Krypto- und Web3-Finanzierungs-Schneeball gegen branchenweite Entlassungen und Börsenprobleme

Diese Woche war ziemlich langweilig und es fehlte an grünen Aktionen am Markt, aber das Bild war außerhalb des Spot‑Preis‑Bereichs alles andere als ereignislos. Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Ereignisse, die das aktuelle chaotische und besorgniserregende Szenario ausmachen.

• VCs und institutionelle Investoren scheinen bereit zu sein, trotz Prognosen wieder ins Spiel einzusteigen
• Börsen und weitere Krypto‑Unternehmen kündigen Stellenabbau an, um Kosten zu kontrollieren
• Genesis Global meldet Insolvenz an, der Druck auf das riesige Unternehmen Digital Currency Group steigt
• Die SEC beendet die Verfolgung von Nexo und bekräftigt ihre Haltung zu digitalen Vermögenswerten und Krypto‑bezogenen Angeboten

Der Kryptomarkt blieb am größten Teil des Donnerstags unverändert, nachdem am Mittwoch eine kurze Phase von Volatilität die Bitcoin‑ und andere stark gehandelte Altcoins dazu brachte, geringe Gewinne abzugeben. Der leichte Rückgang resultierte aus der Reaktion der Marktteilnehmer auf Nachrichten des US‑Justizministeriums, das die wenig bekannte, in Hongkong ansässige Krypto‑Börse Bitzlato shut down. Die Ankündigung des DoJ, nur wenige Tage nach der Anklage der US Securities and Exchange Commission (SEC) gegen die Krypto‑Börse Gemini und das notleidende Kreditunternehmen Genesis, sorgte für einen bitteren Ton in einer Woche, die ebenfalls von Entlassungen geprägt war. Der Kreditgeber hat seitdem laut neuesten Berichten Insolvenz angemeldet.

Kapitalaufnahmen

Marktkommentatoren prognostizierten, dass der Sektor der digitalen Vermögenswerte in diesem Jahr nach einer Reihe von Crash‑Ereignissen im letzten Quartal nur eine gedämpfte Kapitalzufuhr sehen würde. Bisher jedoch hat die Branche noch keine Anzeichen der düsteren Vorhersage gezeigt. Im Gegensatz dazu haben mehrere Unternehmen und Tochtergesellschaften im Blockchain‑Bereich angekündigt, Kapital von Investoren zu erhalten, die von ihren Projekten überzeugt sind, und sich von den in den letzten Monaten erlittenen Schlägen zu erholen.

HashKey Capital sichert mehr Kapital in einem dritten Fonds

HashKey Capital, die Corporate‑Venture‑Capital‑Einheit der Finanzdienstleistungsgruppe HashKey Group, gab bekannt, dass sie in dieser Woche erfolgreich ihren dritten Fonds abgeschlossen hat. Der Investmentarm, der über mehr als 1 Milliarde US‑Dollar an Vermögenswerten verfügt, sammelte 500 Millionen US‑Dollar, die in vielversprechende Initiativen im Blockchain‑Bereich investiert werden sollen, laut einer Erklärung vom 17. Januar. Der HashKey FinTech Investment Fund III verzeichnete die Beteiligung verschiedener Institutionen. CEO Deng Chao kommentierte den Zeitpunkt des Abschlusses und der Bereitstellung des neuen Fonds und stellte fest, dass HashKey Capital in vergangenen Bärenmärkten überlebt habe und aus diesen Zyklen einige Lehren gezogen habe. Letzte Woche kündigte das dezentrale Asset‑Management‑Protokoll Quasar Finance an, dass es eine Finanzierungsrunde von 5,4 Millionen US‑Dollar unter der Führung von Shima Capital abgeschlossen habe. Das auf Cosmos basierende Protokoll sagte, es beabsichtige, die Mittel zu nutzen, um sein Ziel zu verfolgen, „nicht‑verwahrtes und erlaubnisfreies Asset‑Management für alle verfügbar zu machen“, erklärte CEO Valentin Pletnev.

