Investir dans Discord | Comment acheter des actions pré-IPO

Discord fonctionne comme un écosystème de communication en ligne de premier plan. La plateforme offre des options efficaces et à faible latence, incluant la voix, la vidéo et le texte, à plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement. De ses débuts modestes en tant que studio de développement à son statut d’outil le plus populaire pour les joueurs et les entreprises, Discord reste une histoire inspirante d’entrepreneuriat.

Depuis son lancement, Discord a réussi à rester pertinent, même avec l’émergence de concurrents plus performants. Tous ces facteurs, combinés à son positionnement, ont fait des actions Discord un actif très recherché. Cependant, l’entreprise est privée et n’a pas annoncé de date d’IPO. Ainsi, vous devrez acquérir des actions auprès des employés ou sur le marché secondaire. Voici ce que vous devez savoir pour accéder aux actions pré-IPO de Discord.

Qu’est-ce que Discord ?

Discord, basé à San Francisco, possède une histoire intéressante qui débute en 2012 lorsque Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy, les fondateurs de l’entreprise, ont lancé le jeu vidéo Fates Forever. Il s’agissait de la première sortie de leur studio de jeux récemment créé, et ils nourrissaient de grands espoirs quant à son succès. Malheureusement, le jeu n’a jamais décollé et le titre est tombé dans l’obscurité.

Il est à noter qu’une fonctionnalité a survécu au jeu : le chat unique. La fonction de communication du jeu utilise une nouvelle approche pour garantir du texte et des images sans latence. Les deux ont rapidement compris que cette fonctionnalité pouvait améliorer de nombreux jeux, ce qui les a conduits à passer du développement de jeux à la création d’un chat dédié aux joueurs.

Discord propose un chat universel pour les jeux

Le concept était unique à bien des égards. D’une part, le chat ne dépendait d’aucun système ou jeu spécifique. Au contraire, il pouvait fonctionner avec n’importe quel titre et sur un nombre croissant de consoles et d’options PC. Discord a été officiellement lancé en 2015.

Source – Discord

Il n’a pas fallu longtemps pour que les fonctionnalités de chat supérieures gagnent du terrain sur le marché. Les joueurs de titres comme League of Legends et Final Fantasy XIV se plaignaient depuis longtemps de latence ou d’un manque de communication dans les jeux. Désormais, ils disposaient d’une option de chat dédiée, disponible sur les versions bureau, mobile et web.

Diffusion en direct

Discord a poussé le concept plus loin en prenant en charge la vidéo et les options de diffusion en direct. Cette approche innovante a attiré l’attention d’investisseurs tels que WarnerMedia et Greenoaks Capital, qui ont été les premiers à reconnaître le potentiel de la plateforme.

Aujourd’hui, Discord compte plus de 350 M d’utilisateurs enregistrés. Il est devenu un composant essentiel de l’industrie du jeu vidéo, qui vaut plusieurs milliards de dollars, et a été intégré directement aux options de console comme Xbox Live. De plus, les joueurs bénéficient de plus de fonctionnalités que jamais, notamment des appels vidéo jusqu’à 25 personnes, la diffusion en direct, le support de serveurs personnalisés, des options de monétisation, et bien plus encore.

Tours de financement historiques

Résumé du financement de Discord :

Financement total: Discord secured $922M across 11 funding rounds

Plus gros tour: Discord’s largest funding round secured $500M in septembre 2021.

Investisseurs: A total of 53 institutional investors and 2 Angel investors backed Discord

Dernier tour: The latest funding round raised an undisclosed amount and was a Series I round held on 3 mars 2022.

Répartition des tours de financement:

• 3 Early-Stage
• 8 Late-Stage

Investisseurs clés:

Discord a obtenu des financements de plusieurs investisseurs, dont Flat Capital, Dragoneer Investment Group, Baillie Gifford, Coatue, Fidelity Investments, Franklin Templeton India, Sony, Greenoaks, Index Ventures, Danny Rimer, Tencent, Benchmark, Greylock, Spark Capital, IVP, YouWeb, Mitch Lasky, IDG Global Solutions, Accel, et d’autres.

Pourquoi investir dans Discord ?

Il existe une longue liste de raisons pour lesquelles un investisseur pourrait s’intéresser aux actions Discord. Tout d’abord, la société a fourni ses services à la communauté du jeu vidéo sans incident pendant une décennie. L’entreprise a observé le passage de l’industrie des consoles aux PC, puis au jeu mobile, et au-delà.

