Ruimte

Ruimtegebaseerde AI: Het volgende grensgebied voor cloud-schaal

mm
Gepubliceerd op
Bijgewerkt op
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
Toelichting: Securities.io kan een vergoeding ontvangen wanneer u links naar beoordeelde producten gebruikt. Dit beïnvloedt onze redactionele beoordelingen niet. Wij zijn geen geregistreerd beleggingsadviseur; dit is geen beleggingsadvies. Lees onze affiliateverklaring.

Waarom AI-infrastructuur naar de baan beweegt

Naarmate AI een explosie doormaakt, zijn verschillende leveringsbeperkingen naar voren gekomen. De eerste was GPU’s, waarbij gespecialiseerde hardware van een niche-gamingtoepassing naar massale adoptie door AI-datacentra is gegaan. Als gevolg hiervan is Nvidia (NVDA ), de leider in de sector, uitgegroeid tot ’s werelds grootste bedrijf.

Maar een andere beperking wordt het belangrijkste probleem: energievoorziening.

Dit komt doordat AI-datacentra nu niet zozeer worden gemeten aan hun rekenkracht, maar aan hun energieverbruik. Daarom schieten AI-bedrijven erop los om kerncentrales opnieuw op te starten, de eerste SMR-prototypes veilig te stellen, of staatregulators nieuwe gasgestookte energiecentrales via een versnelde goedkeuringsprocedure laten bouwen.

Naarmate de race om energie voor datacentra te vinden intensiever wordt, richten de ogen zich op een andere optie: ruimtegebaseerde AI, die een geheel nieuwe fysieke betekenis geeft aan “cloud computing”.

De mogelijkheid van een onbeperkte energievoorziening vanuit orbitale satellieten is iets wat we al uitgebreid hebben geanalyseerd in “Space-Based Energy Solutions For Endless Clean Energy.”

Maar dit concept wordt altijd enigszins beperkt door de noodzaak om zonne-energie om te zetten in stroom, deze elektriciteit om te zetten in microgolven om terug naar de aarde te stralen, en vervolgens weer om te zetten in stroom.

Dit vergroot de complexiteit van de energiesatellieten, vereist meer grondinfrastructuur en vermindert de efficiëntie van het proces drastisch, omdat elke omzetting naar een andere energievorm verlies oplevert. Dit zou waarschijnlijk alleen werken met zeer goedkope orbitale lanceringen.

Als alternatief, als de energie direct in de baan wordt gebruikt, zou dit veel efficiënter zijn en economisch levensvatbaar worden – vooral als het uiteindelijke “product” gemakkelijk terug naar de aarde kan worden gestuurd.

Theoretisch zouden datacentra in de ruimte de ideale optie kunnen zijn: ze hebben veel stroom nodig, maar het terugsturen van de resultaten van de berekeningen naar de aarde is triviaal, vereist geen nieuwe infrastructuur en veroorzaakt geen energieverlies.

Het idee is niet alleen theoretisch; bijvoorbeeld, Alphabet (GOOG ) /Google kondigde zojuist “Project Suncatcher” aan, een prototype van een orbitale AI-rekeningssysteem dat we bespraken in “Google’s Project Suncatcher and the Rise of Orbital AI.”

Dus, zou het kunnen werken, en waarom zou het de volgende stap kunnen zijn in het bouwen van AI-infrastructuur?

Samenvatting: Orbitale AI-datacentra kunnen de knelpunten van het aardse net omzeilen door bijna continue ruimte-zonne-energie te combineren met stralingskoeling en goedkope downlink van resultaten. Dalende lanceerkosten (vooral van herbruikbare zware draagraketten) zijn de sleutel tot ontgrendeling – waardoor de “space cloud” concurrerend kan worden voordat aardse netten snel genoeg kunnen opschalen voor AI‑vraag.

De botsing van twee trends

Het oplossen van de aardse energiebeperking

Meer energie dan ooit is nodig om de menselijke beschaving van stroom te voorzien, en de commercialisering van LLM’s heeft de behoefte aan nieuwe energie‑installaties alleen maar vergroot. Tot nu toe is het merendeel van de nieuw geïnstalleerde energieopwekking zonne‑energie.

