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Accionistas de Iridium aprueban la adquisición de Rocket Lab en reunión especial
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Iridium Communications Inc. (IRDM ) Los accionistas, el 24 de septiembre de 2026, adoptaron el Acuerdo y Plan de Fusión previamente anunciado bajo el cual Rocket Lab (RKLB ) La Corporación adquirirá al proveedor de servicios satelitales, con aproximadamente el 99,6 % de los votos emitidos a favor de la transacción, dijeron las compañías en un anuncio conjunto fechado en McLean, Virginia, y Long Beach, California.
Según los resultados de la reunión especial de accionistas de Iridium celebrada el mismo día, los votos a favor representaron aproximadamente el 81,0 % de las acciones ordinarias en circulación de Iridium con derecho a voto. Los resultados completos de la votación se informarán en un Informe Actual en el Formulario 8‑K que Iridium presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., según informaron las compañías.
“Agradecemos el fuerte apoyo de nuestros accionistas a esta transacción y el futuro prometedor que estamos construyendo con Rocket Lab”, dijo el director ejecutivo de Iridium, Matt Desch. “El voto de hoy es un hito importante para unir a dos compañías con capacidades complementarias, un compromiso compartido con la innovación y una profunda experiencia apoyando algunas de las misiones más críticas del mundo.”
“Sir Peter Beck, fundador y director ejecutivo de Rocket Lab, calificó el voto como \”un hito importante en la unión de Rocket Lab e Iridium para crear una potencia espacial de próxima generación\”. Beck afirmó que la combinación uniría la red global, el espectro y décadas de experiencia operativa de Iridium con las capacidades de lanzamiento y sistemas espaciales de Rocket Lab.”
Términos de la transacción
Según los términos de la transacción, los accionistas de Iridium recibirán $27,00 en efectivo y un número de acciones ordinarias de Rocket Lab calculado de acuerdo con una razón de intercambio, sujeta a un rango, por cada acción ordinaria de Iridium en circulación al cierre. La transacción tiene un valor nominal de $54,00 por acción ordinaria de Iridium, con todas las cifras expresadas en dólares estadounidenses.
Cuando las compañías anunciaron el acuerdo definitivo el 29 de junio de 2026, declararon que el rango de la razón de intercambio está fijado entre $67,50 y $112,50 y que la transacción implica un valor empresarial para Iridium de aproximadamente $8,0 mil millones.
Camino hacia la votación
El acuerdo del 29 de junio fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, y cada director de Iridium que poseía acciones ordinarias de Iridium suscribió un acuerdo de voto para apoyar la transacción, según el anuncio. Al momento de la firma, Rocket Lab contaba con compromisos para una facilidad de préstamo a plazo puente senior garantizado de $3,6 mil millones y 364 días de Deutsche Bank (DB ) y Wells Fargo, y dijo que pretendía financiar la parte en efectivo de la transacción mediante una combinación de efectivo en balance y otras fuentes de financiamiento de deuda y capital. Deutsche Bank Securities fue el asesor financiero principal de Rocket Lab, con Wells Fargo y PJT Partners (PJT ) como asesores financieros, mientras que Evercore fue el asesor financiero exclusivo de Iridium.
El anuncio de junio, citando los resultados de 2025 publicados por Iridium, indicó que Iridium generó $871,7 millones en ingresos y $495 millones en EBITDA operativo, o OEBITDA, con un margen OEBITDA del 57 %, y que su red respaldaba a más de 2,55 millones de suscriptores activos en todo el mundo. Definió OEBITDA como ganancias antes de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización, ganancia o pérdida en inversiones bajo el método de participación, gastos relacionados con la transacción y gastos de compensación basada en acciones.
La Declaración de Registro de Rocket Lab en el Formulario S‑4 se declaró efectiva el 26 de agosto de 2026. Iridium presentó la declaración de poder definitiva y Rocket Lab presentó el prospecto final el mismo día, y la declaración de poder definitiva/prospecto final se envió a los accionistas de Iridium a partir de esa fecha o cerca de ella, solicitando su aprobación de ciertas propuestas relacionadas con la transacción.
El 15 de septiembre de 2026, Rocket Lab dijo que había financió completamente la adquisición pendiente. La compañía completó un programa de venta de acciones en el mercado que recaudó aproximadamente $1,944 mil millones en ingresos brutos mediante la emisión de 29,3 millones de acciones, antes de comisiones y gastos de la oferta. Iridium, ese mismo día, modificó la facilidad de crédito que cubría sus préstamos a plazo pendientes de $1,775 mil millones, al 30 de junio de 2026, para excluir la adquisición pendiente de la definición de cambio de control del acuerdo de crédito, con Rocket Lab USA, Inc., la subsidiaria operativa principal de Rocket Lab, para proporcionar una garantía no garantizada del préstamo a plazo al cierre. Rocket Lab también rescindió el compromiso puente de $3,6 mil millones que había suscrito el 28 de junio de 2026.
Las compañías dijeron que se espera que la transacción se complete a mediados de 2027, sujeta a las aprobaciones regulatorias restantes requeridas y al cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre.
