استثمار في الإريديوم: النادر من المعادن عالية التقنية

نادر من النادر

عندما يفكر الناس في المعادن النادرة وال贵ة، فإنهم يميلون إلى التفكير في الأكثر شيوعًا، مثل الذهب أو البلاتين. أو ربما بعض المعادن النادرة الأكثر فائدة في الصناعة، مثل التنجستن، الروديوم، الجاليوم، حتى الرينيوم. (اتبع الروابط لتقرير استثماري مخصص لكل من هذه المعادن).

ولكن هناك معدن نادر أكثر في مجموعة معادن البلاتين، في الواقع واحد من النادر nhất في قشرة الأرض: الإريديوم.

هذا المعدن الفائق الندرة، الذي يوجد بكميات أكبر في النيازك، يستخدم حاليًا في كميات صغيرة في العديد من التطبيقات عالية التقنية مثل الطيران، وتصوير الأشعة الطبية، وشاشات LED. كما يمكن استخدامه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على الرغم من أن التكنولوجيا على نطاق واسع لهذا التطبيق قد تم حظرها بسبب سعر الإريديوم المرتفع.

ما هو الإريديوم؟

الإريديوم هو معدن نادر جدًا، في نفس عائلة البلاتين، الذي يتم تشكله فقط في الأحداث الكونية الأكثر عنفًا مثل المستعر الأعظم أو اندماج النجوم النيوترونية. لذلك ندرته النسبية على الأرض也是 انعكاسًا لندرته العامة في الكون بأكمله.

عندما يتم تنقيته، يظهر على شكل معدن فضي، على الرغم من أن الخام والسبائك يمكن أن تظهر أحيانًا بألوان قوس قزح، والتي اشتق منها اسمه، مستوحى من آيريس، إلهة قوس قزح في روما.

مصدر: Stanford Advanced Materials

الإريديوم هو ثاني أعلى معدن كثافة طبيعي، بعد الأوزميوم. كما أنه مقاوم للصدأ بشكل استثنائي، حتى عند درجات حرارة تصل إلى 2,000 °م (3,630 °ف)، ودرجة انصهار تبلغ 2,446 °م (4,434 °ف).

مساهم هذا الكثافة القصوى في ندرته في قشرة الأرض، حيث غرق في نواة الكوكب خلال تشكيل الكوكب المبكر. وهو أكثر وفرة في النيازك؛ ونتيجة لذلك، يُعتبر تركيز الإريديوم غير عادي في طبقة الصخور التي يعود تاريخها إلى 65 مليون سنة مضت دليلًا قويًا على أن انقراض الديناصورات كان نتيجة لتأثير نيازك كبير.

كما معدن نادر، يُستخرج الإريديوم بشكل عام مع معادن أخرى أكثر شيوعًا قليلاً، خاصة البلاتين والبالاديوم.

تم إنتاج 248,000 أونصة، أو 7 أطنان من الإريديوم، على مستوى العالم في عام 2024.

تطبيقات الإريديوم

القراطيس

بسبب مقاومته الشديدة للحرارة والصدأ، الإريديوم هو مادة مثالية للقراطيس (الإطارات / القوالب المستخدمة في علم الفلزات والكيمياء).

هذا هو الحال خاصة في عملية إنتاج الأكسيد 单 晶 الكبير باستخدام طريقة تعرف باسم طريقة تشورالسكي، التي تم تطويرها من قبل عالم بولندي في عام 1916.

هذه هي التكنولوجيا الحاسمة لإنتاج معظم التكنولوجيا الحديثة، التي تعتمد بشكل كبير على قوالب الإريديوم، خاصة:

• مصابيح أشباه الموصلات السيليكونية تستخدم في ذاكرة الكمبيوتر، والليزر الصلب، واللوحات الشمسية.
• بلور السفير يستخدم لزجاج الهواتف الذكية والشاشات الأخرى.
• اليتريوم ألومنيوم جارنت (YAG) يستخدم في الليزر عالي الطاقة / القدرة.
• مصابيح أشباه الموصلات الجاليوم أرسينيد تستخدم لإنتاج مصابيح LED والليزر، وتصوير الأشعة الطبية، وخلية شمسية رقيقة.

مصدر: AEM

سبائك المعادن

عندما يتم مزج الإريديوم مع معادن أخرى، يعطي السبائك الناتجة مقاومة صدأ فائقة. هذا يستخدم في العديد من التطبيقات المتخصصة التي تتطلب أداء عالي尽管 البيئة الصعبة التي تجمع بين الحرارة العالية والصدأ والاحتكاك.

الطائرات

معظم الوقت، الإريديوم يستخدم كطبقة تطبق على سطح الجزء الحرج، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون جزءًا من الجزء كله، على سبيل المثال:

أجزاء من محركات الطائرات تُغطى بالإريديوم، بما في ذلك توربينات محرك الطائرة النفاثة. هذا لا يزيد فقط من متانة الأجزاء بل يقلل أيضًا من التآكل السطحي والاحتكاك؛ يمكن للمكونات المطلية بالإريديوم أن تعمل بشكل أكثر سلاسة، مما يعزز الفعالية والإمكانية العامة لمحركات الطائرات.

