Mouvements du week-end – Hedera Hashgraph (HBAR) et Ripple (XRP)

Bitcoin reste bloqué à 29 000 $ depuis deux semaines. Au moment de la rédaction, Bitcoin (BTC) se négocie à 28 983 $, tandis qu’Ether (ETH) s’échange à 1 827 $.

Les experts du marché crypto s’attendent à ce que cette stabilité perdure jusqu’à l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) spot sur le bitcoin. Vetle Lunde de la société d’analyse crypto K33 Research a qualifié le volume d’échange de juillet « anémique » dans une note récente, tout en affirmant que le marché est au bord d’un changement.

K33 Research a également indiqué à la fin de la semaine dernière que la volatilité moyenne sur 5 jours du Bitcoin était inférieure à celle de l’or, du Nasdaq et du S&P 500 pour la semaine se terminant le 30 juillet. Selon l’indice de volatilité du Bitcoin de la plateforme de trading d’options crypto Deribit, qui mesure la volatilité attendue de la plus grande cryptomonnaie sur les 30 prochains jours, il a atteint un record historique de 34,02 % lundi.

Avec des volumes d’échange remarquablement bas, au plus bas depuis novembre 2020, et une volatilité du Bitcoin à son plus bas niveau depuis cinq ans, ce manque d’activité pourrait déclencher une soudaine flambée de volatilité, selon Lunde, qui cite les affaires juridiques en cours, les dépôts d’ETF et les pressions structurelles incitant à des stratégies comme l’accumulation progressive de BTC comme catalyseurs potentiels.

“Un sommeil profond du crypto est souvent suivi d’un réveil violent. La pression de volatilité du marché est sur le point d’atteindre son apogée, et une éruption est imminente,” a-t-il déclaré dans la note.

Actuellement, la quantité de Bitcoin liquide et très liquide est à son plus bas depuis le marché baissier de 2018, selon le récent bulletin de Blockware Intelligence. Parallèlement, l’offre illiquide atteint des sommets historiques, et les détenteurs à long terme stockent leurs pièces. La création de nouvelles adresses montre également un élan positif important, indiquant une augmentation générale de la demande en chaîne, similaire aux tendances observées à la sortie du marché baissier en 2019.

Dans les grandes nouvelles institutionnelles du crypto, MicroStrategy a déclaré une charge de dépréciation de Bitcoin de 24 millions de dollars au deuxième trimestre. En revanche, Block, la société de paiements favorable au Bitcoin de Jack Dorsey, a indiqué qu’environ la moitié (2,4 milliards de dollars) de son revenu net total de 5,5 milliards de dollars du deuxième trimestre provenait du BTC.

Dans ce contexte, la fintech britannique Revolut a annoncé qu’à partir du 2 septembre, elle ne pourra plus placer d’ordres d’achat de crypto, et qu’un mois plus tard, tout accès à sa plateforme crypto sera désactivé. Cependant, cette mesure n’affectera que les utilisateurs américains, qui représentent moins de 1 % de la clientèle mondiale de Revolut. La société a invoqué l’évolution du cadre réglementaire et les incertitudes entourant le marché crypto dans le pays comme raisons de cette décision.

La semaine dernière, GameStop (GME ) a également annoncé la suppression de son portefeuille crypto en raison d’« incertitude réglementaire ».

Meilleur performer du week-end

Le mouvement du marché pendant le week-end a été limité à une fourchette très étroite, aucune fluctuation majeure n’ayant été observée durant cette période. Parmi les 100 principales cryptomonnaies par capitalisation, certaines altcoins ont tout de même enregistré des gains au cours de la semaine passée, avec notamment RLB (51,5 %), CAS (31 %), FLEX (24 %), XDC (22,2 %) et SHIB (10 %) en tête des gains sur 7 jours.

Au cours des dernières 24 heures, BCH, DASH et ALGO ont respectivement enregistré des gains de 5,8 %, 5,2 % et 2,6 %. Le week-end, cependant, a été favorable à GALA qui a progressé de 13 %. ApeCoin a également enregistré un gain de 12,3 % avant de redescendre de 7,5 % par la suite.

Hedera (HBAR)

Le plus grand gagnant du week-end était en fait HBAR, dont le prix a bondi de 14 % pour atteindre un sommet de 0,060 $, la moyenne mobile sur 200 jours. La 33ᵉ plus grande cryptomonnaie avec une capitalisation de 1,8 milliard de dollars se négocie actuellement en hausse à 0,0558 $ tout en gérant un volume de 24 heures de 89,7 millions de dollars, soit une augmentation de 200 % par rapport à la veille.

