Un consortium mené par GTCR accepte d’acquérir CCC au prix de 7,75 $ par action dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC ) a déclaré le 15 octobre 2026 avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium de sociétés d’investissement privées mené par GTCR et comprenant Elliott Investment Management L.P., dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant l’entreprise à environ 6,1 milliards de dollars. Aux termes de l’accord, les actionnaires de CCC recevront 7,75 $ en espèces pour chaque action ordinaire de CCC.

Le prix par action représente une prime d’environ 44 % par rapport au cours de clôture de l’action CCC, avant les rumeurs, le 9 juillet 2026 — dernier jour de négociation avant les spéculations des médias sur une éventuelle vente de l’entreprise — et une prime d’environ 59 % par rapport au cours moyen sur 30 jours au 9 juillet 2026, a indiqué l’entreprise.

Basée à Chicago, CCC fournit une plateforme SaaS et d’IA destinée à ce qu’elle décrit comme l’économie de l’assurance, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, et qui met en relation plus de 35 000 entreprises. L’entreprise a indiqué que sa plateforme s’appuie sur 40 ans de données sectorielles et sur plus de dix ans d’intégration de l’IA à des processus essentiels, afin d’éclairer les décisions des clients, d’améliorer l’efficacité et d’obtenir de meilleurs résultats tout au long du cycle de gestion des sinistres et des réparations.

Déclarations de CCC, GTCR et Elliott

Githesh Ramamurthy, président du conseil d’administration et directeur général de CCC, a présenté l’accord comme l’aboutissement d’un examen stratégique. « L’annonce d’aujourd’hui fait suite à un examen approfondi des options stratégiques, mené avec l’aide de nos conseillers financiers et juridiques », a-t-il déclaré, ajoutant que le conseil d’administration est convaincu que l’opération reconnaît la solidité de l’entreprise tout en apportant immédiatement aux actionnaires une contrepartie en espèces assortie d’une prime. Ramamurthy a indiqué que, grâce à l’expérience et aux ressources de GTCR et d’Elliott, CCC accélérera le développement des capacités d’IA et d’IA agentique recherchées par ses clients, élargira le réseau au cœur de sa plateforme et continuera à faire grandir ses équipes. Il a également remercié les employés de leur engagement auprès des clients.

Mark Anderson, directeur général et responsable des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications chez GTCR, a déclaré que son entreprise suit CCC depuis des années et estime que celle-ci est particulièrement bien placée pour accompagner ses clients, qui adoptent de plus en plus des solutions d’IA afin d’améliorer la prise de décision et l’efficacité tout au long du cycle de gestion des sinistres et des réparations. Il a ajouté que GTCR se réjouit de collaborer avec Ramamurthy et l’équipe de CCC pour soutenir la poursuite des investissements dans l’innovation des produits et les capacités d’IA, élargir l’offre de l’entreprise et créer de la valeur à long terme, en aidant CCC à obtenir de meilleurs résultats pour ses clients dans la prochaine phase de sa croissance.

David Kerko, responsable du capital-investissement mondial chez Elliott, a déclaré que son entreprise « croit fermement au rôle de CCC en tant que tiers de confiance au cœur du secteur de l’assurance automobile et de la réparation ». Il a précisé que la place de CCC dans l’écosystème des assureurs, des ateliers de réparation, des constructeurs automobiles et des fournisseurs de pièces détachées lui confère de solides avantages en matière de données et de réseau auprès de ses plus de 35 000 clients. Elliott estime que ces avantages font de CCC une entreprise particulièrement pérenne dans le domaine des logiciels verticaux, et que l’IA ne fera qu’accroître sa valeur à mesure que CCC déploiera sa prochaine génération de capacités.

Approbations, conseillers et calendrier des résultats financiers

CCC a indiqué que l’opération avait été approuvée par son conseil d’administration et qu’elle devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises et l’approbation des actionnaires de CCC. L’opération n’est soumise à aucune condition de financement. Jusqu’à sa finalisation, CCC restera cotée en bourse et continuera d’exercer ses activités en tant qu’entreprise indépendante. À l’issue de l’opération, CCC deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées au Nasdaq.

L’entreprise a indiqué qu’une assemblée des actionnaires serait convoquée dans les meilleurs délais afin de solliciter leur approbation de l’opération proposée. CCC prévoit de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment des circulaires de sollicitation de procurations préliminaire et définitive. La circulaire définitive sera envoyée aux actionnaires.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC conseille CCC sur le plan financier, Kirkland & Ellis LLP est son conseiller juridique, et Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher la conseille en matière de communication stratégique. J.P. Morgan conseille GTCR sur le plan financier à titre de conseiller principal et agit comme arrangeur principal du financement engagé pour l’opération. Citi conseille également GTCR sur le plan financier et participe au financement engagé. Simpson Thacher & Bartlett LLP est le conseiller juridique de GTCR, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Debevoise & Plimpton LLP sont les conseillers juridiques d’Elliott.

CCC publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 le 29 octobre 2026. En raison de l’opération en cours, l’entreprise ne tiendra ni conférence téléphonique ni webdiffusion pour commenter ces résultats.