Crypto, il finanziamento Web3 si accumula contro i licenziamenti su larga scala nel settore e i problemi delle exchange

Questa settimana è stata piuttosto piatta e priva di azioni positive sul mercato, ma il quadro è stato tutt’altro che privo di eventi al di fuori della scena dei prezzi spot. Ecco una panoramica dei principali eventi che costituiscono l’attuale contesto caotico e preoccupante.

• I venture capitalist e gli investitori istituzionali sembrano pronti a tornare in gioco contro le previsioni
• Le exchange e altre aziende crypto annunciano tagli al personale per gestire i costi
• Genesis Global dichiara bancarotta, la pressione aumenta sulla grande società Digital Currency Group
• La SEC conclude l’azione contro Nexo, ribadendo la sua posizione sugli asset digitali e le offerte correlate alle criptovalute

Il mercato crypto è rimasto sostanzialmente invariato per gran parte di giovedì, dopo la breve ondata di volatilità di mercoledì che aveva visto Bitcoin e altri altcoin molto scambiati perdere piccoli guadagni. Il lieve ritracciamento è stato il risultato della reazione dei partecipanti al mercato alla notizia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha chiuso la poco conosciuta exchange crypto con sede a Hong Kong, Bitzlato. L’annuncio del DOJ, avvenuto solo pochi giorni dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato l’exchange crypto Gemini e la società di prestiti in difficoltà Genesis, ha generato un tono negativo in una settimana anch’essa caratterizzata da licenziamenti. Il prestatore ha successivamente presentato istanza di bancarotta secondo gli ultimi rapporti.

Raccolte di capitali

I commentatori di mercato hanno previsto che il settore degli asset digitali vedrà quest’anno un’iniezione di fondi contenuta dopo una serie di eventi di crollo nell’ultimo trimestre. Finora, tuttavia, l’industria non ha mostrato segnali della previsione cupa in arrivo. Al contrario, diverse aziende e controllate nello spazio blockchain hanno annunciato di aver assicurato capitali da investitori fiduciosi nei loro progetti, scrollandosi di dosso i colpi subiti negli ultimi mesi.

HashKey Capital blocca più capitale in un terzo fondo

HashKey Capital, l’unità di venture capital aziendale dei servizi finanziari HashKey Group, ha annunciato di aver concluso con successo il suo terzo round di finanziamento questa settimana. L’armata di investimento, che gestisce oltre 1 miliardo di dollari di asset, ha raccolto 500 milioni di dollari da investire in iniziative promettenti nello spazio blockchain, secondo una dichiarazione del 17 gennaio. Il HashKey FinTech Investment Fund III ha visto la partecipazione di diverse istituzioni. Il CEO Deng Chao ha commentato il tempismo della chiusura e della distribuzione del nuovo fondo, osservando che HashKey Capital si è dimostrata una sopravvissuta nei precedenti cicli di mercato ribassista e ha appreso alcune lezioni da questi cicli. La scorsa settimana, il protocollo di gestione decentralizzata di asset Quasar Finance ha annunciato di aver chiuso una raccolta di 5,4 milioni di dollari guidata da Shima Capital. Il protocollo basato su Cosmos ha dichiarato di intendere utilizzare i fondi per perseguire il suo obiettivo di “rendere la gestione di asset non custodial e permissionless disponibile a tutti”, ha affermato il CEO Valentin Pletnev.

Il round Serie A da 15 milioni di dollari di CyberX

La società di trading e infrastrutture di asset digitali CyberX ha annunciato di aver attratto 15 milioni di dollari in un round Serie A guidato da Foresight Ventures la scorsa settimana. La raccolta è stata uno dei più grandi eventi di finanziamento nella seconda settimana dell’anno. L’azienda tecnologica, che opera come market maker crypto, utilizzerà il nuovo impulso finanziario per facilitare l’integrazione dei protocolli DeFi nella sua rete e finanziare i suoi piani di espansione globale. In un evento separato, Jump Crypto ha guidato un round di finanziamento per la startup di wallet basata su Aptos Momentum Safe (MSafe), del valore di 5 milioni di dollari in seed funding. L’evento ha visto la partecipazione di importanti società di venture capital come Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures e Shima Capital.

