Aggiornamenti sul Mining – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain e Iris Energy

I minatori hanno subito profondamente insieme ad altri attori nello spazio delle attività digitali mentre i mercati sono peggiorati nel quarto trimestre (Q4) del 2022, a seguito di una prima metà altrettanto deludente. Le comunicazioni alla US Securities and Exchange Commission hanno riflesso questo deterioramento nel caso delle società di mining quotate. Una dimostrazione incontrovertibile di cattiva gestione della tesoreria si è manifestata prevalentemente lo scorso anno, evidenziando gli svantaggi della banale strategia di trattenere parte o tutti i token generati.

Il modello di finanziamento levereggiato ha altrettanto fallito nel soddisfare le aspettative. Nel 2021, quando i mercati prosperavano, la maggior parte dei minatori cercava finanziamenti per macchine per aumentare la loro produzione. Tuttavia, contrariamente alle previsioni che stimavano i costi medi di produzione tra i $18.000 e i $22.000, i mercati sono crollati lasciando questi scommettitori in difficoltà estreme. Nell’ultimo dodici mesi, i prezzi spot sono diminuiti significativamente a livelli insostenibili per gli operatori di mining. La prestazione complessiva delle società di mining ha costituito una prova che i minatori devono anticipare meglio e, soprattutto, gestire eventi di rischio senza precedenti, specialmente quelli che portano a risultati catastrofici.

I recenti rapporti finanziari e operativi delle società di mining hanno ben illustrato la gravità degli effetti dell’esposizione al debito aggravata dalla volatilità imprevista dei prezzi spot. Questa pressione ha costretto chi possedeva attrezzature in leasing a restituirle, mentre altri che hanno subito difficoltà simili hanno adottato misure più drastiche, come la vendita di parte delle loro strutture. Ecco una panoramica di come si presentano i budget operativi dei minatori.

Argo Blockchain attribuisce il calo di criptovalute estratte a dicembre al clima avverso

La più recente comunicazione di Argo Blockchain (ARBK ) alla London Stock Exchange ha rivelato che ha estratto 147 Bitcoin nel corso di dicembre, rappresentando una diminuzione del 26,7% rispetto al mese precedente. Il minatore quotato in borsa ha ridotto volontariamente il consumo di energia a causa di una tempesta invernale in Texas, lasciando il suo conteggio di Bitcoin a 141 token (di cui 116 equivalenti Bitcoin). Nel suo aggiornamento operativo dell’11 gennaio, la società ha osservato che il margine di mining di Bitcoin – una misura non standard di redditività che esclude l’ammortamento delle attrezzature di mining e gli effetti delle fluttuazioni sul valore delle criptovalute – è salito al 48%, dopo aver chiuso il mese precedente al 29%.

L’anno scorso, Argo è stato molto vicino al fallimento, ma ha superato la crisi grazie a un accordo di acquisizione con Galaxy Digital (GLXY ) per la sua struttura Helios precedentemente posseduta, in un’operazione da 65 milioni di dollari. L’accordo, che includeva anche un prestito da 35 milioni di dollari, ha migliorato la posizione di liquidità della società, consentendole di razionalizzare la struttura operativa. Grazie a questa situazione finanziaria migliorata, l’indebitamento totale di Argo è diminuito di 41 milioni di dollari. Alla fine dell’anno scorso, il minatore aveva circa 79 milioni di dollari di debito e un saldo bancario di circa 20 milioni di dollari, dopo aver incassato solo 2,49 milioni di dollari di ricavi da mining a dicembre, un calo del 28% rispetto a novembre.

Core Scientific ha aumentato la produzione di Bitcoin del 5,9% a dicembre, sfidando la tempesta invernale

Core Scientific (CORZ ) ha superato con prontezza la tempesta di dicembre secondo i dati recentemente pubblicati, che mostrano un aumento del numero di Bitcoin estratti mese su mese. Un incremento del 5,83% nella produzione di Bitcoin ha portato l’attività di mining dell’azienda a 1.435 Bitcoin lo scorso mese.

