Digital Realty schließt CHF 510 Millionen Schweizer Anleiheemission

Digital Realty gab am 6. Oktober 2026 bekannt, dass Digital Constellation B.V., eine indirekt vollständig im Besitz befindliche Finanztochter der operativen Partnerschaft des Unternehmens, Digital Realty Trust, L.P., ein Angebot von CHF 510 Millionen an in Schweizer Franken denominierten Anleihen in drei Tranchen abgeschlossen hat. Digital Realty beschreibt sich selbst als führender globaler Anbieter von carrier‑ und cloud‑neutralen Rechenzentrums‑, Colocation‑ und Interconnection‑Lösungen.

Das Angebot umfasst CHF 225 Millionen von 1,6803 % Schweizer Anleihen fällig 2029, CHF 185 Millionen von 2,0600 % Schweizer Anleihen fällig 2032 und CHF 100 Millionen von 2,4150 % Schweizer Anleihen fällig 2036. Die Anleihen sind vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Digital Constellation B.V. und werden vollständig und bedingungslos von Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) garantiert. , die operative Partnerschaft und Digital Intrepid Holding B.V.

Der Zins jeder Serie ist jährlich nachschüssig zum angegebenen Satz ab dem 6. Oktober 2026 zahlbar. Die Anleihen von 2029 laufen am 8. Oktober 2029 fällig, die Anleihen von 2032 am 6. Oktober 2032 und die Anleihen von 2036 am 6. Oktober 2036.

Preisgestaltung, Garantien und Vertrieb

Die Schweizer Anleihen wurden ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten in Inanspruchnahme von Regulation S gemäß dem Securities Act von 1933 verkauft und sind nicht nach dem Securities Act registriert worden. Laut Formular 8‑K, das das Unternehmen am 6. Oktober 2026 bei der SEC eingereicht hat hat Digital Constellation B.V. die Schweizer Franken Notes am 28. September 2026 bepreist, wobei die Emission voraussichtlich am 6. Oktober 2026 erfolgen soll, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. In der Schweiz wurden die Notes im Rahmen eines öffentlichen Angebots verkauft, das sich auf eine Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines von einer Schweizer Prüfstelle gemäß Artikel 51 Absatz 2 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes und Artikel 60 der Schweizer Finanzdienstleistungsverordnung genehmigten Prospekts stützte, so die Einreichung.

Das 8‑K identifiziert Digital Intrepid Holding B.V. als eine indirekt vollständig im Besitz befindliche Holding‑ und Finanztochter der operativen Partnerschaft, die das Interxion‑Geschäft hält. Der Nettoerlös aus dem Angebot der Schweizer Franken Notes wurde laut Einreichung voraussichtlich etwa CHF 508,4 Millionen betragen, nach Abzug der Managerprovisionen und bestimmter Angebotskosten. Der Bericht wurde von Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel und Secretary, unterschrieben.

Verwendung der Erlöse

Gemäß der Abschlussankündigung beabsichtigt das Unternehmen, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus den Schweizer Anleihen zu verwenden, um neue und/oder bestehende Projekte, die mit dem Green‑Bond‑Framework von Digital Realty vereinbar sind, ganz oder teilweise zu finanzieren oder zu refinanzieren, einschließlich der Entwicklung und Neuentwicklung solcher Projekte. Bis diese Zuweisung erfolgt, kann der gesamte oder ein Teil des Nettoerlöses vorübergehend dazu verwendet werden, ausstehende Kredite im Rahmen der globalen revolvierenden Kreditfazilitäten der operativen Partnerschaft zurückzuzahlen, zusätzliche Immobilien oder Unternehmen zu erwerben, Entwicklungsmöglichkeiten zu finanzieren, in verzinsliche Konten und kurzfristige verzinsliche Wertpapiere zu investieren, was mit der Absicht des Unternehmens übereinstimmt, für US‑Bundeseinkommensteuerzwecke als REIT zu qualifizieren, sowie zur Bereitstellung von Betriebskapital und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken, möglicherweise einschließlich der Rückzahlung anderer Schulden oder der Rücknahme, des Rückkaufs, der Tilgung oder des Ausscheidens aus ausstehenden Eigen‑ oder Fremdkapitalinstrumenten.

Das Formular 8‑K berichtet außerdem, dass am 6. Oktober 2026 Digital Euro Finco, LLC, eine vollständig im Besitz befindliche indirekte Finanztochter der operativen Partnerschaft, ein separates Angebot von in Euro denominierten Garantienotes gestartet hat. Die Euro‑Notes sollen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Digital Euro Finco, LLC sein und werden vollständig und bedingungslos von Digital Realty Trust, Inc. und der operativen Partnerschaft garantiert, wobei das Angebot ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten in Inanspruchnahme von Regulation S erfolgt. Die Durchführung dieses Angebots unterliegt Markt‑ und anderen Bedingungen, wobei die endgültigen Konditionen zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung festgelegt werden. Die Einreichung gibt an, dass das Unternehmen beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus den Euro‑Notes zu verwenden, um neue und/oder bestehende Projekte ganz oder teilweise zu finanzieren oder zu refinanzieren, die es als förderfähige grüne Projekte definiert: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verhütung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, umweltverträgliche Bewirtschaftung lebender natürlicher Ressourcen und Landnutzung, terrestrische und aquatische Biodiversität, sauberer Verkehr, nachhaltiges Wasser‑ und Abwasser‑Management, Anpassung an den Klimawandel und grüne Bauprojekte.

Digital Realty gibt auf seiner Green‑Bond‑Programm‑Seite an, dass es seit 2015 die Zuweisung von 8,5 Milliarden US‑Dollar an Green Bonds abgeschlossen hat, die grüne Gebäude, erneuerbare Energien und Energieeffizienz in seinem globalen Rechenzentrumsportfolio unterstützen, und dass sein Green‑Bond‑Framework mit den ICMA Green Bond Principles und den UN Sustainable Development Goals übereinstimmt. Frühere vom Unternehmen veröffentlichte Zuweisungen umfassen einen Green Bond aus Juli 2021 in Höhe von CHF 542.300.000, der sieben Projekten zugewiesen wurde, die den LEED‑ oder CASBEE‑Standards entsprechen, sowie einem Projekt für erneuerbare Energien und verschiedenen Energieeffizienz‑Projekten, und eine Zuweisung aus September 2024 in Höhe von € 848.665.500, die die Entwicklung von sechs Projekten unterstützt, die den LEED‑, BREEAM‑ oder G‑SEED‑Standards entsprechen.