Les plus grands acteurs et mouvements crypto de la semaine

Des inquiétudes sont apparues dans l’industrie des actifs numériques quant à la possibilité qu’elle continue d’avoir accès à la finance traditionnelle aux États-Unis après la faillite soudaine de trois grandes banques: Silvergate Capital, Silicon Valley Bank et Signature Bank. Malgré cela, le marché a progressé alors que des efforts sont déployés pour soutenir le secteur bancaire.

La stabilité des cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum a été mise en évidence lors de l’effondrement bancaire récent aux États-Unis. Comme l’a souligné Cathie Wood d’Ark Investment, alors que le système bancaire américain se bloquait en réponse aux retraits massifs, les réseaux crypto sont restés stables et opérationnels.

Par ailleurs, la pression exercée sur une autre banque, Credit Suisse Group AG , a déclenché un rallye des obligations souveraines alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges comme l’or. L’effondrement des banques a également ravivé la possibilité que les États‑Unis réduisent leurs taux d’intérêt plus tard cette année, ce qui a renforcé le sentiment des investisseurs. Tout signe de baisse des taux d’intérêt incitera probablement les fonds à se tourner vers des actifs plus risqués, ce qui pourrait ramener les fonds institutionnels sur le marché crypto.

Le marché crypto se réjouit après la volatilité initiale du marché

Initialement, lorsque les banques se sont effondrées le week‑end dernier, le marché crypto a chuté. Mais cette semaine, le marché progresse, la capitalisation totale s’approchant de 1,2 billion de dollars.

Coinbase, la plus grande plateforme d’échange crypto aux États‑Unis, a également vu son cours d’action augmenter de 30 % depuis vendredi dernier. La bourse, cotée au Nasdaq, a clôturé la semaine dernière à 53,44 $ et s’échange désormais autour de 70 $.

Le gagnant de l’effondrement bancaire, cependant, a été le Bitcoin, qui figure parmi les plus gros gagnants de la semaine, en hausse de 32 % et se rapprochant de 27 000 $. La plus grande cryptomonnaie a progressé de 58 % depuis le début de l’année (YTD), mais reste environ 62 % en dessous de son sommet historique (ATH).

Le marché crypto plus large profite également de gains raisonnables, en phase avec le marché boursier et les prix des métaux, après que les régulateurs américains ont annoncé des plans pour garantir tous les déposants de la Silicon Valley Bank défaillante ainsi que pour mettre des financements supplémentaires à disposition d’autres banques.

Les plus gros gagnants

Voyons maintenant les principaux gagnants parmi les 100 premières cryptomonnaies ainsi que dans l’ensemble du marché crypto.

Conflux (CFX)

La cryptomonnaie CFX, dont la capitalisation est de 666 millions de dollars, domine le peloton avec plus de 90 % de gains la semaine dernière, selon CoinGecko. La pièce a également enregistré une hausse du volume d’échanges, dépassant 710 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Le prix du CFX a progressé de 1 310 % depuis le début de l’année (YTD).

Conflux, également connu sous le nom de MATIC chinois, a bien performé, les statistiques en chaîne de la plateforme affichant un pic de 18 000 nouveaux comptes, le niveau le plus élevé pour 2023. Cela indique un intérêt croissant des investisseurs pour le réseau.

Le projet gagne en popularité en étant la seule blockchain en Chine à se conformer aux exigences légales et à utiliser le mécanisme de consensus Tree‑Graph pour la scalabilité et le débit. C’est également l’un des principaux projets de l’écosystème Binance Smart Chain, avec le plus grand nombre de connexions sociales.

Cette année, Conflux Network s’est associé à Little Red Book, une plateforme de médias sociaux basée en Chine comptant 200 millions d’utilisateurs, ainsi qu’à China Telecom pour développer et piloter un service de carte SIM blockchain (BSIM) à Hong Kong, qui compte 350 millions d’utilisateurs.

Conflux ouvre la voie à l’adoption des NFT en Chine, Taopai étant l’une des premières entreprises de solutions web3 et places de marché NFT sur Conflux Network, affichant 1 million d’utilisateurs et des collaborations avec les principales entreprises chinoises.