Produzione di Bitcoin e hash rate

L’aggiornamento combinato ha mostrato che Core Scientific ha gestito circa 243.000 rig ASIC a novembre e 234.000 rig ASIC a dicembre per colocation e self‑mining nei suoi data center statunitensi. Queste hanno generato rispettivamente 24,4 e 23,7 EH/s, mentre le operazioni di self‑mining sono aumentate mese su mese da 15,4 EH/s a 15,7 EH/s. L’adeguamento dell’hash rate è stato dovuto all’aggiunta di circa 1.000 rig, raggiungendo 154.000 macchine nell’ultimo mese dell’anno. Complessivamente, Core Scientific ha auto‑generato un totale di 1.435 Bitcoin a dicembre, mentre i server collocati hanno prodotto 931 monete.

Riduzioni di potenza

Le riduzioni, volte a gestire i requisiti di energia e a migliorare la stabilità della rete elettrica, erano comuni per la maggior parte dei minatori di Bitcoin verso la fine dell’anno scorso. Core Scientific non è stata un’eccezione a queste interruzioni. In totale, le riduzioni hanno accumulato 5.828 MWh a novembre e 17.179 MWh a dicembre. Il minatore ha presentato istanza di fallimento a dicembre, citando un forte calo dei prezzi di Bitcoin.

Hive Blockchain ha estratto 4.752 Bitcoin nel 2022, rappresentando un aumento del 18% rispetto al 2021

L’aggiornamento di Hive Blockchain per le operazioni di dicembre, pubblicato questa settimana, ha dettagliato che la piattaforma blockchain ha registrato un calo della produzione di Bitcoin mese su mese del 20%. Il rapporto ha indicato che la società ha estratto 213,8 Bitcoin a dicembre con una media di 113,2 Bitcoin per Exahash dai suoi miner ASIC e dalle unità di elaborazione grafica (GPU) a uso generale per minare altcoin, successivamente convertiti in Bitcoin. L’azienda ha inoltre generato 3,15 milioni di dollari di reddito dalla copertura dei prezzi dell’energia e dalla riduzione del consumo energetico.

Hive ha ottenuto l’equivalente di 184 Bitcoin dal denaro guadagnato, secondo i prezzi di dicembre. Complessivamente, la società di mining ha prodotto un totale di 4.752 Bitcoin nel 2022, un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Questo è avvenuto in concomitanza con un incremento del 46% della difficoltà computazionale durante quel periodo. La vendita di Bitcoin per coprire le spese operative, perseguire l’espansione e migliorare la posizione di cassa ha lasciato il tesoro di Hive con 2.348 monete. Il minatore canadese intende continuare a far crescere il proprio hash rate, avendo recentemente aggiunto 3.570 miner Bitmain S19j Pro alla sua flotta.

Puntare a un upgrade di efficienza con rig di mining basati su Intel

Hive ha recentemente distribuito le prime macchine di mining Bitcoin alimentate da Intel (INTC ), come la società ha rivelato nella dichiarazione del 13 gennaio. Il lotto fa parte dell’ordine d’acquisto di Hive per i rig, basati su chip Blockscale, ciascuno con una potenza di calcolo stimata di 110‑130 terahash al secondo (TH/s). Questo valore li colloca dietro i modelli più recenti spediti da Bitmain. Il produttore di circuiti integrati con sede a Pechino ha annunciato il 9 gennaio l’introduzione della sua linea di miner S19j Pro+, che vanta un hash rate di 122 TH/s e un’efficienza di 27,5 joule per terahash (J/T). Tuttavia, le unità più recenti di Intel sono state identificate come potenzialmente in grado di sconvolgere un mercato di macchine da mining attualmente dominato dal precedente e da MicroBT.

Block, Argo Blockchain e Griid Infrastructure hanno siglato accordi di fornitura con Intel per queste macchine quando la società tecnologica ha annunciato l’iniziativa lo scorso febbraio. Hive, che ha presentato una richiesta simile a marzo, ha ricevuto il primo ordine di 5.800 unità a dicembre, sebbene inizialmente avesse pianificato di acquistare 13.000 prima di riconsiderare. Oltre 1.400 di queste sono state installate nelle strutture in Canada e Svezia.

