Tarjetas de informe del segundo trimestre de los mineros – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms y más

More publicly-traded companies have continued reporting their second-quarter financial results this week. Here is a recap of the latest quarterly earnings reports from crypto mining firms and other developments in the mining industry:

CleanSpark registró un trimestre tercero notable en términos de crecimiento e ingresos

Bitcoin miner CleanSpark (CLSK ) shared its third quarter FY 2023 results on Wednesday, informando unos ingresos de $45.5 millones frente a una pérdida neta de $14.2 millones. La cifra de ingresos trimestrales representó un aumento sustancial en comparación con el mismo período de 2022, cuando la compañía registró ingresos de $31 millones. La empresa minera con sede en Nevada también compartió una actualización sobre su plan de alcanzar un objetivo de tasa de hash de 16 EH/s para fin de año, partiendo de la capacidad actual de 9 EH/s.
CFO Gary Vecchiarelli elogió el balance flexible de la empresa, que consta de efectivo y activos en bitcoin, como un elemento crítico para perseguir su estrategia de crecimiento. CleanSpark controló una flota desplegada de más de 87,000 unidades según su actualización de minería y operaciones de julio. El informe no auditado también mostró que extrajo 575 BTC durante el mes, llevando sus tenencias totales de BTC al final del mes a 1,061 BTC. En los próximos meses, la compañía planea expandir su sitio del campus en Sandersville, lo que añadirá 6 EH/s a su tasa de hash total.

Marathon Digital alcanzó 18.8 EH/s en julio y un promedio de 17.7 EH/s en el segundo trimestre

Mientras tanto, Marathon Digital (MARA ) Holdings ha continuado consolidando su posición como el mayor minero de Bitcoin cotizado en bolsa, como lo evidencia su considerable tasa de hash de auto-minería. Marathon reportó una potencia computacional operativa equivalente a 17.7 EH/s al final de junio. Esto superó al anterior líder en el sector de minería pública, Core Scientific (CORZ ), cuyas máquinas de minería instaladas sumaban 15 EH/s, y al entrar en julio, la tasa de hash de Marathon aumentó aún más para alcanzar 18.8 EH/s.

Core Scientific sigue atrapado en el laberinto de los procesos de bancarrota desde diciembre de 2022, con su tasa de hash de auto-minería mostrando cambios marginales desde la presentación.

A pesar de los desafíos planteados por el clima desfavorable y las interrupciones operativas vistas el año pasado, Marathon ha emprendido una ola para integrar más mineros de Bitcoin en 2023. Este vigoroso esfuerzo ha casi triplicado la tasa de hash operativa, alcanzando el notable hito de 15 EH/s en mayo. El informe de desempeño del segundo trimestre de Marathon publicado a principios de esta semana mostró que alcanzó $81.8 millones en ingresos durante el trimestre, un aumento del 228% respecto al mismo período del año anterior. La tasa de hash promedio energizada durante los tres meses fue de 17.7 EH/s.

El plan de reestructuración de Core Scientific vería a Bitmain tomar una participación en la empresa

En noticias relacionadas, documentos judiciales presentados el martes indicaron que el proceso de bancarrota de Core Scientific se está orientando hacia un acuerdo con dos actores notables del espacio cripto – el minero Bitmain y Anchorage Digital, una importante plataforma cripto. El desarrollo de esta semana llega mientras Core Scientific remodela su estructura, con un plan de reorganización actualizado a la espera de la aprobación de los acreedores. Sin embargo, es crucial señalar que una serie de acuerdos detallados en el plan dependen de la aprobación judicial.

Según los archivos oficiales en el tribunal de bancarrota, Core Scientific planea adquirir unas impresionantes 27,000 unidades del potente Bitmain Antminer S19j XP, un modelo refrigerado por aire con una potencia sustancial. El precio asciende a $77.1 millones, y esta inversión se financiará mediante una combinación de $23 millones en efectivo y $54 millones en capital. Esta mezcla financiera única reduce efectivamente los requerimientos de capital inmediato de Core Scientific en $30 millones.

La mencionada inversión de Bitmain marcaría su primera participación en una entidad minera cotizada públicamente. Los acreedores que habían extendido apoyo financiero a Core Scientific para la adquisición de equipos ahora enfrentan dos opciones. Pueden convertir sus reclamos completamente en capital o elegir una ruta más segura al participar en deuda con la empresa emergente al 80% del valor de su reclamo.

Anchorage Digital, que tenía un préstamo de $29 millones cuando se declaró la bancarrota, parece ser el único inclinado hacia la ruta de capital. Los demás acreedores (probablemente inclinados hacia la opción de deuda segura) son BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ) y 36th Street Capital Partners, que poseen una cartera de préstamos combinada de alrededor de $193 millones a la fecha de la petición.

Galaxy Digital de Novogratz registra una caída significativa en los ingresos por trading

El informe financiero del segundo trimestre de Galaxy Digital (GLXY ), liderado por Mike Novogratz, presentó una imagen matizada de un panorama en evolución, a pesar de los desafíos derivados de la crisis de crédito cripto y las bancarrotas en toda la industria. Galaxy registró una pérdida neta de $46 millones, y su actividad de trading se vio golpeada, enfrentando una caída sustancial del 54% en los ingresos respecto al trimestre anterior. Los desafíos de liquidez, las incertidumbres regulatorias y la disminución de volúmenes en los intercambios contribuyeron a esta caída.

Mientras el negocio de préstamos de Galaxy Digital disminuyó en originaciones de préstamos trimestrales, su cartera de préstamos sigue siendo sustancial, con $550 millones, lo que le brinda una ventaja competitiva en el actual entorno posterior a la crisis de crédito. Los traders que buscan apalancamiento tienen opciones limitadas, y Galaxy Digital presenta una propuesta atractiva para estos posibles contrapartes.

