Soberanía de los Centros de Datos de IA: La Nueva Reserva Estratégica

A medida que nuestro sistema económico se digitaliza cada vez más, la importancia de controlarlo directamente se vuelve cada vez más evidente para muchos países. Durante un tiempo, esto ha tomado la forma de impulsar el control de los softwares más importantes de la nación, como los sistemas de pagos y bancarios, las redes sociales, los motores de búsqueda, etc.

Esta tendencia es cada vez más importante también porque, a partir de sistemas mayormente neutrales, los servicios digitales de naciones importantes como EE. UU. pueden usarse cada vez más como palanca geopolítica. Por ejemplo, el sistema de pagos SWIFT se ha convertido progresivamente en una herramienta clave para sancionar a naciones en conflicto con EE. UU., como Rusia o Irán.

Esta cuestión de la soberanía digital está evolucionando rápidamente, ya que la IA se convierte en la infraestructura digital crucial, superando a los softwares y reemplazando rápidamente a los motores de búsqueda. Y si la IA puede escribir software de forma progresiva directamente (a veces llamado “vibe coding”), disponer de suficiente capacidad de IA podría ayudar a una nación a desarrollar aún más su soberanía digital. Así que hoy, la pregunta más importante se está convirtiendo en infraestructura de IA soberana.

En las etapas iniciales del desarrollo de la IA, la restricción clave era la potencia de cómputo y el hardware necesario, con GPUs escasas y la industria de semiconductores luchando por mantenerse al día. Aunque estas escaseces no se han resuelto por completo, por ejemplo, con el suministro de hardware de memoria, esto está convirtiéndose progresivamente en un problema menor.

Sin embargo, a medida que se construyen centros de datos de IA cada vez más grandes, surge una nueva restricción, mucho más difícil de resolver rápidamente: el suministro de energía.

Por lo tanto, se vuelve urgente, no solo para las empresas de centros de datos de IA, sino para la mayoría de las naciones, encontrar rápidamente una nueva fuente de energía fiable y baja en carbono.

La Muerte de la Nube Global

Nube Global = Riesgo Global

Hasta hace poco, la mayor parte del mundo ha estado utilizando la infraestructura informática estadounidense para sus necesidades de computación en la nube. Con la excepción de las empresas chinas Alibaba y Huawei, que juntas poseen solo el 6 % del mercado global de nube, todos los principales proveedores de infraestructura de nube a nivel mundial en 2025 eran empresas estadounidenses.

Fuente: Statista

Esto crea una vulnerabilidad masiva para la mayoría de las naciones, especialmente a medida que la inestabilidad geopolítica global aumenta y las tensiones entre EE. UU. y sus aliados pueden dispararse aparentemente al azar, como ilustra la reciente disputa sobre el control de Groenlandia, la posición de las naciones europeas respecto a Israel, o el uso de bases militares europeas para atacar Irán y buques de guerra europeos para escoltar el comercio en el estrecho de Ormuz.

Los centros de datos en el extranjero también pueden simplemente no estar seguros frente a daños del mundo real, como lo demuestra la serie de centros de datos de Oracle (ORCL ), OpenAI y Oracle que se apagaron en Oriente Medio tras ataques iraníes, ya sea directamente a las instalaciones o a su suministro de energía.

En este contexto, los datos sensibles o estratégicos quizá nunca deban alojarse en el extranjero, independientemente de la posición geopolítica de un país. Esto es cierto para bases de datos nacionales como salud, banca o el sector militar. Pero también es cierto para los datos comerciales de grandes corporaciones.

El Auge de las Nubes Soberanas

Como prueba de esta tendencia, Canadá lanzó en abril de 2026 una nueva iniciativa “Soberanía de Cómputo IA”. La iniciativa, parte de la Estrategia Canadiense de Cómputo IA Soberano, tiene como objetivo crear una capacidad de cómputo IA independiente y doméstica, directamente propiedad de intereses exclusivamente canadienses.

