Mining‑Schwierigkeit und Hashrate auf Allzeithoch, vorgeschlagene Mining‑Steuer im Schuldenobergrenzen‑Deal gestrichen und mehr

US‑Präsident Joe Biden und Abgeordneter Kevin McCarthy haben am späten Samstag Fortschritte bei den Gesprächen über die Schuldenobergrenze der US‑Regierung erzielt, indem sie in letzter Minute eine vorläufige Einigung erzielten, um einen möglichen Zahlungsausfall zu vermeiden.

Der am Sonntag vorgestellte, finalisierte überparteiliche Haushaltsdeal wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag durch den Regelungsausschuss des Repräsentantenhauses gehen, bevor er einer noch größeren Prüfung unterzogen wird, wenn er am Mittwoch im Repräsentantenhaus zur Abstimmung kommt. Das Gesetzespaket, das die Schuldenobergrenze der Regierung auf 31,4 Billionen US‑Dollar für zwei Jahre erhöhen soll, wird nach einer Abstimmung im Senat in Kraft treten. Besonders wichtig ist, dass das Gesetz vor dem von Finanzministerin Janet Yellen bestätigten Stichtag am 5. Juni verabschiedet wird, da die USA danach kein Geld mehr haben, um alle Rechnungen zu begleichen.

Vorgeschlagene 30 % Bitcoin-Mining-Verbrauchssteuer gestrichen, bestätigt der Kongressabgeordnete

Die von Gesetzgebern und dem Weißen Haus vorgelegte vorläufige Einigung beinhaltet mehrere heikle Kompromisse bei Ausgaben und Kreditaufnahme, die bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus und Senat eine Herausforderung darstellen könnten. Bemerkenswerterweise blockierte der Deal einige Klauseln zu zuvor vorgeschlagenen Steuern. Kongressabgeordneter Warren Davidson bestätigte, dass der Deal bestimmte von der Biden‑Administration vorgeschlagene Steuern erfolgreich gestrichen hat, darunter eine 30 %‑Steuer auf die Stromrechnungen von Krypto‑Minern. Die vorgeschlagene Digital Asset Mining Energy Verbrauchssteuer hätte sowohl Proof‑of‑Stake‑ als auch Proof‑of‑Work‑Netzwerke betroffen, also Bitcoin und Ethereum, trotz ihrer deutlich unterschiedlichen Stromverbrauchsniveaus, würde jedoch nicht umgesetzt werden, wenn der aktuelle Haushaltsdeal unverändert bleibt.

Die DAME‑Steuer stieß auf Kritik aus der Krypto‑Industrie, die argumentierte, sie würde Mining‑Betriebe ins Ausland drängen, anstatt die aufgeworfenen Bedenken zu adressieren. Anfang dieses Monats teilte der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. seine Sichtweise in einem Tweet, bemerkte, dass das „Umweltargument ein selektiver Vorwand sei, um Krypto zu unterdrücken“, da es „die Machtstrukturen der Elite bedrohe“. Es ist zu beachten, dass, obwohl die Steuer gestrichen wurde, die Administration später ähnliche Gesetzgebung einführen könnte, da sie der Ansicht ist, dass Mining‑Unternehmen die Umwelt‑ und Sozialkosten ihrer Aktivitäten berücksichtigen sollten. Umweltgruppen haben ebenfalls behauptet, dass Bitcoin‑Mining zur Verschmutzung beiträgt und die Stromnetze belastet.

Bitcoin halbiert seine Mining‑Emissionsintensität in drei Jahren und sinkt unter 300 g/kWh

Neueste Daten deuten darauf hin, dass die mit Bitcoin‑Mining verbundene Emissionsintensität einen beispiellosen Tiefstand erreicht hat. Der Klima‑Technologie‑Venture‑Investor und Aktivist Daniel Batten beobachtete, dass die Emissionsintensität von Bitcoin zum ersten Mal unter die Schwelle von 300 g/kWh gefallen ist – eine bemerkenswerte Leistung, die das Netzwerk in etwas mehr als drei Jahren erzielt hat. Batten argumentierte, dass keine andere Branche dieses Tempo des Fortschritts in Sachen Nachhaltigkeit erreiche.