CyberXs Series‑A‑Runde über 15 Millionen US‑Dollar

Das Unternehmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Infrastruktur, CyberX, gab bekannt, dass es in der vergangenen Woche 15 Millionen US‑Dollar in einer von Foresight Ventures geführten Series‑A‑Runde angezogen hat. Die Finanzierung war eines der größten Kapitalereignisse in der zweiten Woche des Jahres. Das Technologieunternehmen, das als Krypto‑Market‑Maker agiert, wird den neu gewonnenen finanziellen Schub nutzen, um die Integration von DeFi‑Protokollen in sein Netzwerk zu erleichtern und seine globalen Expansionspläne zu finanzieren. In einem separaten Ereignis leitete Jump Crypto eine Finanzierungsrunde für das auf Aptos basierende Wallet‑Startup Momentum Safe (MSafe) im Wert von 5 Millionen US‑Dollar in Seed‑Finanzierung. Die Runde zog namhafte Risikokapitalfirmen wie Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures und Shima Capital an.

Circle beteiligte sich zusammen mit Blockchange Ventures an der Seed‑Erweiterungsrunde des in der Schweiz ansässigen Blockchain‑Unternehmens Obligate, die 4 Millionen US‑Dollar einbrachte. Das Social‑Crypto‑Wallet‑Unternehmen The Easy Company schloss ebenfalls letzte Woche eine Seed‑Runde über 14,2 Millionen US‑Dollar ab, mit dem Ziel, noch mehr Menschen für Krypto zu gewinnen. Traditionelle Social‑Media‑Giganten konnten das nicht verpassen, wobei Instagram und Twitter zu den Angel‑Investoren auftraten in der Runde. Weitere Web3‑Entitäten, die diese Woche Finanzmittel erhalten haben, umfassen das Credential‑Protokoll Gateway, das in einer Seed‑Runde 4,2 Millionen US‑Dollar sammelte und dabei mehrere Angel‑Investoren, darunter Messari‑Gründer Ryan Selkis und Polygon‑Mitgründer Sandeep Nailwal, auflistete.

Der Druck auf DCG und seine Tochtergesellschaften steigt, während Personalabbau weitergeht

Der Blockchain‑Unternehmer und Gründer des Tron‑Netzwerks, Justin Sun, deutete gegen Ende letzter Woche auf einen möglichen Kauf einiger Vermögenswerte von DCG hin, da sich die Aussichten des Kapitalmarktunternehmens verschlechterten, während die finanzielle Notlage zunahm. Der Geschäftsleiter sagte, er könnte erwägen, eigenes Geld in die Vermögenswerte des Letzteren zu stecken, berichtete Reuters letzten Freitag. Der Krypto‑Mogul äußerte oberflächlich seine Bereitschaft, bis zu 1 Milliarde US‑Dollar zu investieren, um bestimmte nicht näher benannte Vermögenswerte des angeschlagenen Krypto‑Konglomerats zu erwerben, basierend auf einer finanziellen Bewertung. Schätzungen setzen Suns Nettovermögen zwischen 250 Millionen und 3 Milliarden US‑Dollar an, je nachdem, ob die Schätzungen Krypto‑ und traditionelle Vermögenswerte einschließen. Im Vergleich dazu werden die Vermögenswerte von DCG auf über 10 Milliarden US‑Dollar geschätzt, was bestätigt, dass Suns hypothetischer Schritt nur einen Teil der Vermögenswerte betreffen würde.

Genesis Global muss unvermeidlich Insolvenzschutz beantragen

Gerüchte, die Anfang dieser Woche aufkamen, deuteten darauf hin, dass Genesis nach dem Scheitern, sich von einer Reihe von Schlägen zu erholen – bedingt durch die doppelte Exposition gegenüber dem inzwischen aufgelösten Hedge‑Fund Three Arrows Capital und der defekten FTX‑Börse – Insolvenz anmelden könnte. Späte Donnerstagsberichte bestätigten dieses Schicksal für die Tochtergesellschaften Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific und Genesis Global Holdco. Letzteres Unternehmen reichte am 19. Januar in New York Insolvenzschutz ein (auch für die Tochtergesellschaften), wobei Gerichtsunterlagen über 100.000 Gläubiger und Verbindlichkeiten zwischen 1 Milliarde und 10 Milliarden US‑Dollar für die Kredit‑Tochter enthüllten.