Actuellement, Discord se classe premier parmi 370 concurrents actifs. Il joue un rôle essentiel dans le secteur du jeu et des communications, offrant flexibilité et intégration facile. Ce positionnement a donné à Discord une perspective unique sur les conditions du marché. Cette vision a aidé Discord à conserver un esprit d’innovation, entraînant un flux constant de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Serveurs personnalisés

Peu de protocoles de chat offrent une personnalisation comparable à Discord. Les fonctionnalités centrées sur les développeurs de la plateforme, comme l’API, simplifient l’ajout d’options de chat avancées aux jeux. De plus, la flexibilité offerte aux serveurs facilite le soutien de stratégies de monétisation.

Communication à faible latence

L’une des principales raisons du succès de Discord depuis ses débuts est son engagement envers des communications à faible latence. Peu de choses sont plus frustrantes que des jeux saccadés. Bien que les développeurs de jeux le comprennent, ils consacrent leur temps au gameplay. Discord a été le premier à placer la communication des joueurs en priorité, offrant ainsi une solution efficace et gratuite sur laquelle des millions de personnes comptent.

Support multiplateforme

L’approche indépendante que Discord a adoptée dans le domaine du jeu est une autre raison de sa solidité. Les développeurs ont compris que le secteur du jeu est un marché dynamique où les titres, les consoles et les attentes des clients évoluent fréquemment. Discord peut soutenir ces changements ainsi que les futurs. Par conséquent, il demeure le moyen le plus populaire pour les joueurs de communiquer sur tous les appareils.

Convivial

Discord propose à la communauté une interface conviviale qui donne un accès direct aux fonctionnalités clés. La simplicité de l’interface la rend plus accessible aux nouveaux utilisateurs. De plus, elle n’interfère pas avec le gameplay.

Création de communauté

Discord accorde une grande importance à la création de communauté. Ils ont reconnu que pour de nombreuses personnes, leur communauté de jeu constitue leur principal groupe d’amis. Ainsi, la plateforme a intégré des fonctionnalités et services de création de communauté conçus pour aider à cultiver une communauté engageante. Ces options permettent aux hôtes de communiquer avec les utilisateurs de diverses manières. Ils peuvent organiser des compétitions de jeu, des giveaways, des soirées d’écoute, et plus encore.

Discord Nitro

Une autre bonne raison d’envisager d’investir dans Discord est ses produits d’abonnement. Discord Nitro offre aux utilisateurs un accès à des fonctionnalités de chat plus grandes et plus efficaces. Vous pouvez envoyer des emojis à vos amis et même augmenter la vitesse de votre serveur. En outre, Discord Nitro donne à la communauté la possibilité d’améliorer facilement leurs communications.

Données de financement et d’investisseurs provenant de Tracxn

1. Marché secondaire pré-IPO

Les marchés secondaires sont des bourses spécialement créées qui mettent en relation les actionnaires pré-IPO avec des investisseurs potentiels. Ces places de marché peuvent proposer ces actifs car elles travaillent étroitement avec les employés, les investisseurs en phase de démarrage et les capital-risqueurs, qui sont essentiels à la croissance pré-IPO de l’entreprise.

Investir dans les actions pré-IPO de Discord pourrait offrir des rendements élevés si la valorisation de l’entreprise augmente après son IPO. Il est courant que les valorisations d’entreprises augmentent suite à un IPO. Ainsi, il est logique d’ajouter des actions pré-IPO à votre portefeuille avant que la société n’annonce son intention de devenir publique.

Les places de marché secondaires ont de nombreuses exigences. Voici quelques préoccupations dont vous devez être conscient:

Éligibilité: This approach requires you to be an accredited investor, meaning you will have to show at least $1M in liquid assets to qualify for access.

2. Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement obtiennent l’accès aux actions pré-IPO lors des tours d’investissement. Elles offrent ensuite ces actions à des investisseurs accrédités fortunés avec une commission. Notamment, ces sociétés sont connues pour imposer des stipulations supplémentaires, incluant le blocage de la vente d’actions pendant plusieurs années dans certains cas.

3. Ventes d’actions aux employés

Beaucoup considèrent les ventes d’actions aux employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré-IPO de Discord. Cette méthode nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant que les entreprises émettent des actions dans le cadre d’un plan d’incitation. Notamment, cette méthode de partage des profits est devenue plus populaire, offrant davantage d’opportunités d’actions pré-IPO aux investisseurs.