Mais ce n’est pas tout. Cette semaine, KuCoin Ventures a mené une levée de fonds de 10 millions de dollars pour l’émetteur du stablecoin CNHC. Le stablecoin est indexé 1:1 sur la valeur du yuan offshore et est émis sur Ethereum et Conflux.

Selon Fan Long, co‑fondateur de Conflux, l’importance du CNHC réside dans sa « capacité à connecter les systèmes financiers traditionnels au paysage Web3 émergent, surtout dans un contexte de surveillance réglementaire accrue aux États‑Unis ». Il estime que le CNHC offre une alternative pour ceux qui recherchent des options conformes au‑delà du cadre réglementaire centré sur les États‑Unis.

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Stacks (STX)

Une cryptomonnaie d’une capitalisation de 1,5 milliard de dollars, le STX, est un autre grand gagnant, en hausse de plus de 88 % la semaine dernière et de plus de 400 % depuis le début de l’année (YTD). Son volume d’échanges sur 24 heures a, quant à lui, grimpé à près de 350 millions de dollars.

Ces gains sont survenus après que la pièce a connu plusieurs jours consécutifs de baisse de prix en raison de la récente crise bancaire qui a affecté le marché crypto. De plus, l’engouement du coin pour les NFT Ordinals s’est largement estompé, entraînant plusieurs jours de chute des prix. Cependant, avec l’amélioration du sentiment du marché cette semaine, la pièce a également commencé à rebondir.

STX est un projet de blockchain de couche 1 qui vise à faciliter les contrats intelligents et les dApps sur le réseau Bitcoin. En utilisant des langages de programmation familiers comme Clarity, les développeurs peuvent créer et déployer leurs dApps sur la blockchain Bitcoin existante.

Actuellement, le réseau Stacks travaille au développement de sa version Nakamoto et du sBTC, qui débloqueront trois fonctionnalités essentielles, notamment la mise en place d’une économie Bitcoin, la possibilité pour les développeurs d’écrire sur Bitcoin, ainsi que l’augmentation de la vitesse et de la capacité du réseau.

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Image Generation AI (IMGAI)

Échangé à 0,0187 $, cette pièce a progressé de 120 % la semaine dernière tout en enregistrant un volume d’échanges de 290 000 $ sur 24 heures, ce qui en fait l’un des plus gros gagnants de l’ensemble du marché crypto, selon Messari.

ImgnAI est une équipe native crypto axée sur la création d’un nouveau leader en IA grand public. Leur produit phare, Nai, est un bot IA de texte‑à‑image qui permet aux utilisateurs de générer des œuvres d’art via de simples commandes textuelles. Le projet propose une interface fluide et plusieurs modèles d’image personnalisés.

L’équipe ImgnAI utilisera bientôt le jeton pour débloquer des fonctionnalités premium et créer directement les générations d’utilisateurs sous forme de NFT. ImgnAI vise également à décentraliser sa gouvernance via le jeton et lancera prochainement sa première source de revenus, Premium, avec l’intention de maintenir diverses sources de revenus, notamment la publicité payante, les modèles d’image entraînés par les utilisateurs et des outils personnalisés pour les partenaires.

Les plus grosses pertes

Après avoir présenté les gagnants, il est temps de connaître les perdants de la semaine qui subissent une action de prix négative tandis que le roi des cryptos, le Bitcoin, continue de grimper.

Maker (MKR)

Parmi les 100 principales cryptomonnaies, le MKR fait partie des rares pièces en perte. En baisse d’environ 10 % la semaine dernière, le MKR, d’une capitalisation de 655 millions de dollars, est le plus gros perdant. La pièce s’échange à 728,47 $ mais affiche tout de même une hausse de 40 % depuis le début de l’année (YTD).

Ces pertes surviennent alors que le protocole de prêt et émetteur de stablecoin MakerDAO a adopté une proposition visant à augmenter ses avoirs en obligations du Trésor américain de 150 %, passant de 500 millions à 1,25 milliard de dollars. La proposition vise à accroître l’exposition du protocole aux actifs réels et aux « obligations de haute qualité » suite à la récente volatilité du marché qui a fait perdre à son stablecoin DAI son ancrage à 1 $.