Circle ha partecipato anche insieme a Blockchange Ventures nella estensione del round seed della società blockchain svizzera Obligate, che ha raccolto 4 milioni di dollari. La società di wallet crypto sociale The Easy Company ha chiuso la scorsa settimana un round seed da 14,2 milioni di dollari, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone nel mondo crypto. I grandi nomi dei social media tradizionali non hanno potuto ignorare la cosa, con Instagram e Twitter tra la flotta di investitori angel presenti nel round. Altre entità Web3 che hanno assicurato finanziamenti questa settimana includono il protocollo di credenziali Gateway, che ha raccolto 4,2 milioni di dollari in un round seed che ha elencato diversi investitori angel, tra cui il fondatore di Messari Ryan Selkis e il cofondatore di Polygon Sandeep Nailwal.

La pressione aumenta su DCG e le sue controllate mentre i tagli al personale continuano

L’imprenditore blockchain e fondatore della Tron Network, Justin Sun, ha accennato a un potenziale acquisto di alcuni asset di DCG verso la fine della scorsa settimana, mentre le prospettive della società di mercato dei capitali peggioravano a causa dell’aumento delle difficoltà finanziarie. L’esecutivo ha dichiarato che potrebbe considerare di investire i propri soldi negli asset di quest’ultima, ha riferito Reuters venerdì scorso. Il magnate crypto ha espresso superficialmente la sua disponibilità a investire fino a 1 miliardo di dollari per acquisire specifici asset non divulgati del conglomerato crypto in difficoltà, basandosi su una valutazione finanziaria. Le stime collocano il patrimonio netto di Sun tra 250 milioni e 3 miliardi di dollari, a seconda se includano asset crypto e tradizionali. In confronto, gli asset di DCG sono stimati a oltre 10 miliardi di dollari, confermando che la mossa ipotetica di Sun riguarderebbe solo una parte degli asset.

Genesis Global inevitabilmente presenta domanda di protezione dalla bancarotta

Voci emerse all’inizio di questa settimana suggerivano che Genesis potesse presentare istanza di bancarotta dopo non essere riuscita a riprendersi dalla serie di colpi dovuti alla sua esposizione raddoppiata al ormai fallito hedge fund Three Arrows Capital e all’exchange defunto FTX. Rapporti di giovedì sera hanno confermato questo destino per le controllate Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific e Genesis Global Holdco. Quest’ultima entità ha presentato domanda di protezione dalla bancarotta [anche per le controllate] a New York il 19 gennaio, con documenti giudiziari che rivelano oltre 100.000 creditori e passività comprese tra 1 miliardo e 10 miliardi di dollari per la controllata di prestito.

L’unità di prestito della società ha sospeso i prelievi dei clienti a novembre a seguito delle rivelazioni sulla scarsa situazione finanziaria di FTX. 3AC, che è crollata a causa della sua esposizione alla rete Terra, aveva un prestito da 2,4 miliardi di dollari nei confronti di Genesis prima del suo collasso. La controllata di DCG ha faticato a soddisfare i propri obblighi finanziari verso i creditori a seguito dei due incidenti di crisi, che l’hanno lasciata in difficoltà. Si dice che la società in difficoltà debba ai creditori, incluso Gemini, oltre 3 miliardi di dollari. La società madre di Genesis, DCG, ha fatto notizia separatamente dopo aver rivelato in una lettera di martedì agli azionisti che destinerà i dividendi trimestrali per preservare liquidità.

Licenziamenti – Amber Group e Microsoft si uniscono al trend

La startup crypto con sede a Singapore, Amber Group, ha attuato tagli, riducendo le sue sedi di Hong Kong della metà, arrivando a 40 uffici, secondo un rapporto di SCMP. Una fonte a conoscenza degli sviluppi intorno all’azienda sostenuta da Temasek, che ha raccolto 100 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B nel giugno 2021, ha dichiarato che ha ridotto le posizioni nei dipartimenti di conformità, gestione del rischio e audit – quest’ultimo è stato completamente eliminato.