Maar dit vormt een probleem voor aardse netten, omdat zonne‑energie alleen stroom produceert wanneer de zon schijnt, wat leidt tot lagere productie op bewolkte dagen, in de winter of ’s avonds. Daarentegen vereisen energie‑intensieve bronnen zoals AI‑datacentra een continue stroomvoorziening, met piekverbruik vaak ’s avonds en in de winter.

Theoretisch kan dit worden opgelost met goedkope energieopslag, zoals grootschalige batterijparken. In de praktijk maakt dit echter veel van de voordelen van zonne‑energie als groene en goedkopere energiebron teniet.

ARK Invest schat dat de kapitaalinvesteringen in energieopwekking tegen 2030 ongeveer 2‑maal moeten opschalen tot circa $10 biljoen om te voldoen aan de wereldwijde elektriciteitsvraag. Hiervan moet de inzet van stationaire energieopslag 19‑maal opschalen.

Dit zal ook enorme investeringen in het elektriciteitsnet vereisen, wat de kosten verder verhoogt. Elke alternatieve oplossing die batterijen en netkosten overslaat, zou competitief kunnen zijn, zelfs met eigen unieke infrastructuurkosten, zoals de orbitale lancering van ruimte‑gebaseerde AI‑datacentra.

De Starship‑deflatoire cyclus

Het is geen geheim dat SpaceX (SPCX ) het meest succesvolle ruimte‑gerichte bedrijf ooit is. Door betrouwbare herbruikbare lanceervoertuigen te ontsluiten, heeft het bedrijf de kosten om nuttige ladingen naar de aardse baan te brengen drastisch verlaagd. De kosten zijn met ~95 % gedaald, van ~15.600 $/kg naar onder ~1.000 $/kg in de 17 jaar sinds 2008.

De nieuwe super‑zware lanceer, Starship, zal deze trend waarschijnlijk voortzetten en uiteindelijk de lanceerkosten naar het bereik van ~100 $/kg brengen.

Wat nog niet volledig begrepen is, is dat dit niet alleen satellieten of ruimtemissies goedkoper maakt; het verandert radicaal wat er in de ruimte kan worden gedaan.

Wanneer een kilo materiaal in de ruimte plaatsen slechts $100 kost, wordt het economisch levensvatbaar om iets nuttigs of licht genoeg in een baan te brengen. Dit geldt voor dunne‑film zonnecellen, die zeer licht kunnen zijn wanneer ze niet beschermd hoeven te worden door glas of stijve metalen frames tegen aardse weersomstandigheden.

Dit geldt ook voor materialen die per kilo zeer winstgevend zijn, zoals computerchips.

Bijvoorbeeld, een volledige GB300 NVL72 rack/kast van NVIDIA kost zo’n $4 M maar weegt slechts ongeveer 1,8 ton (4.000 lb). De kosten om dergelijk materiaal in een baan te brengen tegen $100/kg bedragen slechts $180.000 – bijna een afrondingsfout ten opzichte van de hardware‑kosten.

Natuurlijk zou de totale prijs hoger uitvallen wanneer ondersteunende uitrusting (afscherming, koeling, energieopwekking, enz.) wordt meegerekend, maar het betekent dat het krijgen van een AI‑rekeningssysteem in een baan de kosten niet massaal zal opblazen. Het keerpunt ligt waarschijnlijk rond $500/kg lanceerkosten.

Als extra bonus kan de opkomst van orbitale AI de economie van herbruikbare raketten verder verbeteren door een enorme markt te creëren om te bedienen. Terwijl het voltooien van de Starlink‑constellatie mogelijk 11‑maal de cumulatieve opwaartse massa vereist die SpaceX tot 2025 heeft gelift, zou 100 GW AI‑computatie de vraag naar orbitale lift nog eens 60‑maal verhogen. Op zijn beurt zal dit volume de lanceerkosten verder doen dalen.

