La branche de conseil de Forvis Mazars adopte l’IA Celeste d’Intapp pour le travail de transaction

Intapp a annoncé le 22 septembre 2026 que Forvis Mazars Capital Advisors, la ligne de services de conseil en finance d’entreprise de Forvis Mazars, a sélectionné Intapp DealCloud avec Celeste pour ses flux de travail de transaction. Intapp a déclaré que les capacités agentiques de Celeste automatiseront les flux de travail essentiels des transactions, feront ressortir des informations provenant de sources de données intégrées et libéreront l’équipe de finance d’entreprise pour qu’elle se concentre sur les clients plutôt que sur les tâches routinières. L’annonce n’a divulgué aucun terme financier, aucune valeur de contrat ni aucun calendrier de déploiement.

Forvis Mazars Capital Advisors est la ligne de services de conseil en finance d’entreprise de Forvis Mazars, que l’annonce décrit comme l’une des plus grandes sociétés d’audit et de conseil aux États-Unis. Selon Intapp, l’équipe de finance d’entreprise a entrepris de réduire le travail manuel et chronophage qui ralentit l’exécution des transactions, en identifiant la création de listes d’acheteurs, le suivi des jalons des transactions et la gestion des démarches à grande échelle. Cette sélection s’inscrit dans le cadre d’une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à intégrer IA agentique sur les plateformes de la société, et Intapp a indiqué que l’équipe a choisi DealCloud avec Celeste pour des playbooks conçus spécifiquement que les fournisseurs d’IA horizontaux ne pouvaient pas fournir.

Intapp présente DealCloud comme le système unique de référence pour les relations, le pipeline de transactions et l’intelligence de marché au sein de la société, que l’annonce décrit comme une base structurée sur laquelle l’IA peut offrir une réelle valeur. En appliquant l’IA agentique aux flux de travail spécifiques qui définissent la pratique de la banque d’investissement et de la finance d’entreprise, la société a déclaré que Celeste permet aux professionnels d’automatiser des tâches qui, traditionnellement, consommaient des heures de leur temps.

Jason Corson, directeur général chez Forvis Mazars Capital Advisors, a déclaré : « Notre équipe gère des processus de transaction complexes et intensifs en données, et la capacité de rationaliser la création de listes d’acheteurs, les démarches et le suivi des jalons au sein de la plateforme sur laquelle nous comptons déjà constitue une avancée significative. Le déploiement de Celeste soutient notre initiative à l’échelle de l’entreprise visant à exploiter une IA agentique qui comprend notre activité — et non un outil générique que nous devons contourner. »

Tom Koehler, principal directeur mondial des industries de l’audit et du conseil chez Intapp, a déclaré : « Pendant des années, l’IA est restée à côté du travail comme un outil que le professionnel ouvrait — distinct de la transaction et des données auxquelles l’entreprise fait confiance. Un agent est différent. Il agit sur le travail, il doit donc être natif au flux de travail et connecté aux sources sur lesquelles l’entreprise s’appuie déjà. C’est le changement que Forvis Mazars opère : passer d’une IA qui rend un professionnel plus rapide à une IA intégrée dans la façon dont l’activité de l’entreprise fonctionne réellement. »

La plateforme DealCloud

Intapp décrit DealCloud comme une plateforme d’intelligence de transaction et de relations alimentée par l’IA pour les cabinets professionnels, conçue pour les marchés réglementés. Ses modules de banque d’investissement couvrent la couverture et la gestion des relations, l’origine et le développement commercial, la présentation et l’exécution des transactions, ainsi que l’analyse de la performance et la stratégie. Selon la documentation produit, DealCloud enrichit automatiquement les dossiers via Intapp Data, qui fournit des données firmographiques propriétaires sur plus de 14 millions d’entreprises et 200 millions de contacts, ainsi que grâce à l’intelligence de marché tierce intégrée provenant de fournisseurs tels que Preqin, PitchBook et FactSet. Intapp cite également une étude de cas dans laquelle FMI Capital Advisors a signalé plus de 8 heures économisées par semaine sur la préparation de la liste des soumissionnaires de transaction.

Lancement de Celeste et modèle de gouvernance

Intapp a lancé Celeste le 25 février 2026, lors de son événement produit annuel à New York, en tant que plateforme d’IA agentique conçue spécifiquement pour les cabinets professionnels. Lors du lancement, le directeur produit Thad Jampol a décrit Celeste comme une IA d’entreprise destinée à automatiser et orchestrer les processus clés qui définissent le succès d’une société tout en respectant des normes de conformité professionnelle strictes. Le communiqué de lancement indiquait que les agents de Celeste interagissent avec les humains et d’autres agents, s’appuient sur les données, la terminologie, les relations et les modèles de travail de l’entreprise via le Celeste Context Engine, et exécutent des tâches en suivant la méthodologie et les meilleures pratiques propres à chaque cabinet. Celeste a été lancé avec des connexions à Harvey, Microsoft Copilot et Claude d’Anthropic, et Intapp a déclaré qu’il réarchitecturait l’ensemble de son portefeuille de produits, y compris DealCloud, Intapp Compliance et Intapp Time, avec des flux de travail d’IA agentique au cœur.

Selon la page produit Celeste d’Intapp, la plateforme repose sur les données client, transaction, relation et engagement provenant des produits Intapp d’une société. Elle applique les politiques d’accès de l’entreprise, les murs éthiques et les règles du besoin de savoir, et elle exige une approbation humaine pour les actions sensibles ; le communiqué de lancement de février ajoute que le cadre d’IA gouvernée applique des normes de conformité couvrant les murs éthiques, les informations non publiques (MNPI) et l’indépendance aux actions des agents. Intapp indique que Celeste génère un briefing client prêt pour la réunion en environ 10 secondes, permet des décisions de dotation en personnel 40 à 60 % plus rapides, et prend en charge plus de 100 cas d’utilisation spécifiques à chaque secteur. La page produit répertorie des certifications telles que ISO 27001, 27017, 27018 et 27701, CSA STAR et Global PRP, décrit la plateforme comme approuvée par CREST, et cite des références clients dont Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group et BakerHostetler.