I colleghi del settore tecnologico sono stati anch’essi colpiti, con aziende come Alphabet (GOOG ) e Amazon (AMZN ) che hanno recentemente adeguato le loro dimensioni in previsione di una crescita dei ricavi più lenta. Microsoft (MSFT ), mercoledì, ha rivelato piani per licenziare fino a 10.000 dipendenti a livello globale nelle prossime settimane, giustificando che aveva assunto in eccesso durante il periodo pandemico del 2022, quando la domanda di servizi online e correlati era aumentata. Sulla base di dati confermati negli ultimi dodici mesi, l’industria tecnologica ha registrato più di 60.000 licenziamenti. Sebbene l’adeguamento dell’azienda tecnologica riguardi meno del 5% del suo attuale organico, è il più grande in più di cinque anni. Costerà al produttore di Windows circa 1,2 miliardi di dollari in spese di ristrutturazione.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha assicurato che la decisione non dovrebbe essere motivo di allarme, poiché lo sviluppatore di sistemi e applicazioni software è ancora desideroso di coprire posizioni specifiche. Nel frattempo, l’ultima misura di riduzione dei costi di Amber arriva appena un mese dopo che l’unicorno ha chiuso la sua piattaforma di asset digitali WhaleFin e ha annullato il contratto pubblicitario da 25 milioni di dollari con il club di calcio della Premier League inglese Chelsea FC. La società di sviluppo MetaMask ConsenSys ha annunciato un taglio simile dell’11% mercoledì, che interesserà 96 dipendenti, ha detto il CEO Joseph Lubin, osservando che l’azienda intende dare priorità al suo core business.

Titoli delle exchange

Giovedì sera, la società di prestito crypto Nexo ha risolto il suo conflitto con la SEC, accettando una multa di 22,5 milioni di dollari e un accordo simile con i regolatori di Alaska, New York, Texas e Washington. Il prestatore ha inoltre sospeso il prodotto Earn Interest, commentando positivamente le accuse e la multa inflitta.

Coinbase esce dal mercato giapponese

Coinbase ha confermato mercoledì i precedenti rapporti non ufficiali sulla chiusura delle operazioni in Giappone. La principale exchange ha scritto in un blog che la funzionalità di deposito fiat sarà disponibile fino al 20 gennaio, mentre il supporto per i prelievi di asset sulla sua piattaforma sarà rimosso il 16 febbraio. L’exchange ha collegato la decisione, che segue una terza ondata di licenziamenti che rappresenta il 20% del suo organico, alle condizioni di mercato. Il mese scorso, la concorrente crypto exchange Kraken ha rivelato in modo simile che avrebbe smesso di servire i clienti basati in Giappone alla fine di gennaio, poiché cerca di dare priorità alle risorse.

In un evento separato la scorsa settimana, il fondatore di SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, ha dichiarato che la sua società di venture intende riacquistare la quota del 30% venduta all’exchange crypto fallita FTX, in attesa dell’approvazione del team di bancarotta. Intende utilizzare parte dei 40 milioni di dollari generati dalla vendita per rafforzare il suo bilancio e pagare i vecchi investitori. Scaramucci ha investito in una società di software crypto che l’ex presidente di FTX Brett Harrison sta fondando.

Progetto di exchange digitale di commodities di Busan

La città di Busan, la seconda più grande della Corea, sta cercando di istituire un exchange digitale di commodities, secondo i rapporti di giovedì che hanno presentato una comunicazione del governo cittadino. Busan intende lanciare una piattaforma decentralizzata che fornisca ai trader al dettaglio esposizione a commodities tokenizzate e altre offerte uniche come proprietà intellettuali di film e giochi nella seconda metà di quest’anno. Il Comitato di Promozione per l’Instaurazione dell’Exchange di Asset Digitali di Busan è stato incaricato di realizzare questo sistema, combinando aspetti dei mercati finanziari tradizionali. Il governo ha accennato alla potenziale inclusione di tutti gli asset digitali basati su blockchain in una tempistica non specificata. Il mese prossimo, la città istituirà una società legale e avvierà i test tecnici. Rapporti locali precedenti di mercoledì hanno indicato che Busan ha effettivamente messo fine alla sua ricerca di una piattaforma di trading di offerte crypto e token di sicurezza supportata dalla città.

Il capo ad interim di FTX afferma che un ritorno non è del tutto escluso

L’attuale CEO di FTX, John Ray, ha incaricato una task force per valutare la possibilità di rilanciare l’exchange, riporta il Wall Street Journal. Sebbene Ray, che ha assunto la carica di amministratore ad interim prima della bancarotta della società, non abbia esplicitamente promosso una rinascita riguardo al futuro dell’entità caduta, ha lasciato intendere in un’intervista che riportarla in attività è un’opzione, poiché tutto è in fase di valutazione.