HBAR a progressé de 5,8 % la semaine dernière et de 18,5 % le mois dernier, et d’environ 55 % en 2023 à ce jour. Cependant, le prix de HBAR a chuté de 27,4 % au cours de l’année écoulée et reste inférieur de 90,2 % à son sommet.

Les derniers gains de HBAR, le jeton natif du réseau public de niveau entreprise Hedera Hashgraph, sont survenus au milieu d’une série d’annonces de partenariats, le plus récent étant sa collaboration stratégique avec FreshSupplyCoAu pour s’intégrer à l’API Continuity qui permet des connexions fluides aux banques et au réseau Mastercard (MA ).

Hashgraph Association (THA), le développeur du projet, a également investi dans WISe.ART, une filiale de WiseKey International, société cotée en bourse. Les fonds seront utilisés pour accélérer l’adoption massive d’Hedera ainsi que pour faire progresser l’intégration de NFT fiables sur la plateforme WISe.ART.

“Nous sommes impatients de travailler avec THA et Hedera sur son plan d’émission d’actions tokenisées via des titres basés sur registre, un processus communément appelé « tokenisation »,” a déclaré le fondateur de WiseKey, Carlos Moreira.

WISe.ART est une plateforme basée sur la technologie de Hedera Hashgraph qui permet la création et le commerce de NFT. La semaine dernière, Hedera a annoncé que le coût de création de 10 000 NFT en masse dans une collection passerait de 76,80 $ à 200 $, tandis que la création d’un NFT unique passerait de 0,05 $ à 0,02 $, le nombre de comptes NFT actifs mensuels ayant dépassé 19 500 en juillet.

La semaine dernière, deux grands constructeurs automobiles, Hyundai et Kia, ont également adopté le projet blockchain en introduisant une solution de suivi des émissions de carbone de la chaîne d’approvisionnement, alimentée par l’IA, appelée Supplier CO2 Emission Monitoring System (SCEMS) sur le réseau Hedera. Cette solution gérera les émissions de carbone des partenaires commerciaux tout en garantissant l’intégrité et la transparence des données tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Par ailleurs, à la fin du mois dernier, la plus grande institution financière de Taïwan et la plus ancienne banque de Corée du Sud, Shinhan Bank, ont mené avec succès un essai de virements internationaux en stablecoin sur le réseau Hedera.

Dans la seconde moitié de juillet, le projet crypto a également annoncé qu’il intégrerait le portefeuille logiciel MetaMask via le HIP‑583. Cela rendra Hedera Hashgraph — qui vise à développer un monde en ligne sécurisé et fiable permettant aux utilisateurs de jouer, travailler, commercer, explorer et interagir socialement tout en préservant leur confidentialité et leur sécurité — plus accessible à un plus large public. Dans ce contexte, le mainnet Hedera a atteint le jalon de 16 milliards de transactions.

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Le pire performer du week-end

Plusieurs grandes altcoins ont affiché des pertes notables la semaine dernière, notamment COMP (-26 %), LTC (-11,5 %), THETA (-11 %), PEPE (-10,5 %), XLM (-10 %) et UNI (-9 %). Ces pièces continuent d’enregistrer des pertes, marquant un départ rouge pour la nouvelle semaine.

Au cours des dernières 24 heures, FLEX est le plus gros perdant, son prix ayant chuté de 10,8 %. D’autres perdants de cette période incluent SHIB (4,8 %), APE (4 %), MKR (3 %), FXS (3 %) et CSPR (2,4 %). Cela a fait baisser la capitalisation totale du marché crypto de 0,2 % à 1,205 billion de dollars.

XRP

Parmi les 100 principales cryptomonnaies, XRP a été la plus touchée pendant le week-end, subissant la plus forte chute de 7,8 %.

XRP est la 5ᵉ plus grande crypto par capitalisation, évaluée à 32,55 milliard de dollars, et elle a perdu plus de 12 % de sa valeur au cours de la semaine passée. Cependant, la pièce reste en hausse de 81,5 % depuis le début de l’année (YTD), de 32 % le mois dernier et de 65,6 % sur l’année écoulée, se négociant à 0,617 $.

La cryptomonnaie a récemment gagné en dynamique de marché grâce à la victoire partielle mais importante de Ripple contre la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Cette décision a été saluée comme un grand pas en avant pour le secteur crypto, ce qui a conduit à des développements significatifs pour stimuler le prix de XRP.

Par exemple, Bitstamp a lancé une offre de service de prêt en XRP ainsi que le re-listage de l’actif crypto pour le trading, une initiative également adoptée par plusieurs grandes bourses, telles que Coinbase, Kraken et Crypto.com. À ce moment-là, XRP a brièvement même dépassé BNB pour devenir la quatrième plus grande crypto.