Die Kreditabteilung des Unternehmens stellte im November Kundenauszahlungen ein, nachdem die schlechten finanziellen Verhältnisse von FTX aufgedeckt wurden. 3AC, das aufgrund seiner Exposition gegenüber dem Terra‑Netzwerk in die Knie ging, hatte vor seinem Zusammenbruch ein Darlehen von 2,4 Milliarden US‑Dollar bei Genesis. Die DCG‑Tochter hat nach den beiden Crash‑Ereignissen Schwierigkeiten, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen, was sie in eine Zwickmühle brachte. Das angeschlagene Unternehmen soll Gläubigern, darunter Gemini, über 3 Milliarden US‑Dollar schulden. Die Muttergesellschaft von Genesis, DCG, sorgte separat für Aufsehen, nachdem sie in einem Brief an die Aktionäre am Dienstag mitteilte, dass sie ihre Quartalsdividenden zur Liquiditätserhaltung einsetzen wird.

Entlassungen – Amber Group und Microsoft schließen sich an

Das in Singapur ansässige Krypto‑Startup Amber Group hat Kürzungen durchgesetzt und seine Büros in Hongkong infolge dessen um die Hälfte auf 40 reduziert, laut einem Bericht von SCMP. Eine mit den Entwicklungen vertraute Quelle rund um das von Temasek unterstützte Unternehmen, das im Juni 2021 eine Series‑B‑Finanzierungsrunde über 100 Millionen US‑Dollar abgeschlossen hatte, sagte, dass es Stellen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement und Audit reduziert habe – Letzterer wurde vollständig abgebaut.

Technologie‑Peers wurden ebenfalls betroffen, wobei Unternehmen wie Alphabet (GOOG ) und Amazon (AMZN ) kürzlich ihre Größe anpassten, um einem langsameren Umsatzwachstum entgegenzuwirken. Microsoft (MSFT ) gab am Mittwoch bekannt, bis zu 10.000 Mitarbeitende weltweit in den kommenden Wochen zu entlassen und begründete dies damit, dass das Unternehmen während der Pandemie‑Phase 2022 zu viele Einstellungen vorgenommen habe, als die Nachfrage nach Online‑ und verwandten Diensten stark anstieg. Basierend auf bestätigten Zahlen der letzten zwölf Monate hat die Tech‑Branche mehr als 60.000 Stellen abgebaut. Obwohl die Anpassung des Technologieunternehmens weniger als 5 % seiner aktuellen Belegschaft betrifft, ist es die größte seit über fünf Jahren. Es wird den Windows‑Hersteller voraussichtlich 1,2 Milliarden US‑Dollar an Restrukturierungskosten kosten.

Microsoft‑CEO Satya Nadella versicherte, dass die Entscheidung keinen Grund zur Besorgnis darstelle, da der Software‑ und Anwendungsentwickler weiterhin bestrebt sei, bestimmte Positionen zu besetzen. Unterdessen kommt Amber’s neueste Kostensenkungsmaßnahme nur einen Monat nach dem Schließen seiner digitalen Asset‑Plattform WhaleFin und der Absage eines Werbevertrags über 25 Millionen US‑Dollar mit dem englischen Premier‑League‑Fußballverein Chelsea FC. Das MetaMask‑Entwicklungsunternehmen ConsenSys kündigte am Mittwoch eine ähnliche Kürzung von 11 % an, die 96 Mitarbeitende betreffen wird, sagte CEO Joseph Lubin und bemerkte, dass das Unternehmen beabsichtige, sein Kerngeschäft zu priorisieren.

Börsen‑Schlagzeilen

Spät am Donnerstag regelte das Krypto‑Kreditunternehmen Nexo seinen Konflikt mit der SEC, indem es einer Geldstrafe von 22,5 Millionen US‑Dollar und einer ähnlichen Einigung mit den Aufsichtsbehörden von Alaska, New York, Texas und Washington zustimmte. Der Kreditgeber stellte zudem sein Earn‑Interest‑Produkt ein, während er positiv zu den Vorwürfen und der gegen ihn verhängten Geldstrafe Stellung nahm.