La semaine dernière, l’effondrement de la SVB a provoqué une panique sur les marchés, entraînant une hausse du plafond de la dette de 750 millions de dollars approuvée par 77 % des délégués de Maker. La proposition approuvée vise à permettre à Maker de profiter de l’environnement de rendement actuel et de générer davantage de revenus sur les actifs PSM de Maker de manière flexible et liquide.

Terra Luna Classic (LUNC)

Le LUNC est une pièce d’une capitalisation de 766,4 millions de dollars, s’échangeant à environ 0,00013 $, oscillant entre le rouge et le vert tout en gérant un volume d’échanges de 65,8 millions de dollars sur 24 heures. Le jeton était en baisse de 100 % par rapport à son sommet historique (ATH) il y a un an.

La blockchain originale de l’écosystème en difficulté Terra (LUNA), Terra Classic (LUNC), enregistre des résultats plus faibles comparés aux autres actifs du marché des cryptomonnaies. Cela pourrait être attribué aux développements concernant Do Kwon, le fondateur fugitif de Terraform Labs.

Près d’un an après l’effondrement de l’entreprise, les autorités réglementaires poursuivent toujours le stablecoin de Terra, le TerraUSD (UST). Le ministère américain de la Justice a récemment rejoint l’enquête sur l’effondrement du stablecoin. Le ministère de la Justice enquête également sur Chai, la blockchain responsable de la mise en œuvre de l’UST, que Do Kwon a faussement affirmé réaliser des millions de transactions.

L’enquête du DoJ semble s’aligner sur celle de la SEC, les deux agences interrogeant d’anciens employés de Terraform Labs. Le mois dernier, la SEC a porté des accusations contre l’entreprise et son fondateur, alléguant qu’ils ont orchestré une fraude crypto de plusieurs milliards de dollars en commercialisant les actifs comme une opportunité de profit. Si Terraform Labs et Do Kwon sont reconnus responsables, ils pourraient faire face à des accusations pénales, y compris une peine d’emprisonnement.

Euler (EUL)

L’EUL est le plus gros perdant de l’ensemble du marché crypto cette semaine. La pièce, d’une capitalisation de 30 millions de dollars, a chuté de plus de 71 %, ce qui a fait descendre son volume d’échanges sur 24 heures à 1,5 million de dollars. Au moment de la rédaction, l’EUL s’échange à 1,86 $, en baisse d’environ 12 % au cours des dernières 24 heures et de 85,5 % par rapport à son sommet historique (ATH) atteint il y a six mois. Jeudi, le jeton a atteint son plus bas niveau historique (ATL) de 1,60 $.

Ces pertes sont dues au fait que le protocole Euler a subi le sixième plus grand piratage de l’histoire de la DeFi le 14 mars, entraînant la perte d’environ 200 millions de dollars d’actifs crypto — 34,4 millions d’USDC, 8,89 millions de DAI, 85 690 stETH et 849 WBTC.

Selon la société de sécurité blockchain PeckShield, le(s) hacker(s) « ont utilisé des prêts flash pour déposer des fonds puis les ont exploités deux fois afin de déclencher la logique de liquidation, en faisant don des fonds à l’adresse de réserve et en procédant à une auto‑liquidation pour récupérer les actifs restants ».

Euler Labs, la startup derrière le protocole Euler, travaille actuellement avec d’autres entreprises, comme Chainalysis, pour récupérer les fonds volés. Malgré l’offre d’une porte de sortie au hacker pour restituer 90 % des fonds dérobés, les investisseurs semblent avoir peu confiance dans le processus de récupération. Le piratage a affecté au moins 14 protocoles et leurs utilisateurs.

Mot final

Dans l’ensemble, le marché crypto est en hausse, les investisseurs et les traders s’attendant à davantage de gains à l’avenir. Mais étant donné que la crypto est très volatile, souvenez‑vous toujours d’être prudent, de faire vos propres recherches et d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.