교통
캐나다, 테슬라 리베이트 및 관세 문제 속에서 Project Arrow에 주목
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
Tesla (TSLA ) 는 캐나다에서 좋은 시기를 보내고 있지 않습니다. 3월 25일에 발표된 보고서에 따르면 캐나다는 테슬라에 대한 모든 리베이트 지급을 동결하고 향후 전기차 리베이트 프로그램에서 이 제조사를 금지했다고 합니다. 이 결정의 배경에는 심각한 사안이 있었습니다. 사실이 전개되는 과정을 살펴보겠습니다.
2023년 1월, 캐나다 주요 3대 도시의 4개 전시장에서 주말 동안 8,600대의 차량을 판매했습니다. 이 급증은 캐나다가 iZEV 프로그램을 통해 신형 전기차 구매 가격의 일부를 더 이상 지원하지 않겠다는 소식에 이어 발생했습니다. 캐나다 정부는 제로 배출 차량(ZEV) 프로그램 자금에 대한 인센티브가 전액 소진되었으며, ZEV 프로그램이 공식적으로 일시 중단되었다고 발표했습니다. 이 발표 이후, 테슬라는 캐나다 내 4개의 매장에서 3일 동안 약 8,600대를 판매했으며, 매장당 약 2분에 한 대씩 판매된 셈입니다. 이 판매량은 시장에서 테슬라 연간 판매량의 거의 18%에 해당합니다.
이 급증 이후, 캐나다 당국은 테슬라가 고객에게 정부 보조금 4,300만 캐나다 달러(미화 3,000만 달러)를 부당하게 확보했는지 조사에 착수했습니다. 이 조치로 인해 문제가 해결될 때까지 자금이 동결되었습니다.
교통부 장관 크리스티아 프리랜드는 토론토 스타와의 성명에서 “주장이 타당하다고 확신할 때까지는 어떠한 지급도 이루어지지 않을 것”이라고 말했습니다.
당국이 더 명확한 정보를 요구할 이유가 있었습니다. 급증 자체는 예상된 바였지만, 그 규모는 이례적으로 높았습니다. 일반적으로 온라인으로 이루어지는 테슬라 주문 내역을 살펴보니 3일 동안 매시간 매분 두 대씩 판매된 것으로 나타났습니다. 또한 퀘벡에 기반을 둔 Motor Illustrated에 따르면, 해당 기간 동안 제출된 모든 청구 중 89%가 테슬라와 관련되었습니다. 퀘벡 시에 있는 한 딜러십은 주말 동안 4,000대가 넘는 차량을 판매했습니다.
캐나다가 테슬라 판매를 더욱 면밀히 조사하게 된 배경은 미국과 캐나다 간의 지속적인 관세 전쟁이었습니다. 2025년 4월 3일, 미국 대통령 도널드 트럼프는 상호 관세를 발표했습니다. 백악관 당국은 국제 비상 경제 권한법(IEEPA) 하의 기존 명령(펜타닐 및 이주 관련) 때문에 새로운 관세가 캐나다와 멕시코에는 적용되지 않을 것이라고 확인했습니다. 이 조치에 따라 USMCA 비준수 상품은 25% 관세가 부과되고, 비준수 에너지 및 포타시 수입품은 10% 관세가 부과됩니다. 그러나 양국의 USMCA 준수 상품은 관세가 면제된 상태를 유지하며, IEEPA 명령이 해제될 경우 비준수 상품에 12% 관세가 적용될 예정입니다.
또한 관찰자들은 트럼프가 캐나다에 대한 오랜 불만을 다시 강조한 점을 놓치지 않았습니다. 그들은 대통령이 미국이 매년 2,000억 달러 규모로 캐나다에 보조금을 제공한다는 허위 주장을 제기했다고 지적했습니다.
하지만 오늘 논의하고 있는 구체적인 사안에서 가장 눈에 띈 점은 트럼프 대통령이 모든 해외 제조 자동차에 대해 별도의 25% 관세를 부과한다는 발표였습니다. 이는 캐나다 자동차 산업에 큰 영향을 미칠 수 있는 조치로 여겨졌습니다.
양국 간의 관세 전쟁은 크리스티아 프리랜드 장관이 이끄는 캐나다 교통부의 결정에 결정적인 역할을 했습니다:
“향후 iZEV 프로그램의 자격 기준을 변경하여, 미국의 부당하고 불법적인 관세가 캐나다에 부과되는 한 테슬라 차량이 인센티브 대상이 되지 않도록 하겠습니다.”
