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SoftBank Group wird alle 2.875% Euro-Notes fällig 2027 zum Nennwert einlösen
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SoftBank Group Corp. sagte in eine Ankündigung vom 9. Oktober 2026, dass es alle ausstehenden euro-denominierten 2.875% Senior Notes, fällig am 6. Januar 2027, zum Nennwert am 22. Oktober 2026 einlösen wird und die Serie vor dem geplanten Fälligkeitstermin zurückzahlen wird. Die Rückzahlung deckt die vollen 405,103,000 euros ausstehender Hauptsumme der Notes ab, die das Unternehmen am 6. Juli 2021 ausgegeben hat.
Laut der Ankündigung beträgt der Rückzahlungspreis 100,00 % des Nennwerts und die Rückzahlung wird gemäß den Bedingungen der Notes durchgeführt. Die Notes tragen einen jährlichen Zinssatz von 2.875 % und ein Fälligkeitsdatum am 6. Januar 2027. Das gesamte ausstehende Kapital und der gesamte Rückzahlungsbetrag betragen jeweils 405,103,000 euros; das Unternehmen löst die Serie vollständig ein.
Nach den von SoftBank im Jahr 2021 für die Notes festgelegten Bedingungen kann das Unternehmen sie ganz oder teilweise zu 100 % des Nennwerts jederzeit ab dem Datum, das 90 Tage vor dem Fälligkeitsdatum liegt, oder früher zu 100 % des Nennwerts zuzüglich einer „make-whole“-Prämie einlösen. Die am 9. Oktober 2026 angekündigte Rückzahlung ist zum im Rahmen dieser Bedingungen vorgesehenen Nennwertniveau festgelegt.
Bedingungen des Angebots vom Juli 2021
Die zurückzuhebenden Notes waren Teil eines Fremdwährungs‑Senior‑Notes‑Angebots, dessen Bedingungen SoftBank am 30. Juni 2021 festlegte und am 1. Juli 2021 ankündigte, und das US‑Dollar‑Tranchen mit Fälligkeit 2025, 2026, 2028 und 2031 sowie Euro‑Tranchen mit Fälligkeit 2024, 2027, 2029 und 2032 umfasste. Laut der Emissionsankündigung vom 1. Juli 2021 belief sich die Euro‑Tranche fällig 2027 bei der Emission auf 800 Millionen euros, was bei einem Wechselkurs von EUR 1,00 = JPY 131,63 etwa 105.3 Milliarden Yen entspricht, und wurde zu 100 % des Nennwerts mit einer Laufzeit von 5.5 Jahren bepreist. Die Zinsen werden halbjährlich nachschüssig am 6. Januar und 6. Juli jedes Jahres gezahlt, und die Rückzahlung bei Fälligkeit war auf 100 % des Nennwerts am 6. Januar 2027 festgelegt.
Die Senior Notes waren unbesichert und ohne Garantie, und die Ankündigung von 2021 verlieh ihnen ein Rating von BB+ von Standard & Poor’s Financial Services LLC. Die Notes wurden an der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert und in ausländischen Wertpapiermärkten, einschließlich Europa und Asien, außerhalb Japans und der Vereinigten Staaten, angeboten, wobei die Erwerber auf institutionelle Investoren beschränkt waren, ausgenommen US‑Personen. Deutsche Bank AG (DB ) Die London Branch, Barclays Bank PLC und The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren. Gemeinsame Bookrunner waren Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International und ING Bank N.V. Singapore Branch, zusammen mit anderen Co‑Managern.
SoftBank erklärte in der Ankündigung von 2021, dass die Erlöse zur Tilgung von Verbindlichkeiten, sowohl kurzfristigen als auch langfristigen, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet würden, einschließlich der Aufrechterhaltung einer Liquiditätsposition für die Rückzahlung ausstehender Notes, die in den nächsten zwei Jahren fällig werden, sowie für neue Investitionen.
SoftBanks Anleihentabelle vom 30. Juni 2026
SoftBanks Investor‑Relations‑Anleihentabelle vom 30. Juni 2026 listete die euro‑denominierten Senior Notes, fällig im Januar 2027, mit einem ausstehenden Saldo von 437 Millionen euros und einer Bilanzposition von 77,786 Millionen yen. Die Ankündigung vom 9. Oktober 2026 gibt das gesamte ausstehende Kapital der Serie mit 405,103,000 euros an.
Die Tabelle vom 30. Juni 2026 führte die anderen ausstehenden Tranchen der Juli‑2021‑Emission mit den folgenden Salden auf: die 4.625 % US‑Dollar‑Notes, fällig am 6. Juli 2028, mit 773 Millionen US‑Dollar; die 3.375 % Euro‑Notes, fällig am 6. Juli 2029, mit 473 Millionen euros; die 5.250 % US‑Dollar‑Notes, fällig am 6. Juli 2031, mit 1,305 Millionen dollars; und die 3.875 % Euro‑Notes, fällig am 6. Juli 2032, mit 425 Millionen euros. Die Tabelle setzte die gesamten eigenständigen Unternehmensanleihen und Commercial Paper von SoftBank Group auf 9,131,141 Millionen yen.
Die geplante Rückzahlung folgt der vorzeitigen Tilgung einer weiteren Tranche derselben Emission von 2021. In eine Ankündigung vom 10. Juni 2026 erklärte SoftBank, dass es bis zum 9. Juni 2026 die vorzeitige Rückzahlung seiner US‑Dollar‑denominierten 4.000 % Senior Notes, fällig am 6. Juli 2026, die ebenfalls 2021 ausgegeben wurden, abgeschlossen habe. Das Unternehmen gab an, dass diese Notes „vollständig zurückgezahlt und storniert“ seien und keine ausstehenden Restbestände mehr bestehen, und verwies auf seine frühere Ankündigung vom 28. Mai 2026.