Coinbase verlässt den japanischen Markt

Coinbase bestätigte am Mittwoch frühere inoffizielle Berichte über die Schließung seiner Aktivitäten in Japan. Die führende Börse schrieb in einem Blog, dass die Fiat‑Einzahlungsfunktion bis zum 20. Januar verfügbar sein werde, während die Auszahlungsunterstützung für Vermögenswerte auf ihrer Plattform am 16. Februar entfernt wird. Die Börse verknüpfte die Entscheidung, die einer dritten Welle von Entlassungen, die 20 % der Belegschaft ausmacht, mit den Marktbedingungen. Im vergangenen Monat gab die rivalisierende Krypto‑Börse Kraken ebenfalls bekannt, dass sie zum Ende Januar die Betreuung japanischer Kunden einstellen werde, um Ressourcen zu priorisieren.

In einem separaten Ereignis letzte Woche sagte SkyBridge Capital‑Gründer Anthony Scaramucci, dass sein Venture‑Unternehmen plant, die 30 %ige Beteiligung zurückzukaufen, die es an die inzwischen defekte Krypto‑Börse FTX verkauft hatte, und auf die Genehmigung des Insolvenzteams wartet. Er beabsichtigt, einen Teil der aus dem Verkauf erzielten 40 Millionen US‑Dollar zu nutzen, um seine Bilanz zu stärken und alte Investoren zu bezahlen. Scaramucci hat in ein Krypto‑Softwareunternehmen investiert, das der ehemalige FTX‑Präsident Brett Harrison gründet.

Projekt einer digitalen Rohstoffbörse in Busan

Die Stadt Busan, die zweitgrößte Südkoreas, plant, eine digitale Rohstoffbörse zu etablieren, wie aus Donnerstagsberichten hervorgeht, die eine Kommunikation der Stadtverwaltung enthielten. Busan beabsichtigt, im zweiten Halbjahr dieses Jahres eine dezentrale Plattform zu starten, die Einzelhändlern Zugang zu tokenisierten Rohstoffen und anderen einzigartigen Angeboten wie geistigem Eigentum von Filmen und Spielen bietet. Das Busan Digital Asset Exchange Establishment Promotion Committee wurde beauftragt, dieses System umzusetzen, das Aspekte traditioneller Finanzmärkte kombiniert. Die Regierung deutete an, dass alle blockchain‑basierten digitalen Vermögenswerte zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt einbezogen werden könnten. Im nächsten Monat soll die Stadt eine juristische Gesellschaft gründen und technische Tests beginnen. Frühere lokale Berichte vom Mittwoch stellten fest, dass Busan seine Bemühungen um eine von der Stadt unterstützte Handelsplattform für Krypto‑ und Security‑Token‑Angebote effektiv beendet habe.

Der amtierende Leiter von FTX sagt, ein Comeback sei nicht völlig ausgeschlossen

Der aktuelle FTX‑CEO John Ray hat laut dem Wall Street Journal ein Task‑Force eingesetzt, um die Möglichkeit einer Wiederbelebung der Börse zu prüfen. Obwohl Ray, der vor der Insolvenz des Unternehmens die Rolle des amtierenden Leiters übernahm, nicht ausdrücklich eine Wiederbelebung des gescheiterten Unternehmens propagierte, deutete er in einem Interview an, dass die Rückkehr ins Geschäft eine Option sei, da alles in Erwägung gezogen werde.

“Ich bin froh, dass Herr Ray endlich Lippenbekenntnisse ablegt, die Börse nach monatelangen Unterdrückungsversuchen wieder zu öffnen! Ich warte immer noch darauf, dass er endlich zugibt, dass FTX US solvent ist und den Kunden ihr Geld zurückgibt,” Bankman‑Fried bemerkte zu den Plänen