Der Rückgang der Emissionsintensität ist auf die verstärkte Nutzung nachhaltiger Energiequellen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mining‑Hardware zurückzuführen. Letztere hat die Effizienz der Mining‑Operationen erheblich gesteigert. Gleichzeitig hat die Attraktivität von Ländern mit reichlich nachhaltiger Energie, etwa in Skandinavien, Bitcoin‑Mining‑Betreiber in Scharen angezogen. Die Strompreise in diesen Regionen sind in ein faires Niveau gesunken – Bitcoin‑Miner in Finnland sowie im Norden Norwegens und Schwedens werden für ihren Stromverbrauch bezahlt.

Mining‑Schwierigkeit und Hashrate erreichen Allzeithoch, da Miner zunehmend ihre Bestände HODLen

Auf dem Markt waren Händler über den Kursverlauf des führenden digitalen Vermögenswerts im größten Teil des Mai uneins. Die ausstehende Lösung des Schuldenobergrenzen‑Problems hat jedoch offenbar die wichtigsten makroökonomischen Bedenken für Bitcoin beendet.

Durchschnittliche Schwierigkeitskurve. Quelle: YCharts

Ein offensichtlicher Aufschwung der Fundamentaldaten, den man diese Woche beobachten sollte, ist die Mining‑Schwierigkeit von Bitcoin, die voraussichtlich bis zum 31. Mai um 3,27 % auf 51,17 T steigen wird. Diese Schätzung würde einen neuen Allzeithoch markieren und wäre das erste Mal, dass die Zahl die 50‑Billionen‑Marke überschreitet. Auch die Hashrate des Bitcoin‑Netzwerks befindet sich auf einem Höchststand. Die durchschnittliche Hashrate (Hash/s) pro Tag lag zum Zeitpunkt der Erstellung bei 386,857 Ehash/s, was laut BitInfoCharts-Daten in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 3,19 % darstellt.

Miner und Investoren verkaufen ihr Bitcoin ebenfalls nicht

Erholende Marktpreise haben die meisten Miner motiviert, ihr Bitcoin zu halten. Die On‑Chain‑Intelligenz‑ und Analyseplattform Glassnode beobachtete, dass sich dieser Trend im Umfeld nach dem FTX‑Zusammenbruch gefestigt hat, nachdem Miner im schlimmsten Bärenmarkt im dritten Quartal des Vorjahres bis zu 17 K Bitcoin pro Monat verkauften. Jetzt haben Miner (ausgenommen Patoshi und einige nicht identifizierte frühe Miner) ihre Bilanzen im Plus mit zusätzlichen 8,2 K Bitcoin, was ihre Gesamtbestände auf 78,5 K erhöht.

Wie ihre Miner‑Gegenstücke haben auch Investoren diesen standhaften Ansatz angenommen und entscheiden sich dafür, ihr Bitcoin zu behalten. Glassnodes Ergebnisse zeigen, dass langfristige Investoren konsequent keinen Verkauf tätigen, was den Anstieg des gehodlten Bitcoins befeuert. Die kumulative Zahl der „Gehodlten und Verlorenen Coins“ erreichte kürzlich erstaunliche 7.725.079 Bitcoin – das höchste Niveau an einem Tag in den letzten fünf Jahren. „Shrimps“, definiert als Inhaber von weniger als 1 Bitcoin, haben ebenfalls ihre BTC-Bestände schnell erweitert. Ihre monatliche Akkumulation liegt bei beeindruckenden 24,6 K Bitcoin, wodurch ihre Gesamtholdings auf ein Rekordhoch von 1,31 Millionen Bitcoin gestiegen sind. Erwähnenswert ist, dass die Shrimps nur an 224 von 5.226 Handelstagen aktiv waren, wobei 160 dieser Fälle allein im letzten Jahr lagen.

Um mehr über Bitcoin zu erfahren, sehen Sie sich unseren Investieren‑in‑Bitcoin-Leitfaden an.

Geschäftliche Mining‑Updates – Canaan und Riot Platforms

Canaans BTC-Mining‑Umsatz stieg im ersten Quartal trotz eines schwierigen Marktumfelds

Der in Singapur ansässige Bitcoin‑Miner Canaan verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Anstieg des Mining‑Umsatzes, obwohl der Gesamtumsatz rückläufig war. In diesem Zeitraum erwirtschaftete Canaan 11,1 Millionen US‑Dollar Mining‑Umsatz, was einem Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorquartal und 130,2 % gegenüber Q1 2022 entspricht. Das Umsatzwachstum stand im Einklang mit der Erholung des Bitcoin‑Werts, der um 70 % gestiegen war.

