Neptune BidCo sichert sich Konditionen für besicherte Schuldverschreibungen im Volumen von 1,4 Milliarden US-Dollar
Neptune BidCo US Inc., ein verbundenes Unternehmen von Nielsen Holdings Limited, legte am 10. November 2026 die Konditionen für vorrangige besicherte Schuldverschreibungen im Volumen von 1,4 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 10,500 % und Fälligkeit im Jahr 2033 fest,…
Rückzahlung des Term Loans treibt Envistas Verkauf vorrangiger Schuldverschreibungen im Volumen von 430 Millionen US-Dollar voran
Envista Holdings Corporation teilte in einer Mitteilung vom 10. November 2026 mit, dass sie vorrangige Schuldverschreibungen im Volumen von 430 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 6,250 % und Fälligkeit im Jahr 2033 zu 99,482 % des Nennwerts begeben habe.…
Charter startet acht Bar-Rückkaufangebote mit einer Obergrenze von 1,5 Milliarden US-Dollar
Charter Communications gab am 10. November 2026 bekannt, dass ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften Charter Communications Operating, LLC und Charter Communications Operating Capital Corp. acht separate Bar-Rückkaufangebote für ausstehende vorrangig besicherte Schuldverschreibungen gestartet hatten. Die Gesamtgegenleistung für die Angebote ist auf 1,5…
Ecopetrol legt Anleihen im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2034 zur Refinanzierung von Schulden auf
Ecopetrol teilte am 10. November 2026 in einer Mitteilung zur Preisfestsetzung der Anleihen mit, dass das Unternehmen achtjährige Anleihen im Umfang von 2,0 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 7,875 % zu einem festgelegten Preis aufgelegt habe. Der Nettoerlös ist…
Peru legt Kupon von 6,060% und Umtauschbedingungen für 2038-Anleihen fest
Die Republik Peru legte für ihre neuen, auf US-Dollar lautenden globalen Anleihen mit Fälligkeit 2038 einen Kupon von 6,060 % fest und gab am 9. November 2026 die Gegenleistung für drei Umtauschangebote bekannt, nachdem die gleichzeitig gegen Barzahlung angebotenen Anleihen…
Cloud Software Group akzeptiert 2 Milliarden US-Dollar an 2029 fälligen Schuldverschreibungen zum Kauf
Cloud Software Group Holdings gab die endgültigen Ergebnisse ihres Bar-Rückkaufangebots am 9. November 2026 bekannt, nachdem das Angebot um 17:00 Uhr Ortszeit in New York City ausgelaufen war. Die Inhaber haben Schuldverschreibungen des Unternehmens im Nennbetrag von 2,710839 Milliarden US-Dollar…
Apollo nimmt 600 Millionen US-Dollar mit 7,550-prozentigen nachrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2056 auf
Apollo Global Management gab am 9. November 2026 bekannt, dass das Unternehmen die Preisfestsetzung für nachrangige Schuldverschreibungen mit festem, anpassbarem Zinssatz im Volumen von 600 Millionen US-Dollar vorgenommen und den Nettoerlös nach Abzug des Konsortialabschlags, aber vor den Angebotskosten, auf…
Terminales Portuarios Euroandinos Paita bittet um Zustimmung zu Änderungen der Vertragsbestimmungen
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. leitete am 9. November 2026 eine Aufforderung zur Abgabe von Zustimmungserklärungen zu Änderungen der Dokumente ein, die ihre besicherten vorrangigen TPE-Schuldverschreibungen der Serie 2012-1 mit einem Zinssatz von 8,125 % und Fälligkeit im Jahr 2037…
Peru eröffnet Angebote zum Umtausch dreier Dollar-Anleiheserien in bis 2038 laufende Schuldtitel
Die Republik Peru eröffnete am 9. November 2026 separate Angebote, mit denen Inhaber dreier auf US-Dollar lautender Anleiheserien ihre Wertpapiere gegen neue, auf US-Dollar lautende globale Anleihen mit Fälligkeit 2038 tauschen können. Die Angebote umfassen ausstehende, zum Umtausch eingereichte Anleihen…
Dana startet Bar-Übernahmeangebote für die verbleibenden Schuldverschreibungen von 2030 und 2032
Dana Incorporated gab am 6. November 2026 bekannt, Bar-Übernahmeangebote für alle ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 4,250 % und Fälligkeit 2030 sowie für alle ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 4,500 % und Fälligkeit 2032 gestartet zu…
HSBC erhöht Höchstbetrag des Rückkaufangebots für unbefristete Wertpapiere auf 1,5 Milliarden US-Dollar
HSBC Holdings gab am 6. November 2026 bekannt, den Höchstbetrag des Barangebots für ihre unbefristeten Wertpapiere auf 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht zu haben. Das Angebot gilt für die ausstehenden unbefristeten nachrangigen bedingt wandelbaren Wertpapiere im Nennbetrag von 3 Milliarden US-Dollar…
Farmer Mac steigert den Gewinn im dritten Quartal, Geschäftsvolumen erreicht Rekordwert von 38,5 Milliarden US-Dollar
Farmer Mac gab am 5. November 2026 die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt. Für das am 30. September 2026 abgeschlossene Quartal meldete das Unternehmen einen den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 54,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 5,03 US-Dollar je verwässerter Aktie. Ein…
Pyxus erhält mehrheitliche Unterstützung der Gläubiger für Aktienemission von bis zu 85 Mio. US-Dollar
Pyxus International, ein global tätiges Agrarunternehmen, gab am 5. November 2026 bekannt, dass das Unternehmen und ausgewählte Tochtergesellschaften, darunter Pyxus Holdings, eine Transaktionsunterstützungsvereinbarung mit einer Gläubigergruppe geschlossen hatten. Diese unterstützt umfassende Umtauschangebote für besicherte Schuldtitel sowie ein privates Angebot von…
MSC Income Fund: Nettoanlageergebnis im dritten Quartal um 13% auf 14,4 Millionen US-Dollar gesunken
MSC Income Fund meldete seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 5. November 2026. Demnach sank das Nettoanlageergebnis im Jahresvergleich um 13 % auf 14,4 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,32 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 16,6 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,35 US-Dollar…
HSBC plant Barangebot im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar für unbefristete Wertpapiere
HSBC Holdings teilte in einer Mitteilung vom 5. November 2026 mit, dass das Unternehmen voraussichtlich ein Barangebot zum Rückkauf von auf US-Dollar lautenden unbefristeten nachrangigen bedingten Wandelwertpapieren mit einem Zinssatz von 6,000 % und einem Gesamtnennbetrag von bis zu 1…