Mais après avoir affiché des gains à deux chiffres pendant un certain temps, les ours semblent refaire surface. XRP a chuté de 33 % depuis qu’il a atteint un sommet annuel supérieur à 0,92 $ à la mi-juillet. Si cette tendance baissière se poursuit, XRP pourrait très bien atteindre 0,55 $ prochainement.

L’action à la baisse résulte de la menace d’un appel réussi de la SEC. Récemment, le juge Jed Rakoff du tribunal de district de SDNY a ravivé les paris du marché sur un appel de la SEC lorsqu’il a rejeté l’analyse du juge Analisa Torres, qui avait conclu que la vente d’XRP de la société aux investisseurs particuliers ne violait pas le Securities Act.

Alors que les investisseurs s’inquiètent désormais des perspectives à court et à long terme de XRP, la SEC semblant prête à faire appel de la décision de Torres, certains des plus grands détenteurs d’XRP ont vendu plus de 100 millions de jetons, ce qui a également exercé une forte pression vendeuse sur son prix. Selon les données en chaîne, l’offre totale dans les adresses détenant entre 100 k et 1 million de pièces a diminué de 6,85 milliard à 6,75 milliard depuis la fin juillet. Du côté positif, l’opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin, CoinFlip, prend désormais en charge XRP.

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Ce qui nous attend ?

Lors de la sixième semaine consécutive de performances de prix décevantes, le leader du marché Bitcoin a chuté de 1,4 % au cours des sept derniers jours et Ether de 2,1 % pendant la même période. Dans ce contexte, la plus grande stablecoin, l’USDT de Tether indexé sur le dollar, ne tient pas non plus la cible, se négociant à 0,99786 $ malgré le rapport trimestriel récent de la société montrant des bénéfices du deuxième trimestre de 850 millions de dollars et des réserves excédentaires totales de 3,3 milliards de dollars.

“Ce n’est que quelques points de base en dehors du corridor de 10 bps. La plupart du temps, l’USDT se négocie quelques points de base au-dessus de 1 $, parfois en dessous. Il s’agit d’une pression artificielle à la baisse comme expliqué dans mon tweet, mais cela se résoudra comme à chaque autre fois. Si cela augmente un peu plus, les teneurs de marché interviendront et arbitreront avec le marché primaire,” a tweeté le CTO de Bitfinex et Tether, Paolo Ardoino, pour expliquer cela.

À l’aube de cette nouvelle semaine, techniquement, les prix devraient rester relativement plats dans un avenir prévisible. L’indice de force relative (RSI) de Bitcoin et d’Ether se situe en dessous du niveau neutre de 50, affichant respectivement 46 et 45, et oscillant près de leurs moyennes mobiles sur 20 jours. L’indice de cupidité et de peur du crypto montre également un tableau similaire, restant dans la zone neutre avec une lecture de 49.

Sur le front macro, la fin de la semaine de la loi a vu le rapport sur l’emploi de juillet aux États‑Unis être plus doux que les prévisions des économistes, bien que cela ait eu peu d’effet sur le prix du bitcoin. L’économie américaine a ajouté 187 000 emplois en juillet, les salaires horaires moyens affichant une hausse supérieure aux attentes de 4,4 %.

Alors que le marché du travail américain se refroidit, l’inflation salariale reste deux fois supérieure à l’objectif de la Réserve fédérale, qui se réunira le 19 septembre pour décider de sa prochaine action sur les taux d’intérêt, actuellement situés entre 5,25 % et 5,50 % — les plus élevés des 22 dernières années.

Cette semaine, les données d’inflation de juillet (CPI) sont prévues pour jeudi 10 août. Tant l’indice global que l’indice de base de juillet devraient augmenter de 0,2 %, le taux annuel global devant passer de 3 % à 3,3 % et le taux de base annuel de 4,8 % à 4,7 %.

Conclusion

La semaine dernière a été lente, et le week-end n’a pas non plus connu beaucoup d’action. Bien que l’on puisse s’attendre à ce que cette semaine soit également ennuyeuse, les développements macroéconomiques pourraient créer de la volatilité dans le secteur crypto. En plus de tout cela, il faudra voir ce que cette semaine réserve au marché des cryptomonnaies. Cela dit, il ne s’agit que d’un bruit de court terme, ou de son absence, le Bitcoin se préparant à son plus grand événement cyclique en avril 2024, ce qui pourrait très bien déclencher un nouveau bull run comme cela s’est produit les trois dernières fois. Mais pour vivre cet euphorie, nous devons d’abord traverser les temps actuels !