Agility Robotics prévoit une levée brute de 465 millions de dollars avant la clôture de son rapprochement avec une SPAC

Dans une annonce du 30 octobre 2026, Agility Robotics et Churchill Capital Corp XI ont déclaré qu’après l’expiration du délai accordé aux actionnaires de Churchill XI pour demander le remboursement de leurs actions, la levée de capitaux brute d’Agility liée au rapprochement d’entreprises proposé et aux financements connexes devrait s’élever à environ 465 millions de dollars, avant frais de transaction. Churchill XI est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse.

La levée de capitaux brute prévue comprend environ 164 millions de dollars provenant du compte en fiducie de Churchill XI, environ 201 millions de dollars issus d’un placement privé en actions ordinaires (PIPE), auquel les investisseurs se sont engagés à souscrire au prix de 10 dollars par action et qui est mené par Foxconn avec la participation d’investisseurs institutionnels existants et nouveaux, ainsi que 100 millions de dollars de financement en fonds propres déjà reçus depuis l’annonce du rapprochement d’entreprises. Selon les sociétés, Agility devrait accéder aux marchés publics avec des ressources financières solides afin de réaliser les investissements prévus dans son expansion commerciale et de répondre à la demande croissante de ses clients.

Calendrier de clôture et conditions applicables aux actionnaires

Sous réserve de l’approbation des actionnaires de Churchill XI lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 2 novembre 2026 et du respect des conditions de clôture habituelles, le rapprochement d’entreprises et le financement PIPE connexe devraient être finalisés le 4 novembre 2026. À l’issue de la clôture, la société issue du rapprochement exercera ses activités sous le nom d’Agility Robotics, et ses actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Stock Market le 5 novembre 2026. Agility a déjà nommé trois administrateurs au conseil d’administration de la société issue du rapprochement, qui prendra ses fonctions après la clôture.

Churchill XI et Agility ont déposé conjointement auprès de la Securities and Exchange Commission une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4, que la SEC a déclarée effective le 13 octobre 2026 et qui comprend une circulaire de sollicitation de procurations et un prospectus définitifs. La circulaire de sollicitation de procurations définitive et les autres documents pertinents ont été distribués aux actionnaires d’Agility et de Churchill XI inscrits au registre au 14 septembre 2026, date d’enregistrement fixée pour le vote sur l’opération proposée.

Les actionnaires qui ont déjà soumis une demande de remboursement peuvent la retirer à tout moment avant le vote prévu en adressant une demande écrite à l’agent de transfert de Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. La demande doit indiquer le nom légal, le numéro de téléphone et l’adresse du propriétaire véritable des actions, ainsi que le nombre ou le pourcentage d’actions pour lesquelles le retrait de la demande de remboursement est sollicité. Les actionnaires dont les titres sont détenus par un intermédiaire doivent demander au responsable de leur compte auprès de leur banque ou de leur courtier de solliciter ce retrait auprès de l’agent de transfert.

Tous les actionnaires actuels d’Agility apporteront leur participation à la société issue du rapprochement et seront soumis, à la clôture, à une période de blocage de 180 jours. Parmi les investisseurs stratégiques et partenaires d’Agility figurent NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC et Playground Global. Selon les sociétés, l’opération devrait donner naissance à « la seule entreprise américaine de robotique humanoïde cotée en bourse exclusivement consacrée à cette activité, ayant fait ses preuves grâce à des déploiements commerciaux en cours ».

Portefeuille de clients potentiels et commandes de Digit 5

L’annonce renvoie à la dynamique commerciale récente décrite dans la mise à jour commerciale d’Agility du 26 octobre 2026. GXO a annoncé un nouvel accord commercial prévoyant le déploiement de Digit dans deux autres sites américains, à Statesville, en Caroline du Nord, et à Lebanon, dans le Tennessee. Les déploiements devraient commencer début 2027 avec Digit 4, avant une transition vers Digit 5 lorsque celui-ci sera disponible à des fins commerciales. Selon Agility, Digit a déplacé plus de 100 000 bacs dans le site de GXO en Géorgie dans le cadre d’un accord commercial pluriannuel conclu en juin 2024. L’entreprise présente ce déploiement comme la première mise en service commerciale officielle d’un robot humanoïde dans des opérations réelles.

En dehors de GXO, Agility a indiqué que trois autres clients du secteur manufacturier participaient à des programmes payants axés sur des besoins de production précis : un grand constructeur automobile mondial qui a vendu plus de trois millions de véhicules par an dans le monde, l’un des plus grands développeurs mondiaux de technologies et de composants automobiles, et un fabricant mondial de premier plan de produits de consommation. Ces trois clients ont choisi de ne pas être nommés publiquement. AGCO a annoncé le 20 octobre 2026 un accord commercial avec Agility pour un projet pilote de Digit dans son usine de Hesston, au Kansas, dont le lancement est prévu en 2027. Parmi les autres relations d’Agility avec des entreprises figurent Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, qui a conclu un accord commercial à la suite d’un projet pilote ; Schaeffler, qui déploie Digit dans des activités de production automobile et est également un investisseur d’Agility ; et Mercado Libre, qu’Agility présente comme la plus grande entreprise de commerce électronique d’Amérique latine.

Agility a indiqué être en contact avec plus de 30 clients potentiels dans le cadre de discussions commerciales actives ou de leur participation à son programme d’accélération de la clientèle. Ce programme leur permet d’évaluer Digit au regard d’exigences opérationnelles précises, de valider des applications potentielles et de se préparer à des déploiements commerciaux à plus grande échelle. Le portefeuille de clients potentiels couvre les secteurs manufacturier, automobile, aérospatial, de la défense, de la logistique et des produits de consommation ; il comprend également deux possibilités de sous-traitance en appui à une branche des forces armées américaines. L’entreprise a précisé que ces discussions en sont à un stade préliminaire et qu’aucun accord n’a été signé.

Dévoilé le 15 septembre 2026, Digit 5 est conçu pour travailler en toute sécurité aux côtés des personnes et prendre en charge un éventail plus large de processus industriels. Agility a indiqué que les livraisons aux clients bénéficiant d’un accès anticipé devraient commencer comme prévu au premier semestre 2027, tandis que la disponibilité générale est visée pour la fin de 2027. L’entreprise avait précédemment annoncé des commandes pluriannuelles fermes de plus de 300 millions de dollars pour Digit 5. Selon elle, ce montant correspond à une valeur pluriannuelle potentielle qui devrait se concrétiser au fil du temps, sous réserve de la réalisation des étapes contractuelles et du respect des caractéristiques et spécifications des produits ; il ne représente pas les revenus de la période en cours.

Agility fabrique ses robots chez RoboFab, un site de 70 000 pieds carrés situé à Salem, dans l’Oregon, conçu pour une capacité de production annuelle pouvant atteindre 10 000 robots. L’entreprise exploite également Agility Arc, une plateforme infonuagique qui permet de gérer des flottes de robots et de les intégrer aux activités de ses clients. Elle a récemment annoncé une expansion à Pittsburgh. Agility Robotics a son siège social à Salem, dans l’Oregon, et des bureaux à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et à Fremont, en Californie. L’entreprise indique que Digit a cumulé plus de 65 000 heures d’opérations en conditions réelles.