L’annuncio di venerdì ha indicato che la flotta di rig di mining personalizzati messi in funzione ha soddisfatto le aspettative. Sebbene i dati effettivi del minatore non siano ancora stati compilati, le stime di Intel calcolano la loro efficienza a 26 joule per terahash (J/T). Il rollout di Hive basato su Intel dovrebbe concludersi quando riceverà gli ultimi rig in produzione entro la fine di gennaio. È notevole che Hive sia uno dei minatori che ha avuto buoni risultati e intende mantenere la rotta. Dopo l’evento Merge di Ethereum, che ha visto la rete abbandonare il mining Proof‑of‑Work, decimando le operazioni di mining di ether, l’azienda ha dichiarato di essere alla ricerca di “alcuni ottimi acquisti per le attrezzature e per tutto il resto nei prossimi sei mesi”, aggiungendo di disporre di un adeguato supporto di liquidità.

Iris Energy ha estratto il 27% di Bitcoin in meno a dicembre, con una media di $17k per token

La società di mining Bitcoin con sede a Sydney, Iris Energy, ha inoltre, questa settimana, condiviso il suo aggiornamento per gli investitori relativo a dicembre. Iris ha indicato nel rapporto del 12 gennaio una performance in calo durante il mese, con 123 Bitcoin estratti (in diminuzione del 19%) e un fatturato operativo ridotto del 27% rispetto al mese precedente, raggiungendo 2,1 milioni di dollari. L’hash rate operativo medio del minatore era di 1.086 PH/s, un calo del 25% rispetto a novembre. Questo calo a doppia cifra nei numeri è stato causato dal deposito di polvere dopo che l’azienda ha interrotto alcuni dei suoi accordi di hosting.

La società sostenibile con sede in Australia ha concluso l’anno senza debiti, con 39 milioni di dollari di liquidità in banca. Man mano che l’azienda ha installato ulteriori miner S19j Pro in Canada, la sua capacità computazionale è cresciuta del 30% fino a 1,5 EH/s. Guardando al futuro, il minatore sta adottando un approccio prudente per navigare le condizioni di mercato attuali e sfruttare una potenziale crescita futura esplorando modi per monetizzare i propri asset, come i 67 milioni di dollari di pagamenti anticipati effettuati a Bitmain per ulteriori 6,7 EH/s di rig di mining. Il suo focus principale è far crescere le operazioni di self‑mining. Tuttavia, sta valutando opzioni per affittare la capacità del suo data center nel breve‑medio termine per rispondere alla carenza di spazio di hosting nel settore.

Celsius annuncia la vendita delle sue macchine da mining per $1,3 milioni

La società fallita di prestito cripto Celsius Network, che gestisce un ramo di mining, ha comunicato mercoledì di vendere 2.687 rig ASIC in una struttura in Texas per 1,3 milioni di dollari nell’ambito del suo caso di bancarotta. Touzi Capital, una società di investimento immobiliare con sede in California, coprirà il costo delle unità M30S di MicroBT, includendo le spese di spedizione come indicato nell’avviso di vendita depositato. Vale la pena menzionare che l’operazione di mining di Celsius era supportata dall’ora fallita Core Scientific. Il provider di hosting ha ottenuto l’approvazione per spegnere le macchine da mining di proprietà di Celsius in un recente sviluppo relativo alla loro disputa, sorta da presunte violazioni e divergenze di opinioni nei contratti di hosting.

Altri sviluppi

L’hash rate di Bitcoin cresce nelle prime due settimane di gennaio

L’hash rate di mining, come osservato dai cruscotti di monitoraggio, è in crescita dal 28 dicembre, quando è sceso a 222 EH/s. Finora quest’anno, la metrica ha raggiunto 270 EH/s due volte. I dati di Blockchain.com mostrano inoltre che l’hash rate della rete è rimasto costantemente sopra i 260 EH/s dal 3 gennaio ed era intorno a 262 EH/s al momento della stesura. L’ultimo aggiustamento di mining al blocco 770.112 ha visto la metrica di difficoltà diminuire del 3,59%, mentre quello imminente dovrebbe riflettere un aumento del 9% secondo le stime.

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