“Estos sistemas formarán una parte central de la columna vertebral digital de Canadá, permitiendo avances en áreas como la atención sanitaria, la energía, la manufactura avanzada y el descubrimiento científico. Esto reforzará la competitividad global de Canadá, apoyará la investigación de clase mundial y garantizará un acceso seguro y fiable a la infraestructura digital crítica para los innovadores canadienses.”

La estrategia canadiense de IA se construye en torno a 3 pilares:

• Movilizar la inversión del sector privado, de modo que los fondos privados complementen los 700 M $ ya invertidos por el gobierno canadiense.
• Construir infraestructura pública de supercomputación, centrada en la Sovereign AI Compute Initiative y una inversión a corto plazo de 200 M $ para ampliar la infraestructura de cómputo pública existente y atender necesidades inmediatas.
• The AI Compute Access Fund, un fondo de 300 M $ que brinda subsidios a empresas privadas en forma de crédito para acceder a capacidades de cómputo IA.

Mientras tanto, la UE en su conjunto ha estado desplegando su “Plan de Acción del Continente IA de 200 000 M€” desde abril de 2015. Incluye la construcción de 5 gigafábricas de IA para entrenar y desarrollar modelos de IA complejos, y en total 3 × la capacidad de centros de datos de la UE en los próximos 5‑7 años.

En octubre de 2025, la UE lanzó su “Estrategia Aplicar IA” para impulsar la adopción de IA en 10 industrias clave:

• Salud y farmacéutica
• Movilidad, transporte y robótica automotriz
• Manufactura
• Ingeniería y construcción
• Clima y medio ambiente
• Energía
• Agricultura y alimentación
• Defensa
• Seguridad y espacio
• Comunicación electrónica, sectores culturales, creativos y de medios.

Así, mientras la idea de nube soberana y capacidad de cómputo IA era mayormente dominio de países como China y Rusia hace algunos años, 2025 & 2026 son los años en que la mayoría de los bloques económicos mayores y economías desarrolladas están construiendo capacidad de IA soberana separada de los gigantes tecnológicos estadounidenses y de los hiperescaladores globales de nube.

SMRs: La Solución de Base

IA = Energía

Para alimentar todos estos centros de datos de IA, se requiere una fuente de energía constante y fiable. Anteriormente, se pensaba que las redes eléctricas nacionales serían suficientes para esa tarea.

Pero un nuevo fenómeno llamado la Paradoja Energía‑Cómputo, o a veces el Paradoja Energética de la IA, está desafiando esta suposición. Afirma que mejorar la eficiencia energética de la IA en realidad conduce a un aumento masivo del consumo total de energía en lugar de una disminución.

En el núcleo de este fenómeno está la versión de IA de un fenómeno económico llamado Paradoja de Jevons. A medida que la eficiencia de la IA mejora, su costo disminuye, lo que lleva a una mayor demanda de soluciones impulsadas por IA y, en conjunto, a una mayor demanda de energía. Así, cuanto más eficiente es la IA, más energía se utiliza para alimentar los nuevos y crecientes sistemas de IA.

Como resultado, la demanda de energía de la IA está escalando a 10 × la velocidad de las actualizaciones de la red nacional. Por lo tanto, se necesita añadir mucha más energía. E incluso si se añade energía extra a la red, llevarla a los centros de datos a través de la red puede ser un desafío, ya que las nuevas líneas de transmisión y transformadores no se construyen con suficiente rapidez.

La Opción Nuclear para Centros de Datos de IA

Idealmente, las energías renovables podrían instalarse en una capacidad aún mayor para proporcionar a estos centros de datos de nivel 4 energía libre de carbono.

En la práctica, la superficie requerida para la instalación solar, o las limitaciones de ubicación de la energía eólica, hacen que la saturación de la red eléctrica siga siendo un problema serio. La congestión de la red es ahora el principal cuello de botella para el despliegue de centros de datos.

En Texas, CenterPoint Energy (CNP ) informó un aumento del 700 % en las solicitudes de interconexión de cargas grandes, pasando de 1 GW a 8 GW entre finales de 2023 y finales de 2024. Empresas de servicios públicos como ComEd, PPL y Oncor están reportando más GW de aplicaciones de centros de datos que su demanda máxima histórica.