Transactions privées: There are a lot of hoops you will need to jump through to complete a private pre-IPO transaction, including creating specific legal agreements, conducting valuations, and setting in place any limitations on the transfer of the asset.

Courtage: Brokers will take a lot of the confusion out of the pre-IPO process. These professionals can guide you through each step, ensuring full compliance and avoiding common errors untrained professionals make.

Il existe plusieurs risques que vous devriez considérer avant de vous lancer dans l’arène d’investissement des actions pré-IPO. Voici les principales préoccupations:

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont pas la meilleure option.

Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif tant que certains critères, comme la réalisation de l’IPO, ne sont pas remplis. Il est même courant que les actions pré-IPO exigent d’attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Trouver un courtier

Si vous remplissez les conditions et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent un accès aux opportunités pré-IPO:

Forge Global: L’une des plus grandes places de marché d’actions privées, proposant des actions de startups en phase avancée comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les investissements minimums commencent généralement autour de 100 000 $.

EquityZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d’acheter des parts de sociétés privées avec des minimums aussi bas que 5 000 $. Les offres précédentes incluent des entreprises comme Discord et UiPath.

Rainmaker Securities: Un courtier à service complet qui aide à trouver et négocier des ventes d’actions privées, incluant des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

Hiive: Une plateforme plus récente proposant des prix d’enchères/demandes en temps réel pour des centaines de sociétés privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums à partir d’environ 25 000 $.

MicroVentures: Offre un accès groupé à des entreprises en phase avancée via des véhicules à usage spécial (SPV), incluant des investissements antérieurs dans SpaceX et Instacart.

EquityBee: Permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’actions d’employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d’environ 10 000 $.

Augment: Une place de marché digitale affichant les prix en temps réel des actions pré-IPO, ciblant les investisseurs férus de technologie et proposant des frais de transaction plus bas.

StartEngine Private: Lancée à la fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités un accès aux offres Regulation D dans des entreprises en phase avancée soutenues par du capital-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 M$ de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 $.

Important: Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

Valorisation de Discord et futur IPO

Discord a atteint une valorisation de 15 Mds$ le 25 août 2021. L’entreprise a obtenu cette valorisation grâce à son engagement en matière de sécurité, de performance et d’efficacité. Elle reste le protocole de chat leader pour les joueurs à l’échelle mondiale. Ce positionnement s’est renforcé au cours des cinq dernières années, alors que des événements comme la pandémie de COVID‑19 ont accentué l’importance des services de communication en ligne.

De nombreux analystes prévoient que Discord décidera de devenir public prochainement. Si l’entreprise devait lancer un IPO, cela pourrait être l’un des plus grands IPO à ce jour. La plateforme bénéficie d’un fort soutien institutionnel et s’est avérée être un actif fiable dans plusieurs secteurs. Tous ces facteurs pourraient ajouter de la valeur à l’événement.

Un IPO de Discord sera accueilli avec le soutien du secteur privé pour plusieurs raisons. Son positionnement et son histoire innovante en font un titan du marché. Ainsi, ceux qui détiennent des actions pré-IPO de Discord cherchent à capitaliser sur cet élan et cette réputation.

Investir dans les actions pré-IPO de Discord | Conclusion

Investir dans les actions pré-IPO de Discord ouvre la porte à d’éventuelles hausses de valeur pour ceux qui acceptent les risques supplémentaires. À mesure que les consoles cessent leur production au profit d’options cloud, des services comme Discord deviendront encore plus précieux pour la communauté du jeu. Malgré la demande croissante, les investisseurs doivent toujours prendre en compte les risques clés associés à l’investissement dans les actions technologiques.

Il est recommandé de toujours effectuer des recherches approfondies sur toute action pré-IPO avant de réaliser votre investissement. De nombreux facteurs rendent les actions pré-IPO uniques, notamment les périodes d’interdiction de vente, etc. Pour ceux qui terminent leurs recherches, remplissent les conditions d’accès et souhaitent s’exposer au secteur des communications, Discord offre une opportunité passionnante qui mérite d’être examinée.

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Disclaimer: Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré-IPO sont généralement accessibles uniquement aux investisseurs accrédités et comportent un risque important. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.