Anleihen
Pioneer Natural Resources startet Barankaufangebote für Anleihen 2030 und 2031
Securities.io zu deinen bevorzugten Quellen auf Google hinzufügen
Pioneer Natural Resources Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) , bietet an, gegen Barzahlung sämtliche ausstehenden Senior Notes im Wert von 1.100.000.000 $ mit 1,900 % fällig 2030 und 1.000.000.000 $ mit 2,150 % fällig 2031 zu kaufen, wie ExxonMobil am 8. September 2026 bekannt gab.
Jedes Angebot wird zu den in einem Kaufangebot vom 8. September 2026 dargelegten Bedingungen und vorbehaltlich der dort festgelegten Konditionen gemacht. In den Tenderangeboten gekaufte Anleihen werden storniert, und kein Angebot ist an einen Mindesteinzahlungsbetrag der angebotenen Anleihen geknüpft. Der Abschluss jedes Angebots bleibt vorbehaltlich der Erfüllung oder, soweit zulässig, des Verzichts auf die im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen.
Bedingungen der Angebote
Inhaber, die ihre Anleihen wirksam anbieten, sie nicht wirksam zurückziehen und deren Anleihen zum Kauf akzeptiert werden, erhalten eine Gesamtkalkulation. Die Gesamtkalkulation ist ein Preis pro Nennbetrag von 1.000 $ der Anleihen, berechnet mit Bezug auf das Abwicklungsdatum, der eine Rendite bis zum jeweiligen Fälligkeitstermin widerspiegelt, die sich aus der Summe der jeweiligen Referenzrendite, ermittelt zum Zeitpunkt der Preisbestimmung, und dem jeweiligen festen Spread ergibt. Die Summe dieser beiden Komponenten wird Repurchase Yield genannt.
Die Referenzrendite ist die auf der Angebotsseite ermittelte Rendite bis zur Fälligkeit, bestimmt nach Marktüblichkeit, des jeweiligen Referenzwertpapiers, basierend auf dessen Geldkurs, wie zum Zeitpunkt der Preisbestimmung auf der entsprechenden Bloomberg-Referenzseite ausgewiesen. Für beide Serien ist das Referenzwertpapier die US-Staatsanleihe mit 4,375 % fällig am 31. August 2031, notiert auf der Bloomberg-Seite FIT1. Der feste Spread beträgt 30 Basispunkte für die 2030‑Anleihen und 35 Basispunkte für die 2031‑Anleihen.
Die 2030‑Anleihen tragen die ISIN US723787AQ06 und CUSIP 723787 AQ0; die 2031‑Anleihen tragen die ISIN US723787AR88 und CUSIP 723787 AR8. Anleihen können nur in Nennbeträgen von mindestens 1.000 $ und in Vielfachen von 1.000 $ darüber hinaus angeboten werden.
Die Gesamtkalkulation beinhaltet nicht die seit dem letzten Zinszahlungstermin für die jeweilige Serie bis zum (aber nicht einschließlich) Abwicklungsdatum aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen. Inhaber, deren Anleihen akzeptiert werden, erhalten diese aufgelaufenen Zinsen am Abwicklungsdatum zusätzlich zur Gesamtkalkulation, und die Zinsanrechnung endet am Abwicklungsdatum für alle im Rahmen eines Angebots akzeptierten Anleihen.
Zeitplan und Bedingungen
Jedes Tenderangebot endet am 14. September 2026 um 5:00 Uhr New‑York‑Zeit, sofern es nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird. Inhaber, die teilnehmen möchten, müssen ihre Anleihen bis zum jeweiligen Verfallsdatum wirksam anbieten. Angebote können jederzeit bis zum Verfallsdatum wirksam zurückgezogen werden; danach werden sie unwiderruflich, außer in bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Ausnahmefällen, in denen zusätzliche Rückzugsrechte erforderlich sind.
Der Zeitpunkt der Preisbestimmung wird voraussichtlich am 14. September 2026 um 2:00 Uhr New‑York‑Zeit liegen. Das Abwicklungsdatum soll unmittelbar nach dem Verfallsdatum erfolgen und voraussichtlich der 16. September 2026 sein, der zweite Geschäftstag nach dem Verfallsdatum, sofern nicht verlängert wird. Die Ergebnisse jedes Tenderangebots werden voraussichtlich kurz nach dem Verfallsdatum bekannt gegeben.
Inhabern wird geraten, bei der Bank, dem Wertpapierhändler oder einem anderen Vermittler, über den sie ihre Anleihen halten, nachzufragen, bis wann dieser Vermittler die Anweisungen für die Teilnahme des Inhabers vor den genannten Fristen erhalten muss. Die von den Vermittlern und der Depository Trust Company festgelegten Fristen für die Einreichung und den Rückzug von Tender‑Anweisungen liegen vor den in der Ankündigung und im Kaufangebot genannten Fristen.
Citigroup ist der Händlermanager für jedes Tenderangebot und agiert über seine Liability‑Management‑Gruppe in New York. Global Bondholder Services Corporation ist der Tender‑ und Informationsagent für jedes Angebot, und Kopien des Kaufangebots stehen den Inhabern über die Website des Agenten für die Transaktion zur Verfügung.
Die Ankündigung besagt, dass weder die Angebote noch die zugehörigen Dokumente bei einer bundesstaatlichen oder staatlichen Wertpapierkommission oder einer Regulierungsbehörde eines anderen Landes eingereicht oder von ihr geprüft wurden und dass keine Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit eines der Angebote beurteilt hat. Weiterhin wird erklärt, dass weder der Anbietende, ExxonMobil, der Händlermanager oder deren verbundene Unternehmen noch der Tender‑ und Informationsagent eine Empfehlung abgeben, ob Inhaber ihre Anleihen anbieten sollten, und dass jeder Inhaber seine eigene Entscheidung treffen muss.
Die Angebote unterliegen Vertriebsbeschränkungen außerhalb der Vereinigten Staaten. Im Vereinigten Königreich richten sich die Angebotsunterlagen ausschließlich an bestimmte Kategorien relevanter Personen, und es wurde kein Offenlegungsdokument gemäß dem FCA Product Disclosure Sourcebook erstellt, sodass die Bereitstellung der Anleihen für britische Privatanleger möglicherweise unrechtmäßig ist. In Frankreich richten sich die Angebote ausschließlich an qualifizierte Investoren, wie in Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 definiert, und es wurden keine Unterlagen zur Genehmigung bei der Autorité des marchés financiers eingereicht. In Italien wird jedes Angebot als befreites Angebot nach Artikel 101-bis, Absatz 3-bis des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998 und der CONSOB‑Verordnung Nr. 11971 durchgeführt, ohne dass es dem Genehmigungsverfahren der CONSOB unterliegt. In Belgien wird keines der Angebote als öffentliches Angebot durchgeführt, und Unterlagen dürfen nur an qualifizierte Investoren verteilt werden, die im eigenen Namen handeln.
ExxonMobil schloss die Übernahme von Pioneer Natural Resources am 3. Mai 2024 ab, laut der Abschlussmitteilung des Unternehmens. In dieser Mitteilung erklärte ExxonMobil, dass das Produktionsvolumen des kombinierten Unternehmens im Permian-Gebiet auf Basis der Werte von 2023 mehr als doppelt auf 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag steigen würde und dass man erwartete, dass das Volumen bis 2027 auf etwa 2 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag ansteigen würde, basierend auf den ersten Schätzungen.