الفضاء والدفاع

لأسباب مماثلة، يستخدم طلاء الإريديوم في محركات الأقمار الصناعية، مما يسمح لهم أن يكونوا أخف وأكثر متانة. محرك صاروخ فالكون 9 يحتوي على سبيكة إريديوم في نظام عادم محرك الصاروخ.

مصدر: Spaceflight Now

بسبب مقاومته الشديدة للإشعاع، يمكن استخدام الإريديوم لحماية بطاريات نووية وتم استخدامه بهذه الطريقة لحفظ إشعاع بطارية بلوتونيوم-238 في مركبات الفضاء فويجر 1 و 2 التابعة لناسا.

الإريديوم يستخدم أيضًا في أنظمة توجيه الصواريخ، özellikle في رأس الصواريخ البالستية بين القارات.

السيارات والمحركات

مقاومة الإريديوم الشديدة تُستغل في شمعات الإريديوم عالي الجودة للسيارات والمحركات الأخرى، مما يزيد من متانتها 3-4 مرات. شمعات الإريديوم تُستخدم بشكل شائع في الطيران.

مصدر: Niterra

التحفيز

عندما يتم مناقشة استخدام الإريديوم في التفاعلات التحفيزية، غالبًا ما يتم讨سه بشكل رئيسي في سياق إنتاج الهيدروجين، حيث يتوقع أن يزدهر هذا القطاع بسبب الطلب على الهيدروجين الأخضر. ومع ذلك، فإن تكاليف الإريديوم (والبلاتين) العالية قد حددت لفترة طويلة الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر المنتج بهذه المعادن.

يستخدم بشكل روتيني في العديد من العمليات الكيميائية المهمة، خاصة تحويل الميثانول إلى حمض الخليك، وإنتاج الكلور، والكيميائيات الخاصة مثل، على سبيل المثال، مبيد الأعشاب ميتولاكلور، الذي ينتجه سينجنتا.

تصوير الأشعة الطبية

نظير إشعاعي من الإريديوم، إريديوم-192، يستخدم في التطبيقات الطبية. يتم إنتاجها عن طريق تعرض الإريديوم غير المشع إلى مصدر نيوتروني.

يستخدم الإريديوم-192 كمصدر للإشعاع غاما في علاج السرطان الإشعاعي، خاصة对于 السرطانات في الأعضاء الداخلية.

التطبيقات الصناعية

سبائك التيتانيوم والإريديوم تُستخدم لأنابيب المياه العميقة بسبب مقاومتها للصدأ. كما تُستخدم في المخارط (السبينريت) لتشكيل الألياف مثل فيسكوز.

مصدر: Wikipedia

في الاستخدامات غير الطبية، الإريديوم-192 هو المكون الرئيسي للتصوير الإشعاعي غاما (إلى جانب كوبالت-60)، وهو طريقة يستخدمها لتحليل المعادن دون تسبب ضرر لها. يتم ذلك لفحص اللحام، والأنابيب، وحدات الضغط، والخزانات، إلخ، خاصة للتطبيقات المطلبة مثل إنتاج الدفاع أو الفضاء، بما في ذلك إنتاج الصواريخ.

مصدر: GammaBuana

تطبيقات أخرى

استخدم الإريديوم في الماضي بشكل شائع لتعزيز أطراف الأقلام.

مصدر: Sputtering Target

كما أنه المادة المختارة، بسبب متانتها الشديدة لمقاومتها للصدأ حتى لفترات زمنية طويلة جدًا، كمركب أساسي مع البلاتين للنموذج الدولي للمتر وكتلة الكيلوغرام، المحفوظة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بالقرب من باريس، المرجع الفعلي لقياس المتر والكيلوغرام.

مصدر: Wikipedia

سوق الإريديوم والإنتاج

بسبب حجمه الصغير، سوق الإريديوم هو سوق صغير، بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.9% سنويًا حتى عام 2031.

هذا أيضًا سوق مركز للغاية، حيث تنتج جنوب أفريقيا 80% من الإنتاج العالمي، تليها روسيا، و几乎 لا توجد مصادر أخرى.

في روسيا، يتم إنتاج الإريديوم بشكل رئيسي كمنتج ثانوي لتعدين البالاديوم والنيكل من قبل شركة نوريلسك نيكل.