Otro de los logros destacados en el segundo trimestre para Galaxy Digital fue un aumento del 619% en los ingresos de su unidad de gestión de activos, alcanzando $33.8 millones. El aumento de ingresos se impulsó por ganancias en el lado de venture y entradas en fondos activos y pasivos. Las actividades mineras de Galaxy Digital prosperaron, con ingresos que alcanzaron $15.4 millones. La adquisición de la instalación de minería de Bitcoin Helios y el énfasis en costos de energía bajos contribuyeron a un margen directo saludable del 64% mientras la compañía continúa su expansión estratégica hacia la diversificación de su cartera.

Conversación sobre el ETF spot de Bitcoin

La perspectiva de Mike Novogratz sobre un posible ETF de Bitcoin en EE. UU. es que la aprobación llegará dentro de los próximos seis meses, citando fuentes en BlackRock (BLK ) e Invesco. Este desarrollo remodelará la forma en que se ofrece cripto, ya que varios contendientes buscan obtener una posición en el mercado tras la aprobación.
Sin embargo, la perspectiva de la aprobación de un ETF de Bitcoin generó preguntas sobre la posición de la SEC respecto a cripto. Los analistas creen que un veredicto a favor de Grayscale, en su disputa continua con la SEC, podría allanar el camino para aprobaciones simultáneas de ETFs spot de Bitcoin, potencialmente acelerando el cronograma para dicho plazo.

Bitdeer consolida una posición aún más fuerte en Bután con una nueva instalación minera

Bitdeer de Jihan Wu ha estado avanzando en el reino himalayo de Bután, con el objetivo de aprovechar su abundante participación en el suministro de energía. Entre las iniciativas que ha impulsado se encuentra una colaboración con la empresa estatal de inversión de Bután, Druk Holding and Investments, con el objetivo de crear un fondo de $500 millones para facilitar operaciones mineras. Lo siguió con el Bitdeer Green Bitcoin Fund el mes pasado.

Bitdeer reveló esta semana que ha completado una nueva instalación minera en el país. Esta última actualización operativa divulgó que aproximadamente 15,000 nuevas máquinas mineras llegaron a su centro de datos Gedu en el país el mes pasado, con alrededor de 11,000 unidades ya operativas y estables. La compañía minera dijo que 23,000 de los rigs mineros recientemente adquiridos habían sido entregados a la instalación Gedu.

Se espera que, una vez activado todo el lote de máquinas mineras recién adquiridas, produzcan colectivamente una tasa de hash de aproximadamente 2.5 EH/s. El CEO Matt Linghui Kong destacó el progreso sustancial logrado en los frentes operativos e infraestructurales. En particular, la compañía minó 220 Bitcoin a través del negocio de auto-minería en julio, lo que indica un impresionante aumento del 41% respecto al año anterior.

Riot Platforms registró ingresos trimestrales de casi 77 millones de dólares en el segundo trimestre

Riot, con sede en Colorado, también publicó sus resultados financieros del segundo trimestre el miércoles, revelando ingresos de $76.7 millones y una pérdida neta reducida de $27.7 millones en el segundo trimestre. Las operaciones centrales de minería de Bitcoin aportaron $49.7 millones, mientras que las actividades de ingeniería y el negocio de alojamiento de centros de datos generaron $19.3 millones y $7.7 millones respectivamente. Los ingresos del segundo trimestre superaron ligeramente la cifra trimestral de ~$72 millones del mismo período del año anterior.

La producción de bitcoin de Riot aumentó un 27% respecto al mismo período del año anterior, ya que la compañía minó 1,775 BTC durante el segundo trimestre como resultado de una mayor implementación de unidades mineras. Además, obtuvo $13.5 millones en créditos por reducción de energía – un notable aumento respecto a los $5.7 millones en el segundo trimestre de 2022 según el informe de ganancias del 9 de agosto de la compañía. El minero también registró una pérdida ajustada por acción de $0.17 frente a las estimaciones de los analistas de $0.20.

«La escala de nuestras operaciones verticalmente integradas y la fortaleza financiera nos permitieron ejecutar nuestra estrategia de energía a una escala inigualable este trimestre, llevando nuestro costo promedio de minería a $8,389 por Bitcoin en el segundo trimestre, comparado con un precio promedio de Bitcoin de $28,024», comentó el CEO de Riot, Jason Les.

La instalación minera de la compañía registró una tasa de hash récord de 10.7 EH/s. Riot apunta a una capacidad de tasa de hash de auto-minería de 12.5 EH/s en el cuarto trimestre, habiendo incumplido el cronograma inicial de la segunda mitad de 2023. El minero espera gestionar una capacidad de tasa de hash de auto-minería de 20.1 EH/s a mediados de 2024 y 35.4 EH/s en 2025.

«[Para] la siguiente fase de nuestro crecimiento, Riot firmó un acuerdo de compra a largo plazo con MicroBT para adquirir 33,280 mineros de próxima generación, con una opción de comprar 66,560 mineros adicionales bajo el mismo precio y condiciones. Los mineros están diseñados desde cero para refrigeración por inmersión, se fabricarán en los Estados Unidos y añadirán 7.6 EH/s de capacidad para Riot a mediados de 2024.»

Aunque Riot anticipa más desafíos en la industria en el futuro, los ejecutivos de la compañía aseguraron que la empresa está preparada para beneficiarse del “período de consolidación” que se avecina frente a sus competidores gracias a su sólida posición financiera y liquidez.