“Sono contento che il signor Ray stia finalmente facendo finta di voler riattivare l’exchange dopo mesi di soppressione di tali sforzi! Sto ancora aspettando che ammetta finalmente che FTX US è solvibile e restituisca ai clienti i loro soldi,” ha commentato Bankman-Fried riguardo ai piani

All’inizio di questa settimana, FTX ha rivelato di aver scoperto circa 5,5 miliardi di dollari in asset liquidi, mentre deve circa 3,1 miliardi di dollari ai suoi cinquanta creditori principali. SBF aveva precedentemente affermato di essere stato costretto dallo studio legale Sullivan & Crowell e dal consulente generale di FTX US a dimettersi e a cedere il timone a Ray – affermazioni respinte dal nuovo CEO. In un altro sviluppo di giovedì, l’exchange crypto OKX ha dichiarato 7,5 miliardi di dollari in asset liquidi (solo riserve di Bitcoin, Ether e Tether) nel rapporto mensile di proof-of-reserves. L’exchange aveva precedentemente osservato di mantenere un rapporto 1:1 per le sue riserve, suggerendo che i suoi asset on-chain corrispondono ai saldi dei clienti.

Gli investitori istituzionali subiscono la pressione mentre altri scommettono sul mercato negativo

I prezzi in ripresa degli asset digitali in tutti i settori hanno rimodellato le strategie dei trader a livello retail. Gli investitori istituzionali hanno per lo più continuato a esercitare cautela da bordo campo dopo che la scarsa performance di mercato dell’anno scorso ha influito sulla loro redditività a lungo termine.

Il consulente finanziario con sede a New York, Saba Capital, ha rivelato la scorsa settimana di detenere Bitcoin nel suo Capital Income & Opportunities Fund, che possiede anche asset dei mercati finanziari tradizionali. In una dichiarazione del 9 gennaio, la Metropolitan Commercial Bank ha affermato al contrario di aver eliminato completamente i servizi correlati alle criptovalute a causa di recenti incidenti nello spazio degli asset digitali. Gli sviluppi in questione sono probabilmente legati all’exchange FTX. La banca con charter dello Stato di New York non è l’unica ad aver registrato una scarsa performance nel panorama degli asset digitali.

Aggiornamenti su Silvergate e Saba

Silvergate, che ha registrato deflussi di depositi peggiori del previsto e una perdita netta consistente nel Q4 secondo un rapporto preliminare sugli utili del 5 gennaio, sta ancora subendo le conseguenze della sua esposizione al crypto. Le azioni della banca sono salite nei primi tre giorni di gennaio prima di scendere a un minimo storico di 11,55 dollari sul NYSE. Il titolo Silvergate Capital è sceso del 27% nelle ultime quattro settimane, contribuendo a un calo complessivo dell’80% negli ultimi sei mesi. All’inizio di questo mese, JP Morgan ha ridotto di più della metà il suo obiettivo sul titolo della banca focalizzata sugli asset digitali e ha declassato il rating del titolo. Bank of America (BAC ) ha anche declassato il suo rating, mentre Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo e Morgan Stanley (MS ) hanno ridotto i loro obiettivi.

Il CEO Alan Lane ha rivelato in una recente conference call che la banca stava valutando il suo portafoglio di prodotti e le relazioni con i clienti per derivare redditività. La sua lista di clienti corporate include Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken e Paxos. Oltre a eliminare alcuni prodotti, Silvergate prevede di abbandonare clienti nel suo core business in futuro. Poco più di quindici giorni fa, la banca crypto con sede a San Diego ha dichiarato che avrebbe licenziato circa 200 dipendenti – circa il 40% della sua forza lavoro. Silvergate Capital è tra i servizi finanziari il cui titolo è stato declassato a Wall Street. Lunedì scorso, gli analisti della società indipendente di mercati di investimento Jefferies hanno raffreddato e ridotto gli obiettivi sul titolo della Signature Bank. Tuttavia, non tutti gli investitori istituzionali hanno cercato di uscire dallo spazio.