In einer Erklärung, die den unveröffentlichten Q1‑Finanzergebnissen vom letzten Freitag beigefügt war, sagte CEO Nangeng Zhang, dass Canaan bestrebt sei, seine Mining‑Operationen auszubauen und in andere Länder zu diversifizieren, um das Mining‑Geschäft des Unternehmens zu stärken und von den günstigen Bedingungen in verschiedenen Rechtsgebieten zu profitieren. Die Mining‑Kosten beliefen sich auf 27,3 Millionen US‑Dollar, ein Anstieg gegenüber 23,6 Millionen US‑Dollar im vierten Quartal 2022, während der Abschreibungswert für im Quartal eingesetzte Mining‑Maschinen 16,3 Millionen US‑Dollar betrug, gegenüber 12,6 Millionen US‑Dollar im Vorquartal.

Finanzielle Leistung

Canaans Umsatz im ersten Quartal belief sich auf 55,2 Millionen US‑Dollar, gegenüber 58,3 Millionen US‑Dollar im vierten Quartal 2022. Finanzvorstand James Jin Cheng erklärte, dass der Rückgang hauptsächlich auf eine branchenweite Senkung der Verkaufspreise sowie auf Zahlungs- und Versandverzögerungen infolge von US‑Bankenzusammenbrüchen zurückzuführen sei. Trotz der schwierigen Marktbedingungen gelang es Canaan, den operativen Verlust um 31,4 % zu verringern, was auf sorgfältige Kosten‑ und Aufwand‑Kontrollmaßnahmen des Unternehmens zurückzuführen ist.

Der in Asien ansässige Miner reduzierte seinen Gesamtverlust aus den Operationen im dreimonatigen Zeitraum auf 85,7 Millionen US‑Dollar, während die Betriebskosten 38,1 Millionen US‑Dollar betrugen, ein Rückgang von 60,8 Millionen US‑Dollar im vierten Quartal 2022. Der Bericht zeigte zudem, dass der Nettoverlust im ersten Quartal 84,4 Millionen US‑Dollar betrug, gegenüber 91,6 Millionen US‑Dollar im Vorquartal. Der verwässerte Nettoverlust pro American Depositary Share (ADS) sank leicht von 0,55 $ auf 0,51 $. Canaan hielt zum 31. März 623 Bitcoin im Wert von etwa 13,4 Millionen US‑Dollar, während seine liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente 72 Millionen US‑Dollar betrugen.

Riot trennt sich von Prüfer Marcum zugunsten der ‚Big Four‘‑Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte

In anderen Nachrichten hat der in Colorado ansässige Miner Riot Platforms (RIOT ) kürzlich seine bevorzugte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewechselt, nachdem er am 18. Mai seinen bisherigen Partner Marcum entlassen hatte. Das Bitcoin‑Mining‑Unternehmen hat sich für Deloitte entschieden, das die Rolle übernehmen wird. Marcum hatte zuvor die konsolidierten Finanzberichte von Riot für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 geprüft. Deloitte wird nun als unabhängiges, registriertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen für das Jahr fungieren.

Der Wechsel wurde nicht durch Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Rechnungslegungsgrundsätze, Finanzberichtoffenlegungen oder des Prüfungsumfangs und -verfahrens ausgelöst, wie in einer Einreichung bei der SEC angegeben wurde. Obwohl nicht gesetzlich vorgeschrieben, wurde ein Aktionärsvotum zu dieser Änderung vorgeschlagen und ist für den 27. Juni geplant, was einer guten Unternehmenspraxis entspricht. Der Wechsel des Prüfers erfolgt vor dem Hintergrund von Bedenken hinsichtlich der Tendenz großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfungsleistungen für Krypto‑Unternehmen zu verweigern.

Im vergangenen Dezember hat die Mazars Group ihre Zusammenarbeit mit Krypto‑Firmen, darunter Crypto.com und Binance, ausgesetzt. Ebenso hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Armanino ihre Aktivitäten in der Krypto‑Branche pausiert, obwohl sie im letzten Jahr mehrere Proof‑of‑Reserves‑Prüfungen für Kraken durchgeführt hat. Fast die Hälfte von etwa 24 befragten Krypto‑Unternehmen, wie kürzlich von Bloomberg gemeldet wurde, erhalten Prüfungsdienste von einem der „Big Four“-Unternehmen – Deloitte, Ernst & Young, PwC und KPMG. Bedeutende Akteure der Branche, wie Coinbase, Circle und Ripple, lassen ihre Jahresprüfungen von Deloitte durchführen.