Waarom orbitale AI structurele voordelen heeft

Swipe om te scrollen →

Driver Terrestrial AI Data Centers Orbital AI Data Centers Why It Matters
Power availability Constrained by grid capacity, fuel supply, and permitting timelines Near-continuous solar potential in the right orbit; no grid interconnect Orbital compute sidesteps the slowest part of AI scaling: power + permits
Capacity factor Solar is intermittent; firming requires storage or dispatchable generation High solar availability with reduced intermittency vs ground solar Reduces or eliminates storage capex for power firming
Cooling overhead High HVAC/heat-rejection loads; water constraints in many regions Radiative cooling via large heat radiators; no water requirement More compute per watt when cooling energy is lower (but radiator mass matters)
Latency & bandwidth Excellent for interactive workloads; fiber backbones are dense Best suited for batch/HPC, training, or asynchronous inference; relies on satcom links Orbital AI likely starts with non-latency-sensitive workloads
Deployment speed Land, permits, grid upgrades, and construction take years Launch cadence becomes the gating factor if standardized platforms exist A “manufacture + launch” model can compress time-to-capacity
Hard risks Permitting, grid congestion, local water/thermal limits Radiation, debris/collision, servicing, and end-of-life disposal Orbital economics hinge on mitigating space-specific failure modes
Economic hinge Power + interconnect + cooling capex dominate scaling Launch + platform mass + on-orbit uptime dominate scaling The crossover arrives when $/kg and standardized platforms drive down all-in delivered compute

Perfect Voor Zonne‑energie

Zonne‑energie is overvloedig in de ruimte—tot 4‑maal de output voor dezelfde nominale capaciteit, dankzij direct zonlicht zonder atmosferisch verlies. In de juiste baan is het ook veel betrouwbaarder, 24/7 constant schijnend.

Dit verwijdert de beperkingen die land‑gebaseerde zonne‑energie ondervindt. Theoretisch zou dit de uiteindelijke vorm van zonne‑energieopwekking kunnen zijn. Echter, vanwege de moeilijkheid om die energie terug naar de aarde te brengen, zal het ultra‑goedkope lanceerkosten of in‑orbit productie vereisen om economisch levensvatbaar te zijn.

Als alternatief kunnen eenvoudigere orbitale spiegels die op land‑gebaseerde zonne‑farms schijnen, zoals gepromoot door Reflect Orbital, de verliezen van licht‑naar‑microwave‑omzetting overslaan.

In tegenstelling, als de energie in de baan wordt gebruikt, zijn deze stappen niet nodig. Zodra de berekening is voltooid, kan de resulterende data terug naar de aarde worden gestuurd via standaard telecommunicatiemethoden, waarbij de satellietbandbreedte snel verbetert.

Natuurlijke koeling

Een ander uniek voordeel van ruimte‑gebaseerde AI‑datacentra is koeling. Wanneer ze niet worden blootgesteld aan de straling van de zon, is de ruimte extreem koud, tot -148 °F (-100 °C) voor een ruimtevaartuig in de schaduw van de aarde of zijn eigen panelen.

Een aanzienlijk deel van het energieverbruik van aardse datacentra komt van koeling. Het plaatsen ervan in het poolgebied of zelfs de stratosfeer is voorgesteld, dus de ruimte biedt een natuurlijk voordeel. Dit zal waarschijnlijk massieve passieve koelsystemen vereisen om warmte te stralen, maar dit is technisch haalbaar.

Alomtegenwoordige satelliet‑intelligentie

SpaceX en zijn breedband‑satellietnetwerk hebben het orbitale landschap volledig veranderd, waarbij Starlink‑satellieten ongeveer de helft van alle satellieten in een baan uitmaken.

Dit heeft geleid tot een exponentiële daling van de kosten voor satelliet‑bandbreedte, bijna 100‑maal gedaald tussen 2020‑2024, met verdere winsten verwacht van Starship‑vluchten.