Camus Energy

Además, el requisito extremadamente alto de los centros de datos de IA para un tiempo de actividad del 24/7 y una fuente de energía de alta calidad significa que la intermitencia de las renovables es otro problema. La instalación de parques masivos de baterías, que aún son costosos y escasos, no es suficiente para resolver completamente este problema.

Por eso, el auge de la IA también está desencadenando un renacimiento del sector de energía nuclear. Más concretamente, los SMR (reactores modulares pequeños), que son más rápidos de construir y pueden desplegar diseños innovadores.

Los SMR también están en el rango de capacidad de potencia adecuado para suministrar centros de datos a escala de GW, con la posibilidad de afinar la capacidad exacta añadiendo o quitando módulos. Esta es una gran ventaja para la generación de energía in situ con fines industriales, mientras que las plantas nucleares tradicionales son demasiado grandes para alimentar algo más que la red.

Combinados con sus bajas emisiones de carbono, estas características hacen de los SMR las opciones ideales para alimentar centros de datos de IA.

(Puedes obtener más información sobre la tecnología SMR en nuestro artículo asociado “AI’s Energy Crisis Is Fueling a Nuclear SMR Investment Boom”)

La Correlación “Computación‑PIB”

Cuanto más avanza la tecnología de IA, más se convertirá en el motor del crecimiento económico a nivel nacional. En sí mismo, este es un argumento sólido para que cada país desarrolle rápidamente su propia estrategia de IA.

Lo mismo ocurre con las infraestructuras de IA domésticas. A medida que miles de millones e incluso billones se invierten en centros de datos y en la generación de energía para alimentarlos, tiene sentido que los países quieran mantener la mayor parte de esta inversión dentro de su economía doméstica.

Aunque el resultado real puede variar, en general se considera que la inversión en capacidad de cómputo “soberana” aporta un multiplicador económico de 3 : 1; es decir, cada 1 $ invertido en centros de datos y hardware especializado de IA puede generar 3 $ en actividad económica más amplia.

Un factor contribuyente es la propia adopción de IA, con ganancias esperadas en productividad de los trabajadores y sistemas más eficientes en general. También crea muchos empleos de alta cualificación y altos ingresos, lo que puede aportar dinamismo adicional a regiones subdesarrolladas o remotas.

Otro factor es que, a diferencia del software, la infraestructura de IA requiere muchos insumos físicos y mano de obra física, tanto para la construcción como para la operación, lo que fluye de regreso a la economía local y nacional.

Otro factor específico de las nubes soberanas es que la mayor fiabilidad y seguridad de una infraestructura nacional de IA puede acelerar la tasa de adopción de IA, incentivar la inversión privada y reducir riesgos, todos elementos que conducen a una mayor competitividad para la economía nacional y las empresas que operan en ella.

El Futuro de las Infraestructuras de IA Soberanas

Hasta ahora, la infraestructura global de nube ha sido dominada por empresas estadounidenses debido a una combinación de dominio de EE. UU. en software, ventaja de pionero y las ventajas naturales que el enorme mercado de EE. UU. y las capacidades financieras de Wall Street aportan al crecimiento de las empresas.

Sin embargo, a medida que la infraestructura de nube y IA sigue creciendo, la masa crítica para economías de escala ahora es alcanzable por muchos países más pequeños que China o EE. UU.

Además, la creciente comprensión de la importancia de la soberanía digital está impulsando a todos los países importantes a retomar el control de su infraestructura informática, especialmente de sus capacidades de IA.

Como tal, es probable que bloques económicos importantes como la UE, pero también naciones desarrolladas como Canadá, Japón, Corea del Sur y otras, impulsen progresivamente sus propias infraestructuras de IA soberanas.

Incluso países relativamente menos desarrollados, como Brasil, por ejemplo, probablemente seguirán el mismo camino, ya que Brasil ya está logrando una completa independencia para su sistema de pagos con Pix, un sistema nacional muy exitoso, tanto que incluso fue brevemente atacado por el presidente Trump.