캐나다 토론토시는 미국과의 지속적인 무역 긴장으로 인해 택시나 라이드쉐어용으로 구매된 테슬라 차량에 대한 재정 인센티브 제공을 중단했습니다.
캐나다 전역에서 여러 불만 사례가 보고되었습니다. 예를 들어, 밴쿠버 자동차 쇼는 라인업에서 테슬라를 제외했습니다. 밴쿠버 국제 자동차 쇼는 서부 캐나다 최대 규모의 자동차 행사로, 3월 19일부터 5일간 약 200대의 차량이 전시되었습니다. 캐딜락, 포드, 현대, 쉐보레, 토요타, 기아 등 주요 제조업체들이 최신 차량을 선보였습니다. 뉴욕 타임즈는 캐나다인들이 테슬라에 대해 물리적 공격을 가한 사례를 보도했습니다. 온타리오 주 해밀턴에서 80대 이상의 테슬라가 파손됐으며, 이는 회사에 대한 다른 파손 행위와 함께 발생했다고 경찰이 밝혔습니다.
이러한 상황을 배경으로, 캐나다인들이 트럼프의 자동차 관세에 맞서 경제적 자립을 재건하려는 일관된 노력이 진행 중이라는 보고가 있습니다. 혁신적인 국내 대안에 대한 관심이 다시 부각되고 있습니다.
In the coming segments, we delve deeper to assess how mature and sincere these efforts are and how effective they could become.
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Project Arrow
의심할 여지 없이, Project Arrow는 지금까지 가장 주목받고 가장 야심찬 노력입니다.
2023년, 캐나다 자동차 부품 제조업체 협회(APMA)라고도 알려진 기관은 Project Arrow라는 최초의 독창적인 완전 제작 제로 배출 컨셉 차량을 출시했습니다. 2천만 달러 규모의 최첨단 프로토타입 프로젝트인 Project Arrow는 연방 및 주 파트너인 캐나다, 온타리오, 퀘벡으로부터 820만 달러의 자금을 확보했습니다. 이는 캐나다 자동차 부문 역사상 가장 규모가 큰 산업 협업으로, 최대 60개의 파트너가 참여했습니다.
The Globe and Mail은 Project Arrow를 “전적으로 캐나다산 전기차를 만들기 위한 대담한 시도”라고 묘사했습니다. 이를 구축함으로써 프로젝트는 공급망 생산, 광물 생산 능력, 사이버 보안 위협 등 캐나다 전기차 생태계의 다양한 과제를 해결하고자 합니다. 프로젝트는 혁신적인 하위 조립 방식을 도입하고 이를 첨단 제조 기술과 결합할 예정입니다. 프로젝트가 지속적으로 진화하고 앞서 나가기 위해 APMA는 지방 자치단체 및 학술 기관과 협력하여 연구용 테스트베드와 생태계 과제 해결을 위한 협력 네트워크를 제공할 것입니다.
전문 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 기업들도 Project Arrow에 큰 기여를 했습니다. 예를 들어, LeddarTech는 ADAS 및 자율 주행 애플리케이션에 효과적인 종합 인식 소프트웨어를 개발·제공하는 선두 기업입니다. LeddarTech는 Project Arrow와 협력해 후자의 ADAS 기능을 개발했습니다. Project Arrow를 위해 다양한 센서를 조달하고, 카메라, 레이더, 라이다 등 차량의 여러 센서 데이터를 결합하는 저수준 센서 융합 및 인식 소프트웨어인 LeddarVision으로 지원했습니다. LeddarTech 솔루션은 Project Arrow의 ADAS 애플리케이션을 보다 높은 정확도와 신뢰성으로 향상시키는 데 기여했습니다.
SBOM 관리 및 소프트웨어 공급망 인텔리전스 기술의 선두주자인 Cybeats는 Project Arrow의 ‘공식 SBOM 관리 제공업체’로 참여했으며, 동시에 사이버 보안 자문가로 지정되었습니다, came on board as Project Arrow’s ‘Official SBOM Management Provider’ and was also designated as its cybersecurity advisor.
