Agility Robotics prevé captar 465 millones de dólares brutos antes del cierre de la fusión con la SPAC

Agility Robotics y Churchill Capital Corp XI anunciaron el 30 de octubre de 2026 que, tras vencer el plazo para solicitar reembolsos de Churchill XI, se prevé que la captación bruta de capital de Agility relacionada con la combinación de negocios propuesta y las financiaciones asociadas ascienda a aproximadamente 465 millones de dólares, antes de los gastos de la operación. Churchill XI es una sociedad de adquisición con propósito especial que cotiza en bolsa.

La captación bruta de capital prevista consta de aproximadamente 164 millones de dólares de la cuenta fiduciaria de Churchill XI, aproximadamente 201 millones de dólares de una inversión privada en acciones ordinarias (PIPE), comprometida a 10 dólares por acción y encabezada por Foxconn, con la participación de inversores institucionales actuales y nuevos, y 100 millones de dólares en financiación de capital ya recibidos tras el anuncio de la combinación de negocios. Según las empresas, se prevé que Agility llegue a los mercados públicos con una sólida capitalización para ejecutar las inversiones previstas en expansión comercial y atender la creciente demanda de los clientes.

Calendario de cierre y condiciones para los accionistas

Sujeta a la aprobación de los accionistas de Churchill XI en una junta general extraordinaria prevista para el 2 de noviembre de 2026 y al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, se prevé que la combinación de negocios y la financiación PIPE asociada se completen el 4 de noviembre de 2026. Una vez completado el cierre, la empresa resultante operará como Agility Robotics y se prevé que sus acciones ordinarias comiencen a cotizar en Nasdaq Stock Market el 5 de noviembre de 2026. Agility ya ha nombrado a tres consejeros para el consejo de administración de la empresa resultante tras el cierre.

Churchill XI y Agility presentaron conjuntamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el formulario S-4, que la SEC declaró efectiva el 13 de octubre de 2026 y que incluye una declaración definitiva de representación y un folleto. La declaración definitiva de representación y otros documentos pertinentes se distribuyeron a los accionistas de Agility y Churchill XI inscritos a fecha del 14 de septiembre de 2026, fecha de registro establecida para votar sobre la operación propuesta.

Los accionistas que ya hayan presentado solicitudes de reembolso pueden retirarlas en cualquier momento antes de la votación prevista, enviando una solicitud por escrito al agente de transferencias de Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. La solicitud debe incluir el nombre legal, el número de teléfono y la dirección del titular efectivo de las acciones, así como el número o porcentaje de acciones cuya solicitud de reembolso se desea revocar. Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un intermediario deben indicar al ejecutivo de cuentas de su banco o corredor que solicite la revocación al agente de transferencias.

Todos los accionistas actuales de Agility transferirán su participación accionaria a la empresa resultante y estarán sujetos a un período de bloqueo de 180 días al cierre. Entre los inversores estratégicos y socios de Agility figuran NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC y Playground Global. Las empresas afirmaron que se prevé que la operación dé lugar a «la única empresa estadounidense que cotiza en bolsa dedicada exclusivamente a la robótica humanoide y que cuenta con despliegues comerciales activos y probados».

Cartera de clientes y pedidos de Digit 5

El anuncio hizo referencia al reciente impulso comercial detallado en la actualización comercial de Agility del 26 de octubre de 2026. GXO anunció un nuevo acuerdo comercial para desplegar Digit en otras dos instalaciones de Estados Unidos, en Statesville, Carolina del Norte, y Lebanon, Tennessee. Se prevé que los despliegues comiencen a principios de 2027 con Digit 4, con planes de pasar a Digit 5 cuando esté disponible comercialmente. Según Agility, Digit ha trasladado más de 100.000 contenedores en las instalaciones de GXO en Georgia en virtud de un acuerdo comercial plurianual que comenzó en junio de 2024 y que la empresa describe como el primer despliegue comercial formal de un robot humanoide en operaciones reales.

Además de GXO, Agility informó de que otros tres clientes del sector manufacturero participan en programas remunerados centrados en necesidades específicas de fabricación: un importante fabricante mundial de automóviles que vendió más de tres millones de vehículos al año en todo el mundo; uno de los mayores desarrolladores de tecnología y componentes para automóviles del mundo; y un fabricante líder mundial de productos de consumo. Los tres clientes han decidido no ser identificados públicamente. AGCO anunció el 20 de octubre de 2026 un acuerdo comercial con Agility para realizar una prueba piloto de Digit en sus instalaciones de producción de Hesston, Kansas, que se prevé que comience en 2027. Otras relaciones empresariales de Agility que se han dado a conocer incluyen Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, que firmó un acuerdo comercial tras una prueba piloto; Schaeffler, que está desplegando Digit en operaciones de fabricación de automóviles y también es inversor de Agility; y Mercado Libre, a la que Agility identifica como la mayor empresa de comercio electrónico de América Latina.

Agility afirmó que mantiene conversaciones comerciales activas con más de 30 clientes potenciales o que estos participan en su Programa de Aceleración de Clientes, que les permite evaluar Digit frente a requisitos operativos específicos, validar posibles aplicaciones y prepararse para despliegues comerciales más amplios. La cartera abarca los sectores de fabricación, automoción, aeroespacial, defensa, logística y productos de consumo, e incluye dos posibles colaboraciones como subcontratista para apoyar a una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La empresa indicó que esas conversaciones se encuentran en una fase inicial y que no se ha firmado ningún acuerdo.

Digit 5, presentado el 15 de septiembre de 2026, está diseñado para trabajar de forma segura junto a las personas y admitir una gama más amplia de flujos de trabajo industriales. Agility dijo que las entregas a los clientes de acceso anticipado siguen según lo previsto para el primer semestre de 2027, y que la disponibilidad general está prevista para finales de 2027. La empresa había informado anteriormente de pedidos plurianuales comprometidos por más de 300 millones de dólares para Digit 5. Según indicó, esa cifra representa un valor plurianual potencial que se espera materializar con el tiempo, sujeto al cumplimiento de hitos contractuales y de las características y especificaciones del producto, y no constituye ingresos del período actual.

Agility fabrica sus robots en RoboFab, una instalación de 70.000 pies cuadrados en Salem, Oregón, diseñada para producir hasta 10.000 robots al año, y opera Agility Arc, una plataforma basada en la nube para gestionar flotas de robots e integrarlas en las operaciones de los clientes. La empresa anunció recientemente una ampliación en Pittsburgh. Agility Robotics tiene su sede en Salem, Oregón, y cuenta con oficinas en Pittsburgh, Pensilvania, y Fremont, California. La empresa afirma que Digit ha acumulado más de 65.000 horas de operación en condiciones reales.