“La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. dice en un informe al Congreso de EE. UU. que PIX tiene una ventaja injusta sobre las empresas con sede en EE. UU. porque está supervisado y operado por el Banco Central de Brasil. La oficina también afirma que el gobierno brasileño perjudica a las empresas estadounidenses al imponer una tarifa de uso de la red y al negarse a compartir los datos personales de los consumidores.”

Esto significa que los hiperescaladores estadounidenses podrían, en algún momento, experimentar una ligera desaceleración de sus resultados internacionales, ya que las opciones nacionales se volverán una competencia cada vez más peligrosa. Sin embargo, los inversores pueden contar con la necesidad cada vez mayor de energía de la IA, ya sea bajo control estadounidense o en infraestructuras de IA soberanas más descentralizadas.

Invertir en Soluciones Soberanas de IA y Energía‑Cómputo

BWX Technologies, Inc. (BWXT )

Antes de que startups ambiciosas comenzaran a trabajar en nuevos diseños de SMR, los reactores nucleares solían ser edificios gigantes.

Excepto por un pequeño nicho de mercado que también resultó ser muy rentable. Pequeños reactores nucleares para barcos como portaviones, submarinos y otros sistemas militares.

Fuente: BWXT

Este es el foco de la empresa estadounidense BWXT, que ha entregado más de 400 reactores para aplicaciones de energía nuclear naval en sus más de 60 años de historia. También está activa en segmentos de la cadena de suministro de energía nuclear, habiendo entregado 315 generadores de vapor para plantas nucleares más grandes.

Una parte clave de los ingresos de BWXT proviene de servicios y mantenimiento regulares a reactores existentes, con un programa planificado hasta 2053 para varios portaviones nucleares y submarinos en operación.

Fuente: BWXT

La compañía es la única acreditada en EE. UU. para producir uranio de alta calidad con más del 20 %. Este tipo de combustible es necesario para los llamados micro‑reactores, incluso más pequeños que los SMR. Pueden alimentar muchas aplicaciones, como sistemas espaciales para la NASA (esenciales para el regreso a la Luna como parte de las misiones Artemis) y ubicaciones militares remotas.

BWXT también está incursionando en el campo de la medicina nuclear, con la esperanza de capturar parte de los ingresos anuales de $500 M del sector.

Finalmente, BWXT también está trabajando en un diseño de SMR, en asociación con GE Vernova (GEV ) y Hitachi (6501.T). GE es uno de los principales contendientes en el incipiente mercado global de SMR. Entre los éxitos de BWXT y GE Vernova en los últimos años se pueden mencionar:

• Canada’s Darlington New Nuclear Project, un proyecto de 1.200 MW que desplegará cuatro SMR a mediados de la década de 2030.
• Contratos ya acordados con Estonia para una capacidad de 600 MW que se construirán a principios de la década de 2030.
• Asociación en Polonia con Orlen Synthos Green Energy (OSGE) para potencialmente hasta 24 SMR. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) está posicionando activamente el BWRX-300 como una solución para la industria de centros de datos.
  • A mediados de 2025, OSGE y la Asociación Polaca de Centros de Datos establecieron un grupo de trabajo conjunto para integrar SMR directamente con centros de datos y también proporcionar calefacción distrital para sistemas de refrigeración.
• Una coalición liderada por la Autoridad del Valle de Tennessee para acelerar el despliegue del reactor modular pequeño BWRX-300 en EE. UU.
  • El Departamento de Energía de EE. UU. está mencionando específicamente ayudar a alimentar centros de datos como objetivo de la asociación.
• Potencialmente hasta 6 SMR en Bulgaria, 3 SMR en Noruega, y en Suecia y Finlandia (en asociación con Fortum – HE).

En conjunto, el papel pionero de BWXT en la miniaturización de reactores nucleares significa que la compañía debería beneficiarse enormemente de la tendencia de los SMR que está en alza. También debería beneficiarse del aumento militar de la Marina de EE. UU. en respuesta a los crecientes desafíos de Rusia y China.

Finalmente, es rentable y tiene ingresos predecibles, ofreciendo una seguridad financiera mucho mayor y una experiencia acumulada que las compañías más especulativas que aún solo tienen diseños para mostrar, y sin reactores instalados todavía.

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