Mercado en mayo de 2022: Securitize y el fondo VC previsto de 500 millones de dólares, Polymath y más

A principios de la semana del 27 de mayo de 2022, presentamos un nuevo fondo de 4.500 millones de dólares de Andreessen Horowitz. El análisis describía cómo los mercados bajistas podían dar espacio a las empresas para desarrollar servicios y tecnología. En ese mismo período, varias empresas de valores digitales anunciaron colaboraciones y financiación. A continuación se recogen algunos ejemplos, empezando por Securitize.

Securitize apoyará la tokenización del fondo de capital de riesgo de Nemesis Technologies

En mayo de 2022, Nemesis Technologies anunció un fondo de capital de riesgo previsto de 500 millones de dólares. Securitize actuaría como agente de transferencias registrado y ayudaría a tokenizarlo. Nemesis esperaba que el fondo «se convirtiera en uno de los mayores fondos de capital de riesgo tokenizados del mundo para el primer trimestre de 2023». Era una meta anunciada, no una confirmación de que ya se hubiera captado todo el importe.

Según Nemesis, el fondo operaría internacionalmente, entre otros centros desde Tokio, Abu Dabi y Londres, con especial atención a los siguientes sectores y tecnologías.

• Biomedicina
• Tecnologías de Captura de Carbono
• Energía Limpia
• Ciberseguridad
• Cadena de Suministro Digitalizada
• Robótica

Eiji Kobayashi, entonces responsable de Securitize Japón, describía cómo la tokenización podía cambiar la inversión. Según él, el proceso estaba «abriendo un acceso nuevo y más amplio a oportunidades que van desde fondos de capital de riesgo hasta participaciones en empresas privadas e inmuebles. Emitir y gestionar participaciones en la cadena de bloques es más eficiente y menos costoso que en papel y permite el acceso de más inversores, especialmente los nativos digitales. Esperamos que más empresas de Japón, Estados Unidos y todo el mundo adopten la tokenización en los próximos meses y años».

Fuente: Twitter @Securitize

El papel de Securitize como agente de transferencias en la tokenización del fondo también se abordó en nuestra serie de entrevistas, en una conversación con Tal Elyashiv, cofundador y socio director de SPiCE VC. Securitize formaba parte de la cartera de SPiCE Fund I. Elyashiv describió algunos avances de la empresa:

«Securitize crea un valor significativo al ampliar su alcance y desarrollar estratégicamente una gama completa de servicios complementarios de tokenización. Esto incluye actuar como agente de transferencias y broker-dealer, lanzar el mercado de valores digitales Securitize Markets y alcanzar una posición importante en el mercado japonés mediante la adquisición de BUIDL».

Upstream anuncia un nuevo embajador de marca

Upstream, una plataforma de negociación de valores digitales y NFT, anunció el 24 de mayo de 2022 un conocido nuevo embajador. Dominique Wilkins, leyenda de la NBA y miembro del Salón de la Fama, entonces vicepresidente de baloncesto de los Atlanta Hawks, se incorporó a Upstream como embajador estratégico de marca.

Fuente: Twitter @UpstreamXchange

En esta función, Wilkins debía «asesorar a deportistas y otras figuras públicas sobre el uso de sus marcas personales para financiar sus proyectos mediante NFT de interacción con aficionados, apoyados por la plataforma que Upstream describía como ecológica».

Brickken presenta herramientas de tokenización

Mientras Securitize trabajaba en la tokenización de conocidos fondos de capital de riesgo, nuevas empresas intentaban establecerse en el mismo sector.

Un ejemplo era Brickken. La empresa comunicó que había completado una preventa privada de tokens de 2 millones de dólares e indicó que proporcionaría «un protocolo de tokenización y una interfaz para que las empresas exploren la creación de participaciones registradas en la cadena de bloques a partir de activos tradicionales».

Brickken también anunció la intención de lanzar su propio token BKN en los meses siguientes para apoyar las actividades de tokenización de las empresas. El artículo no facilitaba más detalles sobre la estructura exacta del token. El BKN de la plataforma debe distinguirse de las acciones u otros activos que las empresas tokenizan mediante el servicio.

El CEO de Brickken, Edwin Mata, describió su visión: «Creemos que el futuro de las empresas y de la propiedad empresarial está en la cadena de bloques. Brickken ofrece a empresas de todos los tamaños un lugar para cambiar su enfoque de la captación de fondos y la administración. Al acercarnos a la cotización prevista de nuestro token, queremos demostrar que hay una alternativa a las barreras tradicionales para mantener una empresa».

La ronda de Oasis Pro recibe más demanda que el importe ofrecido

Con una «misión de conectar las finanzas tradicionales, la cadena de bloques y las finanzas descentralizadas», Oasis Pro tenía planes ambiciosos. El 12 de mayo de 2022, la matriz Oasis Pro Inc. anunció una serie A superior a 27 millones de dólares. La filial Oasis Pro Markets también se beneficiaría de la financiación.

Fuente: Twitter @Oasis_Pro_Inc

La ronda recibió solicitudes superiores al importe ofrecido y estuvo liderada por UDHC. Entre los inversores y demás participantes figuraban:

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Según la empresa, el capital se destinaría a ampliar el equipo, la tecnología y las actividades internacionales.

Security Token Group cierra su serie A

Security Token Group (STG) anunció el 18 de mayo de 2022 el cierre de una serie A de 3 millones de dólares. Pretendía usar el capital para «ampliar sus otras áreas de negocio».

Blue Bay Ventures lideró la ronda. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus y figuras destacadas de la comunidad #miamitech participaron como inversores estratégicos; no todos fueron colíderes de la financiación.

El CEO de Exodus, JP Richardson, explicó la inversión de su empresa: «Security Token Group sigue innovando desde los inicios del sector de los tokens de valores. Estamos muy entusiasmados de trabajar estrechamente con su equipo para promover la adopción de valores digitales. Estos tokens ofrecen grandes oportunidades para transformar los mercados de capitales y crear soluciones financieras más eficientes».

El breve libro de Polymath

Pese a estas noticias empresariales, quedaban obstáculos importantes para el uso generalizado de valores digitales. Según el artículo, Polymath había preguntado a participantes del sector qué barrera debía superarse a continuación.

Fuente: Twitter @PolymathNetwork

Las opiniones compartidas señalaban oportunidades para mejorar eficiencia, transparencia y liquidez, y reducir costos. Sin embargo, había distintos enfoques sobre cómo materializar esas posibilidades.

Las siguientes declaraciones breves resumían, según el artículo original, distintos puntos de vista del breve libro de Polymath.

Jonathan Galea, entonces CEO de BCAS: «Debemos dejar de discutir la letra pequeña».

Claus Skaaning, entonces CEO de DigiShares: «La regulación debe ponerse al día y los grandes actores deben participar».

Mike Kessler, entonces CEO de Tokenise: «Los intermediarios necesitan la infraestructura adecuada para apoyar los tokens de valores».

La perspectiva del artículo de mayo de 2022 era que los valores digitales podrían llegar a ser habituales. Polymath, Securitize y las demás empresas citadas intentaban sentar las bases de una inversión cada vez más digital. Era una visión de futuro, no un resultado seguro.