Cybeats의 Project Arrow 참여에 대해 설명하면서, APMA 회장인 Flavio Volpe는 다음과 같이 말했습니다:
“Cybeats의 기술은 완전한 소프트웨어 공급망 투명성을 갖춘 세계 최초의 자동차를 가능하게 하고 있습니다. 현대의 전동화 차량은 기존 내연기관 플랫폼보다 디지털 발자국이 크게 확대됩니다. 이 발자국의 무결성과 보안은 차량 설계의 기본 요소가 되어야 하며, 우리는 Cybeats와 협력해 Project Arrow 컨셉 차량이 이 비전의 대표적인 사례가 되도록 하게 되어 기쁩니다.”
Volpe 회장의 Cybeats 참여에 대한 언급은 Project Arrow의 다양한 측면과 독창성을 드러냅니다.
다른 많은 캐나다 기업들도 관련 기여를 했습니다. 예를 들어, 퀘벡에 기반을 둔 Fastco Canada는 스타일리시한 휠을 공급했으며, Martinrea International Inc. (MRE.TO ) 와 그래핀 기업 NanoXplore (GRA.TO ) 의 합작 벤처인 VoltaXplore는 배터리를 제작했습니다. 보도에 따르면, 캐나다에서 생산되지 않은 유일한 부품은 대시보드 디스플레이이며, 이는 중국 기업 Lenovo가 공급했습니다.
2023년 11월 Project Arrow 2.0이 출시되었을 때, 자동차 부품 제조업체 협회(APMA) 회장인 Flavio Volpe는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다:
“이번에는 차량과 디자인, 그리고 엔지니어링을 모두 갖추었습니다. 이는 제품과 플랫폼의 진화입니다. Project Arrow는 단순히 자동차에 국한되지 않습니다. 캐나다 전체가 전기차(EV) 분야로 나아가는 움직임을 의미합니다.”
이 발언은 프로젝트의 사명을 명확히 요약했습니다. Volpe는 Project Arrow 2.0을 각각 독특한 인재와 혁신이 결합된 일련의 차량으로 보았습니다.
“우리는 다양한 옵션 시리즈를 가지고 있습니다. 이를 Arrow 2.1, 2.2, 2.3이라고 부르며, 전기차를 경량화하는 방식을 보여줄 것입니다. 그리고 윈저에서는 고급 추진 기술을 적용할 수도 있어 Arrow 2.4가 될 것입니다. 분명히, 이 나라 전역에서 몇몇 클러스터가 여기서 역할을 해야 합니다.”
– Volpe
다음 세대에서는 Arrow 차량 수가 거의 20배로 증가할 것이라는 기대가 팽팽합니다.
Volpe는 Arrow가 촉매 역할을 하여, 교통이 전동화로 이동함에 따라 소통이 필요한 산업과 관계자를 연결할 것이라고 믿습니다.
Project Arrow가 캐나다 전기차 분야에서 가장 많이 논의되고 과대광고된 대안이지만, 또 다른 기업도 움직임을 크게 앞당기는 데 성공했습니다. 그 기업이 CanEV입니다.
CanEV
1995년에 설립된 CanEV는 전기차 및 부품을 설계, 제조, 공급하며, 전 세계 시장을 대상으로 대학, 정부 시설, 산업, 공원, 지방 자치단체 및 민간 기업의 요구를 충족하는 다양한 제품 라인을 제공합니다.
CanEV 제품에는 Might-E Truck, Might-E Tug 및 특수 차량이 포함됩니다.
Might-E Truck은 CanEV의 주력 제품으로, 맞춤 제작된 중대형 전기 유틸리티 차량이며, 캐나다 교통부의 저속 전기차 규정에 따라 도로 주행이 가능합니다. 최고 속도 40km/h로 도심 유지보수, 지역 쓰레기 수거 및 정원 관리에 적합합니다. 각 트럭은 CanEV 시설에서 북미 자동차 부품을 사용해 처음부터 직접 제작됩니다.
Might-E Tug은 최대 10,000파운드까지 견인할 수 있는 견고한 전기 견인 유닛으로, 다목적성과 강력함을 위해 설계되었습니다.
회사의 특수 차량 라인에는 3톤 항공 연료 보급 및 LAV 트럭이 포함되며, 이는 북미, 유럽, 중동 및 호주 전역의 공항에서 활용됩니다. 현재 70대 이상이 운용 중입니다.