Telecommunicatie in de ruimte wordt zo alomtegenwoordig en goedkoop dat orbitale datacentra bestaande netwerken kunnen gebruiken om met de aarde te communiceren zonder dedicated capaciteit te hoeven bouwen. Bovendien zou een dicht satellietnetwerk extra onderhoudsdiensten kunnen opleveren, zoals bijtanken of “towing”, wat de levensduur van deze activa zou verlengen.

Het scheiden van ruimte‑ en land‑infrastructuren

Omdat orbitale AI‑datacentra niet op het reguliere net zijn aangesloten, zullen ze de energieprijzen op aarde niet beïnvloeden. Integendeel, de extra vraag naar zonne‑technologie zal helpen de zonne‑energie wereldwijd goedkoper te maken.

Bovendien hoeven deze centra niet te wachten op upgrades van het aardse net, die jaren kunnen duren. Het proces vermijdt ook het gebruik van land en kostbare waterbronnen, wat de algehele economie verbetert.

Investeren in orbitale AI

Broadcom

AVGO Prijsgrafiek

Naast GPU‑producenten en AI‑modelontwikkelaars, zijn bedrijven die connectiviteit en gespecialiseerde IT‑apparatuur voor datacentra produceren grote winnaars van de AI‑boom. Een belangrijk bedrijf in deze categorie is Broadcom (AVGO ), een tech‑gigant met wortels die teruggaan tot het dot‑com‑tijdperk.

Na de fusie van Broadcom en Avago in 2016, zijn de activiteiten van het bedrijf opgesplitst tussen infrastructuur‑software en connectiviteits‑hardware (wireless, servers, AI‑netwerken, enz.).

Broadcom Overview

Bron: Broadcom

Een andere groeiende AI‑gerelateerde activiteit is het ontwerp en de productie van XPUs, die CPU, GPU en geheugen combineren in één elektronisch apparaat. Broadcom maakt gebruik van zijn ervaring met het produceren van ASIC’s (Application‑Specific Integrated Circuits) om chips te creëren die specifiek zijn ontworpen voor AI‑computing.

Broadcom XPU Systems

Bron: Broadcom

Deze soorten dichte, energie‑efficiënte rekeneenheden passen perfect bij orbitale AI, die een geoptimaliseerde balans tussen prestaties en gewicht vereist. De hogere energie‑efficiëntie van ASIC’s is ook een pluspunt, omdat een lager stroomverbruik de massa van zonne‑panelen die in een baan nodig zijn, vermindert.

Belangrijkste inzichten voor beleggers:

  • Core thesis: AI’s bindende beperking verschuift van rekenkracht naar energie‑beschikbaarheid en vergunningstijdlijnen; orbitale rekenkracht is een potentieel structurele omweg.
  • Economic trigger: Lanceerkosten die naderen tot ~$500/kg vergroten de haalbare payload‑mix (zonne‑energie, radiatoren, afscherming) voor winstgevende orbitale compute‑implementaties aanzienlijk.
  • Early winners: “Picks‑and‑shovels” enable‑rs—ASIC/XPU‑ontwerpers, fotonic‑/co‑packaged‑optica en thermisch beheer—profiteren voordat er publiekelijk een “pure‑play orbitale cloud” bestaat.
  • Key risks: Stralingshardening, logistiek van on‑orbit service en risico op puin‑/botsing kunnen de economie ondermijnen, zelfs als lanceerprijzen dalen.
  • Time horizon: Beschouw orbitale AI als een langdurig infra‑thema; focus op bedrijven die vandaag de aardse AI‑schaal monetariseren terwijl ze optionaliteit voor ruimte‑werkbelastingen opbouwen.

Laatste Broadcom (AVGO) Aandelen‑Nieuws en Ontwikkelingen

mm

Jonathan is een voormalig biochemisch onderzoeker die werkzaam was in genetische analyse en klinische proeven. Hij is nu een aandelenanalist en financieel schrijver met een focus op innovatie, marktcycli en geopolitiek in zijn publicatie 'The Eurasian Century'.