Früher diese Woche enthüllte FTX, dass es etwa 5,5 Milliarden US‑Dollar an liquiden Vermögenswerten entdeckt habe, während es geschätzte 3,1 Milliarden US‑Dollar an seine fünfzig größten Gläubiger schulde. SBF hatte zuvor behauptet, er sei von der Anwaltskanzlei Sullivan & Crowell und dem General Counsel von FTX US dazu gezwungen worden, zurückzutreten und die Führung an Ray zu übergeben – diese Behauptungen wurden vom neuen CEO zurückgewiesen. In einer weiteren Entwicklung am Donnerstag erklärte die Krypto‑Börse OKX in ihrem monatlichen Proof‑of‑Reserves-Bericht, dass sie über 7,5 Milliarden US‑Dollar an liquiden Vermögenswerten (nur Bestände an Bitcoin, Ether und Tether) verfügt. Die Börse hatte zuvor vermerkt, dass sie ein Verhältnis von 1:1 für ihre Reserve halte, was darauf hindeute, dass ihre On‑Chain‑Vermögenswerte den Kundenguthaben entsprechen.

Institutionelle Investoren stehen im Fokus, während andere auf den düsteren Markt setzen

Die sich erholenden Preise digitaler Vermögenswerte über das gesamte Spektrum hinweg haben die Handelsstrategien von Einzelhändlern neu gestaltet. Institutionelle Investoren haben größtenteils weiterhin vorsichtig von der Seitenlinie aus agiert, nachdem die schlechte Marktperformance des Vorjahres ihre langfristige Rentabilität beeinträchtigt hatte.

Der in New York ansässige Finanzberater Saba Capital gab letzte Woche bekannt, dass er Bitcoin in seinem Capital Income & Opportunities Fund hält, der ebenfalls Vermögenswerte aus traditionellen Finanzmärkten besitzt. In einer Erklärung vom 9. Januar sagte die Metropolitan Commercial Bank hingegen, sie habe alle krypto‑bezogenen Dienstleistungen aufgrund jüngster Vorfälle im Bereich digitaler Vermögenswerte vollständig eingestellt. Die betreffenden Entwicklungen stehen wahrscheinlich im Zusammenhang mit der FTX‑Börse. Die nach New York Staat zugelassene Bank ist nicht die einzige, die eine schlechte Bilanz im Bereich digitaler Vermögenswerte vorweisen kann.

Aktualisierungen zu Silvergate und Saba

Silvergate, das laut einem vorläufigen Ergebnisbericht vom 5. Januar schlechter als erwartete Einlagenabflüsse und einen erheblichen Nettoverlust im vierten Quartal verzeichnete, leidet weiterhin unter den Schmerzen seiner Krypto‑Exposition. Die Aktien der Bank stiegen in den ersten drei Januartagen, bevor sie am NYSE auf ein Rekordtief von 11,55 US‑Dollar fielen. Die Aktie von Silvergate Capital ist in den letzten vier Wochen um 27 % gefallen, was zu einem Gesamtrückgang von 80 % in den vergangenen sechs Monaten beitrug. Anfang dieses Monats senkte JP Morgan sein Kursziel für die auf digitale Vermögenswerte fokussierte Bank um mehr als die Hälfte und stuft die Bewertung der Aktie herab. Bank of America (BAC ) senkte ebenfalls die Bewertung, während Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo und Morgan Stanley (MS ) ihre Kursziele reduzierten.

CEO Alan Lane gab in einer kürzlich gehaltenen Telefonkonferenz bekannt, dass die Bank ihr Produktportfolio und ihre Kundenbeziehungen prüfe, um Rentabilität zu erzielen. Zu den Unternehmenskunden der Bank gehören Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken und Paxos. Neben der Aufgabe einiger Produkte plant Silvergate, künftig Kunden im Kerngeschäft abzuwerten. Vor kaum zwei Wochen kündigte die in San‑Diego ansässige Krypto‑Bank an, rund 200 Mitarbeitende – etwa 40 % ihrer Belegschaft – zu entlassen. Silvergate Capital gehört zu den Finanzdienstleistern, deren Aktie an der Wall Street herabgestuft wurde. Letzten Montag kühlten Analysten der unabhängigen Investment‑Markt‑Firma Jefferies ihre Einschätzung ab und kürzten die Kursziele der Aktie der Signature Bank. Dennoch haben nicht alle institutionellen Investoren versucht, den Raum zu verlassen.