في جنوب أفريقيا، أكبر المنتجين هم في الغالب منتجون للبلاتين والبالاديوم:

• أنجلو أمريكان بلاتين، شركة فرعية لأنجلو أمريكان (المدرجة في لندن تحت الرمز AAL), يتم إدراجها بشكل مستقل في البورصات الجنوب أفريقية وفي الأسواق الخارجية الأمريكية تحت الرمز ANGPY.
• إمبالا ماينينج، شركة تعدين للبلاتين والبالاديوم، المدرجة في سوق الأوراق المالية الخارجية تحت الرمز IMPUY.
• لونمين، الشركة المنفردة التي تستخرج الإريديوم من الخام الأولي (تعدين الإريديوم بشكل مباشر، بدلاً من كونه منتجًا ثانويًا لتعدين معادن أخرى في مجموعة البلاتين). تم الاستحواذ على الشركة من قبل سيباني ستيل ووتر في عام 2019.

شركة الإريديوم

سيباني ستيل ووتر

بصفتها أكبر شركة تركز على البلاتين، سيباني ستيل ووتر هي شركة رائدة في صناعتها.

تنتج جنوب أفريقيا 80% من إنتاج البلاتين العالمي (والإريديوم)، وسيباني ستيل ووتر مسؤولة عن ربع هذا الإنتاج (أنجلو أمريكان هي شركة مناجم أكبر وأكثر تنوعًا مع تركيز على النحاس والحديد).

مصدر: Mining Technology

هي منتج لجميع أعضاء مجموعة معادن البلاتين، مثل البلاتين، البالاديوم، الروديوم، الإريديوم، والروديوم.

منذ استحواذها على لونمين، التي كانت تنتج في ذلك الوقت 12% من إنتاج الإريديوم العالمي، ودمجها مع إنتاجها الخاص في مناجم البلاتين والبالاديوم، سيباني ستيل ووتر هي أيضًا لاعب رئيسي في هذا المعدن النادر.

مصدر: سيباني ستيل ووتر

الشركة تتوسع حاليًا لتدخل سوق الذهب ومتالو البطاريات، لا سيما لمشروع تعدين الليثيوم في فنلندا.

سيباني ستيل ووتر أيضًا لها وجود في إنتاج الذهب واليورانيوم. إنتاجها الذهبي قد أدى مؤخرًا إلى أداء أفضل في الإيرادات قبل الفوائد والضرائب من عمليات البلاتين، بسبب أسعار الذهب القياسية والأسعار المنخفضة للبلاتين.

تم نقل نشاط اليورانيوم في منجم بيسا إلى شركة نيو إنرجي ميتالز (NEO.L) مقابل 28 مليون دولار وحصة 40% في الشركة، بالإضافة إلى رسوم على جميع اليورانيوم المباع من مشروع بيسا، مع امتلاك نيو إنرجي ميتالز لمشروع يورانيوم آخر (هينكريس).

مصدر: سيباني ستيل ووتر

نظرًا لأن الإريديوم هو فقط جزء صغير من العمل كله، فهم ديناميكية أسواق البلاتين والبالاديوم (وربما الذهب أيضًا) أمر مهم للمستثمرين المحتملين في الشركة.

في سبتمبر 2024، أعلنت سيباني ستيل ووتر أنها ستعادة هيكلة منجم ستيل ووتر في مونتانا، مما يقلل من إنتاج المنجم بنسبة 45% لتخفيض التكاليف. المنجم، الذي يحتوي على أكثر من البالاديوم من البلاتين، قد عانى من انخفاض أسعار البالاديوم المستمر.

أدى ذلك إلى رسوم تقليل قيمة بلغت 435 مليون دولار، مما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في النصف الأول من عام 2024.

كما أنه من الجدير بالذكر أن الأسعار الحالية تكاد لا تغطي تكاليف الإنتاج لمعظم مناطق غنية بالبلاتين، مما يجعلها صفيحًا سفليًا للصناعة قبل إغلاق المناجم.

مصدر: سيباني ستيل ووتر

المستثمرين المهتمون بالإريديوم ولكنهم قلقون من استبدال المعدن في سوق التحفيز قد يظلون مهتمين بسيباني ستيل ووتر.

هذا لأن الشركة لديها صفقة جارية مع المجموعة التكنولوجية الألمانية هيراوس لاستبدال الإريديوم بالروثينيوم، معدن آخر تنتجه شركة التعدين وذي وفرة 3.5 أضعاف الإريديوم.

أدى ذلك إلى تقليل الإنفاق الرأسمالي بنسبة 90% لتحفيز إنتاج الهيدروجين، مما يجعل إنتاج الهيدروجين أكثر جدوى.

لذلك، سيباني ستيل ووتر هي سهم جيد للمستثمرين الذين يريدون الاستفادة من الخصائص الفريدة لمجموعة معادن البلاتين بشكل عام، سواء كان إريديوم أو روثينيوم أو بالاديوم أو بلاتين. خاصة لأن أحد هذه المعادن أو أكثر لا غنى عنه لتقنيات عالية التكنولوجيا المزدهرة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحركات الطائرات، والصواريخ، واستكشاف الفضاء، وتصنيع أشباه الموصلات، وعلاج السرطان الإشعاعي، إلخ.

أحدث الأخبار عن سيباني ستيل ووتر