.  Como era de esperar, cada uno de los ejemplos anteriores son empresas establecidas que manejan una amplia gama de productos y servicios, lo que les permite desempeñarse bien sin importar los factores macroeconómicos.