제품 외에도, CanEV의 숙련된 기술자 및 엔지니어 팀은 계약 연구·개발 서비스를 제공하여, 병원 및 페리 터미널(예: BC Ferries)부터 공항(홍콩 포함), 제조 공장(보잉, 디트로이트 디젤 등)까지 다양한 산업용 전기차를 설계·프로토타입합니다. CanEV의 맞춤형 솔루션은 전 세계 주요 지역에서 이용 가능합니다.
또한, 회사는 내연기관 차량을 제로 배출 전기차로 전환하는 데 필요한 모든 부품을 제공합니다. 전기 파워트레인 부품 및 난방·냉방 시스템, 파워 스티어링·브레이크, 특수 계측 장비 등 다양한 키트, 부품 및 액세서리를 제공하여 모든 프로젝트에 대응합니다.
캐나다 전기차 시장: 미래 기회; 현재 과제
캐나다의 전기차 시장은 꾸준한 성장이 예상됩니다. 추정에 따르면 캐나다 자동차 시장의 매출은 2025년까지 84억 달러에 이를 것으로 보이며, 2025년에서 2029년 사이 연평균 성장률(CAGR) 10.05%를 기록해 2029년에는 124억 달러 규모가 될 전망입니다. 차량 판매 대수 기준으로는 2029년까지 약 25만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
하지만 캐나다 전기차 산업이 완만한 속도로 성장하려면 지금까지 잘한 점과 개선이 필요한 영역을 명확히 인식해야 합니다. 다음 섹션에서는 CAA가 진행한 캐나다 전기차 운전자 대상 최대 규모 설문 조사 결과를 살펴봅니다. 이 설문은 16,041명의 캐나다 전기차 운전자를 대상으로 전기차에 대한 선호도와 경험을 파악했습니다.
EV 소유자에게 향후 또 다른 전기차를 구매할 의향이 있는지 물었을 때, 87%가 재구매 의사가 있다고 답했습니다. 90% 이상이 전기차 연료 비용이 훨씬 저렴하다고 답했으며, 79%는 유지보수 비용도 기존 가솔린 차량보다 훨씬 저렴하다고 응답했습니다.
EV 운전자들은 대부분의 이동 거리가 집으로부터 100km 이내라고 보고했습니다. 같은 질문에 대해 BEV 운전자는 주당 평균 398km를, PHEV 운전자는 약 322km를 주행한다고 답했습니다. 전반적으로 BEV와 PHEV 운전자의 대부분 여행은 비교적 짧으며, 보통 집으로부터 10km 이내에 머무릅니다.
캐나다에서 전기차 운전자가 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 충전소 부족입니다. 전기차 운전자 중 31%만이 공공 DC 급속 충전소의 가용성에 완전히 만족한다고 답했습니다. 특히 인구가 적은 주에서는 급속 충전이 제한적이었습니다.
Tire cost and replacement frequency were also higher. A third of EV drivers reported their gas vehicle required fewer tire changes, and replacements were cheaper. Battery range in cold weather presented another issue—67% said lower battery range in extreme cold weather has been a persistent problem since owning an EV.
Charging, in particular, posed difficulties for multi-unit dwellers and renters. Multi-unit buildings with communal, open parking areas often find it difficult to install reliable electrical outlets—especially higher-power 208- 240V outlets—or to hardwire chargers. Renters, meanwhile, frequently needed landlord approval to install a charger, and many were unwilling to pay to install a charger in a home they do not own.
In this context, one needs to remember that the cost of owning an EV is a multi-component affair that includes the cost of installing a home charging station, the cost of insurance, maintenance, and repair, and the cost of home electricity incurred due to charging.
With the current trade war between the US and Canada ongoing, Canada would have to steer ahead with much caution. Analysts suggest that EVs already face the disadvantage of sitting at the top end of an already pricey market. High prices will reduce demand, and automakers will find it increasingly difficult to scale at a good pace.
According to a 2024 study by Natural Resources Canada, 40,000 public EV charging stations need to be installed every year between 2025 and 2040 to support the federal government’s mandate that all new vehicle sales be zero-emission by 2035. Right now, there are only about 30,000 public EV charging stations across Canada, with a mere 6,703 new ones installed last year.
EV consumers in Canada need to be reassured through actions and not just words and commitments that they’ve made the right choice. However, the silver lining amidst all these is that initiatives like Project Arrow are emerging fast and taking the challenge head-on. It is receiving cutting-edge technological support from across the globe, and companies like CanEV are filling in the gaps well. Seemingly, the tides will turn in favour of Canada sooner than expected.
