Weitere TradFi-Gruppen bauen angeblich Handelsplattformen für digitale Assets

Die Mehrheit der Wall Street‑Führungskräfte war bisher größtenteils abgeneigt gegenüber der Idee, digitale Vermögenswerte zu erforschen. Dennoch haben einige traditionelle Finanznamen wie Fidelity im Sektor Fuß gefasst, unbeirrt von den Risiken und Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Branche. Einige wenige haben ihre Fortschritte sogar weiter vorangetrieben, indem sie nach einer Exponierung gegenüber den wichtigsten Kryptowährungen suchten. In der neuesten Darstellung des traditionellen Finanzsektors die schnell wachsende Nische umarmend, arbeitet eine Gruppe von Wall‑Street‑unterstützten Unternehmen Berichten zufolge an einer Infrastruktur, die den Handel unterstützt.

Ein am 31. Mai veröffentlichter Bericht der Financial Times zeigte, dass die betreffenden Unternehmen auf den makellosen Ruf ihrer Marken setzen, um das Vertrauen von etablierten institutionellen Investoren wie Fondsmanagern zu gewinnen. Institutionen werden wahrscheinlich vertraute Marken mit Wurzeln im traditionellen Finanzsektor eher vertrauen als Betreibern zentralisierter Börsen mit fragwürdiger Erfolgsgeschichte.

Wall Street wendet sich dem Krypto‑Wetten zu und setzt auf Reputation sowie Fachwissen der Finanzindustrie

Der Bericht identifizierte Nomura, das Maklerunternehmen Charles Schwab (SCHW ) und die britische Bank Standard Chartered (STD.DE ) als einige der Finanzdienstleistungsunternehmen, die derzeit an der Entwicklung von Börsen‑ und Verwahrungsplattformen arbeiten, die Krypto‑Assets wie Bitcoin und Ether unterstützen. Das Finanz‑ und Investmentdienstleistungsunternehmen Charles Schwab unterstützt EDX Markets – eine neu vorgestellte Plattform für digitale Assets. Der britische Bankgigant Standard Chartered hingegen hat Zodia Markets unterstützt. Letzten Monat sicherten Zodia Custody, eine Tochtergesellschaft von Standard Chartered, die sich auf Krypto‑Verwahrung konzentriert, 36 Millionen $ in ihrer Series‑A‑Finanzierungsrunde, wobei der Großteil der Investition von SC Ventures, dem Venture‑Capital‑Arm von Standard Chartered, und dem japanischen Konglomerat SBI Holdings stammt. Mehrere andere nicht genannte Investoren beteiligten sich ebenfalls an der Kapitalaufnahme, wobei das Geld verwendet werden soll, um die globale Präsenz des Unternehmens zu stärken, die Token‑Abdeckung zu erweitern und die Off‑Exchange‑Abwicklungsdienste zu verbessern.

Obwohl sie anerkennen, dass die jüngsten Zusammenbrüche von einheimischen Unternehmen wie Börsen und Kreditgebern eine Abneigung gegenüber Krypto geschaffen haben, bleiben die Firmen zuversichtlich, einen Durchbruch zu erzielen. Ihrer Ansicht nach haben diese beunruhigenden Ereignisse das Licht auf die Risiken unregulierter Geschäfte geworfen, weshalb es notwendig ist, Einrichtungen zu schaffen, die die Sicherheit der Gelder ihrer Nutzer garantieren – eine Lücke, die sie schließen wollen. Einige Wall‑Street‑Firmen haben bereits Erfolge bei Krypto‑Verwahrungsinitiativen erzielt.

Im vergangenen Oktober stellte BNY Mellon, die weltweit größte Verwahrungsbank, Verwahrungsdienste vor, die sich an traditionelle institutionelle Gruppen richten, die an der Haltung von Kryptowährungen interessiert sind. Im Januar enthüllte das Kreditinstitut Pläne, dieselben digitalen Asset‑Verwahrungsdienste für Asien anzubieten. Nasdaq kündigte im März separat Pläne an, sein Krypto‑Verwahrungsgeschäft im zweiten Quartal zu starten, nachdem im September zuvor die Vision für den Einstieg in das Geschäft mit digitalen Assets geteilt wurde.

Krypto bleibt trotz branchenweiter Turbulenzen und Rückschlägen profitabel

Quellen, die mit den Infrastruktur‑Entwicklungsplänen vertraut sind, stellten fest, dass die Plattformen nach dem Vorbild der traditionellen Finanzwelt gebaut werden, um strukturelle Unterscheidungen zu etablierten Krypto‑Börsen zu wahren. Dieser konventionelle Ansatz beinhaltet die Trennung von Handels‑ und Verwahrungseinheiten, um das Risiko zu mindern. Die enge Verknüpfung und Durchmischung des Imperiums von Sam Bankman‑Fried, zu dem die FTX‑Börse und Alameda Research gehörten, diente in dieser Hinsicht als Lehre. EDX hat beispielsweise bewusst darauf verzichtet, das Potenzial der Integration von Cloud‑Computing‑Technologie in seine Entstehung zu berücksichtigen.

Bitcoin- und Ethereum-Jahresperformance. Quelle:TradingView

Bemerkenswert wird die Entstehung und das potenzielle Gelingen der geplanten Handelsplattformen für digitale Assets Konkurrenz für die derzeit dominierenden Akteure wie Binance und Coinbase darstellen, die bereits exklusive Dienstleistungen für institutionelle Kunden anbieten. Diese etablierten Unternehmen zu stürzen wird jedoch eine schwierige Aufgabe sein, da Börsen die Quelle der Liquidität für Handelsdesks sind. Das Interesse an Krypto‑Assets wurde durch die beeindruckenden Renditen, die von den wichtigsten Kryptowährungen erzielt wurden, gesteigert. Bitcoin und Ether verzeichnen seit Jahresbeginn Gewinne von 62 % bzw. 56 %. Dies steht im Gegensatz zu dem moderaten Wachstum, das am breiten Aktienmarkt und an globalen Aktienindizes wie dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite beobachtet wird.

Um mehr über Bitcoin oder Ethereum zu erfahren, sehen Sie sich unsere Leitfäden Investieren in Bitcoin und Investieren in Ethereum an.