KeyBanc acuerda comprar Atlantic-Pacific Capital para impulsar su negocio con patrocinadores

KeyBanc Capital Markets, la unidad de banca corporativa y de inversión de KeyCorp, anunció el 3 de noviembre de 2026 que había firmado un acuerdo definitivo para adquirir Atlantic-Pacific Capital, con lo que sumará capacidades de colocación global de fondos, colocación privada directa y asesoramiento en operaciones secundarias a su negocio de patrocinadores financieros. No se revelaron los términos financieros.

KeyBanc espera cerrar la operación a principios de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias requeridas y a las condiciones de cierre habituales.

Un equipo especializado en capital privado

Atlantic-Pacific, con sede en Nueva York, opera en los sectores de capital privado, bienes raíces, crédito privado y activos reales. Fundada en 1995 por su presidente, James Manley, la firma sumará más de 30 profesionales a Key. Sus profesionales están en ciudades como Nueva York, Londres, Dubái y Hong Kong, desde donde respaldan sus relaciones con inversores institucionales y con la comunidad mundial de patrocinadores financieros y socios comanditarios.

Atlantic-Pacific informa que, en 31 años, ejecutó más de 180 operaciones de captación de capital, por un total superior a 123.000 millones de dólares.

La plataforma adquirente es considerablemente mayor: KeyBanc Capital Markets cuenta con más de 800 profesionales en su plataforma nacional. Esa escala sustenta la promesa de ofrecer más recursos a los clientes de Atlantic-Pacific.

Randy Paine, director de Banca Institucional de KeyCorp, afirmó que la adquisición suma soluciones de capital privado tanto para fondos como para activos individuales y posiciona a Key para participar en el creciente mercado de creación de vehículos de continuación. Señaló que las relaciones de Atlantic-Pacific, su red global de distribución entre socios comanditarios y su experiencia en asesoramiento sobre operaciones secundarias complementan la experiencia sectorial de Key y sus capacidades actuales de banca de inversión.

Raed Elkhatib, presidente y director ejecutivo de Atlantic-Pacific, describió un mercado de patrocinadores en el que se combinan distintas formas de captación de capital: «Hoy los patrocinadores no captan capital de una sola manera. Una misma firma puede estar captando un fondo, sindicando una operación directa y gestionando un vehículo de continuación al mismo tiempo, y busca un solo socio capaz de ejecutar todas esas operaciones».

La promesa a los clientes es mantener la continuidad: el mismo equipo y un enfoque especializado, dirigido por profesionales sénior, con más recursos a su disposición.

Mandatos recientes respaldan la lógica de la operación

Los encargos anunciados en abril y mayo de 2026 muestran esas capacidades en la práctica. Atlantic-Pacific informó que actuó como agente global de colocación y asesor de Lightyear Capital Fund VI, que cerró en su límite máximo de aproximadamente 2.500 millones de dólares. El fondo recibió compromisos de más de 65 instituciones de América del Norte, Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio, lo que ilustra la distribución entre inversores destacada en los argumentos a favor de la adquisición.

Atlantic-Pacific también afirmó que actuó como asesor financiero exclusivo y agente de colocación de un vehículo de continuación de un solo activo para Loftware, una empresa de la cartera de RS2 Healthcare Partners. Los socios comanditarios actuales podían mantener sus inversiones, obtener liquidez o transferir sus participaciones al vehículo. La operación también incluyó compromisos de capital no desembolsados para respaldar el crecimiento de Loftware y capital comprometido para nuevas inversiones en plataformas.

En conjunto, estos mandatos muestran que Key está adquiriendo algo más que personal para colocar fondos: suma distribución entre inversores institucionales y experiencia en la ejecución de operaciones que combinan liquidez para los inversores, continuidad de la inversión y nuevo capital para el crecimiento. La cuestión de la integración es si la plataforma más grande de Key podrá ampliar esa labor y, al mismo tiempo, mantener el servicio especializado y dirigido por profesionales sénior que Atlantic-Pacific ha prometido a sus clientes.